[Market Brief 06.12.2022]: Chứng khoán Mỹ lao dốc, lợi suất trái phiếu tăng mạnh

[Market Brief 06.12.2022]: Chứng khoán Mỹ lao dốc, lợi suất trái phiếu tăng mạnh

Lê Nhật Thanh

Lê Nhật Thanh

Junior Analyst

09:23 06/12/2022

Tâm lý e ngại rủi ro bao trùm phiên giao dịch đêm qua.

[Market Brief 06.12.2022]: Chứng khoán Mỹ lao dốc, lợi suất trái phiếu tăng cao
[Market Brief 06.12.2022]: Chứng khoán Mỹ lao dốc, lợi suất trái phiếu tăng cao

Số liệu ISM dịch vụ tăng vọt làm dấy lên lo ngại về việc Fed tiếp tục tăng lãi suất. Chứng khoán Mỹ giảm ngay từ đầu phiên và tiếp tục trượt dốc trong phần còn lại của phiên giao dịch. Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trên diện rộng và kéo USD tăng cao hơn. Nó lấn át cả thông tin cho thấy Trung Quốc có thể công bố các bước nới lỏng Covid hơn nữa. Chỉ số Shanghai Composite đã tăng 1.8% vào đầu ngày.

Hợp đồng tương lai lãi suất Fed vẫn đang định giá đợt tăng lãi suất vào tuần tới vào khoảng 52 điểm cơ bản. Tổng mức tăng tính đến tháng 5 năm 2023 đã tăng nhẹ lên 117 điểm cơ bản so với 108 điểm cơ bản vào thứ Tư tuần trước, trước khi báo cáo về bảng lương và ISM dịch vụ mới nhất được công bố.

Chỉ số DJIA giảm 1.4%, S&P500 giảm 1.8% và Nasdaq Composite giảm 1.9%. Euro Stoxx 50 giảm 0.5%. Chỉ số DXY tăng 0.7% lên 105.29 và tỷ giá EUR/USD giảm 45 pip xuống dưới ngưỡng 1.05.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm của Mỹ tăng gần 12 điểm cơ bản lên 4.39% trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng gần 9 điểm cơ bản lên 3.57%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức tăng 2 điểm cơ bản lên 1.88% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh giảm 5 điểm cơ bản xuống 3.10%. Giá dầu thô WTI trên sàn NYMEX giảm gần 4% xuống dưới 77 USD và vàng giảm 1.6% xuống 1,769 USD.

Về dữ liệu của Hoa Kỳ, chúng ta có:

  1. Đơn đặt hàng nhà máy tháng 10 tăng 1% (dự kiến của Bloomberg: 0.7%) so với 0.3% của tháng trước
  2. Các đơn đặt hàng tiêu dùng bền vững cuối tháng 10 đã được điều chỉnh tăng nhẹ lên 1.1% mom so với số liệu 1% ban đầu; và
  3. ISM dịch vụ tháng 11 tăng lên 56.5 (dự kiến của Bloomberg: 53.5) so với 54.4 trước đó.

Hoa Kỳ đã nhập siêu trong tháng 10.

Trên thị trường ngoại hối, cặp USD/JPY đã tăng hơn 240 pip lên 136.70, cho thấy một đồng USD mạnh mẽ hơn. AUD/USD giảm 90 pip xuống 0.6700. RBA sẽ họp hôm nay và dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 3.10%.

Commerzbank

Broker listing

Cùng chuyên mục

Trung Quốc siết chặt dòng chảy nhân tài: Mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu

Trung Quốc siết chặt dòng chảy nhân tài: Mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu

Việc Foxconn triệu hồi hàng trăm kỹ sư Trung Quốc từ các nhà máy iPhone ở Ấn Độ cho thấy Bắc Kinh đang thắt chặt kiểm soát nhân tài công nghệ giữa bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang. Trong khi các công ty phương Tây chuyển dịch chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, cuộc cạnh tranh toàn cầu giờ đây không chỉ là về hàng hóa, mà còn là về con người và trí tuệ.
Lãi suất có thực sự quá cao?

Lãi suất có thực sự quá cao?

Nhiều người tin là có, và ngày càng có nhiều ý kiến kêu gọi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nên sớm hạ lãi suất. Nhưng họ có đúng không? Liệu ngân hàng trung ương có nên can thiệp, giảm lãi suất và nới lỏng chính sách tiền tệ? Câu trả lời trung thực là: không ai có thể chắc chắn. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ lịch sử, lãi suất hiện tại vẫn ở mức tương đối thấp, và chính sách tiền tệ vẫn chưa thực sự bị siết chặt.
Chứng khoán Mỹ ăn mừng ngày độc lập với NFP vượt dự báo, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất bị đẩy lùi

Chứng khoán Mỹ ăn mừng ngày độc lập với NFP vượt dự báo, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất bị đẩy lùi

Phố Wall kết thúc tuần lễ ngắn với kỷ lục mới trên S&P và Nasdaq, dù kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất đang nguội dần sau báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến. Thị trường vẫn lạc quan khi tăng trưởng ở mức "vừa đủ" để duy trì kỳ vọng mà không gây hoảng loạn, trong khi thanh khoản tiếp tục nâng đỡ đà tăng bất chấp rủi ro vĩ mô tiềm ẩn.
Thị trường tiền tệ thận trọng trước báo cáo việc làm Mỹ và thỏa thuận thương mại mới với Việt Nam

Thị trường tiền tệ thận trọng trước báo cáo việc làm Mỹ và thỏa thuận thương mại mới với Việt Nam

Đồng USD dao động trong bối cảnh giới đầu tư chờ báo cáo việc làm Mỹ tháng 6 và đánh giá tác động từ thỏa thuận thương mại với Việt Nam, diễn ra trước hạn chót thuế quan ngày 9/7. Đồng bảng Anh và euro biến động nhẹ, trong khi kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed tiếp tục điều chỉnh theo dữ liệu kinh tế mới nhất.
Quỹ phòng hộ khởi sắc trong tháng 6 giữa làn sóng tăng giá cổ phiếu và sự phân hóa chiến lược

Quỹ phòng hộ khởi sắc trong tháng 6 giữa làn sóng tăng giá cổ phiếu và sự phân hóa chiến lược

Lợi nhuận các quỹ phòng hộ tăng mạnh trong tháng 6 khi thị trường chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới, giúp nhiều chiến lược đầu tư truyền thống và đa dạng hóa ghi nhận kết quả tích cực. Tuy nhiên, các quỹ giao dịch theo hệ thống lần đầu sụt giảm sau 8 tháng, do thua lỗ từ cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu và áp lực từ các vị thế bán khống chật chội.
Đóng cửa phiên Mỹ: Thị trường “mừng rỡ” trước dữ liệu lao động yếu - Cắt giảm lãi suất đang đến gần?

Đóng cửa phiên Mỹ: Thị trường “mừng rỡ” trước dữ liệu lao động yếu - Cắt giảm lãi suất đang đến gần?

Tất cả sự chú ý giờ đây đổ dồn vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP). Chỉ số S&P hôm nay lập đỉnh mới, phản ứng đúng với mô-típ quen thuộc: "tin xấu là tin tốt". Báo cáo việc làm tư nhân từ ADP yếu kém đến mức không thể chối cãi, kéo Chỉ số Bất ngờ Kinh tế Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Nhưng thị trường dường như không hề nao núng—ngược lại, tâm lý kỳ vọng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách đã thúc đẩy đà tăng.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ