Các nhà đầu tư không nghĩ rằng Fed sẽ giải cứu thị trường chứng khoán. Thị trường lãi suất vẫn kiên định với dự đoán rằng FOMC - với cuộc họp đầu tiên trong năm diễn ra vào thứ Ba - sẽ tiến hành thắt chặt ngay cả khi tài sản toàn cầu giảm và căng thẳng địa chính trị gia tăng. Thị trường hoán đổi cho thấy mức tăng lãi suất một phần tư điểm sẽ được tính cho tháng Ba và gần bằng một phần trăm điểm trên thị trường trong cả năm 2022.

Joe Biden sẽ gọi họp với các nhà lãnh đạo châu Âu bao gồm Emmanuel Macron và Olaf Scholz, bàn về những khác biệt trong cách đối phó với Nga. Hoa Kỳ đã điều động 8,500 binh sĩ trong tình trạng báo động cao nhằm hỗ trợ các lực lượng NATO ở Đông Âu nếu cần. Các quan chức Ukraine kêu gọi sự bình tĩnh sau cuộc họp cấp cao nhất của Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia ở Kyiv.

Đồng USD đang trên đà tăng giá khi chỉ số DXY tăng 0.07% lên mức 95.932.

• Cặp GBP/USD giảm nhẹ 0.04% xuống 1.3480.
• EUR/USD giảm 0.06% xuống mức 1.1317.
• Tỷ giá USD/JPY giảm 0.09% xuống 113.83.
• Đồng AUD tăng 0.14% lên 0.7152 sau khi chỉ số giá tiêu dùng CPI được công bố. 

Hoạt động kinh tế tại khu vực đồng Euro tăng với tốc độ chậm nhất trong gần một năm khi biến thể Omicron ảnh hưởng lớn đến ngành dịch vụ. Mặc dù sự gián đoạn nguồn cung giảm bớt phần nào đối với các nhà sản xuất, chỉ số PMI đã giảm xuống 52.4 trong tháng 1 từ mức 53.3 trong tháng 12. Ngành dịch vụ gây ngạc nhiên khi ghi nhận tăng trưởng tại Đức. Tại Vương quốc Anh, chỉ số này bất ngờ giảm xuống mức 53.4 từ 53.6.

Thị trường dầu đang khan hiếm nguồn cung khi giá dầu tăng vọt lên gần $90/thùng. Khi các kho dự trữ toàn cầu giảm, các nhà giao dịch không cần phải bán nhiều hợp đồng tương lai để bảo vệ những nguồn cung đó. Các nhà sản xuất ở Hoa Kỳ cho thấy rất ít dấu hiệu về việc sẽ chốt doanh số bán hàng trong tương lai. Trong khi đó, các nhà đầu cơ đang ngày càng bullish về giá và tránh xa vị thế short.

Theo Jefferies, sự biến động của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã đẩy chỉ số Russell 2000 giảm xuống 17% từ mức cao nhất trong tháng 11, dấu hiệu để các nhà đầu tư nhận ra một cuộc suy thoái sắp tới gần. Chiến lược gia Steven DeSanctis cho biết: “Thị trường đang nghĩ đến "the R word"". Khối lượng giao dịch các cổ phiếu vốn hóa nhỏ này cung cấp một cái nhìn thoáng qua về tâm lý giằng xé của nhà đầu tư  giữa mối đe dọa kéo dài của biến thể Omicron, sự sợ hãi về đợt tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến và dấu hiệu tăng trưởng nội địa đang đạt đỉnh, ông nói thêm.

Đợt bán tháo cổ phiếu vừa qua đã bị quét sạch hoàn toàn khi các nhà đầu tư mua bắt đáy xuất hiện vào cuối phiên thứ Hai, sự đảo ngược ngoạn mục mới nhất của các thị trường được gây ra bởi căng thẳng địa chính trị và chiến dịch chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang. Mối lo ngại về việc Fed sắp tăng lãi suất đã gây áp lực lên các tài sản rủi ro. Theo Viện Đầu tư BlackRock, lãi suất cao hơn sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến cổ phiếu, và khi nhìn xa hơn tầm nhìn ngắn hạn, vẫn có cơ hội để chứng khoán tăng ngay cả khi lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục lên cao.

• Chỉ số S&P 500 tăng 0.3% trong một phiên giao dịch với khối lượng giao dịch lớn và biến động mạnh.
• Chỉ số Nasdaq 100 tăng 0.5%.

Giá dầu thô tại Mỹ giảm 1.6% xuống mức $83.81/thùng.

Giá vàng tăng 0.6% xuống $1,845.70/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng giá khi chỉ số DXY tăng 0.3%.

• Cặp EUR/USD giảm 0.2% xuống 1.1324.
• GBP/USD giảm 0.5% xuống mức 1.3487.
• Tỷ giá USD/JPY giảm 0.2% xuống 113.96.

MicroStrategy, Coinbase và các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử khác có vẻ sẽ nối tiếp đà giảm trong tuần trước khi thị trường tiền điện tử lao dốc trước bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế gia tăng.

Cổ phiếu của MicroStrategy đã giảm 15% trong phiên giao dịch hôm thứ Hai sau khi giảm gần 18% vào thứ Sáu, coinbase giảm 11%.

Bitcoin đã giảm hơn 7% và hiện đang được giao dịch trên mốc 33,500 USD. Tính từ mốc cao nhất mọi thời đại tại 68,990 USD từ ngày 10/11/2021 thì đồng tiền điện tử đã giảm hơn 50%

Giá dầu vào ngày hôm nay đã tụt dốc trước lo ngại về khả năng tăng lãi suất sớm hơn dự kiến của Fed, khiến cho đồng USD trở nên mạnh hơn.

Trong đó, USD đã tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần, được thúc đẩy bởi căng thẳng Nga - Ukraine và định hướng chính sách diều hâu từ Fed.

Tính tới 14h30 GMT, giá dầu Brent giảm 1.6% về mốc $86.47/thùng, dầu WTi giảm 2% về mốc $83.44/thùng.

Chứng khoán Mỹ vào hôm nay mở cửa sụt giảm mạnh nối tiếp chuỗi ngày tồi tệ từ tuần trước, khi các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi thêm báo cáo thu nhập doanh nghiệp và quyết định chính sách từ Fed. Các chỉ số chính là S&P500 đã giảm 1.3%, Nasdaq giảm 1.4%, và chỉ số Dow Jones giảm 360 điểm (1.2%) kéo dài đà giàm 7 ngày liên tiếp.

Diễn biến ngược chiều lại xảy ra trên thị trường trái phiếu khi các nhà đầu tư tiếp tục dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất trong 2022. Trong khi giá trái phiếu đang liên tục tăng, thì lợi suất trái phiếu (vốn có tương quan đối lập) kỳ hạn 10 năm lại giảm 4 điểm cơ bản về mốc 1.72%.

Khẩu vị rủi ro thị trường đang dần thay đổi và chuyển về thế phòng thủ, điều này khiến cho các tài sản rủi ro như Bitcoin liên tục thủng các mốc hỗ trợ quan trọng, và mới đây đã giảm thêm 4%, thủng mốc 34,000 USD. Dầu thô đã hạ nhiệt bớt trong phiên mở cửa hôm nay, khi giảm 2.15% về mốc $82.89/thùng, vàng biến động không đáng kể.

Đồng USD tiếp tục chiếm ưu thế vượt trội, khiến thị trường tiền tệ chìm trong sắc đỏ. Ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự lấn át của USD là AUD và GBP khi giảm lần lượt là -1.01% và -0.66%. Duy trì được sức mạnh ổn định là đồng CHF khi chỉ giảm -0.33%, theo sau là EUR (giảm -0.44%), và CAD (giảm -0.60%).

Goldman Sachs cho biết họ đã bổ nhiệm Luke Sarsfield làm đồng giám đốc mảng kinh doanh quản lý tài sản trị giá 2.47 nghìn tỷ USD.

Sarsfield, người đã làm việc trong ngân hàng đầu tư hàng đầu hơn 22 năm, hiện là đồng giám đốc kinh doanh khách hàng của bộ phận quản lý tài sản. Ông trước đây là người đứng đầu toàn cầu của nhóm tổ chức tài chính Goldman Sachs và là giám đốc điều hành toàn cầu của bộ phận ngân hàng đầu tư.

Sarsfield sẽ đảm nhận vị trí này cùng với Julian Salisbury, người đã lãnh đạo đơn vị một mình kể từ khi Eric Lane từ chức vào tháng 3 năm ngoái để gia nhập công ty đầu tư Tiger Global Management.

Nhà kinh tế cao cấp Julia Goh của Tập đoàn UOB và Nhà kinh tế Loke Siew Ting mới đây nói rằng: "Ngân hàng Negara Malaysia (BNM) giữ nguyên chính sách lãi suất qua đêm (OPR) ở mức 1.75% (20 tháng 1). Điều này phù hợp với ước tính của chúng tôi và kỳ vọng của thị trường. Hai cuộc họp chính sách tiền tệ dự kiến ​​tiếp theo là vào ngày 2-3 tháng 3 và ngày 10-11 tháng 5".

"Những phát biểu mới đây vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng trong quý 4. Các động lực tăng trưởng chính bao gồm nhu cầu toàn cầu tăng, chi tiêu tư nhân trong nước, thị trường lao động được cải thiện và hỗ trợ chính sách liên tục. Lạm phát cơ bản tăng nhưng vẫn ở mức khiêm tốn trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường lao động tiếp tục suy thoái. Tuy nhiên, triển vọng lạm phát vẫn phụ thuộc vào biến động giá cả hàng hóa toàn cầu và sự gián đoạn nguồn cung kéo dài”.

Ngân hàng trung ương Đức chú trọng điều này trong báo cáo hàng tháng của họ

•    Nền kinh tế Đức có khả năng suy thoái vào quý 4 năm 2021.
•    Sản xuất vẫn bị hạn chế do nguồn cung bị gián đoạn, tiêu thụ giảm do lo ngại COVID-19 mới gia tăng.
•    Lạm phát có thể mất nhiều thời gian hơn để cải thiện.
•    Giá cả leo thang có thể vẫn tiếp túc vào đầu năm nay do giá năng lượng tăng cao, tắc nghẽn nguồn cung.

Quek Ser Leang tại phòng Nghiên cứu Thị trường & Kinh tế Toàn cầu của Tập đoàn UOB cho rằng cặp USD/THB có thể mở rộng phạm vi giao dịch trong khoảng từ 32.85 đến 33.29 trong thời điểm hiện tại.

“Thứ Hai tuần trước (17/01, giao ngay ở mức 33.25), chúng tôi đưa ra quan điểm rằng USD/THB có thể giảm xuống dưới 33.25”’. Chúng tôi chia sẻ thêm, "hỗ trợ tiếp theo tại 32.83 khó có thể xuất hiện trong thời điểm hiện tại". Mặc dù quan điểm của chúng tôi về tỷ giá USD/THB yếu hơn là không sai, nhưng chúng tôi không mong đợi mức giảm mạnh xuống dưới 32.83 (mức đáy tại 32.81). Sự phục hồi từ mức đáy trong bối cảnh các điều kiện bán quá mức cho thấy USD/THB không có khả năng suy yếu thêm ”.

“Trong tuần này, USD/THB có nhiều khả năng củng cố và giao dịch đi ngang trong khoảng 32.85 và 33.29.”
 

Bitcoin đã giảm hơn 7% trong ngày xuống dưới $34,000.

Mức cao nhất mọi thời đại của Bitcoin đã trở lại vào tháng 11 ở mức 69,000 USD và giá trị của nó đã bị sụt giảm hơn 50% kể từ đó. Mức giảm 7% hôm nay đang tiếp tục đà giảm sau khi phá vỡ mức 40,000 Dollar từ tuần trước.

Hỗ trợ chính nằm gần $30,000 đến $32,000. 
 

Chính phủ Mỹ hôm Chủ nhật đã yêu cầu các thành viên gia đình của nhân viên đại sứ quán của Mỹ ở Ukraine rời đi, với lý do Nga tiếp tục đe dọa hành động quân sự.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kyiv cảnh báo trong một tuyên bố rằng "hành động quân sự của Nga có thể xảy ra bất cứ lúc nào và chính phủ Hoa Kỳ sẽ không thể sơ tán công dân Hoa Kỳ trong trường hợp bất ngờ như vậy, vì vậy các công dân Hoa Kỳ hiện đang có mặt tại Ukraina nên lên kế hoạch phù hợp."
 

Hoạt động kinh doanh của Anh bất ngờ hạ nhiệt trong tháng này xuống mức thấp nhất trong 11 tháng nhưng áp lực chi phí vẫn ở mức cao.

Chỉ số nhà quản lý mua hàng tổng hợp IHS Markit (PMI) đã giảm trong tháng 1 từ mức 53.6 xuống 53.4.

Sự lây lan của biến thể Omicron một lần nữa ảnh hưởng đến các công ty sản xuất hàng tiêu dùng, khiến số đơn đặt hàng giảm xuống mức thấp nhất trong 1 năm.

Trong tháng Một, PMI flash ngành dịch vụ tại Anh giảm xuống 53.3 điểm từ mức 53.6 điểm, không đạt kỳ vọng tăng lên 54 điểm. Ngoài ra, PMI flash ngành sản xuất giảm 1 điểm xuống 56.9, không đạt kỳ vọng 57.6. 

Nhìn chung, có thể thấy chủng Omicron đang có tác động khá nặng nề lên kinh tế Anh, ở cả mảng sản xuất và dịch vụ.

Trong tháng Một, số liệu PMI flash ngành dịch vụ Eurozone giảm xuống 51.2 điểm từ 53.1 của tháng trước, không đạt kỳ vọng 52.2. Ngoài ra, PMI ngành sản xuất tăng 1 điểm lên 59, vượt kỳ vọng ban đầu là giảm xuống 57.5. Như vậy, có thể thấy chủng Omicron đã có ảnh hưởng khá lớn lên ngành dịch vụ tại châu Âu.

Các chỉ số chứng khoán châu Âu tiếp tục chịu sức ép đầu phiên hôm nay trước áp lực từ khả năng Fed thắt chặt mạnh tay để kiềm chế lạm phát. Nhìn chung, các chỉ số đã hồi phục so với lúc mở cửa, tuy nhiên, hiện vẫn đang trong sắc đỏ:

• Chỉ số DAX giảm 0.38%
• Chỉ số CAC giảm 0.28%
• Chỉ số FTSE giảm 0.12%
• Chỉ số IBEX giảm 0.51%

Trên thị trường tiền tệ, nhìn chung, vẫn chưa có quá nhiều biến động. Đồng đô la đang tiếp tục củng cố sức mạnh của mình sau phiên tuần trước. Ngoài ra, động thái tái cân bằng cuối tháng có thể sẽ có lợi cho USD:

• Chỉ số DXY tăng 0.1% lên 95.7 điểm
• EUR giảm 0.15%
• GBP chưa có nhiều thay đổi
• AUD giảm 0.06%
• NZD tăng 0,1%
• JPY, CHF chưa có nhiều thay đổi
• CAD chưa có nhiều thay đổi

Vàng tăng 0.35% lên 1,840. Dầu thô tăng 1% lên $85.6/thùng.