Chứng khoán châu Âu hồi nhẹ sau khi đóng cửa giảm điểm trong phiên thứ Tư. Thị trường dự kiến không có quá nhiều biến động đáng chú ý do thanh khoản mỏng trong kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn ở Mỹ.
Sáng thứ Năm, tiếng nổ vang lên ở Kyiv khi Nga tiếp tục phóng tên lửa vào hệ thống điện của Ukraine, đây là đợt tấn công lớn thứ 2 trong tháng này. Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko, các lực lượng Nga đã tấn công vào hạ tầng trên khắp đất nước. Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin chi tiết về thiệt hại. Nhà điều hành lưới điện đã thông báo cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc, bao gồm cả thủ đô Kyiv.
Lực lượng không quân Ukraine cho biết nhiều nhóm tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga đã xâm nhập không phận nước này.
“Nga đang lên kế hoạch chuẩn bị cho một đợt tấn công lớn vào nhiều cơ sở hạ tầng của Ukraine, để gây chiến với dân thường trong mùa đông” ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, viết trên Telegram vào sáng thứ Năm.
Các tên lửa cũng nhằm vào khu vực Tây Bắc Ukraine, gây một số thiệt hại tại vùng Volyn. Ivan Rudnytskyi cho biết trên Telegram rằng khu vực này cũng phải cắt điện khẩn cấp. Đây là đợt tấn công lớn thứ 2 trong tháng sau khi Nga phóng khoảng 120 tên lửa và 90 máy bay không người lái vào ngày 17/11.
Trên tiền tuyến, Nga tiếp tục tiến công, giành lợi thế ở các khu vực Kharkiv và Luhansk của Ukraine, theo bản đồ DeepState phối hợp với Bộ Quốc phòng Ukraine. Nga cũng tái chiếm làng Daryino thuộc vùng Kursk của mình, nơi lực lượng Nga đang cố gắng đẩy lùi các lực lượng Ukraine sau cuộc tấn công bất ngờ trước đó trong năm nay.
Hôm nay, các đồng tiền chính đã ổn định hơn, DXY cũng đang hồi phục nhẹ. Tuy nhiên, do thanh khoản thị trường mỏng nên khó có thể dự đoán xu hướng giá trước cuối tuần. Vì vậy, cần thận trọng khi đánh giá thị trường trong vài phiên tới.
Do Mỹ bước vào kỳ nghỉ lễ, tâm điểm sẽ chuyển sang thị trường châu Âu, nơi các báo cáo lạm phát đang thu hút sự chú ý của thị trường. Hôm nay và ngày mai, sẽ có dữ liệu lạm phát từ Tây Ban Nha, Đức, và tiếp đó là Pháp, Ý cùng toàn khu vực Eurozone vào thứ Sáu.
Lịch kinh tế hôm nay:
Lợi suất trái phiếu Mỹ phục hồi sau dữ liệu PCE ngày hôm qua giúp phục hồi nhu cầu USD và làm suy yếu JPY.
Tuy nhiên, kỳ vọng BoJ tăng lãi suất vào tháng 12, lo lắng về chiến tranh thương mại và rủi ro địa chính trị có thể hạn chế tổn thất cho JPY.
Liên quan đến công đoàn Hiệp hội công nhân kim loại, máy móc và sản xuất Nhật Bản (JAM), chủ yếu bao gồm các công ty sản xuất vừa và nhỏ trên khắp Nhật Bản. Có thông tin cho biết họ sẽ yêu cầu tăng lương cơ bản là 15,000 JPY trở lên trong các cuộc đàm phán lương mùa xuân sắp tới.
Có thể thấy đây sẽ trở thành mức tăng lương cao nhất từ trước đến nay của công đoàn ngành. Tuy nhiên, có thông tin cho biết mục tiêu sẽ là kêu gọi tăng tổng lương hơn 19,500 yên.
Đây sẽ là một dấu hiệu tích cực khác đối với chính phủ Nhật Bản và BoJ. BoJ coi đây là bằng chứng cho thấy áp lực lạm phát đã gia tăng và sẽ tiếp tục bình thường hóa chính sách tiền tệ.
Quốc hội Nhật Bản sẽ triệu tập phiên họp bất thường từ thứ Năm đến ngày 21/12. Các nghị sĩ dự kiến thảo luận về kế hoạch ngân sách bổ sung cùng các chủ đề khác. Trong các phiên họp như vậy, người đứng đầu NHTW thường được yêu cầu xuất hiện tại các cuộc họp của ủy ban ngân sách hoặc tài chính để giải thích quan điểm về chính sách tiền tệ, lạm phát và nền kinh tế.
Chưa có ngày cụ thể cho sự xuất hiện của Thống đốc BoJ Kazuo Ueda. Tuy nhiên, sự xuất hiện và quan điểm của ông sẽ được giám sát chặt chẽ sau khi các nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng về việc triển vọng lãi suất của BoJ trong cuộc họp chính sách tháng 12. Thị trường định giá 60% BoJ sẽ điều chỉnh tăng lãi suất, tăng từ mức khoảng 30% đầu tháng 11.
Ông Ueda khẳng định sẽ cẩn trọng trong các phát biểu về chính sách của BoJ sau khi đợt tăng lãi suất ngày 31/7 bị chỉ trích vì đã gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư, dẫn đến sự hỗn loạn trên thị trường vào đầu tháng 8. Động thái này đã khiến chứng khoán Nhật Bản "rơi xuống vực thẳm".
Thị trường sẽ theo dõi liệu ông Ueda có đưa ra những tuyên bố cụ thể để phản đối hay ủng hộ kỳ vọng lãi suất của thị trường. Nếu ông chỉ lặp lại những gì đã nói trước đây, điều đó có thể được coi là dấu hiệu cho thấy quan điểm của thị trường là chính xác.
Các nhà phân tích của JPMorgan dự đoán BoJ sẽ tăng lãi suất vào tháng 4 và tháng 10 năm 2025, đưa lãi suất chính sách lên 1.0% vào cuối năm 2025.
Theo dự báo, BOJ có khả năng sẽ tăng lãi suất hai lần để đạt mức 1.5% trong năm 2026.
JPMorgan chỉ ra rằng trong bối cảnh toàn cầu, BOJ sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách riêng của mình, cho thấy lợi suất của TPCP Nhật Bản có thể kém hơn so với các thị trường phát triển khác trong năm nay.
Bộ Tài chính Hàn Quốc thông báo sẽ tiếp tục gia hạn chính sách cắt giảm thuế nhiên liệu thêm hai tháng, kéo dài đến tháng 2 năm 2025.
Kể từ năm 2021, Hàn Quốc đã triển khai loạt biện pháp cắt giảm thuế nhiên liệu nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động và áp lực lạm phát gia tăng. Các đợt gia hạn cắt giảm thuế đã diễn ra liên tục.
Dòng thời gian điều chỉnh mức thuế:
Cục Thống kê New Zealand đã công bố dữ liệu việc làm tháng 10/2024:
Trong tuyên bố đi kèm quyết định cắt giảm lãi suất 50bps hôm qua, RBNZ cho biết tăng trưởng tiền lương đang chậm lại, số lượng việc làm đang giảm và dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ tiếp tục gia tăng. Mức đỉnh tỷ lệ thất nghiệp đã được điều chỉnh xuống còn 5.2%. Hiện tại, tính đến quý III/2024, tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa của New Zealand là 4.8%, tăng từ 4.6% ở quý trước Đây cũng là mức cao nhất kể từ quý IV/2020.
Cuộc họp chính sách sắp tới của RBNZ sẽ diễn ra vào tháng 2.
Giá đóng cửa trước đó: 7.2470.
PBOC bơm 190 tỷ nhân dân tệ thông qua các hợp đồng reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.5%.
470 tỷ nhân dân tệ từ các hợp đồng reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay.
Một khoản rút ròng 280 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở.
Theo ghi nhận của cục Thống kê Úc (ABS) về dữ liệu quý III:
Dữ liệu này loại trừ lĩnh vực khai khoáng.
Theo công bố của ANZ:
Theo ANZ:
Theo kì vọng trước đó, được kì vọng sẽ giữ nguyên mức lãi suất như hiện tại trong cuộc họp tháng này. Tuy nhiên, NHTW này đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất 25bps, xuống mức 3%.
Dự báo của BoK:
- Tăng trưởng GDP 2024: 2.2% (Dự báo trước đó: 2.4%)
- Lạm phát 2024: 2.3%
- Tăng trưởng GDP 2025: 1.9% (Dự báo trước đó: 2.1%)
- Lạm phát 2025: 1.9%
- Lạm phát 2026: 1.9%
- Tăng trưởng kinh tế 2026: 1.8%
BoK cũng thực hiện động thái cắt giảm lãi suất vào tháng trước. NHTW này cho rằng lạm phát đã ổn định, điều kiện kinh tế phù hợp với quyết định đó. Dương như, ở kỳ họp này, NHTW đã cắt giảm do kỳ vọng tăng trưởng giảm sút.
Trong phiên giao dịch thứ Tư, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ giảm điểm với thanh khoản thấp sau khi các nhà đầu tư thực hiện động thái chốt lời sau những đà tăng mạnh trong tháng 11. Chỉ số S&P 500 giảm 0.38% xuống còn 5,998.74 điểm, chấm dứt chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp. Nasdaq mất 0.6% còn 19,060.48 điểm. Dow Jones giảm 138.25 điểm, tương đương 0.31%, đóng cửa ở mức 44,722.06 điểm, sau khi tăng hơn 140 điểm trong phiên trước đó. Các nhà đầu tư dường như đã chốt lời ở những cổ phiếu công nghệ hiệu suất tốt trong năm nay, lý giải đà giảm trong phiên vừa rồi của Nasdaq. Cụ thể, Nvidia, đã tăng hơn 173% trong năm 2024, mất hơn 1% trong phiên. Meta Platforms giảm 0.8% mặc dù đã tăng khoảng 60% trong năm. Hai cổ phiếu Dell và HP lần lượt giảm hơn 12% và 11% sau khi đưa ra dự báo lợi nhuận kém. Những diễn biến này diễn ra sau khi có số liệu về chỉ số PCE. Chỉ số được Fed ưa chuộng này tăng 0.2% trong tháng 10 và 2.3% so với cả năm, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế. Như dự đoán, chỉ số PCE lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) tăng 0.3% so với tháng trước và 2.8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trên thị trường FX, đồng USD giảm mạnh trước thềm nghỉ lễ Tạ ơn. Đà giảm của đồng tiền này còn đến từ các dữ liệu kinh tế cho thấy sự ổn định của nền kinh tế Mỹ, và đánh giá rủi ro của các nhà đầu tư từ việc ứng cử viên Donald Trump có thể phát động cuộc chiến thuế quan "không thể thắng". Ngoài ra, với dữ liệu điều chỉnh của GDP cho thấy mức tăng 2.8% trong quý III như dự kiến, kịch bản hạ lãi suất dường như không còn đủ thuyết phục theo góc nhìn của các quan chức. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn định giá khả năng này lên 67%. Tỷ giá USD/JPY đã "lao dốc", chạm mức đáy năm tuần tại 150.91 khi kết phiên. Đồng USD yếu đã đẩy cặp EUR/USD tăng 0.74% lên 1.0564 USD, chạm mức đỉnh trong một tuần. Cùng với đó, chỉ số DXY đã giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần, ghi nhận mất 0.74% xuống 106,06 trong phiên hôm qua. Các tuyên bố của Trump hồi thứ Hai về việc áp thuế lớn đối với Canada cũng đã đẩy đồng tiền này xuống thấp và khiến các nhà đầu tư lo ngại.
Giá vàng tăng trong ngày thứ Tư, phục hồi từ mức đáy một tuần, nhờ đà suy giảm của USD. Tuy nhiên, đà tăng ban đầu đã được thu hẹp lại sau khi số liệu kinh tế cho thấy lạm phát có dấu hiệu tăng trưởng, cho thấy Fed có thể thận trọng với việc cắt giảm lãi suất thêm. Kết phiên, giá vàng chỉ tăng 0.11%, chạm mốc 2,635 USD/oz. Giá dầu giảm nhẹ trong ngày thứ Tư khi thị trường đánh giá thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, đồng thời chờ đợi cuộc họp của OPEC+ vào Chủ nhật, nơi nhóm này có thể trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu. Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 0.13 USD, giao dịch ở mức 72.32 USD/thùng. Cùng với đó, HĐTL dầu WTI mất 0.21 USD, chạm mức 68.72 USD/thùng. Bitcoin đã quay trở lại mức trên 96,000 USD, phục hồi nhẹ sau đợt điều chỉnh trong tuần này. Lợi suất TPCP Mỹ giảm trong ngày thứ Tư. Lợi suất TPCP 10y giảm 5.4 điểm cơ bản xuống còn 4.248%, trong khi lợi suất trái phiếu 2 năm giảm 3.3 điểm cơ bản xuống 4.221%.
HĐTL S&P 500 giảm nhẹ. Với kỳ nghỉ lễ Tạ ơn của Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào ngày mai, đây cũng là lý do khiến USD tụt dốc.
Lợi suất TPCP và USD giảm trong khi Bitcoin tăng cao hơn 2.7%.
Trọng tâm tiếp tục đổ dồn vào báo cáo PCE sắp tới.
