Hầu hết chứng khoán châu Á giảm hôm thứ Tư. Chứng khoán giảm ở Nhật Bản và Hồng Kông trong khi biến động nhẹ ở Trung Quốc, nơi nền kinh tế suy yếu do các bước để kiềm chế sự bùng phát của Covid-19. Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 1% trong khi Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0.4%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0.3% trong khi Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0.7%

Trên thị trường FX, USD/JPY vẫn ở dưới 110 khi dao động trên mức thấp hôm thứ Ba trong khi EUR/USD duy trì trên 1.18. AUD/USD giảm 0.3%. Các quỹ nước ngoài sử dụng đòn bẩy đã short đồng AUD so với đồng yên và đồng bạc xanh do thị trường cổ phiếu tụt dốc. 

Lợi suất kỳ hạn 2 năm của TPCP Mỹ ổn định ở mức 0.21% trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng lên 1.29%. Trong phiên giao dịch hôm thứ Ba của Hoa Kỳ, đường cong lợi suất TPCP đã phẳng sau khi dữ liệu lạm phát thấp hơn dự báo, được coi là giúp các quan chức Fed linh hoạt hơn trong việc quyết định khi nào nên rút lại việc mua trái phiếu của mình. 

Theo Reuters, người phát ngôn Cục hành chính Nhà nước Trung Quốc Fu Linghui cho biết: “Việc bùng phát COVID-19, lũ lụt và cơ sở so sánh cao hơn đã làm ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 8”.

Tuy nhiên, nhìn chung, Trung Quốc vẫn duy trì mức tăng trưởng khá tốt và nền kinh tế vẫn đang phục hồi cộng với tiêu dùng trực tuyến tiếp tục sôi động.

Tỷ lệ thất nghiệp được cải thiện cho thấy chính sách hỗ trợ đang có tác dụng. Tuy nhiên, áp lực về việc làm vẫn tồn tại.

Với những nhận định lạc quan thận trọng, AUD/USD tăng trở lại từ mức thấp nhất trong ngày, cũng là mức thấp nhất trong tháng 9 sau tin tức.

Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã báo cáo công việc trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Trong buổi trao đổi này, Thượng Nghị sĩ Elizabeth Warren đã chỉ trích những tuyên bố cho rằng tiền mã hoá đang thay đổi hệ thống tài chính. Cụ thể, bà nói: “Chúng tôi đã nghe rất nhiều về cách mà tiền mã hoá liên quan đến tài chính. Do đó, tôi muốn kiểm tra xem tiền mã hoá có phải là một cải tiến đối với hệ thống tài chính hay không.”

Tại Hàn Quốc, tỷ lệ thất nghiệp có thể đã tăng trở lại lên 3.5% trong tháng 8 từ mức 3.3 trong tháng 7, ngay cả khi chính phủ tăng cường hỗ trợ. Tại Nhật Bản, mức tăng trong chỉ số công nghiệp cấp ba có thể đã giảm xuống 0.3% trong tháng 7 từ mức 2.3% trong tháng 6 do tình trạng khẩn cấp tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động của ngành dịch vụ.

Lạm phát của Mỹ đã dần được kiểm soát trong tháng 8, cho thấy áp lực giá cả đang bắt đầu suy yếu. Giá tiêu dùng tăng 0.3% so với tháng Bảy, mức tăng nhỏ nhất trong bảy tháng, trong khi giảm xuống mức 5.3% hàng năm từ 5.4%. CPI lõi tăng 0.1% so với tháng trước, phản ánh sự giảm giá của ô tô đã qua sử dụng, giá vé máy bay và bảo hiểm ô tô.

Giá dầu kết thúc phiên giao dịch không nhiều biến động do lo ngại về mối đe dọa Nicholas đối với nguồn cung dầu thô ở Vịnh Mexico của Hoa Kỳ. Việc khôi phục sản xuất ở nước ngoài tuy chậm nhưng ổn định với khoảng 60% sản lượng hiện đã hoạt động trở lại. Dự trữ dầu thô giảm 5.4 triệu thùng trong tuần trước, trong khi nguồn cung nhiên liệu cũng giảm

Chỉ số CPI tháng 8 của Mỹ đã tăng 0.3% so với tháng 7, thấp hơn dự báo 0.4% đã khiến đồng USD suy yếu, chỉ số DXY đã chạm đáy 92.32, tuy nhiên đồng bạc xanh bất ngờ hồi phục vào cuối phiên và chỉ số này tăng lên mức 92.59. Trong nhóm G-7, AUD là đồng tiền yếu nhất sau những bình luận dovish của RBA sáng hôm qua, ông phớt lờ những định giá của thị trường vào việc NHTW sẽ tăng lãi suất sớm, AUD/USD giảm 0.66% xuống 0.7319. Các đồng tiền hàng hóa khác như NZD và CAD cũng giảm mạnh khi thị trường chứng khoán suy yếu. USD/JPY giảm xuống 109.62 khi tâm lý risk-off chi phối thị trường

Thị trường đã có nhiều diễn biến khó hiểu trong phiên vừa qua mà không có một nguyên nhân xác đáng. Sau khi tăng điểm nhẹ đầu phiên, các chỉ số chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm điểm. Dow Jones giảm 0.92%, S&P 500 giảm 0.64% còn Nasdaq giảm 0.51%. Có lẽ điều hợp lý nhất để giải thích diễn biến của thị trường chứng khoán và FX vào lúc này đó là lạm phát dù giảm nhưng vẫn còn rất cao, và kỳ vọng thắt chặt của nhà đầu tư đối với Fed không bị lung lay.

Vàng tăng mạnh lên mức $1,803/oz. Giá dầu đi ngang ở $70.49/thùng.

Các chỉ số châu Âu ghi nhận đóng cửa trái chiều trong phiên hôm nay:

• Chỉ số FTSE 100 -0.5%
• Chỉ số DAX +0.1%
• Chỉ số CAC -0.5%
• Chỉ số IBEX -0.4%
• Chỉ số FTSE MIB +0.3%

Sau một thời gian kiểm tra kháng cự tại 1,800, vàng đã hoàn toàn phá lên khỏi mức này và chạm đỉnh ngày tại 1,808. Phe mua sẽ tiếp tục nhắm lên các mức 1,810, trùng với đường MA 200 ngày, 1,815, trùng với đường MA 100 ngày, và trên mức đó là 1,835, đỉnh của tháng trước và tại đây cũng đã 3 lần kiểm tra thất bại. Vượt qua 1,835, sẽ không còn nhiều trở ngại để vàng lên 1,900.

Hiện tại vàng đang được giao dịch quanh mức 1,805.

Sau dữ liệu CPI tháng Tám, đô la suy yếu, chỉ số DXY giảm xuống đáy ngày tại mức 92.3 điểm, khi những lo ngại lạm phát và tăng lãi suất xua tan dần. Tuy nhiên, hiện tại đô la đã bắt đầu hồi phục trở lại, DXY tăng lên mức 92.5 điểm, chỉ giảm nhẹ 0.09%. EUR, GBP đều đang giảm gần về mức đóng cửa phiên trước, đặc biệt GBP mất gần như toàn bộ mức tăng 0.5% lúc nãy. AUD giảm sâu hơn xuống mức gần -0.6%. NZD, CAD đều chuyển từ tăng sang giảm. Đồng tiền duy nhất tiếp tục tăng so với USD là JPY, tăng 0.26%.

Vàng cũng đã phá vỡ mức 1,800. Nếu đóng cửa phiên hôm nay trên mức này, phe mua sẽ có nhiều quyền quyết định.

CPI tháng Tám tăng 0.3% so với tháng trước, thấp hơn dự báo ban đầu là 0.4%. Riêng CPI lõi, loại trừ giá nhiên liệu và thực phẩm vốn biến động mạnh, đã tăng 0.1%, cũng thấp hơn dự báo. Theo năm, CPI đã tăng 5.3%, đúng bằng với dự báo. Có vẻ như lạm phát tại Mỹ đúng sẽ chỉ tạm thời như nhiều người nhận định.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm mạnh xuống 1.29% sau CPI tháng Tám tăng 0.3% so với dự báo 0.4%. Đây có vẻ là phản ứng của việc thị trường tin rằng lạm phát sẽ chỉ là tạm thời. Đô la lúc này đang giảm nhẹ, chỉ số DXY hồi lên 92.5 điểm.

Thị trường cổ phiếu của Mỹ sau khi mở cửa có phần hứng khởi lúc này đang suy yếu: Chỉ số Dow Jones giảm 0.22%, S&P 500 giảm 0.11% và Nasdaq chưa có nhiều thay đổi.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ hôm nay đang tràn đầy hứng khởi sau báo cáo CPI thấp hơn dự báo đang xua tan đi những lo ngại về lạm phát tăng cao. Chỉ số Dow Jones tăng 0.23%, chỉ số Nasdaq tăng 0.44%, và chỉ số S&P 500 tăng 0.34%. Tại châu Âu, các chỉ số đang diễn biến trái chiều: trong khi FTSE MIB và DAX ghi nhận tăng lần lượt 0.6% và 0.3%, chỉ số FTSE 100 đang giảm 0.1% và CAC chưa có nhiều thay đổi.

Mỹ ghi nhận CPI tháng Tám tăng 0.3% MoM, thấp hơn mức dự báo ban đầu là 0.4%. CPI YoY tăng 5.3% đúng như kỳ vọng. Điều này có vẻ đang củng cố nhận định rằng lạm phát chỉ là tạm thời, và khả năng thắt chặt hay tăng lãi suất sẽ còn xa. USD đã giảm mạnh sau tin khi chỉ số DXY giảm xuống 92.3 điểm. GBP là đồng tiền mạnh nhất trong ngày với mức tăng 0.48%. EUR tăng 0.24%. JPY tăng 0.1%. CHF tăng 0.14%. AUD giảm 0.1%. NZD tăng 0.3%. CAD tăng 0.2%.

Vàng cũng tăng lên 1,795 sau báo cáo CPI, nhưng kháng cự 1,800 có vẻ vẫn đang quá mạnh, và vàng vẫn đang kẹt trong biên độ hẹp. Dầu thô tăng 0.5% lên $71/thùng.

• CPI tháng 8 của Mỹ tăng 5.3% so với cùng kỳ, không đổi so với dự báo 
• Tháng trước đó tăng 5.4%
• CPI tháng 8 tăng 0.3% so với tháng trước, thấp hơn dự báo tăng 0.4% 
• CPI lõi tăng 0.1% so với tháng trước, thấp hơn dự báo tăng 0.3% 
• Chỉ số DXY giảm mạnh sau tin.

Tỷ giá USD/JPY tiếp tục giữ vững mức hỗ trợ 109.59. Các chuyên gia tại Credit Suisse dự báo cặp tiền sẽ dao động trong phạm vi rộng hơn.

Xu hướng của USD/JPY vẫn sẽ là đi ngang với mức hỗ trợ là 109.59 và kháng cự tại 110.45

Các đồng G7 đi ngang trước khi số liệu CPI tại Mỹ được công bố sau 1 tiếng nữa.

• Chỉ số DXY nằm ở mốc 92.61.
• Tỷ giá GBP/USD tăng 0.15% trong phiên lên 1.3859.
• Trong khi đó đồng Aussie giảm mạnh 0.48% xuống 0.7332.
• Tỷ giá USD/JPY tăng 0.17% lên 110.12.

Vương quốc Anh sẽ bắt đầu chương trình tiêm bổ sung trước mùa đông

• Những người từ 50 tuổi trở lên nên được tiêm bổ sung
• Liều thứ ba không nên tiêm trước khi qua 6 tháng sau mũi thứ hai
• Ưu tiên vaccine Pfizer dùng để tiêm bổ sung
• Hoặc có thể sử dụng vaccine Moderna

Với việc Vương quốc Anh là một trong những nước đi đầu trong cuộc đua vaccine hồi đầu năm, họ cũng sẽ là một trong những ví dụ điển hình cho sự cần thiết/hiệu quả của các mũi tiêm bổ sung. 

Chứng khoán và hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ biến động 2 chiều trước thềm dữ liệu lạm phát của Mỹ, thứ có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về thời điểm cắt bỏ kích thích của Cục Dự trữ Liên bang.

Vàng giảm nhẹ 0.32% xuống $1,787.85/oz trong khi lợi suất Mỹ kỳ hạn 10 năm nhích đôi chút lên 1.34%. 

Dầu thô vẫn đang diễn biến rất tích cực nhờ sự cải thiện tiến trình tiêm chủng trên toàn cầu cũng như số ca nhiễm đang giảm sẽ củng cố nhu cầu tiêu thụ năng lượng trong quý tiếp theo, dầu WTI tăng 0.7% lên 70.97 USD/thùng.

Thị trường FX đang khá trầm lắng, chỉ duy nhất AUD đang giảm tương đối mạnh do RBA sáng nay đã đẩy lùi những kỳ vọng về việc cắt giảm hỗ trợ sớm của NHTW này. Hiện các nhà đầu tư đang khá cẩn trọng trước thềm báo cáo CPI của Mỹ tối nay, nếu một con số cao hơn dự kiến được công bố sẽ gia tăng sức mạnh đồng USD.

IEA nhận xét trong báo cáo hàng tháng của mình:

• Việc triển khai vắc xin sẽ giúp giải phóng nhu cầu tiêu thụ dầu đang hạn chế, đặc biệt là ở châu Á
• Các dấu hiệu cho thấy số ca nhiễm COVID-19 đang giảm bớt cho thấy nhu cầu phục hồi mạnh 1.6 triệu thùng/ngày trong tháng 10 và tiếp tục tăng cho đến cuối năm
• Sự cố mất điện ngoài kế hoạch do bão Ida đã bù đắp lại sản lượng tăng lên bởi OPEC +
• Ước tính nhu cầu dầu toàn cầu giảm trong 3 tháng liên tiếp cho đến nay trong bối cảnh COVID-19 bùng phát ở châu Á
• Nói thêm rằng thị trường sẽ chuyển về gần mức cân bằng hơn từ tháng 10 nếu OPEC + tiếp tục nới lỏng việc cắt giảm sản lượng
• Đến đầu năm 2022, nguồn cung sẽ đủ cao để cho phép bổ sung dầu dự trữ

Kết quả từ cuộc khảo sát mới nhất các nhà quản lý quỹ của BofA

• Kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2021
• Kỳ vọng tăng lãi suất đầu tiên của Fed vào tháng 2 năm 2023
• Mức bảo vệ chứng khoán ở mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2018; điều kiện thanh khoản được coi là tốt nhất kể từ trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008