Xuất khẩu tháng 9 của New Zealand cao hơn tháng 8, nhập khẩu giảm một chút.
Dữ liệu thương mại của New Zealand không ảnh hưởng đến NZD, NZD/USD hiện ở mức khoảng 0.6033.
"Mối đe dọa can thiệp bằng ngôn từ tăng lên khi USD/JPY vượt mức 150." Điều này chắc chắn có liên quan đến phiên giao dịch hôm nay, với việc USD/JPY đã tăng hơn 150 điểm kể từ mức đáy theo giờ Châu Á vào thứ Hai.
Các nhà phân tích cho biết:
Sức bật được duy trì trong tuần tới vì cơ hội cho hành động can thiệp hiệu quả có thể biến mất khi không có các bản phát hành chính.
Đây là biểu đồ khung 4h cho thấy xu hướng tăng gần đây:
Thị trường chứng khoán Mỹ chậm lại vào đầu tuần, với chỉ số S&P 500 giảm 0.18% xuống 5,853.98. Chỉ số Dow Jones giảm 344.31 điểm, tương đương 0.8%, đóng cửa ở mức 42,931.60, chấm dứt chuỗi ba ngày tăng điểm và xoá bỏ một số mức tăng của tuần trước. Tuy nhiên, chỉ số Nasdaq Composite là ngoại lệ, tăng 0.27% và đóng cửa ở mức 18,540.01. Sự chú ý của các nhà đầu tư vẫn tập trung vào mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3, với khoảng một phần năm công ty S&P 500 dự kiến sẽ công bố báo cáo trong tuần này. Theo FactSet, trong số khoảng 14% công ty S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý 3, có hơn 7 trong 10 công ty vượt kỳ vọng. Các nhà phân tích đã hạ đáng kể kỳ vọng về kết quả kinh doanh của các công ty trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, các nhà đầu tư phần lớn vẫn lạc quan rằng cổ phiếu vẫn còn dư địa để tăng giá hơn nữa, nhưng họ lưu ý rằng việc định giá đang chịu áp lực, đặc biệt là trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng.
Trên thị trường FX, chỉ số DXY tăng vào đầu tuần, được hỗ trợ bởi sự gia tăng của lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ. USD đã tăng trong ba tuần liên tiếp và 14 trong số 16 phiên gần đây khi một loạt dữ liệu kinh tế tích cực khiến các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về quy mô và tốc độ cắt giảm lãi suất từ Fed. Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 bps tại cuộc họp tháng 11, với 13% khả năng ngân hàng sẽ giữ nguyên lãi suất. USD/JPY tăng 0.92% lên 150.82 sau khi đạt đỉnh trong hơn 9 tuần ở 150.83. Nhật Bản sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào Chủ Nhật, ngày 27 tháng 10. Trong khi các cuộc thăm dò ý kiến khác nhau về số ghế mà Đảng LDP cầm quyền sẽ giành được, thị trường vẫn lạc quan rằng LDP cùng với đối tác liên minh Komeito sẽ giành chiến thắng. USD/CAD leo lên mức đỉnh trong gần 11 tuần vào thứ Hai, do khoảng cách giữa lợi suất trái phiếu Mỹ và Canada gây áp lực lên CAD, đặc biệt là trước việc BoC dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay trong tuần này.
Giá Vàng tiếp tục đạt các mức đỉnh mới vào thứ Hai, trong phiên giao dịch, kim loại này đã chạm mốc 2,740 USD/oz. Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ đạt mức 2,900 USD/oz trong 12 tháng tới, nhờ sự hỗ trợ của việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất". Tuy nhiên, giá Vàng đã tạm nghỉ do lợi suất TPCP Hoa Kỳ và USD tăng cao đã bù đắp cho sự hỗ trợ từ những bất ổn ngày càng gia tăng xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và chiến tranh Trung Đông. Vàng giảm 2.23 USD xuống 2,719.7 USD/oz. Lợi suất TPCP Hoa Kỳ nhảy vọt vào thứ Hai khi các nhà đầu tư tiếp thu một loạt bài phát biểu từ các nhà hoạch định chính sách của Fed. Lưu ý đến nền kinh tế phục hồi và thị trường lao động mạnh mẽ, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết vào thứ Hai rằng quỹ đạo dài hạn cho lãi suất có thể cao hơn so với trước đây. Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan cho biết bà ủng hộ động thái hiện tại là hạ lãi suất, nhưng cần phải có cách tiếp cận kiên nhẫn. Lợi suất 10y tăng gần 12 bps lên 4.194%, đạt mức đỉnh kể từ cuối tháng 7. Lợi suất 2y tăng khoảng 7 bps lên 4.027%. Giá dầu thô tăng nhẹ vào thứ Hai, bù đắp một số sự sụt giảm từ đợt bán tháo mạnh vào tuần trước. Giá dầu còn nhận được sự hỗ trợ sau khi Trung Quốc cắt giảm lãi suất LPR. Tổng giám đốc điều hành của Saudi Aramco, Amin Nasser cho biết ông vẫn khá lạc quan về nhu cầu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Giá dầu thô WTI tăng 0.93 USD lên mức 69.7 USD/thùng.
USDCAD tăng vọt trong phiên hôm nay, break lên trên mức đỉnh tuần trước tại 1.3837. Nếu duy trì trên mức đó một cách ổn định, USD/CAD có thể quay trở lại vùng đỉnh trong năm 2022 quanh 1.3859 và 1.3898. Nếu tiếp tục vượt lên trên ngưỡng này, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức đỉnh năm 2024 tại 1.39458 và mức đỉnh năm 2022 tại 1.3977.
Tuần này, Ngân hàng trung ương Canada (BoC) sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Tư. Thị trường đang kỳ vọng BoC sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, điều này đã đè nặng lên đồng CAD trong vài tuần giao dịch gần đây.
Mặt khác, sức mạnh của USD đang được củng cố khi lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 5.6 điểm cơ bản lên 4.010%, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 8.1 điểm cơ bản lên 4.1559%. Động thái này tạo động lực giúp cặp USD/CAD tăng vọt.
GBP/USD vẫn đang ở mức đáy trong phiên, quanh 1.3002 nhưng động thái này phần lớn được thúc đẩy bởi sức mạnh của đồng USD.
Đồng USD đang giao dịch quanh vùng đỉnh trong phiên khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 8 điểm cơ bản lên 4.15% - mức đỉnh kể từ cuối tháng 7.
Tỷ giá USD/JPY đang tiệm cận vùng đỉnh của tuần trước và nếu break lên trên mức này, USD/JPY sẽ tăng lên mức đỉnh kể từ cuối tháng 7.
Tỷ giá USD/JPY hiện đang tăng lên trên 150.25 và tiệm cận vùng đỉnh của tuần trước. Nếu break lên trên mức này, USD/JPY sẽ chạm mức đỉnh kể từ cuối tháng 7. Đà tăng của cặp tiền này diễn ra trong bối cảnh sức mạnh của đồng USD được củng cố khi lợi suất TPCP Mỹ tăng vọt.
Giá vàng sau khi chạm đỉnh kỷ lục mới quanh 2740 USD/oz, hiện đang điều chỉnh gần 100pip xuống dưới 2732 USD/oz.
Kim loại quý này tăng vọt trong phiên hôm nay nhờ nhu cầu trú tài sản ẩn an toàn tăng cao do căng thẳng leo thang ở Trung Đông và động thái của PBOC nhằm tiếp tục nới lỏng các điều kiện tín dụng bằng cách cắt giảm lãi suất.
Chỉ số DXY duy trì đà tăng trên 103.70 trong phiên Mỹ, sau khi Chủ tịch Fed Logan một lần nữa nhấn mạnh quan điểm thận trọng về động thái cắt giảm lãi suất vì môi trường kinh tế vẫn còn nhiều bất ổn.
Đồng tiền này cũng được thúc đẩy nhờ luồng dữ liệu kinh tế vĩ mô lạc quan của Hoa Kỳ gần đây, cũng như nhu cầu tài sản trú ẩn gia tăng do bất ổn địa chính trị và khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đến gần.
Bitcoin đã tăng lên tiệm cận 70,000 USD trong phiên khi dòng tiền đổ vào các quỹ ETF Bitcoin cũng như sự lạc quan về triển vọng của các quy định tại Hoa Kỳ hỗ trợ tâm lý giới đầu tư. Tuy nhiên, Bitcoin hiện đã lao dốc xuống dưới 67,100 USD, diễn biến này xảy ra sau khi một nghiên cứu từ Fed Minneapolis chỉ ra rằng việc đánh thuế hoặc cấm các tài sản như Bitcoin là cần thiết để Chính phủ Hoa Kỳ có thể duy trì thâm hụt ngân sách.
Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều giảm khoảng 0.1%, chỉ số Dow Jones cũng giảm 0.15%, tương ứng 60 điểm.
Các động thái này diễn ra sau khi cả S&P 500 và Dow Jones đạt mức đỉnh mọi thời đại vào thứ Sáu, ghi nhận chuỗi tăng trong sáu tuần liên tiếp. S&P 500 kết thúc tuần vừa rồi với đà tăng 0.85%, trong khi Dow tăng 0.96%, còn chỉ số Nasdaq nhích 0.8%.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang tăng lên mức đỉnh trong phạm vi giao dịch gần đây, đồng thời tiệm cận đường MA200 ngày quanh 4.2%. Điều này đã gây áp lực lên hợp đồng tương lai cổ phiếu - giảm 0.2% và thúc đẩy USD/JPY tăng hơn 50 pip.
Bình luận từ Chủ tịch Fed Logan:
EUR/USD đang vật lộn để kéo dài đà phục hồi hôm thứ Sáu lên trên ngưỡng kháng cự tại 1.0870 trong phiên Mỹ vào thứ Hai. Cặp tiền này có thể giảm xuống mức đáy trong 11 tuần quanh 1.0800 (vào thứ Năm) khi các nhà đầu tư kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất sâu hơn nữa.
Với tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại của Khu vực đồng tiền chung châu Âu và việc lạm phát hạ nhiệt xuống dưới mục tiêu 2% của ngân hàng, các nhà đầu tư kỳ vọng ECB sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 12.
Các nhà đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde vào thứ Ba để có thêm thông tin rõ ràng hơn về triển vọng lãi suất.
Giá vàng liên tục lập đỉnh mới trong thời gian gần đây khi căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục thúc đẩy nhu cầu, giá vàng hiện đang giao dịch quanh mức đỉnh sử, tiệm cận 2740 USD/oz.
