Sự khác biệt giữa thành công và thất bại trong giao dịch nằm ở vấn đề kiểm soát cảm xúc. Trạng thái tinh thần của bạn sẽ tác động đáng kể đến các quyết định giao dịch của bạn, đặc biệt đối với những trader mới bắt đầu tham gia vào thị trường cần một thái độ bình tĩnh, đó là yếu tố then chốt để giao dịch nhất quán. 

Tầm quan trọng của việc kiểm soát cảm xúc khi giao dịch

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của việc kiểm soát cảm xúc trong giao dịch.Thử tưởng tượng, bạn thực hiện một giao dịch trước khi Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) được công bố với kỳ vọng rằng: nếu số liệu được công bố tốt hơn với dự báo của giới chuyên gia, bạn sẽ thấy tỷ giá EUR/USD tăng vọt, khi đó bạn có cơ hội kiếm một khoản lợi nhuận trong thời gian ngắn.

Sau khi dữ liệu NFP được công bố và đúng như kỳ vọng, số liệu vượt kỳ vọng so với các dự báo ban đầu. Nhưng vì một số lý do khác, giá vận động ngược lại.

Bạn sẽ suy nghĩ lại tất cả những luận điểm phân tích, những luận điểm này đều hỗ trợ đà tăng cho tỷ giá EUR/USD, và thật trớ trêu bạn càng nghĩ giá càng giảm!

Khi bạn thấy sắc đỏ bao phủ vị thế giao dịch, cảm xúc bắt đầu trỗi dậy - tinh thần lúc này sẽ ở trạng thái “chiến hay chạy”. Sự thôi thúc này có thể ngăn chặn chúng ta hoàn thành mục tiêu và đối với các nhà giao dịch, kiểm soát cảm xúc là vấn đề rất khó khăn, dẫn đến "phản xạ giật đầu gối" (phản ứng mang yếu tố cảm xúc nhiều hơn là lý trí).

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không muốn phát sinh một quyết định vội vàng sẽ gây tổn thất tài khoản của họ, họ muốn đảm bảo rằng một "phản xạ giật đầu gối" sẽ không hủy hoại toàn bộ quá trình giao dịch của mình. Để học cách giảm thiểu giao dịch theo cảm tính, các trader có thể phải trải qua rất nhiều bài tập thực hành và thực hiện nhiều giao dịch.

3 loại cảm xúc thường xuyên xuất hiện nhất

Một số cảm xúc phổ biến nhất mà các trader trải qua bao gồm: sợ hãi, lo lắng, niềm tin, phấn khích, tham lam và quá tự tin.

Sợ hãi, lo lắng

Giao dịch với quy mô lớn là nguyên nhân phổ biến dẫn đến nỗi sợ hãi trong giao dịch. Khi giao dịch với quy mô không phù hợp với khả năng, sẽ làm tăng sự biến động không cần thiết và khiến các trader rơi vào tình trạng căng thẳng và chịu rủi ro thua lỗ lớn hơn so với giao dịch trong điều kiện bình thường

Một thủ phạm khác gây ra sự sợ hãi (lo lắng) là bạn đang giao dịch "sai", nghĩa là hành động đi chệch với kế hoạch giao dịch ban đầu.

Niềm tin, sự phấn khích

Niềm tin và sự phấn khích là những cảm xúc chính mà bạn muốn có được trọn vẹn trong mỗi vị thế giao dịch khi tham gia vào thị trường. Niềm tin là yếu tố quan trọng cuối cùng trong một giao dịch tốt và nếu không có đủ niềm tin thì có khả năng bạn đang tham gia 1 giao dịch "không phù hợp".

Đối với chúng tôi, một giao dịch tốt là giao dịch mà hành động đi theo kế hoạch giao dịch ban đầu. Tuy nhiên, khi thực hiện một giao dịch tốt có thể sẽ thất bại, cũng như khi thực hiện một giao dịch khác so với kế hoạch có thể giành được chiến thắng. Tuy nhiên, nên thực hiện giao dịch theo kế hoạch cho dù chiến thắng hay thất bại. Cần đảm bảo bạn có niềm tin vào giao dịch này, sẽ giúp bạn chiến thắng bền vững.

Tham lam, quá tự tin

Bạn có thể trở nên tham lam khi chỉ muốn thực hiện những giao dịch mà bạn cho là có thể giành thắng lợi lớn. Lòng tham trong giao dịch có thể là hệ quả khi bạn thực hiện một giao dịch tốt, nhưng nếu bạn không thận trọng, bạn có thể đi chệch hướng và hòa vốn khi kết thúc vị thế giao dịch.

Luôn kiểm tra xem bạn có đang sử dụng cơ chế giao dịch phù hợp hay không (nghĩa là bám sát điểm dừng lỗ, giá mục tiêu, quản trị rủi ro, thiết lập giao dịch tốt). Hệ quả của việc quá tự tin dẫn đến hành động giao dịch bất cẩn và có thể kết thúc một giao dịch hiệu quả.

Chia sẻ về kỷ luật khi giao dịch từ một chuyên gia của DailyFx - ông Nick Cawley

Ông Nick Cawley có hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường và kinh doanh nhiều loại sản phẩm có thu nhập cố định. Ông chia sẻ rằng:

• Trong một vài giao dịch tồi nhất của tôi xuất phát từ việc không tuân thủ kỷ luật, tôi ném ra ngoài cửa sổ những kế hoạch giao dịch hiệu quả.
• Tôi đã không tuân thủ theo các thiết lập và điểm dừng, tôi nghĩ rằng “tôi giỏi hơn so với thị trường”. Khi đang thua lỗ, tôi tăng gấp đôi khối lượng giao dịch và tôi đã phải trả giá cho điều đó!
• Tôi đã mất kiểm soát cảm xúc trong giao dịch, khi đó lẽ ra tôi phải cắt lỗ và bình tĩnh. Nói thì dễ, nhưng làm được quả thực rất khó. Nhưng trên tất cả, đó là điều bắt buộc đối với các trader muốn thành công bền vững.

Cách kiểm soát cảm xúc khi giao dịch

Nếu muốn kiểm soát và ngăn chặn những cảm xúc tiêu cực trong giao dịch, lập kế hoạch giao dịch là chìa khóa then chốt. Câu châm ngôn "Không lập kế hoạch là lập kế hoạch thất bại", thực sự có thể đúng trong thị trường tài chính.

Là một trader, không chỉ có một cách để kiếm lợi nhuận. Có nhiều chiến lược và phương pháp để giúp các nhà giao dịch hoàn thành mục tiêu. Nhưng tựu chung lại, bất cứ điều gì mang lại hiệu quả thường sẽ là một phương pháp có hệ thống, chứ không phải dựa trên cảm tính.

Dưới đây là 5 cách để kiểm soát cảm xúc trong khi giao dịch:

1. Thiết lập Quy tắc cá nhân

Đặt ra các quy tắc của riêng bạn để tuân thủ khi giao dịch có thể giúp bạn kiểm soát cảm xúc. Các quy tắc cá nhân có thể bao gồm việc thiết lập mức chấp nhận rủi ro, mục tiêu lợi nhuận, tỷ lệ risk/reward để tham gia và thoát khỏi vị thế giao dịch, thông qua mục tiêu lợi nhuận và điểm dừng lỗ.

2. Giao dịch với điều kiện thị trường phù hợp

Tránh xa các điều kiện thị trường không lý tưởng cũng là điều cần thận trọng. Ngừng giao dịch khi bạn không cảm nhận được thị trường. Đừng nhìn vào thị trường để làm cho bản thân cảm thấy tốt hơn; nếu không muốn giao dịch, giải pháp đơn giản có thể là bỏ qua.

3. Quy mô giao dịch thích hợp

Một trong những cách đơn giản nhất để giảm tác động cảm xúc của các giao dịch là giảm quy mô giao dịch, thiết lập khối lượng giao dịch phù hợp.

Trường hợp 1: Hãy tưởng tượng một nhà giao dịch mở một tài khoản với 10,000 dollar. Giao dịch đầu tiên vào lệnh 10,000 USD trên cặp tỷ giá EUR/USD

Khi giá di chuyển ở mức 1 pip, nhà giao dịch sẽ thấy những biến động vừa phải trong tài khoản. Số tiền 320 USD được sử dụng để ký quỹ và mức ký quỹ có thể sử dụng là 9,680 USD, nhà giao dịch có thể thoải mái khi giá vận động 1 USD mỗi pip

Trường hợp 2: Bây giờ hãy tưởng tượng rằng cùng một nhà giao dịch, nhưng vào lệnh 300,000 USD trên cùng một cặp tiền tệ.

Bây giờ nhà giao dịch phải đặt 9,600 USD để ký quỹ - khiến họ chỉ có 400 USD tiền ký quỹ có thể sử dụng - và bây giờ giao dịch đang di chuyển ở mức 30 USD mỗi pip.

Sau giá di chuyển ngược kịch bản 14 pips, số tiền ký quỹ có thể sử dụng sẽ hết và giao dịch tự động được đóng lại dưới dạng Callmargin.

Nhà giao dịch buộc phải đóng vị thế và chấp nhận khoản lỗ, họ thậm chí không có cơ hội thấy giá quay trở lại và kéo giao dịch vào trạng thái có lãi.

Trong trường hợp này, nhà giao dịch mới chỉ đơn giản là đặt mình vào một vị trí mà khả năng thành công bất lợi cho họ. Giảm đòn bẩy có thể giúp giảm thiểu rủi ro của những sự kiện tương tự xảy ra trong tương lai.

4. Thiết lập kế hoạch giao dịch và nhật ký giao dịch

Về các yếu tố cơ bản, lập kế hoạch cho trường hợp trong quá trình diễn ra các sự kiện tin tức quan trọng cũng có thể là một chiến lược cần lưu ý.

Kết quả giữa những người giao dịch sử dụng kế hoạch giao dịch và những người không sử dụng có sự khác biệt đáng kể. Thiết lập một kế hoạch giao dịch là bước đầu tiên để kiểm soát cảm xúc trong giao dịch, nhưng tiếc thay là kế hoạch giao dịch sẽ không hoàn toàn loại bỏ những tác động của những cảm xúc này. Hãy lập thói quen viết nhật ký giao dịch có thể sẽ giúp bạn kiểm soát những tác động của cảm xúc.

5. Thư giãn!

Nếu bạn thoải mái và thích giao dịch, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để phản ứng hợp lý trong mọi điều kiện thị trường. Hãy giữ một thinh thần thoải mái!