[Market Brief 14.12.2022]: Thị trường đang mong chờ điều gì từ cuộc họp cuối cùng của Fed trong năm sau báo cáo CPI?

[Market Brief 14.12.2022]: Thị trường đang mong chờ điều gì từ cuộc họp cuối cùng của Fed trong năm sau báo cáo CPI?

08:51 14/12/2022

Tâm lý risk-on chi phối phiên tối ngày hôm qua trước và sau khi báo cáo CPI được công bố.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chứng khoán Mỹ mở cửa tăng vọt sau khi dữ liệu CPI của Mỹ cho thấy lạm phát thấp hơn dự kiến trong tháng 11. Điều này được ‘hoan nghênh’ bởi các nhà đầu tư mong đợi Fed giảm tốc độ tăng lãi suất trong tương lai. Tuy nhiên, các chỉ số chính đã giảm và thu hẹp mức tăng ban đầu khi phiên ngày diễn ra và các nhà đầu tư vẫn đang mong chờ vào quyết định của Fed sẽ được đưa ra vào hôm nay. Lợi suất trái phiếu Mỹ trượt dốc và USD giảm.

DJIA tăng 0.3%, S&P500 tăng 0.7% và Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1%.
Euro Stoxx 50 tăng 1.7%. DXY giảm 1.1% xuống 103.98 trong khi EUR/USD tăng gần 100 pip lên 1.0630.

Lợi suất trái phiếu kho bạc 2 năm của Hoa Kỳ giảm 16 bp xuống 4.22% và lợi suất 10 năm giảm 11 bp xuống 3.50%.
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức giảm 1 bp xuống 1.93% và trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh tăng 10 bp lên 3.30%.

Giá dầu thô WTI trên sàn NYMEX tăng 3% lên 75.40 USD và vàng tăng 1.6% lên 1,811 USD.

USD/JPY giảm 210 pip xuống 135.60 và AUD/USD tăng 110 pip lên 0.6860.

Đối với dữ liệu của Hoa Kỳ:

  1. Lạm phát CPI tháng 11 tăng thấp hơn dự kiến với mức tăng 0.1% MoM (Bloomberg dự báo: 0.3%) so với 0.4% trước đó. Con số này tương đương với mức 7.1% YoY (Bloomberg dự báo: 7.3%) so với mức 7.7% trong tháng 10. CPI cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, cũng thấp hơn dự kiến ở mức 0.2% MoM (Bloomberg dự báo: 0.3%) so với 0.3% trước đó; tương đương với 6.0% YoY (Bloomberg dự báo: 6.1%) so với 6.3% trong tháng 10
  2. Chỉ số niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ NFIB tháng 11 tăng lên 91.9 (Bloomberg dự báo: 90.5) so với 91.3 trước đó.
  3. Trong ngày hôm nay, trọng tâm của thị trường sẽ là quyết định lãi suất của Fed. Thị trường sẽ liên tục dõi theo các cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell và cập nhật Dot Plot của Fed để biết bất kỳ gợi ý nào về tốc độ tăng lãi suất trong tương lai cũng như những thay đổi về mức lãi suất cuối cùng. Hợp đồng tương lai của Quỹ Fed định giá Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 bp ở mức cao nhất, nâng phạm vi lãi suất của Quỹ Fed lên 4.25-4.5%. Nhưng sau dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến, hợp đồng tương lai hiện đang định giá với tổng mức tăng nhỏ hơn là 103 bp đến tháng 5 năm 2023 so với mức 116 bp được đưa ra ngày hôm qua. Điều này sẽ đưa mức đỉnh lãi suất Quỹ Fed lên trên 5%. Dữ liệu về giá xuất khẩu và nhập khẩu cũng sẽ được công bố trong ngày hôm nay.

CommerzBank

Broker listing

Cùng chuyên mục

Trung Quốc siết chặt dòng chảy nhân tài: Mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu

Trung Quốc siết chặt dòng chảy nhân tài: Mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu

Việc Foxconn triệu hồi hàng trăm kỹ sư Trung Quốc từ các nhà máy iPhone ở Ấn Độ cho thấy Bắc Kinh đang thắt chặt kiểm soát nhân tài công nghệ giữa bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang. Trong khi các công ty phương Tây chuyển dịch chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, cuộc cạnh tranh toàn cầu giờ đây không chỉ là về hàng hóa, mà còn là về con người và trí tuệ.
Lãi suất có thực sự quá cao?

Lãi suất có thực sự quá cao?

Nhiều người tin là có, và ngày càng có nhiều ý kiến kêu gọi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nên sớm hạ lãi suất. Nhưng họ có đúng không? Liệu ngân hàng trung ương có nên can thiệp, giảm lãi suất và nới lỏng chính sách tiền tệ? Câu trả lời trung thực là: không ai có thể chắc chắn. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ lịch sử, lãi suất hiện tại vẫn ở mức tương đối thấp, và chính sách tiền tệ vẫn chưa thực sự bị siết chặt.
Chứng khoán Mỹ ăn mừng ngày độc lập với NFP vượt dự báo, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất bị đẩy lùi

Chứng khoán Mỹ ăn mừng ngày độc lập với NFP vượt dự báo, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất bị đẩy lùi

Phố Wall kết thúc tuần lễ ngắn với kỷ lục mới trên S&P và Nasdaq, dù kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất đang nguội dần sau báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến. Thị trường vẫn lạc quan khi tăng trưởng ở mức "vừa đủ" để duy trì kỳ vọng mà không gây hoảng loạn, trong khi thanh khoản tiếp tục nâng đỡ đà tăng bất chấp rủi ro vĩ mô tiềm ẩn.
Thị trường tiền tệ thận trọng trước báo cáo việc làm Mỹ và thỏa thuận thương mại mới với Việt Nam

Thị trường tiền tệ thận trọng trước báo cáo việc làm Mỹ và thỏa thuận thương mại mới với Việt Nam

Đồng USD dao động trong bối cảnh giới đầu tư chờ báo cáo việc làm Mỹ tháng 6 và đánh giá tác động từ thỏa thuận thương mại với Việt Nam, diễn ra trước hạn chót thuế quan ngày 9/7. Đồng bảng Anh và euro biến động nhẹ, trong khi kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed tiếp tục điều chỉnh theo dữ liệu kinh tế mới nhất.
Quỹ phòng hộ khởi sắc trong tháng 6 giữa làn sóng tăng giá cổ phiếu và sự phân hóa chiến lược

Quỹ phòng hộ khởi sắc trong tháng 6 giữa làn sóng tăng giá cổ phiếu và sự phân hóa chiến lược

Lợi nhuận các quỹ phòng hộ tăng mạnh trong tháng 6 khi thị trường chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới, giúp nhiều chiến lược đầu tư truyền thống và đa dạng hóa ghi nhận kết quả tích cực. Tuy nhiên, các quỹ giao dịch theo hệ thống lần đầu sụt giảm sau 8 tháng, do thua lỗ từ cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu và áp lực từ các vị thế bán khống chật chội.
Đóng cửa phiên Mỹ: Thị trường “mừng rỡ” trước dữ liệu lao động yếu - Cắt giảm lãi suất đang đến gần?

Đóng cửa phiên Mỹ: Thị trường “mừng rỡ” trước dữ liệu lao động yếu - Cắt giảm lãi suất đang đến gần?

Tất cả sự chú ý giờ đây đổ dồn vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP). Chỉ số S&P hôm nay lập đỉnh mới, phản ứng đúng với mô-típ quen thuộc: "tin xấu là tin tốt". Báo cáo việc làm tư nhân từ ADP yếu kém đến mức không thể chối cãi, kéo Chỉ số Bất ngờ Kinh tế Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Nhưng thị trường dường như không hề nao núng—ngược lại, tâm lý kỳ vọng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách đã thúc đẩy đà tăng.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ