[Market Brief 21.12.2022]: Quyết định của BoJ gây ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu

[Market Brief 21.12.2022]: Quyết định của BoJ gây ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu

11:04 21/12/2022

Động thái bất ngờ của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã tác động đến thị trường toàn cầu trong phiên tối ngày hôm qua

BoJ đã mở rộng biên độ của lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm từ mức +-0.25% lên +-0.50%. Động thái này đã ảnh hưởng lớn đến thị trường cổ phiếu và trái phiếu toàn cầu. Chỉ số Nikkei 225 giảm mạnh 2.5%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng hơn 15 điểm cơ bản lên 0.41%, cùng với JPY. Chứng khoán Mỹ phục hồi sau đà giảm ban đầu, đóng cửa ở mức cao hơn một chút và chấm dứt chuỗi bốn ngày giảm liên tiếp. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt và USD giảm.

BoJ tuyên bố rằng việc điều chỉnh mục tiêu lợi suất trái phiếu “sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc nới lỏng tiền tệ trong khuôn khổ kiểm soát đường cong lợi suất, chẳng hạn như thông qua tài chính doanh nghiệp”, vào thời điểm lãi suất toàn cầu đang tăng. Thống đốc Kuroda cũng nói thêm rằng “đây không phải quyết định thắt chặt hay từ bỏ chính sách YCC”. BoJ là một trong số ít các ngân hàng trung ương ngoại lệ không thắt chặt chính sách tiền tệ và đã miễn cưỡng đưa ra sự thay đổi. Mặc dù quyết định ngày hôm qua không lớn, nhưng nó cho thấy BoJ cũng sẽ có động thái, gây áp lực cho thị trường toàn cầu sau các đợt tăng lãi suất của Fed và ECB vào tuần trước.

Chỉ số Dow Jones tăng 0.3%, S&P500 tăng 0.1% và Nasdaq gần như không thay đổi. Euro Stoxx 50 giảm 0.2%. Chỉ số DXY giảm 0.7% xuống 103.97 trong khi EUR/USD tăng hơn 15 pip lên hơn 1.0620.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 10 điểm cơ bản lên 3.68% nhưng lợi suất 2 năm gần như không đổi ở mức 4.25%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức và Anh lần lượt tăng 10 điểm cơ bản lên 2.30% và 9 điểm cơ bản lên 3.60%. Giá dầu thô WTI trên sàn NYMEX tăng 1.2% lên 76.10 USD và vàng tăng 1.7% lên 1,818 USD.

Đối với dữ liệu của Hoa Kỳ, chúng ta đã có:
1) Dữ liệu khởi công nhà ở tháng 11 giảm 0.5% so với tháng trước (ước tính của Bloomberg: -1.8%) xuống 1.43 triệu so với mức -2.1% đã sửa đổi trước đó (từ -4.2% ban đầu); và
2) Giấy phép xây dựng tháng 11 giảm 11.2% so với tháng trước (ước tính của Bloomberg: -2.1%) xuống 1.34 triệu so với -3.3% trước đó.

Ngày hôm nay, chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị (Conference Board) và doanh số bán nhà hiện có sẽ được công bố.

Trên thị trường ngoại hối, USD/JPY giảm gần 4% xuống 131.70. AUD/USD giảm 20 pip xuống 0.6680.

CommerzBank

Broker listing

Cùng chuyên mục

Sản xuất Trung Quốc cải thiện nhẹ sau thỏa thuận thương mại, nhưng áp lực nội địa vẫn lớn

Sản xuất Trung Quốc cải thiện nhẹ sau thỏa thuận thương mại, nhưng áp lực nội địa vẫn lớn

Hoạt động nhà máy tại Trung Quốc tăng tháng thứ hai liên tiếp nhờ xuất khẩu phục hồi sau khi Bắc Kinh và Washington đạt thỏa thuận ngừng chiến thuế quan. Tuy nhiên, nhu cầu nội địa yếu và triển vọng thương mại bất ổn tiếp tục gây sức ép lên tăng trưởng và thị trường lao động.
Giảm lãi suất: Các nhà giao dịch đi trước người kế nhiệm Powell

Giảm lãi suất: Các nhà giao dịch đi trước người kế nhiệm Powell

Thị trường hiện không chỉ chạy trước Fed—mà còn chạy trước cả người kế nhiệm của Fed. Hợp đồng tương lai đang phản ánh một chu kỳ nới lỏng hậu-Powell, khi các nhà giao dịch đặt cược vào ít nhất năm lần cắt giảm lãi suất trước cuối năm 2026—tăng so với bốn lần chỉ cách đây một tháng. Động lực chính không đến từ lạm phát, mà là áp lực chính trị ngày càng gia tăng lên Powell.
BIS cảnh báo hệ thống tài chính toàn cầu đối mặt rủi ro trong kỷ nguyên bất định

BIS cảnh báo hệ thống tài chính toàn cầu đối mặt rủi ro trong kỷ nguyên bất định

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cảnh báo căng thẳng thương mại, bất ổn địa chính trị và nợ công gia tăng đang làm suy yếu khả năng chống chịu của hệ thống tài chính toàn cầu. Tổng giám đốc BIS Agustín Carstens gọi đây là “kỷ nguyên mới của sự bất định”, đe dọa cả trật tự kinh tế lẫn niềm tin vào các thể chế. Báo cáo cũng ghi nhận đồng USD sụt giá mạnh và lo ngại về đà phát triển thiếu kiểm soát của stablecoin.
USD chịu áp lực khi lo ngại về tính độc lập của Fed gia tăng dưới thời Trump

USD chịu áp lực khi lo ngại về tính độc lập của Fed gia tăng dưới thời Trump

USD giảm khi các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về khả năng Tổng thống Trump can thiệp vào hoạt động của Cục Dự trữ Liên bang, sau những phát ngôn chỉ trích Chủ tịch Jerome Powell và gợi ý sẽ thay thế ông bằng một nhân vật thân thiện hơn với mục tiêu chính sách của Nhà Trắng, làm dấy lên nghi ngại về tính độc lập và trung lập của Fed.
Thay thế Powell: Kỳ vọng thị trường tăng cao, nhưng độc lập của Fed đối mặt thách thức

Thay thế Powell: Kỳ vọng thị trường tăng cao, nhưng độc lập của Fed đối mặt thách thức

Sự chênh lệch giữa dự báo lãi suất của Fed và kỳ vọng cắt giảm sâu hơn từ thị trường một phần phản ánh khả năng Jerome Powell sẽ được thay thế bởi một người ôn hòa hơn nếu Trump trở lại Nhà Trắng. Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo không nên đánh giá thấp vai trò của dữ liệu và sự đồng thuận trong nội bộ Fed, cũng như rủi ro làm suy yếu tính độc lập chính trị của ngân hàng trung ương.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ