Đầu tiên là quyền chọn EUR/USD ở mức 1.0885, đóng vai trò hạn chế biến động trong phiên giao dịch sắp tới.

Sau đó là quyền chọn USD/CAD ở mức 1.3800. Cùng với đường MA 100 giờ là 1.3788, hợp đồng quyền chọn này có thể giúp thiết lập mức sàn cho cặp USD/CAD.

Giá vàng đang liên tục lập đỉnh mới vào sáng nay. Hiện tại, XAUUSD đang ở mức 2,728 USD/oz

Lý do vàng tăng cao đã rõ ràng kể từ cuối năm ngoái. Và điều đó vẫn tiếp tục trong năm nay, các ngân hàng trung ương trên thế giới nới lỏng chính sách cùng với căng thẳng địa chính trị được coi là chất xúc tác chính cho đà tăng của vàng.

Sẽ không có nhiều dữ liệu ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường trong phiên tới. Dữ liệu quan trọng trong tuần này sẽ là quyết định của BoC và dữ liệu PMI Mỹ.

• 13:00 - Số liệu PPI tháng 9 của Đức
• 15:00 - Tổng tiền gửi của SNB tính đến ngày 18 tháng 10

PBoC đã cắt giảm lãi suất LPR đúng như dự kiến

Lãi suất LPR kỳ hạn 1 năm giảm xuống 3.10% từ 3.35%

Lãi suất LPR kỳ hạn 5 năm giảm xuống 3.6% từ 3.85%

Phó Thống đốc RBA chỉ ra rằng RBA sẽ chưa cắt giảm lãi suất trong tương lai gần.

Villeroy, Thống đốc Ngân hàng Pháp và nhà hoạch định chính sách của ECB cho biết ông nghĩ rằng lạm phát sẽ trở lại mục tiêu của ECB vào khoảng đầu năm 2025. Ông cho biết có thể sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất, tùy thuộc vào dữ liệu.

Tỷ giá USD/JPY giảm nhẹ trong phiên, tiếp tục đà giảm từ thứ Sáu.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc giao dịch trái chiều.

Giá vàng liên tục lập đỉnh mới.

UBS đã nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 và 2025 cho Trung Quốc:

• Tăng trưởng GDP quý 4 tăng lên 6.5% theo quý
• Tăng trưởng GDP quý 4 tăng lên 4.6% theo năm
• Tăng trưởng GDP thực tế cả năm 2024 tăng lên 4.8% (dự báo trước đó là 4.6%)
• Dự báo tăng trưởng GDP thực tế năm 2025 lên 4.5% (trước đó là 4.0%)

Đảng LDP có khả năng sẽ tiếp tục nắm quyền với sự ủng hộ của đối tác liên minh

Fuji News Network (FNN) cho biết Đảng LDP của Nhật Bản khó có thể giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử ngày 27 tháng 10 của Nhật Bản.

Tuy nhiên, Japan Times không cho rằng Thủ tướng Ishiba chỉ có tỷ lệ ủng hộ thấp.

Đảng LDP và đối tác liên minh có khả năng sẽ tiếp tục nắm quyền.

Tỷ giá USD/JPY giảm 0.20% ngày hôm nay.

• 19:55 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan phát biểu và tham gia phiên hỏi đáp trước Hội nghị thường niên năm 2024 của SIFMA (Hiệp hội Thị trường Tài chính và Ngành Chứng khoán)
• 00:00 ngày 22/10 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari tham gia hội nghị của Chippewa Falls
• 00:05 ngày 22/10 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Fed Kansas City Jeffrey Schmid phát biểu về triển vọng chính sách kinh tế và tiền tệ trước sự kiện kết hợp do Hiệp hội Phân tích Tài chính Công chứng, Kansas City tổ chức
• 05:40 ngày 22/10 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly tham gia phiên hỏi đáp tại WSJ Tech Live năm 2024

Chi tiêu thẻ tín dụng của New Zealand trong tháng 9 giảm 3.2% so với cùng kỳ năm trước, giảm 0.4% so với tháng 8.

NZD/USD biến động trong phạm vi nhỏ trong phiên giao dịch cho đến nay.

Bình luận của Hauser một lần nữa chỉ ra rằng RBA không cho biết việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra.

Ngân hàng đã đạt được tiến triển về lạm phát mà không gây ra quá nhiều thiệt hại cho thị trường lao động. Hauser chỉ ra tầm quan trọng của dữ liệu CPI quý 3, dự kiến phát hành ​​vào ngày 30 tháng 10.

AUD/USD đã phản ứng bằng cách tăng thêm vài pip:

Phó Thống đốc RBA Hauser :

• Tăng trưởng việc làm mạnh mẽ bất ngờ 
• Tỷ lệ tham gia lao động cao đáng kinh ngạc
• RBA sẽ quyết định dựa trên dữ liệu nhưng không bị quá phụ thuộc vào dữ liệu
• RBA sẽ tính đến CPI quý 3, dữ liệu khác để hình thành quan điểm về chính sách

Lưu ý, dữ liệu CPI quý 3 của Úc sẽ được công bố vào ngày 30 tháng 10.

• Dự kiến: 7.0990
• Giá đóng cửa trước đó: 7.1030
• PBOC bơm 209 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.5%
• 43 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn vào ngày hôm nay.
• Một khoản bơm ròng tương đương 166 tỷ nhân dân tệ được thông qua trong hoạt động thị trường mở trong ngày 

PBoC cắt giảm Lãi suất cho vay cơ bản (LPR), mức cắt giảm lãi suất đúng như dự kiến:

• Lãi suất LPR 1 năm từ 3.35% xuống 3.10%
• Lãi suất LPR 5 năm từ 3.85% xuống 3.6%

Vàng đạt mức đỉnh mới quanh mốc 2,723 USD/ounce

S&P 500 và Dow Jones ghi nhận mức tăng thứ sáu liên tiếp trong tuần, chuỗi tăng tốt nhất trong năm nay. Cả hai chỉ số đều đóng cửa tuần ở mức đỉnh. S&P 500 kết thúc tuần tăng 0.85%, trong khi Dow Jones và Nasdaq Composite lần lượt tăng 0.96% và 0.80%. Tính riêng trong thứ Sáu, S&P 500 tăng 0.40% và đóng cửa ở mức 5,864.67. Chỉ số Dow Jones tăng 36.86 điểm, đóng cửa ở mức 43,275.91. Chỉ số Nasdaq Composite, dẫn đầu là mức tăng sau thu nhập của Netflix, kết thúc ngày tăng 0.63% ở mức 18,489.55. Sự tích cực của thị trường chứng khoán Mỹ chủ yếu đến từ mùa báo cáo kết quả kinh doanh lạc quan của các công ty. Theo FactSet, 14% công ty S&P 500 đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh, 79% trong số này đã cho thấy lợi nhuận vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, việc cổ phiếu có thể duy trì mức tăng phụ thuộc vào việc các công ty có thể vượt qua kỳ vọng trong mùa báo cáo này hay không, dự kiến ​​sẽ tăng tốc trong tuần này. Khoảng một phần năm các công ty S&P 500 sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh đến hết thứ Sáu. Chuỗi tăng liên tiếp gần đây khiến các nhà đầu tư lạc quan rằng cổ phiếu vẫn còn nhiều cơ hội để bứt phá. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng biến động sẽ vẫn còn, đặc biệt là trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng.

• Dow Jones +0.09%
• S&P 500 +0.040%
• Nasdaq +0.63%

Trên thị trường FX, JPY mạnh nhất, CAD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. Chỉ số DXY đã giảm vào thứ Sáu, "tạm nghỉ" sau năm ngày tăng liên tiếp, điều này là vì khẩu vị rủi ro tăng lên sau một loạt biện pháp kích thích khác từ Trung Quốc đã thúc đẩy cổ phiếu toàn cầu dẫn đầu là cổ phiếu của quốc gia này. Tuy nhiên, chỉ số DXY đã tăng khoảng 2.7% cho đến nay trong tháng này, mức tăng trong tháng lớn nhất kể từ tháng 2 năm 2023. Sự hỗ trợ lớn nhất cho USD trong vài tuần qua là sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách của Fed sang giai đoạn nới lỏng vừa phải hơn, sau một loạt dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ nhìn chung là vững chắc. Fed đã cắt giảm lãi suất chính sách 50 bps vào tháng 9, thúc đẩy thị trường HĐTL lãi suất vào thời điểm đó định giá một động thái lớn khác trong năm nay. Các nhà đầu tư hoan nghênh việc chính phủ Trung Quốc tung ra hai chương trình tài trợ để giúp thúc đẩy thị trường chứng khoán của nước này. Điều này thúc đẩy CNY cùng với các loại tiền tệ hàng hóa như AUD và CAD. 

• Chỉ số DXY -0.29% 
• EURUSD +0.32% 
• GBPUSD +0.28% 
• AUDUSD +0.09%
• NZDUSD +0.20%
• USDJPY -0.50% 
• USDCHF -0.21%
• USDCAD +0.02%

Vàng tăng vọt lên trên mức đỉnh lịch sử ở 2,700 USD/ounce vào thứ Sáu, được thúc đẩy bởi căng thẳng leo thang ở Trung Đông, sự bất ổn xung quanh cuộc bầu cử Hoa Kỳ và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ đã đẩy kim loại này vào "vùng đất mới". Những lời cam kết từ Israel cùng với kẻ thù của họ là Hamas và Hezbollah rằng sẽ tiếp tục chiến đấu ở Gaza và Lebanon đã dập tắt hy vọng về việc cái chết của một nhà lãnh đạo quân sự Palestine có thể đẩy nhanh việc chấm dứt căng thẳng đang leo thang ở Trung Đông. Vàng đã phá vỡ mức đỉnh nhiều lần trong năm nay khi kỳ vọng về việc các NHTW sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn và những bất ổn về địa chính trị đã thúc đẩy giá tăng hơn 30% trong năm nay, mức tăng trưởng hàng năm tốt nhất kể từ năm 1979. Kết phiên, giá vàng tăng 1.07% lên mức 2,721 USD/ounce. Lợi suất TPCP Hoa Kỳ giảm vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu kinh tế mới nhất và tác động tiềm tàng đối với chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ. Lợi suất 10y giảm 2 bps xuống 4.079%. Lợi suất 2y giảm hơn 3 bps xuống 3.953%. Dầu thô WTI giảm 1.27 USD xuống mức 69.40 USD/thùng sau khi dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại và các nhà đầu tư chấp nhận triển vọng trái chiều về Trung Đông.

Ước tính tăng trưởng GDPNow của Fed Atlanta cho quý 3 vẫn không đổi ở mức 3.4%.

Fed Atlanta cho biết ước tính GDPNow về tăng trưởng GDP thực tế trong quý 3 năm 2024 là 3.4 phần trăm vào ngày 18 tháng 10, không thay đổi so với ngày 17 tháng 10 sau khi làm tròn. Sau báo cáo khởi công xây dựng nhà ở sáng nay từ Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, dự báo hiện tại về tăng trưởng đầu tư nhà ở thực tế trong quý 3 đã tăng từ -10.1% lên -9.8%.

Bản cập nhật GDPNow tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 10. 

Bitcoin hiện đang leo dốc lên trên 68,540 USD sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục tại 73,800 USD.

Vetle Lunde, chuyên gia phân tích cấp cao tại K33 Research, nhận định rằng: "Các công cụ đầu tư Bitcoin trên toàn cầu đã chứng kiến ​​dòng vốn ròng chảy vào hàng năm là 360,000 BTC và đang trên đà vượt mức kỷ lục năm 2020 do Grayscale dẫn đầu là 373,000 BTC".

Theo cointelegraph, tổng dòng vốn ròng của các quỹ ETF Bitcoin tại Hoa Kỳ đã đạt mức kỷ lục 20 tỷ USD, trong khi tổng tài sản đạt mức đỉnh mọi thời đại là 65 tỷ USD.

• Giá vàng kéo dài đà tăng lên mức đỉnh kỷ lục mới tiệm cận 2720 USD/oz.
• Các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn trong chu kỳ cắt giảm lãi suất, vì vậy giá vàng vàng tiếp tục hưởng lợi từ động thái này.
• Căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang khi Israel và Iran "thề" sẽ chiến đấu mạnh mẽ hơn sau cái chết của thủ lĩnh Hamas và bất ổn chính trị tại Mỹ cũng tạo thêm động lực cho tài sản trú ẩn như vàng.