- Dự kiến 3.3%.
- Trước đó: 4.3%
Lạm phát HICP sơ bộ của Đức trong tháng 10 là 3.0% so với cùng kỳ năm ngoái
Bộ Tài chính Hoa Kỳ và nhu cầu vay vốn sắp tới
Quyết định của Fed là tâm điểm trong lịch kinh tế Hoa Kỳ tuần này, nhưng Bộ Tài chính có thể sẽ "cướp" mất sự chú ý.
Ngày mai lúc 2 giờ sáng, Bộ Tài chính sẽ công bố nhu cầu vay vốn quý 1, thông tin chi tiết về quy mô đấu giá sẽ được công bố vào thứ Tư lúc 19:30.
Quy mô vay vốn sẽ tăng lên do thâm hụt ngân sách Hoa Kỳ gia tăng. Bộ Tài chính đã phát hành thêm trái phiếu dài hạn và các phiên đấu giá lớn là một trong những nguyên nhân khiến lợi suất tăng mạnh vào quý trước.
Thông báo mua lại trái phiếu vào tháng 1 cũng có khả năng cải thiện thanh khoản.
Cập nhật thị trường phiên Châu Âu: Tâm lý risk-off gia tăng
Tin tức chính:
- Vàng và dầu điều chỉnh vào đầu tuần
- Lợi suất trái phiếu hồi phục trong ngày
- Quan chức ECB Kazimir: Chính sách thắt chặt bổ sung có thể được thực hiện nếu cần thiết
- Quan chức ECB Simkus: Chính sách hiện tại là đủ để kiềm chế lạm phát
- CPI Tây Ban Nha sơ bộ tháng 10: +3.5% (Cùng kỳ: +3.5%)
- GDP sơ bộ của Đức quý 3: -0.1% q/q (Dự báo: -0.3% q/q)
- CPI tháng 10 Saxony-Đức: +4.5% (Cùng kỳ: +5.4%)
- CPI tháng 10 Bavaria-Đức: +3.7% (Cùng kỳ: +4.1%)
- Niềm tin người tiêu dùng tháng 10 Eurozone: -17.9 (Số liệu sơ bộ: -17.9)
- Khoản vay thế chấp được phê duyệt tháng 9 ở Vương quốc Anh: 43,330 (Dự báo: 45,000)
- Chỉ số KOF Thụy Sĩ tháng 10: 95.8 (Dự kiến: 95.0)
- SNB thông báo thay đổi về thù lao tiền gửi trả ngay
Thị trường:
- AUD dẫn trước, CHF yếu nhất trong ngày
- Chứng khoán châu Âu tăng điểm; Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.7%
- Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng 0.05% lên mức 4.892%
- Vàng giảm 0.7% xuống còn 1,992.40 USD
- Dầu thô WTI giảm 1.3% xuống 84.41 USD
- Bitcoin tăng 2.1% lên 34,576 USD
Phiên giao dịch ngày hôm nay có vẻ là một khởi đầu khá hỗn loạn cho tuần mới. Xung đột Israel-Hamas tiếp tục diễn ra ác liệt nhưng chủ yếu tập trung quanh Dải Gaza. Mặc dù tâm lý lo lắng có hiện hữu nhưng ít nhất hiện tại không thực sự ảnh hưởng quá nhiều đến thị trường toàn cầu.
Cả vàng và dầu có vẻ sẽ giảm trong phiên hôm nay để bắt đầu tuần mới. Trong khi đó, thị trường chứng khoán đang được hỗ trợ nhưng vẫn có thể gặp khó khăn khi phiên Mỹ bắt đầu. Trên thị trường trái phiếu, lợi suất tiếp tục đà hồi phục nhưng điều đó không tác động nhiều đến đồng đô la.
Đồng bạc xanh hiện tiếp tục yếu hơn trong phiên do tâm lý risk-off bao trùm. EUR/USD hiện đã tăng nhẹ từ mức 1.0550 lên 1.0590, nhờ chỉ số GDP quý 3 của Đức tốt hơn dự báo. Tỷ giá USD/JPY hiện dao động quanh mức 149.70 với mức hỗ trợ ngắn hạn 149.30, trong khi AUD/USD tăng 0.7% lên 06377
Trong các phiên giao dịch sắp tới, hành động của nhà đầu tư trong những ngày giao dịch cuối tháng cần được cân nhắc và điều đó có thể khiến thị trường chung ảm đạm hơn trước khi có được bức tranh rõ hơn về mọi thứ vào tháng 11.
Vàng và dầu điều chỉnh khi tâm lý risk-off gia tăng
Kể từ khi xung đột Israel-Hamas leo thang vào đầu tháng này, vàng và dầu mỏ là hai tài sản bị tác động mạnh nhất với mức biến động lớn trong các tuần vừa qua.
Với vàng, kim loại này hiện giảm 0.6% xuống còn 1,993 USD sau khi tiếp cận mốc 2,000. Điều này báo hiệu áp lực giảm giá đối với mặt hàng này trong thời gian sắp tới
Xung đột Israel-Hamas tiếp tục chủ yếu tập trung quanh Gaza và đó có lẽ là nguyên nhân giúp tâm lý thị trường hồi phục. Dòng tiền có dấu hiệu chảy vào thị trường chứng khoán trở lại, khiến dòng vốn tạm rút ra khỏi các thị trường khác.
Trong khi đó, giá dầu hôm nay giảm hơn 1%, với dầu WTI giao động quanh khu vực 82-90 USD trong phiên ngày hôm nay.
Lợi suất trái phiếu tiếp tục hồi phục trong phiên
Thị trường trái phiếu nổi sóng khi lợi suất tiếp tục hồi phục, trong khi giá vàng và dầu giảm còn thị trường chứng khoán khởi sắc vào đầu tuần
Hiện tại, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng gần 0.05% lên 4.892% trong phiên châu Âu. Tuy nhiên, tác động của nó đến đồng đô la là không mạnh khi chỉ số DXY giảm trong ngày. Trong khi đó, USD/JPY có thể phục hồi nhẹ lên mức 149.73 từ mức 149.30 trước đó. Vấn đề hiện tại cần quan tâm là phản ứng của thị trường trong phiên Mỹ cũng như phiên giao dịch cuối cùng trong tháng 10.
Số liệu niềm tin tiêu dùng khu vực Eurozone ít biến động
Số liệu tháng 10 được công bố như sau:
- Niềm tin kinh tế: 93.3 (Dự báo: 93. Trước đó: 93.3)
- Niềm tin ngành công nghiệp -9.3 (Dự báo: -9.5. Trước đó: -9.0)
- Niềm tin ngành dịch vụ: 4.5 (Dự báo: 3.4. Trước đó: 4.0)
Tâm lý kinh tế khu vực đồng Euro ít thay đổi trong tháng do sự suy thoái đang diễn ra như dự kiến. Tin tốt là áp lực lạm phát đang giảm bớt cùng tình hình kinh tế không quá tồi tệ, nhất là ở nước Đức.
Cổ phiếu Microsoft tăng mạnh sau kết quả kinh doanh đột biến
Gã khổng lồ công nghệ đã công bố báo cáo quý đầu tiên của năm tài chính 2024 với mức tăng trưởng đáng kể về kết quả kinh doanh. Trong khi đó, một vài công ty công nghệ khác có kết quả không mấy ấn tượng, khiến thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm. Hãy cùng đi sâu vào các số liệu báo cáo của Microsoft và đưa ra các dự báo cho tương lai.
Cổ phiếu của Microsoft tăng 4% sau báo cáo.
Trong thời điểm hiện tại, vị thế của các công ty công nghệ đã dần đã thay đổi. Ví dụ điển hình cho điều này là Alphabet, mặc dù kết quả kinh doanh cao hơn mức dự báo, nhưng lĩnh vực công nghệ đám mây dường như không mấy khởi sắc:
Tình hình thị trường chung cũng không mấy khả quan:
Trong bối cảnh này, Microsoft đang nổi lên với hiệu suất ấn tượng. Tổng doanh thu của công ty đạt 56.5 tỷ USD, vượt mức dự báo là 54.52 tỷ USD với mức lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 2.99 USD. Khi nói đến mức doanh thu này, không thể không kể đến lĩnh vực Công nghệ đám mây với mức tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngay cả khi thị trường và nền kinh tế đang trên bờ vực suy thoái, các nhà phân tích vẫn duy trì niềm tin vào triển vọng của Microsoft. Chẳng hạn, Goldman Sachs đã tăng giá mục tiêu từ 400 USD lên 450 USD, trong khi Deutsche Bank điều chỉnh dự báo của mình từ 380 USD lên 395 USD. Morningstar hiện dự đoán mức giá mục tiêu là 370 USD, tăng từ mức 360 USD và Piper Sandler đã tăng dự báo từ 400 USD lên 425 USD. KeyBanc cũng đã tăng giá mục tiêu từ 400 USD lên 420 USD. Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới vẫn còn dư địa để phát triển.
Hiện tại, giá cổ phiếu của Microsoft dao động quanh mức 335 USD. Các dự báo cho thấy mức tăng 20% trong 12 tháng tới, đạt 403 USD.
Tuy nhiên, ngoài việc tham khảo ý kiến của các chuyên gia, quá trình đầu tư vẫn rất cần quá trình phân tích của riêng bạn, đặc biệt trong thị trường đầy biến động ngày nay, nơi các điều kiện kinh tế và chính trị có thể thay đổi nhanh chóng.
CPI tháng 10 của Đức có thể thấp hơn cùng kỳ
Số liệu của các bang tại Đức đã được công bố:
- Bavaria: +3.7% so với +4.1% cùng kỳ
- Hesse: +3.6% so với +4.7% cùng kỳ
- Baden Wuerttemberg: +4.4% so với +5.1% cùng kỳ
- Saxony: + 4.5% so với + 5.4% cùng kỳ
Các số liệu trên cho thấy mức lạm phát trong tháng 10 có thể giảm nhẹ so với tháng 9. Theo dự báo, CPI của toàn bộ nước Đức có thể nằm trong khoảng từ 3.8% đến 4.0%.
Số liệu GDP sơ bộ của Đức cao hơn dự báo
- Số liệu quý 3: giảm 0.1% so với quý trước (Dự kiến: -0.3% q/q. Trước đó: 0.0% q/q)
Đây có lẽ là tin tức tốt hơn dự kiến bởi điều này chứng minh nền kinh tế Đức chỉ suy giảm nhẹ trong quý 3 - ít nhất là dựa trên những ước tính ban đầu. Điều này sẽ tiếp tục cho phép ECB tiếp tục giữ nguyên các chính sách hiện hành.
Quan chức ECB Simkus: Các chính sách hiện tại là vừa đủ để kiềm chế lạm phát
- Các quan chức ECB tiếp tục khẳng định rằng việc giữ nguyên các chính sách hiện hành là một quyết định đúng đắn
- Con số lạm phát tiếp tục đi theo hướng có lợi nhưng vẫn cần sự hỗ trợ từ chu kỳ của nền kinh tế.
Chứng khoán tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần
Tâm lý thị trường dần lạc quan khi cuộc xung đột Israel-Hamas chưa gây ra tác động đáng kể lên kinh tế trên toàn cầu - ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.7% trong khi các chứng khoán châu Âu cũng tăng khoảng 0.7% đến 1.0%. Đồng đô la hiện giảm nhẹ với EUR/USD tăng từ 1.0550 lên 1.0880 và GBP/USD hiện tăng từ 1.2100 lên 1.2137. Cả hai cặp tiền hiện đều tăng hơn 0.1% trong ngày. AUD/USD đang dẫn đầu mức tăng, tăng 0.6% lên 0.6370 mặc dù vẫn đang trong xu hướng giảm.
Tăng trưởng cho vay thế chấp tại Anh thấp hơn dự báo
- Số lượng khoản thế chấp mới tháng 9: 43,330 (Dự báo: 45,000. Trước đó: 45,350)
- Mức tín dụng tiêu dùng ròng tháng 9: 1.4 tỷ bảng (Dự báo: 1.4 tỷ bảng. Trước đó: 1.6 tỷ bảng)
Mức thế chấp ròng của khách hàng cá nhân trong tháng trước đã giảm gần 1 tỷ bảng Anh, do số lượng khoản vay thế chấp được phê duyệt giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 1. Điều này xảy ra trong bối cảnh mức lãi suất đối với các khoản thế chấp mới tăng lên 5.01% trong tháng 9.
Cập nhật thị trường tiền tệ: USD suy yếu. AUD mạnh nhất, CHF yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
USD suy yếu. AUD mạnh nhất, CHF yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính:
- DXY giảm 0.10% xuống 106.47
- AUDUSD tăng 0.55%, hiện ở 0.6366. NZDUSD tăng 0.43% lên 0.5834
- EURUSD tăng 0.18% lên 1.0577
- GBPUSD tăng 0.11% lên 1.2131
- USDJPY dao động quanh 149.60.
- USDCHF giao dịch ở 0.9025
Hợp đồng quyền chọn FX đáo hạn ngày 30 tháng 10: Cần chú ý EURUSD và USDJPY
- Cần chú ý EUR/USD ở mốc 1.0550. Dù ngưỡng này không mang lại quá nhiều ý nghĩa kỹ thuật nhưng có thể sẽ thu hút hành động giá tập trung xung quanh đó trước khi cặp tiền giảm vào cuối ngày.
- USD/JPY có vẻ sẽ hợp nhất dưới mốc 150.00 trước khi BOJ công bố quyết định chính sách vào ngày mai.
Quan chức ECB Kazimir: Việc thắt chặt bổ sung có thể xảy ra nếu dữ liệu buộc ECB phải làm như vậy
Quan chức ECB Kazimir cho biết
- Chúng ta sẽ phải duy trì lãi suất cao trong vài quý tới
- Đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất diễn ra trong nửa đầu năm 2024 là hoàn toàn sai lầm
- Háo hức chờ dự báo lạm phát tháng 12 để có bức tranh rõ nét hơn
- Rủi ro lạm phát vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn, cần phải cảnh giác
- Việc thắt chặt bổ sung có thể xảy ra nếu dữ liệu buộc ECB phải làm như vậy