Việc xây dựng lợi thế giao dịch liên quan tới một chiến lược giao dịch nhất quán giúp nhà giao dịch cảm thấy thoải mái hơn là một chiến lược hoàn hảo có khả năng kiếm được 100% số pip mỗi khi thị trường vận động.

Bài viết này sẽ đề cập đến tầm quan trọng của giao dịch nhất quán từ các phân tích và cách sử dụng các công cụ, cho đến việc thực hiện giao dịch và quản trị rủi ro.

Tại sao sự nhất quán trong giao dịch lại quan trọng như vậy?

Tính nhất quán trong giao dịch đề cập đến tính chất áp dụng liên tục một tập hợp các nguyên tắc giao dịch của một cá nhân. Sự tuân thủ này cho phép trader tránh bị "giao dịch quá mức" trong khi duy trì quản lý rủi ro thích hợp. Dưới đây là các đặc điểm khác nhau của giao dịch nhất quán, bao gồm:

•         Tuân thủ chiến lược giao dịch
•         Phân tích và đánh giá
•         Tránh giao dịch quá mức
•         Quản lý rủi ro
•         Theo dõi và đánh giá lại các giao dịch

Tính nhất quán trong giao dịch đóng vai trò như một chất xúc tác để giao dịch thành công, vì hạn chế được yếu tố cảm xúc trong giao dịch. Những giao dịch bất hợp lý và không thường xuyên thường dẫn đến kết quả bất thường như biểu đồ dưới đây.

Biểu đồ 1 mô tả một chiến lược giao dịch đơn giản là sử dụng chỉ báo RSI cho các điểm vào/ra theo thời gian trong thị trường có xu hướng.

Biểu đồ 2 sử dụng chỉ báo CCI cho cùng một thị trường để xác định các điểm vào/ra. Biểu đồ 2 cho thấy sự gia tăng đáng kể tần suất của các tín hiệu quá mua và quá bán - được đánh dấu bằng các hình chữ nhật màu xanh lam.

So sánh đơn giản này cho thấy việc thay đổi chiến lược có thể thay đổi quyết định giao dịch và tính nhất quán trong giao dịch (ngay cả với một thay đổi nhỏ chẳng hạn như một chỉ báo động lượng khác). Các chiến lược giao dịch thường phức tạp hơn nhiều so với các ví dụ dưới đây, do đó, việc đi chệch hướng khỏi chiến lược có thể dẫn đến các kết quả khác nhau.

Biểu đồ 1:

Biểu đồ 2:

Làm thế nào để xây dựng chiến lược giao dịch nhất quán?

Có nhiều cách mà các trader có thể áp dụng để tiếp cận giao dịch nhất quán. Lập kế hoạch, áp dụng quản trị rủi ro và ghi nhật ký các hoạt động giao dịch cũng như biến động giá trong ngày là những điều quan trọng nhất.

1. Thiết lập một kế hoạch giao dịch – một kế hoạch chi tiết sẽ cung cấp một khuôn khổ cần thiết để các trader đi đúng hướng. Có những khía cạnh mà các nhà giao dịch có thể kiểm soát nhưng cũng có những khía cạnh khác mà họ không thể kiểm soát được. Tuân theo một phương pháp phân tích tối giản là một trong những cách để giữ quyền kiểm soát và giúp tránh tình trạng vì quá tải thông tin khi phân tích.

Để đơn giản, các trader nên tuân theo một số phương pháp hoặc công cụ cốt lõi khi phân tích biến động giá. Có rất nhiều cách để phân tích và xem xét thị trường, không có cách nào hoàn toàn đúng hay sai. Điều quan trọng là phải nhất quán trong bất kỳ cách tiếp cận nào được sử dụng.

2. Nhất quán khi thực hiện các giao dịch - Có nhiều cách khác nhau để thực hiện giao dịch khi có các cơ hội được xác định trên thị trường.

Ví dụ, khi giao dịch Break - out, nhà giao dịch thực hiện mua giá đầu tiên trên hay đợi khi hoàn thành cây nến ? Hoặc có thể là sự kết hợp của cả hai? Bạn có thể chọn bất cứ cách nào, miễn là chúng thể hiện sự hợp lý và nhất quán.

3. Quản trị rủi ro - Quản trị rủi ro là khía cạnh quan trọng nhất để giao dịch thành công và là nơi mà nhiều nhà giao dịch thất bại tại khâu này. Quản trị rủi ro phải được tiếp cận một cách nhất quán nếu một trader mong muốn kết quả như mong đợi. Giao dịch là về xác suất: phần trăm thắng x tỷ lệ thắng/thua. Với suy nghĩ đó, nếu các trader không xác định số tiền chấp nhận có thể thua lỗ trên mỗi giao dịch, thì những xác suất đó sẽ không quan trọng vì người thắng và người thua sẽ có số lượng rủi ro khác nhau.

Ví dụ: nếu một trader thu được lợi nhuận 2% cho một giao dịch, nhưng thua lỗ 4% trong giao dịch tiếp theo, sau đó kiếm được lợi nhuận 1% cho một giao dịch khác, điều này sẽ dẫn đến kết quả không nhất quán (và trong trường hợp này là tiêu cực) - mặc dù hai trong số ba giao dịch đã có lãi. Tỷ lệ risk/reward cần thiên theo hướng có lợi cho trader.

4. Ghi chép nhật ký giao dịch - Một cách tuyệt vời để đảm bảo tính nhất quán là ghi nhật ký giao dịch, cho dù đó là hàng ngày hay hàng tuần. Theo dõi hoạt động và các yếu tố đang ảnh hưởng đến việc ra quyết định cho phép các trader duy trì sự nhất quán trong chiến lược giao dịch của họ. Các trader nên xem xét các giao dịch định kỳ bằng cách đặt các giao dịch trước đó với kế hoạch giao dịch để có tương quan dự kiến.

Tính nhất quán trong giao dịch bắt đầu bằng việc xác định một chiến lược phù hợp nhất với nhu cầu và nguồn lực của trader, thông thường sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản.

Happy trading !!