Theo ghi nhận: 

• Dữ liệu thu nhập hàng tuần tháng 9 của Canada: tăng 5.2% so với cùng kỳ năm ngoái
• Dữ liệu trước đó: 4.6% (Sau điều chỉnh: 4.9%)       

Theo ghi nhận của Destatis (Đức): 

• CPI sơ bộ tháng 11: tăng 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái (Dự kiến: 2.3%; Trước đó: 2.0%)
• Dữ liệu CPI  cân đối (HICP) tháng 11: tăng 2.% so với cùng kỳ năm ngoái (Dự kiến: 2.6%; Trước đó: 2.4%)

Theo công bố, dữ liệu CPI tổng thể ghi nhận mức tăng nhẹ dù thấp hơn dự báo trước đó. Lạm phát cơ bản hàng năm ước tính ở mức 3.0%, tăng so với mức 2.9% của tháng 10. 

Vào hôm thứ Năm, theo thông tin từ các nhân viên y tế, Israel đã tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ tại Dải Gaza, với số lượng người thiệt mạng lên tới 21. Quân đội Israel đã tăng cường ném bom các khu vực trung tâm và điều xe tăng tiến sâu hơn vào phía bắc và nam của vùng lãnh thổ này.

Các cuộc không kích diễn ra một ngày sau khi Israel và Hezbollah bắt đầu lệnh ngừng bắn tại Lebanon, tưởng chừng như đặt dấu chấm hết cho hơn một năm xung đột. Đồng thời, điều này đã nhen nhóm hy vọng ở nhiều người Palestine tại Gaza về một thỏa thuận tương tự với Hamas - lực lượng đang kiểm soát khu vực này.

Tính đến thời điểm hiện tại, chiến dịch quân sự của Israel, với mục tiêu là xóa sổ các chiến binh Hamas sau vụ tấn công chết người vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023, đã tàn phá hoàn toàn vùng lãnh thổ có 2.3 triệu dân này.

Amal Abu Hmeid, một phụ nữ thuộc diện di tản, chia sẻ: "Tôi hy vọng sẽ có lệnh ngừng bắn tương tự như ở Lebanon... Tôi muốn được sống an toàn."

Tại các khu vực khác nhau của Gaza, các cuộc không kích đã gây thiệt hại nặng nề. Cụ thể

• Tại Beit Lahiya (miền Bắc Gaza): Sáu người thiệt mạng trong hai vụ không kích riêng biệt tại một ngôi nhà và gần bệnh viện Kamal Adwan.
• Tại Khan Younis (miền Nam): Bốn người bị giết khi không kích trúng một chiếc xe máy.
• Tại Nuseirat, một trong tám trại tị nạn của Gaza: Máy bay Israel thực hiện nhiều cuộc không kích, phá hủy một tòa nhà nhiều tầng và tấn công các con đường gần các nhà thờ Hồi giáo. Ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong những cuộc tấn công này, theo các quan chức y tế tại Bệnh viện Al-Awda. Họ cũng cho biết thêm hàng chục gia đình bị mắc kẹt trong nhà sau khi một số xe tăng tiến vào khu vực phía bắc của trại, và các xe cứu thương không thể tiếp cận do các đợt pháo kích liên tục.    

Theo Reuters, quân đội Israel cho biết các lực lượng của họ vẫn tiếp tục "tấn công các mục tiêu khủng bố như một phần hoạt động tại Dải Gaza". Tại Rafah, gần biên giới Ai Cập, các xe tăng đã tiến sâu hơn vào khu vực tây bắc của thành phố, theo lời các cư dân.

Israel tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah đã bị vi phạm, sau khi các nguồn an ninh Lebanon xác nhận các xe tăng Israel đã tấn công sáu khu vực ở miền Nam Lebanon. Sự việc này đặt dấu hỏi lớn về mức độ cam kết về thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên xung đột Israel-Hezbollah.

Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah có hiệu lực từ ngày thứ Tư, do Hoa Kỳ và Pháp làm trung gian. Mục tiêu của thỏa thuận này cho phép người dân hai quốc gia quay trở lại các khu vực biên giới bị tàn phá sau 14 tháng giao tranh.

Tuy nhiên, quân đội Israel cho biết thỏa thuận ngừng bắn đã bị vi phạm sau khi một số đối tượng (có sử dụng phương tiện) xuất hiện ở một số khu vực biên giới phía nam Lebanon.

Theo các nguồn truyền thông nhà nước và nguồn an ninh Lebanon, các đợt pháo kích của xe tăng Israel đã nhắm vào sáu khu vực: Markaba, Wazzani, Kfarchouba, Khiyam, Taybe và các vùng nông nghiệp xung quanh Marjayoun. Tất cả các khu vực này đều nằm trong phạm vi 2km so với ranh giới giữa Lebanon và Israel. Một nguồn an ninh cho biết hiện có hai người bị thương tại Markaba.         

Nhà lập pháp Hezbollah Hassan Fadlallah đã buộc tội Israel tấn công những người dân đang quay trở lại các làng mạc ở miền Nam Lebanon. Trong tình thế ấy, quân đội Israel cũng đã kêu gọi cư dân tại các thị trấn dọc dải biên giới chưa nên quay trở lại để đảm bảo an toàn.

Các gia đình Lebanon lưu trú gần biên giới bị di dời trước đó đã cố gắng quay lại để kiểm tra tài sản. Tuy nhiên, quân đội Israel vẫn đóng quân trong lãnh thổ Lebanon tại các thị trấn biên giới. Các phóng viên Reuters cũng đã nghe thấy tiếng máy bay không người lái do thám bay trên một số khu vực miền Nam Lebanon.

Nhu cầu của nhà đầu tư đối với các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy dựa trên Ether đang tăng vọt, cho thấy xu hướng này có thể đưa đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới vượt qua mốc tâm lý $4,000.

Các nhà đầu tư đang ngày càng tìm cách mở các vị thế ETH sử dụng đòn bẩy, nhằm gia tăng quy mô vị thế của họ. Trong đó, nhu cầu đối với quỹ ETF VolatilityShares 2x Ether sử dụng đòn bẩy đã tăng hơn 160% kể từ ngày 5 tháng 11, theo Vetle Lunde, trưởng bộ phận nghiên cứu tại K33 Research. Thậm chí, VolatilityShares hiện nắm giữ một nửa lượng hợp đồng phái sinh ETH trên CME nếu tính theo Open Interest.

Mức tăng 160% trong nhu cầu đòn bẩy xảy ra sau ba tuần kể từ khi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Hồng Kông đã đề xuất miễn thuế thu nhập lãi vốn tiền điện tử cho các quỹ đầu cơ, các quỹ sử dụng vốn đầu tư tư nhân và các công cụ đầu tư gia đình để củng cố vị thế của mình như một trung tâm tài chính tiền điện tử hàng đầu. Đề xuất này cũng bao gồm các khoản miễn trừ cho các khoản đầu tư vào tín dụng tư nhân, bất động sản nước ngoài và tín dụng carbon.

Sáng kiến ​​này nhằm mục đích giúp Hồng Kông cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực như Singapore, nơi cung cấp các ưu đãi thuế tương tự, và Thụy Sĩ, nơi được biết đến với nghiệp quản lý tài sản.

Theo Financial Times, Hồng Kông đặt mục tiêu trở thành một trong các các trung tâm tài chính hàng đầu trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và thậm chí trên toàn cầu. Các nhà phân tích cho rằng động thái này có thể củng cố thị trường tiền điện tử châu Á bằng cách khuyến khích dòng vốn chảy vào thành phố này nhiều hơn nếu đề xuất được phê duyệt.

Giá dầu thô tiếp tục giao dịch ở mức thấp, với ICE Brent giao dịch ở mức 72.7 USD/thùng tại thời điểm viết bài và NYMEX WTI giao dịch ở mức khoảng 68.6 USD/thùng, các chuyên viên phân tích hàng hóa của ING, Ewa Manthey và Warren Patterson, lưu ý:

• Dữ liệu hàng tuần từ EIA cho thấy lượng dầu thô tồn kho ở Mỹ đã giảm 1.8 triệu thùng vào tuần trước, giảm mạnh hơn kỳ vọng của thị trường là khoảng 0.5 triệu thùng, chủ yếu là do nhập khẩu giảm. Nhập khẩu dầu thô đã giảm 1.6 triệu thùng/ngày vào tuần trước xuống còn 6.1 triệu thùng/ngày do nhập khẩu từ Mỹ Latinh giảm. Xuất khẩu tăng 0.3 triệu thùng/ngày lên 4.7 triệu thùng/ngày."
• Đối với các sản phẩm tinh chế, tồn kho xăng lên 212.2 triệu thùng trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 0.4 triệu thùng lên mức 114.8 triệu thùng do sản lượng lọc dầu cao hơn. Công suất lọc dầu tăng 0.3% lên 90.5% so với tuần trước. Công suất lọc dầu ở Mỹ trong vài tuần qua vẫn ở mức cao khi so sánh với mức trung bình theo mùa.
• Giá Henry Hub của Mỹ đã giảm khoảng 7% vào hôm qua xuống còn 3.2 USD/MMBtu với giá tiếp tục giảm nhẹ sáng nay do lượng khí tự nhiên được khai thác tăng chậm lại. Dữ liệu hàng tuần từ EIA cho thấy lượng khí tự nhiên tồn kho chỉ giảm 2 tỷ feet khối vào tuần trước, so với mức giảm 3 tỷ feet khối của tuần trước và mức giảm trung bình 5 năm là khoảng 30 tỷ feet khối vào thời điểm này trong năm. Nhu cầu khí tự nhiên đã chậm lại ngay cả khi Mỹ trải qua thời tiết lạnh hơn bình thường.

Hoạt động chốt lời đã khiến USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. Thị trường chứng khoán và trái phiếu Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Năm và thứ Sáu trước khi quay trở lại vào thứ Hai, chuyên viên phân tích từ DBS lưu ý:

• Chỉ số DXY hiện đã hồi phục về mức 106.20 sau khi chạm mức đáy của ngày 11/11. Dữ liệu lạm phát của Mỹ đã đáp ứng kỳ vọng; chỉ số PCE chung và lõi của tháng 10 không thay đổi ở mức 0.2% và 0.3%, tương ứng so với tháng trước ,không thay đổi so với số liệu tháng 9.
• Thị trường tương lai đã tăng xác suất (66.5% so với 52.3% một tuần trước) Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm tại cuộc họp FOMC vào ngày 18 tháng 12.
• Lợi suất 10 năm kết thúc tháng 11 ở mức 4,26%, gần mức đáy trong tháng là 4.22%. Những lo lắng về sự bền vững của ngân sách Mỹ đã giảm bớt sau khi Trump đề cử nhà quản lý quỹ đầu cơ nổi tiếng Steve Bessent làm Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ.

• Chỉ số niềm tin tiêu dùng đạt mức -13.7, đúng như dữ liệu sơ bộ (Sơ bộ: -13.7, Tháng trước: -12.5)
• Niềm tin kinh tế: 95.8 (Dự báo: 95.1, Tháng trước: 95.6; được điều chỉnh thành 95.7)
• Niềm tin ngành công nghiệp: -11.1 (Dự báo: -13.2, Tháng trước: -13.0; được điều chỉnh thành -12.6)
• Niềm tin ngành dịch vụ: 5.3 (Dự báo: 6.2, Tháng trước: 7.1; được điều chỉnh thành 6.8)

Tâm lý kinh tế ở khu vực Eurozone thực sự được cải thiện trong tháng, nhưng cần xem xét các dữ liệu chi tiết. Sự cải thiện này đến từ tâm lý tốt hơn trong lĩnh vực công nghiệp, mặc dù vẫn nằm trong vùng tiêu cực. Trong khi đó, tâm lý đối với ngành dịch vụ lại xấu đi trong tháng. Như vậy, triển vọng vẫn còn nhiều thách thức đối với Eurozone, đặc biệt là với viễn cảnh về thuế quan của Trump sắp tới.

Cắt giảm lãi suất cho đến cuối năm:

• Fed: 16 điểm cơ bản (xác suất 65% cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới). Năm 2025: 75 điểm cơ bản
• ECB: 29 điểm cơ bản (xác suất 85% cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới). Năm 2025: 147 điểm cơ bản
• BoE: 4 điểm cơ bản (xác suất 85% giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp sắp tới). Năm 2025: 71 điểm cơ bản
• BoC: 30 điểm cơ bản (xác suất 82% cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới). Năm 2025: 92 điểm cơ bản
• RBA: 2 điểm cơ bản (xác suất 91% giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp sắp tới). Năm 2025: 54 điểm cơ bản
• RBNZ: 33 điểm cơ bản (xác suất 67% cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới). Năm 2025: 87 điểm cơ bản
• SNB: 32 điểm cơ bản (xác suất 72% cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới). Năm 2025: 70 điểm cơ bản

Tăng lãi suất cho đến cuối năm:

• BoJ: 13 điểm cơ bản (xác suất 53% tăng lãi suất tại cuộc họp sắp tới). Năm 2025: 48 điểm cơ bản

• Nguồn cung tiền M3 tại Eurozone: +3.4% so với cùng kỳ (dự báo: 3.4%, trước đó: 3.2%)
• Hoạt động cho vay hộ gia đình: +0.8% so với cùng kỳ (dự báo: 0.8%, trước đó: 0.7%)
• Hoạt động cho vay doanh nghiệp: +1.2% so với cùng kỳ (dự báo: 1.2%, trước đó: 1.1%)

• Bavaria: +2.6% so với cùng kỳ năm trước (trước đó: +2.4%).
• Hesse: +2.0% so với cùng kỳ năm trước (trước đó: +1.8%).
• Brandenburg: +1.9% so với cùng kỳ năm trước (trước đó: +1.8%).
• Saxony: +2.9% so với cùng kỳ năm trước (trước đó: +2.8%).
• North Rhine Westphalia: +1.9% so với cùng kỳ năm trước (trước đó: +2.0%).
• Baden Wuerttemberg: +2.2% so với cùng kỳ năm trước (trước đó: +2.1%).

Nhìn chung, lạm phát tiêu dùng tại các tiểu bang ở Đức hầu hết cao hơn so với cùng kỳ năm ngoài, nhưng vẫn thấp hơn dự báo. Điều này cho thấy lạm phát toàn quốc chỉ khoảng 2.1%, thấp hơn mức 2.3% dự kiến. Tuy nhiên, lạm phát lõi sẽ là yếu tố quan trọng hơn cần chú ý.

• Cần duy trì chính sách thắt chặt cho đến khi dữ liệu lạm phát lạc quan hơn. 
• Vẫn còn một chặng đường dài để đưa lạm phát quay trở lại mức mục tiêu một cách bền vững.
• Dự báo của chúng tôi cho thấy lạm phát sẽ quay trở lại mức mục tiêu vào năm 2026.
• RBA sẽ xem xét lại cách tiếp cận chính sách khi có thêm các dữ liệu.

Không có gì mới trong phát biểu của Bullock, bà khẳng định rằng RBA vẫn chưa sẵn sàng để cắt giảm lãi suất.

Các chỉ số chứng khoán châu Âu đang có xu hướng tăng nhẹ trong phiên hôm nay, tìm kiếm cơ hội phục hồi sau những ngày giảm điểm trước đó.

• Eurostoxx: +0.6%
• DAX của Đức: +0.7%
• CAC 40 của Pháp: +0.5%
• FTSE của Anh: +0.2%
• IBEX của Tây Ban Nha: +0.2%
• FTSE MIB của Ý: +0.4%

Cổ phiếu châu Âu tăng trở lại sau 2 ngày giảm liên tiếp, với nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng nhờ vào hy vọng rằng các biện pháp hạn chế của Mỹ đối với việc bán thiết bị chip cho Trung Quốc sẽ không nghiêm ngặt như lo ngại trước đây. Mỹ đang xem xét bổ sung các biện pháp hạn chế đối với hoạt động bán thiết bị bán dẫn và chip bộ nhớ AI cho Trung Quốc, nhưng theo báo cáo từ Bloomberg, những biện pháp này có thể sẽ mềm mỏng hơn so với dự kiến.

Trong khi suốt hai tuần qua, thị trường đã có nhiều biến động. Đây cũng là tình hình chung trong tháng 11 đối với một số chỉ số. Thị trường cũng đang quan sát các tác động từ chính sách thuế quan của Trump, được cho là có thể ảnh hưởng đến triển vọng của thị trường trong năm tới.

Lợi suất trái phiếu Pháp tăng do lo ngại về rủi ro chính trị xoay quanh bất đồng trong việc thông qua ngân sách, có thể khiến chính phủ rơi vào khủng hoảng. Lợi suất trái phiếu 10 năm của Pháp, được coi là một trong những trái phiếu an toàn nhất khu vực Eurozone, đã tăng lên 3.03%. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Pháp cũng đang ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán của quốc gia này. Điều này có thể khiến cổ phiếu Pháp giảm mạnh hơn so với các cổ phiếu ở châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 2010.

• CPI: +2.4% so với cùng kỳ năm ngoái, đúng như kỳ vọng (trước đó: 1.8%)
• HICP: Thực tế: +2.4% so với cùng kỳ năm ngoái, trước đó: +1.8%

Lạm phát lõi hàng năm giảm từ mức 2.5% trong tháng 10 xuống ở 2.4% trong tháng 11. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy lạm phát lõi đang có xu hướng giảm, làm dịu những lo ngại về sự tăng giá của hàng hóa và dịch vụ. Mặc dù lạm phát toàn phần tăng, nhưng chủ yếu là do "hiệu ứng cơ sở" hay tác động của mức giá thấp/cao bất thường ở cùng kỳ năm trước.

Cập nhật FX: EUR/USD nhanh chóng phục hồi sau khi giảm gần 15pip do tác động của dữ liệu.

Vàng phục hồi đà giảm trong ngày, từ khoảng 2,620 USD lên mức cao nhất trong phạm vi giao dịch hàng ngày khi bước vào phiên châu Âu . Những lo ngại về lời đe dọa áp thuế của Tổng thống đắc cử Donald Trump và các rủi ro địa chính trị kéo dài do xung đột Nga-Ukraine leo thang tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho kim loại quý dưới vai trò tài sản trú ẩn. Ngoài ra, kỳ vọng rằng Fed có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 12 cũng hỗ trợ cho nhịp hồi của kim loại quý.

Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra bình luận về mối đe dọa thuế quan từ ông Trump, cho rằng việc áp thuế tùy tiện lên các đối tác thương mại sẽ không giải quyết được các vấn đề mà Mỹ đang gặp phải.

Hiện tại, đây chỉ là những lời đe dọa, nhưng khi đến thời điểm thích hợp, Trung Quốc có thể sẽ đưa ra các biện pháp trả đũa, ít nhất là dưới hình thức tương tự. Sẽ rất thú vị để xem liệu chính sách này có giống như những gì đã xảy ra trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Trump hay không.

Cuộc họp ban đầu được dự kiến tổ chức vào ngày 1/12 và diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Việc trì hoãn này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng OPEC+ sẽ tạm hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu, vốn dự kiến triển khai từ tháng 1 năm tới.