Tình hình Covid-19 có vẻ đã khởi sắc tại nhiều nước trên thế giới, JPMorgan nói với các nhân viên có trụ sở tại Vương quốc Anh rằng nhiều người trong số họ sẽ trở lại văn phòng bắt đầu từ tháng tới. Các cơ quan quản lý y tế của Brazil đã khuyến cáo các quan chức ngừng tiêm vắc xin AstraZeneca cho phụ nữ mang thai khi các nhà chức trách điều tra cái chết của một phụ nữ đã tiêm thuốc. Trong khi đó, EU đang yêu cầu một tòa án của Bỉ yêu cầu Astra cung cấp 90 triệu liều vắc-xin cho khối này. Scotland và Hà Lan đang nới lỏng các hạn chế, trong khi Hy Lạp đặt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho người dân vào tháng Sáu.

Israel tuyên bố sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Dải Gaza do Hamas kiểm soát sau khi hai phụ nữ thiệt mạng do cuộc tấn công tên lửa của phiến quân. Một phát ngôn viên quân đội cho biết quân đội đang được gửi đến khu vực biên giới, và "đối với những người hy vọng nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường, điều đó dường như sẽ không xảy ra". Liên hợp quốc cho biết họ đang làm việc với cả Israel và Hamas để giảm leo thang xung đột.

"Triển vọng tươi sáng". Hai diễn giả của Fed - Lael Brainard và Loretta Mester - đã sử dụng cùng một từ ngữ để mô tả nền kinh tế trong khi thừa nhận báo cáo việc làm kém hiệu quả của tuần trước. Raphael Bostic cho biết Hoa Kỳ đang trên con đường phục hồi, nhưng "còn một chặng đường dài phía trước." Các quan chức vẫn giữ quan điểm rằng bất kỳ sự gia tăng đột biến nào về lạm phát chỉ là tạm thời và nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì chính sách nới lỏng. "Còn quá sớm để nói về cắt giảm QE", James Bullard nói. Dữ liệu CPI tháng 4, dự kiến vào thứ Tư, sẽ tăng YoY nhưng chậm lại so với tháng trước.

OPEC nâng dự báo lượng dầu thô họ sẽ cần sản xuất trong năm nay thêm 230,000 thùng/ngày và cho biết tác động hiện tại đối với nhu cầu của Ấn Độ sẽ được bù đắp bởi sự phục hồi ở Mỹ và các nơi khác. Sản lượng của Hoa Kỳ có thể giảm trở lại vì sự gián đoạn do bão vào mùa đông.

Dầu WTI hiện giao dịch quanh mức 65.45 USD/thùng.

Đỏ là sắc màu chủ đạo trên thị trường chứng khoán toàn cầu ngày hôm qua với S&P500 giảm 0.87% xuống 4,152.11, Nasdaq giảm 0.09% đạt 13,389.43, chỉ số DAX cũng mất tới 1.82%, còn 15,119.750. Tâm lý lo ngại lạm phát là yếu tố dẫn dắt chính vào thứ ba khi chỉ số PPI của  Trung Quốc tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2017 và giá cả trên thị trường hàng hóa đều tăng vọt thời gian gần đây.

Vàng bất ngờ có nhịp sụt giảm khá mạnh vào chiều tối qua, giảm hơn 20 USD từ $1,841/oz xuống đáy tại $1,817/oz nhưng sau đó đã sớm đảo chiều tăng trở lại. Không thật sự có yếu tố nào "trigger" rõ ràng hành động giá ngày hôm qua

Sau 2 ngày đi ngang, giá dầu đã tìm lại sức mạnh khi tăng 0.88% lên 65.46 USD/thùng bất chấp sự bùng phát Covid-19 tại nhiều quốc gia, đặc biệt là Ấn Độ. Colonial Pipeline vẫn chưa thể hoạt động trở lại sau vụ tấn công mạng cuối tuần trước và các nhà máy lọc dầu đều đang giảm sản lượng để điều chỉnh phù hợp với công suất vận chuyển nhiên liệu hiện nay, điều này có thể tác động xấu lên nhu cầu dầu thô trong ngắn hạn. 

USD suy yếu tiếp tục là câu chuyện ngày hôm qua trên thị trường FX, giữ DXY ở quanh mức hỗ trợ 90.00. Sự cam kết của Fed nhằm duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng cùng với báo cáo bảng lương đầy thất vọng vào tuần trước vẫn đang đè nặng lên đồng dollar. Tuy nhiên, số lượng việc làm tuyển dụng ở Mỹ đã tăng lên mức đỉnh nhiều năm theo báo cáo ngày hôm qua và dữ liệu CPI được dự báo tăng mạnh trong hôm nay có thể sẽ giúp USD đảo chiều tăng lên. EUR/USD nới rộng đà tăng lên 1.2145 vào hôm qua khi một loạt dữ liệu kinh tế tại châu Âu liên tục đánh bại dự báo và đang dần xuất hiện tin đồn rằng ECB sẽ giảm quy mô mua tài sản để kiềm chế lạm phát. GBP/USD cũng có mức tăng tương tự, việc BoE nâng mạnh dự báo tăng trưởng và giảm tốc độ mua trái phiếu đã gửi đi thông điệp hawkish rất rõ ràng vào tuần trước, đồng Cable nhiều khả năng sẽ sớm hướng tới mức đỉnh tháng 2. Các đồng tiền hàng hóa tăng nhẹ trong ngày hôm qua nhờ đà tăng trên thị trường hàng hóa trong khi JPY và CHF diễn biến trái chiều, USD/JPY giảm hơn 0.1% và USD/CHF tăng 0.29%.

Đó là quan điểm của Societe Generale, họ cho rằng trong thập kỷ vừa qua, mối tương quan giữa Nasdaq và USD là vô cùng mạnh mẽ. Và với bối cảnh thị trường chứng khoán lao dốc như hiện tại, đây là cơ hội để Short USD.

Cặp tiền EUR/USD đã ba lần thất bại trước kháng cự 1.217 trên đồ thị kỹ thuật H1. Tỷ giá đang giao dịch ở mức 1.2156, tăng 0.21%, động lực chủ yếu đến từ niềm tin kinh tế tại Đức và khối EU được cải thiện. Ngoài ra, rủi ro tiềm ẩn về lạm phát cũng khiến thị trường kỳ vọng vào việc tăng lãi suất, và củng cố đà tăng của đồng tiền chung châu Âu. Tuy vậy đà phục hồi của lợi suất tại Mỹ đã khiến đồng tiền chịu áp lực trước kháng cự quan trọng.

Phát biểu của bà Mester, chủ tịch Fed Cleverland:

• Muốn thấy thị trường lao động mạnh mẽ hơn.
• Dự báo lạm phát trên 2% vào cuối năm, nhưng giảm trở lại vào năm 2022.
• Tôi đặc biệt tập trung vào kỳ vọng lạm phát, và theo dõi tốc độ tăng của lạm phát.

Một diễn biến đột ngột trên thị trường tiền tệ: Các đồng tiền hàng hóa đã lấy lại đà tăng sau khi giảm trong phiên Mỹ. Trong đó USD/CAD vẫn cho thấy đà giảm của mình là không thể ngăn cản. Tạm thời DBTT chưa tìm ra nguyên nhân đằng sau price action này.

Danske Bank dự báo lợi suất 10 năm tại Mỹ sẽ đạt 2.0% trong 6 tháng tới, và 2.2% trong 12 tháng tới. Họ cho rằng:

Với tốc độ hồi phục và lạm phát hiện tại, thị trường sẽ sớm đặt cược vào kịch bản Fed thắt chặt. Lạm phát kỳ vọng 10 năm đã tăng 0.5% trong năm nay lên mức 2.5%.

Giống như thị trường châu Á và châu Âu, các nhà đầu tư tại Mỹ cũng có một mối lo sợ về lạm phát, khi thước đo lạm phát kỳ vọng tại Mỹ đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2006. Điều này khiến thị trường chứng khoán chịu áp lực sell-off. Dow Jones giảm 0.76%, S&P 500 giảm 1.25%, Nasdaq giảm 2.12%.

Chỉ số DXY giảm 0.19% xuống 90.11. Tâm lý risk-off bao trùm thị trường đã khiến các đồng AUD và NZD chuyển sang sắc đỏ sau khi tăng vào phiên sáng. CAD giảm mạnh nhất nhóm G-7 với mức giảm 0.15%, tạm thời chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp của USD/CAD, khi giá dầu chịu áp lực, bởi OPEC đã không thay đổi triển vọng về giá dầu. Trong khi đó USD/JPY giảm 0.29% xuống 108.45 khi Dollar chịu áp lực và nhu cầu trú ẩn tăng lên. EUR/USD tăng 0.24% lên 1.2153.

Lợi suất 10 năm tại Mỹ tăng lên 1.62% thể hiện kỳ vọng lạm phát tăng, điều này khiến tài sản phi lợi suất là vàng giảm mạnh xuống $1,820/oz.

Giá lúa mì trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME) đã giảm xuống dưới $7.5/bushel, cùng với những loại hạt khác, khi lo ngại về nguồn cung toàn cầu bắt đầu suy giảm. Các trader hàng hóa đã nghiên cứu các báo cáo lượng mưa từ Mỹ và châu Âu, điều có ảnh hưởng rất lớn tới kỳ vọng mặt hàng này. 

Hiện tại lúa mì đang được giao dịch quanh mức $7.35/bushel.

Giá dầu thô WTI đã giảm mạnh xuống dưới $64/thùng ngay sau khi OPEC giữ nguyên dự báo tăng trưởng dầu năm nay. Dầu Brent cũng gặp tình cảnh tương tự, khi đã giảm tới 1.29% chỉ sau vài phút có thông báo.

Hiện tại dầu WTI đang được giao dịch quanh mức $63.9/thùng, còn dầu Brent đang được giao dịch quanh mức $67.3/thùng.

OPEC đã giảm dự báo nhu cầu dầu trong quý II năm nay, nhưng tăng trong 2 quý sau, với tổng cầu vẫn giữ nguyên ở mức 5.95 triệu thùng/ngày. Tổ chức này cũng đã hạ thấp kỳ vọng của nguồn cung dầu ngoài OPEC xuống còn 700,000 thùng/ngày, khi mỏ dầu tại Texas tạm dừng hoạt động do vụ tấn công mạng hôm trước. 

Đây là kết quả của việc các nhà đầu tư liên tục bán ra cổ phiếu công nghệ. Chỉ số NASDAQ 100 đã giảm 1.3%, S&P 500 giảm 0.8%, còn Dow Jones cũng đã mất 195 điểm. Cổ phiếu các công lớn công nghệ cũng ngập trong sắc đỏ, khi bộ ba Facebook, Amazon và Apple đều ghi nhận giảm hơn 1.5%. Tesla cũng đã giảm tới 4% khi công ty này công bố hoãn mở rộng nhà máy tại Thượng Hải. 

Sau Anh và Đức, các quốc gia khác tại lục địa già cũng đang suy giảm. Đây có thể là 1 cuộc báo tháo, trước sức ép chốt lời sau đợt tăng kỷ lục, hoặc cũng có thể là 1 sự điều chỉnh. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang nhận thấy ảnh hưởng của lạm phát và việc "tapering" của các ngân hàng trung ương lên thị trường chứng khoán.

Đến thời điểm hiện tại, các chỉ số thay đổi như sau:

• Eurostoxx 600 giảm 90 điểm, tương đương 2.25%
• DAX giảm 367 điểm, tương đương 2.38%
• CAC 40 giảm 139 điểm, tương đương 2.18%
• FTSE 100 giảm 157 điểm, tương đương 2.21%
• IBEX 35 giảm 138 điểm, tương đương 1.52%
• FTSE MIB giảm 470 điểm, tương đương 2%

Cặp tiền tệ này đã rút lui khỏi đỉnh khi lo ngại lạm phát tiếp tục bao trùm nước Mỹ. Với việc Anh sắp mở cửa trở lại, và tình hình chính trị ổn định, cặp cable đang trên đà giảm. Cặp tiền đang gặp kháng cự tại mức 1.4145, cao hơn nữa tại đỉnh tháng Năm là 1.4160, và hỗ trợ đang ở 1.41, với 1.4070 và 1.4050 ở dưới.

Hiện tại, GBPUSD đang được giao dịch quanh mức 1.4134.

Theo bà Isabel Schnabel từ Ngân hàng Trung ương châu Âu, lạm phát Đức có thể tăng lên đến 3% khi kinh tế phục hồi sau dịch, nhưng sẽ không kéo dài lâu, và ECB sẽ nhìn xa hơn sự bất ổn tạm thời. Dù vậy, chỉ số DAX đã phản ứng khá mạnh trước tin này, khi đã giảm hơn 344 điểm, tương đương 2.23% kể từ lúc mở cửa.

Theo NFIB, chỉ số này trong tháng Tư đã tăng lên 99.8 điểm, cao hơn tháng trước 1.6 điểm, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng 100.8. Tuy nhiên, đây vẫn là mức cao nhất trong 5 tháng trở lại đây. Chỉ số ghi nhận tăng trưởng nhờ triển vọng bán hàng tốt hơn và xu hướng thu nhập tiếp tục cải thiện.

Tính đến giờ, chỉ số FTSE 100 đã mất 154 điểm, hơn 2% kể từ thời điểm mở cửa khi mảng ngân hàng, du lịch và khai khoáng đều mất giá do lo ngại lạm phát tăng cao. Các nhà đầu tư tại đây sẽ chờ đợi báo cáo GDP của Anh vào ngày mai, được kỳ vọng sẽ tăng 3.6% YoY.