• Định hướng chính sách của BOJ lưu ý rằng lợi suất kỳ hạn siêu dài giảm quá mức có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế
• Cho biết sẽ tính đến các tác động, tác dụng phụ của chính sách, hướng đến mục tiêu lạm phát vừa phải đi kèm với tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, việc làm và tiền lương
• Việc BOJ mua các tài sản rủi ro, bao gồm cả ETF, là biện pháp phi thường mà không ngân hàng trung ương lớn nào khác thực hiện
• Chương trình mua tài sản của BOJ, là một phần của chính sách cực kỳ nới lỏng, là bước cần thiết vì dự kiến sẽ mất nhiều thời gian hơn để đạt mức lạm phát 2%

SoftBank Group Corp. đã giảm tới 6.7% vào thứ Năm sau khi lợi nhuận hàng quý cao kỷ lục không gây được ấn tượng với thị trường. Cổ phiếu đang hướng tới mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2. Tập đoàn đầu tư và công nghệ Nhật Bản đã công bố thu nhập ròng 1.93 nghìn tỷ yên (17.7 tỷ USD) trong ba tháng kết thúc vào tháng 3, mức lợi nhuận lớn nhất từ trước đến nay đối với một công ty Nhật Bản, với phần lớn đến từ khoản đầu tư vào Coupang Inc.

Mặc dù dự báo sản lượng và tồn kho cho các loại cây trồng chủ chốt trong mùa giải tới sẽ tăng lên, nhưng nó sẽ không đủ để giảm bớt tình trạng suy giảm nguồn cung toàn cầu khiến giá ngũ cốc tăng lên mức cao nhất trong 8 năm. Đậu nành được giao dịch ở mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2012 sau khi Bộ Nông nghiệp dự báo sản lượng nội địa thấp hơn ước tính 4.405 tỷ giạ cho vụ tới. Dự trữ ngô cuối kỳ tăng hơn dự kiến, một phần là do lượng ngô xuất khẩu của Mỹ bị cắt giảm.

Richard Clarida thừa nhận rằng ông đã rất ngạc nhiên trước báo cáo CPI, nhưng gọi đó là "chỉ một loại dữ liệu" và giữ nguyên thông điệp rằng bất kỳ sự tăng vọt nào của lạm phát chỉ mang tính tạm thời. Phó chủ tịch liên tục cho biết ngân hàng trung ương đã sẵn sàng hành động để đối đầu với bất kỳ "sự tăng giá dai dẳng nào", đồng thời báo hiệu bất kỳ sự cắt giảm QE nào vẫn còn lâu mới xảy ra.

Sau quý đầu tiên tăng kỷ lục, tăng trưởng tín dụng đã chậm lại do PBOC từ từ rút bớt các biện pháp kích thích. Tổng vay nợ mới giảm xuống 1.85 nghìn tỷ nhân dân tệ (287 tỷ USD) từ 3.3 nghìn tỷ trong tháng 3. Lượng cho vay của ngân hàng cũng không đạt dự báo. Theo Ken Cheung tại Mizuho Financial, tăng trưởng cung tiền M2 giảm tốc còn 8.1% - dự báo là 9.2% - một phần phản ánh hoạt động giảm thanh khoản của ngân hàng trung ương.

Bitcoin đã bị bán tháo mạnh mẽ sau khi Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk, trong một bài đăng trên Twitter hôm thứ Tư, cho biết công ty đang tạm ngừng chấp nhận tiền kỹ thuật số để mua xe do “việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch để khai thác và giao dịch Bitcoin ngày càng tăng nhanh chóng, đặc biệt là than, loại nhiên liệu có lượng phát thải kém nhất so với các loại nhiên liệu khác”. Theo một báo cáo gần đây của Citigroup, hoạt động khai thác Bitcoin đang tiêu thụ lượng điện nhiều hơn 66 lần so với hồi cuối năm 2015 và lượng khí thải carbon liên quan đến Bitcoin có thể sẽ phải đối mặt với sự giám sát ngày càng nhiều. 

Trong vòng 12 tiếng trở lại đây, Bitcoin đã giảm từ mức $58,000 về thấp nhất trên vùng $46,000, biên độ giảm lên tới 25%, sau đó phục hồi lại vùng $49,000

Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt bị bán tháo trong ngày hôm qua khi chỉ số CPI bật ngờ đánh bại dự báo, tăng 4.2% YoY so với ước tính 3.6%. S&P 500 giảm 2.14% xuống 4,063.05, Nasdaq giảm 2.67% còn 13,031.68 và Dow Jones mất 1.99%, giao dịch tại 33,587.67.

Vàng cũng sụt giảm rất mạnh xuống $1,815/oz, mặc dù phản ứng ban đầu với báo cáo lạm phát khá khó hiểu. Vàng nhanh chóng giảm xuống $1,821/oz ngay sau khi CPI được công bố nhưng lại đảo chiều ngay lập tức lên tới $1,843/oz trước khi trở lại xu hướng giảm. Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện đã leo lên mức 1.695% và sẽ tiếp tục đè nặng lên kim loại quý.

Dầu thô ít nhiều vẫn chịu tác động từ đồng USD mạnh lên, giảm nhẹ từ mức đỉnh trong ngày tại 66.5 USD/thùng xuống 65.72 USD/thùng. Lượng tồn kho dầu thô tại Mỹ tuần trước cũng không mấy khả quan, giảm 0.427 triệu thùng so với ước tính giảm 2.817 triệu thùng.

Trên thị trường FX, USD cuối cùng đã chấm dứt đà giảm nhờ dữ liệu CPI vô cùng mạnh mẽ tại Mỹ ngày hôm qua. Sau khi báo cáo được công bố ngày hôm qua, thị trường đã biến động giật 2 chiều rất mạnh nhưng cuối cùng đã tìm ra hướng đi chính. Mặc dù Cục dự trữ liên bang vẫn liên tục lặp lại rằng còn quá sớm để nói về cắt giảm chính sách hỗ trợ tiền tệ, thị trường có vẻ như không mấy tin vào điều đó khi các dấu hiệu về lạm phát đã hiển hiện ngay trước mắt. EUR/USD giảm gần 80 pips xuống 1.2067 và GBP/USD giảm 90 pips xuống 1.4095. Các đồng beta cao dẫn đầu đà giảm với AUD và NZD đều mất trên 100 pips, xuống lần lượt tại 0.7725 và 0.7157. USD/JPY và USD/CHF cũng tăng lên nhờ mức chênh lệch lợi suất được nới rộng giữa Mỹ và các nước này, lên 109.6 và 0.9092

Tỷ giá NZD/USD đã giảm tới 1.40% trong phiên hôm nay, khi thị trường chứng khoán chịu áp lực nặng nề. Tỷ giá đã chạm đường MA 100 ngày tại 0.71695, nếu mức này bị xuyên thủng, tỷ giá hoàn toàn có thể nới rộng đà giảm.

EUR/USD đang giảm 0.56% trong phiên hôm nay xuống 1.2077. Trên đồ thị H1, cặp tiền đang kiểm tra hỗ trợ quan trọng 1.2075/80, là hợp lưu của đường MA 200 và Fibonacci 50%. Nếu tỷ giá vượt qua mức này, mục tiêu tiếp theo là các mức FIbonacci 61.8% tại 1.2059 và đường MA 100 ngày tại 1.2045.

Báo cáo của EIA tuần vừa rồi cho thấy tồn kho dầu tại Mỹ giảm đi 427 nghìn thùng, thấp hơn dự kiến giảm 2.1 triệu thùng. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu thụ chưa được cải thiện, đó cũng là một vấn đề còn tồn đọng trong nền kinh tế Mỹ, bên cạnh thị trường lao động.

Chỉ số DXY đã có những biến động giật hai chiều trong vòng khoảng 1 tiếng sau khi chỉ số CPI tháng 4 được công bố. Hiện tại chỉ số này đang tăng 0.48% lên 90.60. '

Áp lực vẫn đè nặng lên các tài sản rủi ro. Chứng khoán nới rộng đà giảm, hai đồng AUD và NZD đã giảm hơn 1%.

Tỷ giá USD/CAD đã chính thức phá vỡ mức đáy của năm 2017 để giảm xuống 1.2046, đây là mức thấp nhất trong 6 năm. Mặc dù số liệu CPI của Mỹ cao hơn dự kiến đã khiến USD vọt tăng ngay sau tin, nhưng điều này càng cho chúng ta thấy, không gì cản được sức mạnh của CAD vào lúc này. Kể từ sau cuộc họp của BoC, cặp tiền đã giảm 4.5%.

Chỉ số lạm phát cơ bản tại Mỹ tháng 4 đạt 3.0%, vượt xa dự kiến 2.3% đã khiến đồng USD bật tăng ngay sau tin, nhưng động thái này không diễn ra lâu, chỉ mất gần 1 tiếng, đà tăng vừa rồi gần như đã bị xóa sạch hoàn toàn. Chỉ số DXY đang ở mức 90.26. Tuy vậy, những nỗi lo ngại về lạm phát cao vẫn được thể hiện trên các tài sản rủi ro. Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm, Dow Jones giảm 0.45%, S&P 500 giảm 0.61% còn Nasdaq giảm 1.08%. Cùng với đó, hai đồng AUD và NZD giảm hơn 0.8% và dẫn đầu đà giảm của nhóm G-7. Lợi suất 10 năm tại Mỹ chạm mức cao 1.67% đã khiến USD/JPY tăng 0.49% lên 109.14. EUR/USD giảm mất mốc 1.21, GBP/USD cũng giảm nhưng vẫn nằm trên ngưỡng tâm lý 1.41.

Giá vàng vẫn vậy, luôn biến động rất mạnh sau khi những số liệu kinh tế quan trọng được công bố. Vàng giảm xuống $1,821/oz, rồi lại tăng lên $1,843/oz, rồi lại giảm xuống mức hiện tại $1,830/oz.

Sau khi giảm xuống dưới vùng $1824/oz ngay sau khi CPI vượt dự báo, vàng đã nhanh chóng hồi phục, lập đỉnh mới trong ngày khi quay đầu tăng lên gần 1840/oz chỉ sau vài phút.

Hiện tại vàng đang được giao dịch quanh mức $1839/oz.

Báo cáo CPI ghi nhận lạm phát tăng lên 4.2%. Cùng lúc đó, lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đã tăng vọt lên 1.64%, chỉ số DXY đã bứt phá mạnh, hiện đã vượt 90.5 điểm. Trái lại, các hợp đồng tương lai của các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong ngày, khi HDDTL của S&P 500 xuống mức tại 4,120 điểm, và HĐTL của NASDAQ 100 giảm tới 1.3%.

CPI tháng Tư của Hoa Kỳ vượt dự báo của giới chuyên gia khi đạt 0.8% so với tháng trước và tăng 4.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, CPI lõi tháng tư  tăng 0.9% so với tháng trước và tăng 3.0% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các chuyên gia dự báo với mức tăng tương ứng 0.3% MoM và 2.3% YoY

Phản ứng thị trường:

• Vàng giảm 6 USD ngay khi thông tin CPI được công bố xuống mức $1,828 /oz
• Chỉ số đô la Mỹ DXY tăng gần 30 điểm trong ngắn hạn và hiện ở mức 90.60.

Mỹ đã nhấn mạnh lại trong hôm nay rằng vắc xin Covid của J&J mang nhiều lợi ích hơn rủi ro. Ngoài ra Anh cũng đang lên kế hoạch mua 1 triệu liều kháng thể của AstraZeneca, còn vắc xin của Sinovac đã bảo vệ 100% đối tượng thử nghiệm tại Indonesia. Ấn Độ nghi nhận số người chết kỷ lục, và chủng virus từ quốc gia này đang hiện diện tại 44 quốc gia.

Một bản đánh giá về phản ứng dịch bệnh cho biết WHO nên được cải cách lại và có thêm quyền điều tra nguy cơ đại dịch, sau khi một loạt sai phạm, lỗ hổng và trì trệ đã dẫn đến hậu quả bây giờ.

Israel đẩy mạnh các cuộc tấn công ở dải Gaza khi xung đột tại đây có thể bùng nổ thành chiến tranh toàn cục. Phong trào Hamas đã khai hỏa loạt tên lửa mới vào trung tâm Israel cùng lúc nước này liên tục tổ chức không kích sang Gaza. Con số tử vong tại đây đã lên 43, trong đó có 13 trẻ em, còn ở Israel là 6. Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc sẽ họp khẩn cấp về vấn đề này hôm nay.

Một loạt hàng hóa, từ đậu tương, đường cho đến kim loại như quặng sắt, nhôm và cả gỗ đã tăng rất mạnh khi chờ đợi thông tin CPI từ Mỹ. Đợt tăng này có lẽ vẫn sẽ tiếp tục khi hạn hán tiếp tục hoành hành và phía mua từ Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy cầu lên cao, trong khi kinh tế mở cửa lại tiếp sức cho đà tăng của nguyên liệu thô và kim loại.

Sau 2 tuần giảm liên tiếp và 7/8 tuần gần đây không tăng, tỷ lệ đăng ký vay thế chấp tại Mỹ đã tăng lên 2.1% trong tuần trước, theo Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp. Đăng ký tái cấp vốn cũng đã tăng 2.9% và đăng ký mua nhà tăng 0.8%. Lãi suất thế chấp 30 năm đã giảm xuống 3.11% từ con số 3.18% tuần trước đó.