[Market Brief 05.05.2023]: Căng thẳng ngân hàng và mối lo trần nợ công bao trùm thị trường

[Market Brief 05.05.2023]: Căng thẳng ngân hàng và mối lo trần nợ công bao trùm thị trường

Lê Nhật Thanh

Lê Nhật Thanh

Junior Analyst

08:46 05/05/2023

Diễn biến chính trong phiên giao dịch qua đêm là tâm lý risk-off.

[Market Brief 05.05.2023]: Căng thẳng ngân hàng và khủng hoảng trần nợ đè nặng lên tâm lý
[Market Brief 05.05.2023]: Căng thẳng ngân hàng và khủng hoảng trần nợ đè nặng lên tâm lý

Lo ngại kéo dài về các ngân hàng khu vực của Hoa Kỳ cũng như là trần nợ đã đè nặng lên tâm lý thị trường. Sắc đỏ bao trùm cổ phiếu các ngân hàng khu vực với chỉ số KBW Regional Bank Index giảm 3.5% - phiên giảm thứ 4 liên tiếp.

Đây là một phiên giao dịch đầy biến động đối với trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, khi những lo ngại về trần nợ đã đẩy lợi suất lên cao. Lợi suất trái phiếu kho bạc 2 năm giảm nhẹ nhưng lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng. Kho bạc Hoa Kỳ đã bán 50 tỷ USD tín phiếu kỳ hạn 4 tuần và lợi suất đã tăng lên 5.84% - mức cao nhất kể từ năm 2000, so với con số chỉ 3.83% vào tuần trước. Đồng thời, Kho bạc cũng đã bán 45 tỷ USD tín phiếu kỳ hạn 8 tuần với lãi suất 5.40%, tăng từ 4.94% vào tuần trước.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất tái cấp vốn chính, lãi suất cho vay cận biên và lãi suất tiền gửi thêm 25 điểm cơ bản lần lượt lên 3.75%, 4% và 3.25% như dự kiến. Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết tại cuộc họp báo rằng “Chúng tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết và chúng tôi sẽ không dừng lại. Điều đó cực kỳ rõ ràng." Bà nói thêm rằng hội đồng "gần như nhất trí" với quyết định này, thậm chí một số quan chức còn ủng hộ một đợt tăng lãi suất mạnh hơn.

Hợp đồng tương lai của lãi suất quỹ liên bang đang định giá 2% khả năng cắt giảm vào tháng 6 trước thềm báo cáo việc làm tháng 4 hôm nay. Thị trường đang định giá tổng mức cắt giảm lãi suất bằng 86 điểm cơ bản vào cuối năm. Đối với ECB, thị trường OIS đang định giá 100% một đợt tăng 25 điểm cơ bản khác vào tháng 6 và 21% cơ hội tăng 50 điểm cơ bản. Tới cuối năm, thị trường đang định giá tổng mức tăng lãi suất là 33 điểm cơ bản.

Chỉ số DJIA, S&P500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 0.9%, 0.7% và 0.5%. Euro Stoxx 50 giảm 0.5%. Chỉ số DXY tăng 0.1% lên 101.40 và tỷ giá EUR/USD giảm 50 pip xuống 1.1010.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm của Hoa Kỳ giảm 1.5 bp xuống 3.79% trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng hơn 4 bp lên 3.38%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức giảm gần 6 bp xuống 2.19% và lợi suất trái phiếu 10 năm của Anh giảm hơn 4 bp xuống 3.65%. Giá dầu thô WTI trên sàn NYMEX chỉ giảm nhẹ, dao động quanh mức 68.60 USD và vàng tăng 0.6% lên 2,050 USD.

Những dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ được công bố trong hôm qua:

1) Chi phí nhân công Q1 tăng 6.3% so với quý trước (Bloomberg dự kiến: 5.6%) so với 3.3% trong Q1;
2) Thâm hụt thương mại tháng 3 ở mức 64.2 tỷ USD (Bloomberg dự kiến: 63.1 tỷ USD) so với 70.6 tỷ USD trước đó;
3) Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cho tuần kết thúc vào ngày 29 tháng 4 đã tăng lên 242 nghìn (Bloomberg dự kiến: 240 nghìn) so với 229 nghìn trước đó.

Ngày hôm nay, bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 4 sẽ được công bố, với dự kieenss của Bloomberg là 185 nghìn so với 236 nghìn trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ tăng lên 3.6% từ mức 3.5% trước đó và thu nhập trung bình mỗi giờ sẽ giữ ổn định ở mức 4.2% yoy.

Trên thị trường ngoại hối, USD/JPY giảm 40 pip xuống 134.30 và AUD/USD chỉ tăng nhẹ lên khoảng 0.6690.

Commerzbank

Broker listing

Cùng chuyên mục

Trung Quốc siết chặt dòng chảy nhân tài: Mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu

Trung Quốc siết chặt dòng chảy nhân tài: Mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu

Việc Foxconn triệu hồi hàng trăm kỹ sư Trung Quốc từ các nhà máy iPhone ở Ấn Độ cho thấy Bắc Kinh đang thắt chặt kiểm soát nhân tài công nghệ giữa bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang. Trong khi các công ty phương Tây chuyển dịch chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, cuộc cạnh tranh toàn cầu giờ đây không chỉ là về hàng hóa, mà còn là về con người và trí tuệ.
Lãi suất có thực sự quá cao?

Lãi suất có thực sự quá cao?

Nhiều người tin là có, và ngày càng có nhiều ý kiến kêu gọi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nên sớm hạ lãi suất. Nhưng họ có đúng không? Liệu ngân hàng trung ương có nên can thiệp, giảm lãi suất và nới lỏng chính sách tiền tệ? Câu trả lời trung thực là: không ai có thể chắc chắn. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ lịch sử, lãi suất hiện tại vẫn ở mức tương đối thấp, và chính sách tiền tệ vẫn chưa thực sự bị siết chặt.
Chứng khoán Mỹ ăn mừng ngày độc lập với NFP vượt dự báo, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất bị đẩy lùi

Chứng khoán Mỹ ăn mừng ngày độc lập với NFP vượt dự báo, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất bị đẩy lùi

Phố Wall kết thúc tuần lễ ngắn với kỷ lục mới trên S&P và Nasdaq, dù kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất đang nguội dần sau báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến. Thị trường vẫn lạc quan khi tăng trưởng ở mức "vừa đủ" để duy trì kỳ vọng mà không gây hoảng loạn, trong khi thanh khoản tiếp tục nâng đỡ đà tăng bất chấp rủi ro vĩ mô tiềm ẩn.
Thị trường tiền tệ thận trọng trước báo cáo việc làm Mỹ và thỏa thuận thương mại mới với Việt Nam

Thị trường tiền tệ thận trọng trước báo cáo việc làm Mỹ và thỏa thuận thương mại mới với Việt Nam

Đồng USD dao động trong bối cảnh giới đầu tư chờ báo cáo việc làm Mỹ tháng 6 và đánh giá tác động từ thỏa thuận thương mại với Việt Nam, diễn ra trước hạn chót thuế quan ngày 9/7. Đồng bảng Anh và euro biến động nhẹ, trong khi kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed tiếp tục điều chỉnh theo dữ liệu kinh tế mới nhất.
Quỹ phòng hộ khởi sắc trong tháng 6 giữa làn sóng tăng giá cổ phiếu và sự phân hóa chiến lược

Quỹ phòng hộ khởi sắc trong tháng 6 giữa làn sóng tăng giá cổ phiếu và sự phân hóa chiến lược

Lợi nhuận các quỹ phòng hộ tăng mạnh trong tháng 6 khi thị trường chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới, giúp nhiều chiến lược đầu tư truyền thống và đa dạng hóa ghi nhận kết quả tích cực. Tuy nhiên, các quỹ giao dịch theo hệ thống lần đầu sụt giảm sau 8 tháng, do thua lỗ từ cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu và áp lực từ các vị thế bán khống chật chội.
Đóng cửa phiên Mỹ: Thị trường “mừng rỡ” trước dữ liệu lao động yếu - Cắt giảm lãi suất đang đến gần?

Đóng cửa phiên Mỹ: Thị trường “mừng rỡ” trước dữ liệu lao động yếu - Cắt giảm lãi suất đang đến gần?

Tất cả sự chú ý giờ đây đổ dồn vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP). Chỉ số S&P hôm nay lập đỉnh mới, phản ứng đúng với mô-típ quen thuộc: "tin xấu là tin tốt". Báo cáo việc làm tư nhân từ ADP yếu kém đến mức không thể chối cãi, kéo Chỉ số Bất ngờ Kinh tế Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Nhưng thị trường dường như không hề nao núng—ngược lại, tâm lý kỳ vọng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách đã thúc đẩy đà tăng.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ