Giao dịch Forex và chứng khoán khác nhau ra sao?

Bùi Diệu Linh

Bùi Diệu Linh

Junior Analyst

10:00 25/04/2022

Các trader thường so sánh Forex và chứng khoán nhằm xác định thị trường nào tốt hơn để giao dịch. Dù có chút tương đồng nhưng nhìn chung thị trường FX và chứng khoán rất khác nhau. Vỡi những đặc điểm độc đáo, Forex là một thị trường hấp dẫn trong mắt rất nhiều trader.

Khi lựa chọn giữa giao dịch Forex hoặc chứng khoán, bạn thường phải chú trọng đến phong cách giao dịch nào phù hợp với mình. Hiểu rõ sự khác biệt và tương đồng giữa thị trường chứng khoán và Forex cho phép các trader đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt dựa trên các yếu tố như điều kiện thị trường, tính thanh khoản và khối lượng.

5 điểm khác biệt chính giữa Forex và chứng khoán

Bảng dưới đây tóm tắt một số điểm khác biệt chính giữa thị trường Forex và thị trường chứng khoán:

Forex

Chứng khoán

Khối lượng lớn - Khoảng 5 nghìn tỷ đô/ngày

Khối lượng thấp hơn - Khoảng 200 tỷ đô/ngày

Thanh khoản lớn

Ít thanh khoản hơn

Giao dịch 24/24

Giao dịch 8/24

Có hoa hồng tối thiểu hoặc không hoa hồng

Có phí hoa hồng

Ít công cụ giao dịch

Nhiều công cụ giao dịch

1) Khối lượng

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa FX và cổ phiếu là quy mô tuyệt đối của thị trường FX. Ước tính khoảng 5 nghìn tỷ USD trao tay nhau trên thị trường FX mỗi ngày, tập trung vào một số cặp tiền chính như EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD và AUD/USD. Trong khi đó, tổng khối lượng của tất cả thị trường chứng khoán trên thế giới rơi vào khoảng 200 tỷ đô la mỗi ngày.

Khối lượng giao dịch lớn như vậy có thể mang lại nhiều lợi thế hơn cho các nhà giao dịch. Các lệnh được khớp dễ dàng hơn và gần với mức giá họ muốn hơn. Mặc dù tất cả các thị trường đều có khoảng gap, thanh khoản dồi dào trên thị trường FX đồng nghĩa với việc các nhà giao dịch dễ dàng ra vào lệnh hơn.

2) Thanh khoản

Một thị trường giao dịch với khối lượng lớn thường có thanh khoản cao. Thanh khoản cao dẫn đến chênh lệch giá mua/bán thấp hơn và chi phí giao dịch thấp hơn. Các cặp tiền chính thường có mức chênh lệch và chi phí giao dịch cực kỳ thấp khi so với cổ phiếu và đây là một trong những lợi thế chính của việc giao dịch trên thị trường Forex.

3) Thị trường 24 giờ

Forex là một thị trường phi tập trung, tức không được giao dịch qua một sàn giao dịch truyền thống. Giao dịch được thực hiện thông qua thị trường liên ngân hàng. Hoạt động giao dịch diễn ra liên tục trong các ngày làm việc. Do đó, các trader FX có thể giao dịch hầu như 24 giờ/ngày, 5 ngày/tuần. Mặt khác, các chỉ số chứng khoán chính giao dịch tại các thời điểm khác nhau và bị ảnh hưởng bởi các biến số khác nhau.

forex là thị trường 24 giờ

4) Phí giao dịch thấp

Hầu hết các sàn FX không tính phí giao dịch, thay vào đó họ ăn chênh lệch giá mua/bán (spread). Khi giao dịch cổ phiếu, HĐTL hoặc chỉ số như S&P 500, thường các nhà giao dịch phải trả phí hoa hồng cho các sàn môi giới.

hoa hồng thị trường forex

5) Lựa chọn giao dịch

Đối với thị trường Forex, có 8 đồng tiền chính mà các nhà giao dịch có thể tập trung vào, trong khi trong thị trường chứng khoán có tới hàng nghìn mã cổ phiếu. Chỉ tập trung vào 8 nền kinh tế và vì thị trường giao dịch theo các cặp tiền, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các xu hướng phân kỳ và hội tụ giữa các loại tiền tệ liên quan mà họ đang giao dịch. 8 loại tiền tệ sẽ dễ theo dõi hơn so với hàng nghìn cổ phiếu.

Hơn nữa, có thể dễ dàng theo dõi các biến số ảnh hưởng đến tiền tệ chính bằng cách sử dụng lịch kinh tế .

Bạn nên giao dịch Forex hay cổ phiếu?

Việc lựa chọn giao dịch FX hay cổ phiếu phụ thuộc rất nhiều vào mục tiêu và phong cách giao dịch ưa thích của bạn.

Bảng dưới đây cho thấy các loại phong cách giao dịch khác nhau, bao gồm cả ưu và nhược điểm của từng loại khi giao dịch Forex và cổ phiếu.

Loại hình giao dịch

Định nghĩa

Ưu điểm

Nhược điểm

Forex so với cổ phiếu

Ngắn hạn
(Lướt sóng)

Trader có thể mở và đóng lệnh trong vài phút, tận dụng các biến động giá nhỏ.

Tập trung nhiều hơn vào biến động thay vì các yếu tố cơ bản.

Đặt nhiều giao dịch hơn, các nhà giao dịch F0 có thể mất nhiều tiền hơn nếu chiến lược của họ không được tinh chỉnh.

Thích hợp với Forex do phí giao dịch không cao. Một số sàn giao dịch chứng khoán yêu cầu số dư tài khoản lớn để giao dịch. Hầu hết các nhà môi giới Forex chỉ yêu cầu bạn có đủ vốn để duy trì các yêu cầu ký quỹ.

Trung hạn

Các vị thế được giữ trong một hoặc nhiều ngày, các lệnh thường được thực hiện dựa vào các tín hiệu phân tích kỹ thuật.

Yêu cầu vốn thấp hơn so với các phong cách khác bởi vì trader đang tìm kiếm hành động giá lớn.

Giao dịch phải đi kèm với phân tích và có thể mất thời gian.

Thích hợp để giao dịch Forex và cổ phiếu.

Dài hạn

Các vị thế được giữ trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, các quyết định dựa trên các yếu tố cơ bản dài hạn.

Các nhà giao dịch không phải dành nhiều thời gian để phân tích.

Cần vốn lớn để trang trải các biến động bất ổn.

Thích hợp hơn với giao dịch chứng khoán vì thị trường Forex có xu hướng thay đổi nhiều hơn so với chứng khoán.

FOREX VÀ CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁC

Làm cách nào để chuyển từ giao dịch Forex sang giao dịch chứng khoán?

Để chuyển từ giao dịch Forex sang giao dịch chứng khoán, bạn sẽ cần hiểu những khác biệt cơ bản giữa Forex và cổ phiếu. Các biến động trên thị trường FX phần lớn là do lãi suất & kỳ vọng lãi suất. Cổ phiếu phụ thuộc vào doanh thu, dự phóng bảng cân đối kế toán và nền kinh tế bao gồm nó, cùng nhiều thứ khác.

So sánh giao dịch Forex và hàng hóa

Forex và hàng hóa khác nhau về quy định, đòn bẩy và giới hạn giao dịch. Thị trường Forex bị quản lý ít hơn rất nhiều trong khi thị trường hàng hóa bị quản lý chặt chẽ. Đòn bẩy có trên cả thị trường Forex và hàng hóa, nhưng phổ biến trên thị trường Forex do thanh khoản cao hơn và biến động thấp hơn (đòn bẩy có thể khuếch đại cả lỗ và lãi).

Ngoài ra, giống như cổ phiếu, hàng hóa giao dịch trên sàn giao dịch. Các sàn giao dịch hàng hóa thiết lập các mức giá trần sàn và khi giá chạm đến các giới hạn này, giao dịch có thể bị ngừng trong một thời gian nhất định tùy thuộc vào sản phẩm giao dịch. Thị trường Forex không có giới hạn để ngăn giao dịch diễn ra.

Nhận xét

Broker listing

Cùng chuyên mục

Các sàn forex đang trục lợi trader bằng đòn bẩy cao?
Đức Nguyễn

Đức Nguyễn

Macro Analyst

Các sàn forex đang trục lợi trader bằng đòn bẩy cao?

Tại sao các bên tạo lập cung cấp đòn bẩy cao? Với việc phần lớn (rất lớn) các trader forex thua lỗ, liệu các sàn giao dịch có đang lợi dụng rủi ro của họ? Hay họ chuyển lệnh sang hệ thống liên ngân hàng và ăn chênh lệch? Đây là một số câu trả lời.
Bạn là nhà đầu tư theo phong cách nào?
Đỗ Duy Đạt

Đỗ Duy Đạt

Associate Manager, FX G7

Bạn là nhà đầu tư theo phong cách nào?

Trong việc đầu tư vào một loại tài sản hoặc giao dịch trên thị trường tài chính nói chung, nhà đầu tư sẽ phải bỏ thời gian và năng lượng cho thị trường tài sản đó, chưa nói đến các vấn đề về kiến thức thị trường và tâm lý đầu tư, quản trị tài chính. Vậy có những style đầu tư như thế nào trên thị trường? Điều này sẽ giúp bạn trang bị tư duy phù hợp cho việc ra quyết định.
Tất cả những gì bạn cần biết về Quỹ tương hỗ - Mutual Funds
Đỗ Duy Đạt

Đỗ Duy Đạt

Associate Manager, FX G7

Tất cả những gì bạn cần biết về Quỹ tương hỗ - Mutual Funds

Quỹ tương hỗ là gì? Quỹ tương hỗ là một công ty tập hợp tiền từ nhiều nhà đầu tư và đầu tư tiền vào chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu và nợ ngắn hạn. Các khoản nắm giữ của quỹ tương hỗ được gọi là danh mục đầu tư của nó. Các nhà đầu tư mua cổ phần trong quỹ tương hỗ. Mỗi cổ phiếu đại diện cho quyền sở hữu một phần của nhà đầu tư trong quỹ và thu nhập mà nó tạo ra.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ