Trở thành một nhà giao dịch ngoại hối có nghĩa là sống và hít thở sự phấn khích, rủi ro và phần thưởng mà nó đem lại khi giao dịch trên thị trường lớn nhất và thanh khoản cao nhất trên thế giới. Bạn có những phẩm chất mà công việc này đòi hỏi không? Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá cách bạn có thể trở thành FX Trader, tiết lộ những phẩm chất bạn cần và các bước cần tuân theo để bắt đầu và trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định.

FX TRADER LÀM GÌ?

Một nhà giao dịch ngoại hối thực hiện đặt các vị thế Long (mua) và Short (bán) trên các cặp tiền tệ với mục tiêu kiếm lợi nhuận. Một FX Trader là người có chiến lược, kỷ luật và luôn chú ý đến thị trường. Cho dù tập trung vào phương pháp kỹ thuật hay cơ bản, hoặc cả hai, họ phải tìm cách xây dựng sự hiểu biết của mình về từng loại tiền tệ hay các loại tài sản khác nhau để tạo ra các giao dịch sinh lời.

Trong thị trường tiền tệ hoạt động 24/24, các giao dịch không bao giờ ngừng nghỉ, đồng nghĩa với việc sẽ luôn có biến động, mặc dù mức thanh khoản sẽ đạt đỉnh và chạm đáy tại một số thời điểm nhất định trong ngày. Một số traders có thể giao dịch ở những thời điểm ngoài giờ hành chính trong ngày (theo múi giờ của họ) để tận dụng thời cơ.

CẦN NHỮNG YẾU TỐ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH FX TRADER HIỆU QUẢ

Vậy cần những yếu tố nào để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối hiệu quả? Từ việc sở hữu niềm đam mê đối với thị trường đến việc có kỷ luật vững chắc và nhiều điều khác nữa, đây là những điểm sẽ hỗ trợ bạn với tư cách là một nhà giao dịch ngoại hối tổng hợp từ những FX Trader có kinh nghiệm trên thị trường:

1) Có đam mê

Khi giao dịch trên thị trường ngoại hối, bạn phải thực sự quan tâm và hiểu rõ về chính sách tiền tệ, một trong những động lực chính của price action. Ví dụ: nếu bạn đang giao dịch cặp GBP/USD, bạn cần phải hiểu tất cả các động thái và bài phát biểu chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ - bởi cả hai sẽ đều thúc đẩy thị trường. Vì vậy, hãy cố gắng "bắt sóng" các ngân hàng trung ương, nhưng đừng đi ngược với họ bởi họ có rất nhiều tiền và gần như luôn giành chiến thắng.

2) Am hiểu yếu tố vĩ mô

Đồng Aussie là một ví dụ điển hình về một loại đồng tiền được "điều khiển" bởi một loạt các yếu tố vĩ mô. Đồng AUD thường được coi là tương quan của "rủi ro" và "tăng trưởng" của nền kinh tế - khi thế giới cảm thấy tích cực hơn về tăng trưởng kinh tế toàn cầu thì đồng tiền này tăng giá và ngược lại. Sự tương quan này thường xảy ra, tuy nhiên còn nhiều yếu tố khác dẫn dắt đồng Aussie. Giá cả các hàng hóa phổ biến, kỳ vọng chính sách tiền tệ của NHTW Úc và rủi ro chính trị tại quốc gia này đều có thể khiến cho AUD đôi khi đi ngược lại với kinh tế thế giới.

Trong thời điểm thị trường có tính tương quan cao như hiện nay, rất dễ để xếp các đồng tiền vào 2 phía "risk-on" hay "risk-off", tuy nhiên mọi chuyện nhiều khi không đơn giản như vậy, còn rất nhiều yếu tố khác cần phải tính đến.

3) Nắm bắt cả 2 vế của một cặp tiền 

Khi giao dịch tiền tệ, nhà giao dịch cần hiểu những gì đang xảy ra ở cả hai đồng tiền có liên quan trong một cặp tiền. Ví dụ: khi giao dịch cặp GBP/USD, bạn nên cập nhật tin tức Brexit gần đây nhất ngoài tin tức mới nhất về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung hay cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, nhìn chung hơn, hiểu về cách giao dịch trên thị trường là rất quan trọng, từ cách cắt lỗ đến tìm hiểu các mẫu biểu đồ; từ tâm lý thị trường đến vai trò của các ngân hàng trung ương.

4) Quản lý vốn hợp lý

Quản lý vốn là điểm khác biệt chính giữa người coi giao dịch ngoại hối là sở thích phụ và FX Traders chuyên nghiệp. Dữ liệu thực tế từ một FX Broker lớn cho thấy 61% khách hàng của họ đóng các lệnh giao dịch EUR/USD với mức dương, nhưng vẫn bị lỗ vì mỗi giao dịch thắng trung bình là 48 pips trong khi mỗi giao dịch thua trung bình là 83 pips. Đó không phải là cách kiếm tiền và đó chính xác là lý do tại sao quản lý tiền lại là yếu tố tạo ra sự khác biệt giữa một người coi FX là sở thích phụ và một chuyên gia thành công.

5) Có tư duy đúng đắn

Bạn phải là người chủ động, có thể tự chịu trách nhiệm và học hỏi từ những sai lầm của mình (chắc chắn sẽ có rất nhiều lỗi). Bạn cũng cần yêu thích thị trường và cả quá trình giao dịch chứ không chỉ tiền. Điều đó là cực kỳ quan trọng bởi nó sẽ giúp bạn vượt qua những thời điểm thử thách. Cần có kỷ luật và tự giác để tuân theo một kế hoạch rõ ràng, nhưng cũng cần phải linh hoạt để thích ứng với các hoàn cảnh thay đổi vì điều kiện thị trường không đứng yên.

6) Thể hiện sự kiên cường

Giao dịch ngoại hối có thể sẽ khó khăn. Trông thì công việc này thật dễ dàng vì việc nhấp vào một vài nút để mua hoặc bán là chuyện đơn giản. Nhưng không dễ dàng để đánh bại đám đông một cách thường xuyên và hầu như bất kỳ ai trên con đường này, vào một thời điểm nào đó cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức thực sự. Kiên cường là phẩm chất giúp bạn vượt qua những thách thức đó và tạo nên thành công, bởi nếu không có yếu tố này, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc.

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM ĐỂ TRỞ THÀNH FOREX TRADER

Bây giờ bạn đã biết mình cần những phẩm chất gì, đã đến lúc tìm hiểu cách trở thành một nhà giao dịch ngoại hối từ quan điểm thực tế. Đây là danh sách những điều cần nắm bắt:

1) Tìm nhà môi giới phù hợp

Việc chọn nhà môi giới ngoại hối tốt sẽ tạo nên sự khác biệt khi mang lại lợi ích từ chất lượng trải nghiệm, hỗ trợ khách hàng đáng tin cậy và giá cả cạnh tranh.

2) Hiểu về cách hoạt động của số vốn đầu tư

Là một FX Trader, bạn phải hiểu về ký quỹ (Margin) và đòn bẩy (Leverage). Ký quỹ cho phép một nhà giao dịch mở các vị thế đòn bẩy, nghĩa là chịu tác động (exposure) nhiều hơn bởi thị trường với số vốn nhỏ hơn. Các nhà giao dịch mới thường xem số tiền ký quỹ chưa sử dụng (unused margin) là sức mua và do đó có xu hướng quá hung hăng khi đặt khối lượng vị thế. Đòn bẩy tối đa hóa lãi và lỗ làm cho số tiền ký quỹ của bạn biến động. Bất kể tỷ lệ đòn bẩy mà nhà môi giới của bạn cung cấp, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ít hoặc không sử dụng đòn bẩy trong giao dịch.

3) Bắt đầu với tài khoản demo

Thực hành với tài khoản demo để làm quen với thị trường. Từ đây, bạn có thể xây dựng và tinh chỉnh chiến lược giao dịch và tạo sự tự tin cần thiết để tiến đến giao dịch tiền thật.

4) Quyết tâm thực hiện

Ban đầu hãy giao dịch tài khoản tiền thật với số tiền ký quỹ nhỏ rồi sau đó mới tăng dần. Giao dịch với phương thức quản lý rủi ro mà bạn đã chuẩn bị, sử dụng lệnh dừng lỗ và chỉ giao dịch khi bạn đã thực hiện phân tích đủ sâu, cho dù là theo phân tích cơ bản hay kỹ thuật hoặc cả hai.

5) Không ngừng trau dồi kiến thức và tính cách

Các trader thành công không ngừng học hỏi kiến thức chuyên sâu trên các thị trường phổ biến. Bạn hiểu rõ từ trong ra ngoài các cặp tiền tệ mình chọn, các yếu tố kỹ thuật nào có liên quan và cách các sự kiện định hình biến động của các cặp tiền. Ghi lại các giao dịch của bạn trong một nhật ký giao dịch sẽ giúp bạn đánh giá hiệu suất của mình và có thể liên tục xem xét và điều chỉnh lại cách tiếp cận của bạn.