[Market Brief 28.04.2023]: TTCK tích cực nhờ doanh số của Intel, kéo lại sắc xanh cuối phiên

Nguyễn Thanh Thùy Dung

Junior Analyst

09:50 28/04/2023

Tâm lý risk-on lan tỏa ở đầu phiên giao dịch ngày hôm nay khi cổ phiếu tăng mạnh trên diện rộng. Thị trường tập trung vào thu nhập tích cực từ công nghệ và tăng trưởng GDP quý 1 thấp hơn dự kiến là 1.1% so với quý trước. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng. USD ổn định. Tuy nhiên, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần mới nhất đã giảm xuống và cho thấy thị trường lao động tiếp tục thắt chặt.

Hợp đồng tương lai e-mini S&P 500 giảm 0.1% và hợp đồng tương lai e-mini Nasdaq 100 giảm 0.2% vào đầu phiên Âu. Trọng tâm ngày hôm nay là báo cáo PCE tháng 3 của Hoa Kỳ.

Hợp đồng tương lai lãi suất FVed một lần nữa định giá 90% khả năng tăng 25 điểm cơ bản vào tuần tới lên 5.25%. Họ đang định giá 25% khả năng tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 6 và cắt giảm 60 bps vào cuối năm.

Chỉ số DJIA, S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 1.6%, 2% và 2.4%.
Euro Stoxx 50 tăng 0,2%. DXY tăng nhẹ lên 101.50
EUR/USD giảm còn 1.1030.
Lợi suất trái phiếu kho bạc 2 năm của Hoa Kỳ tăng trở lại 12bp lên 4.07% và lợi suất 10 năm tăng hơn 7 bp lên 3.52%.
Lợi suất 10 năm của Đức tăng hơn 6 bp lên 2.46% và lợi suất 10 năm của Anh tăng gần 7 bp lên 3.79%.
Giá dầu thô WTI trên sàn NYMEX tăng 0.6% lên 74.76 USD và vàng giảm 0.1% xuống 1,988 USD.

Đối với dữ liệu của Hoa Kỳ đã được công bố:

GDP quý I là 1.1% so với quý trước (Bloomberg dự báo: 1.9%) so với 2.6% trước đó. Tiêu dùng cá nhân tăng 3,7% (Bloomberg dự báo: 4.0%) so với 1,0% trước đó. Tổng đầu tư tư nhân giảm 12.5% so với 4.5% trong quý IV/2022 với đầu tư của người không cư trú tăng 0.7% và đầu tư của người dân cư trú giảm 4.2%. Sự chênh lệch của hàng tồn kho đã lam giảm 2.3% của GDP.
Chỉ số giá GDP trong quý I đã tăng lên 4.0% so với 3.7% trong quý trước. Không bao gồm lương thực và năng lượng, chỉ số giá GDP cơ bản tăng 4.9% so với cùng kỳ so với 4.4% trong quý IV
Doanh số bán nhà đang chờ trong tháng 3 giảm 5.2% so với 0.8% của tháng trước (Bloomberg dự báo: 0.8%)
PMI sản xuất của Fed tại Thành phố Kansas tháng 4 giảm xuống -10 (Bloomberg dự báo: -2) so với 0 trước đó
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cho tuần trước đã giảm xuống còn 230,000 (Bloomberg dự báo: 248,000) so với 246,000 trước đó.

Trong ngày hôm nay, chỉ số chi phí việc làm quý I, thu nhập và chi tiêu cá nhân, tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan và chỉ số giảm phát PCE cho tháng Ba sẽ được công bố.

USD/JPY tăng 30 pip lên gần 134.00 và AUD/USD tăng 30 pip quanh mức 0.6630.
Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) dự kiến sẽ giữ nguyên chính sách vào ngày hôm nay, lãi suất chính sách ở mức -0.1% và mục tiêu lợi suất 10 năm ở mức 0%. Đây sẽ là cuộc họp chính sách đầu tiên của ông Kazuo Ueda với tư cách là Thống đốc, người đã cho thấy lập trường ôn hòa trong các bài phát biểu gần đây, làm giảm bớt kỳ vọng về thay đổi chính sách sang thắt chặt. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn cảnh giác với khả năng điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lợi suất (YCC).

Tỷ lệ thất nghiệp tháng 3 của Nhật Bản được công bố sáng nay đã tăng lên 2.8% từ 2.6% trước đó. Lạm phát CPI toàn phần tăng lên 3.5% YoY so với 3.3% trước đó và lạm phát cơ bản, không bao gồm lương thực và năng lượng, tăng lên 3.8% so với 3.4% của tháng trước.

CommerzBank