Đồng đô la mạnh hơn và lợi suất cao hơn đã khiến các nhà đầu tư vàng quay cuồng kể từ cuối tuần trước và áp lực bán vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay.
Thật không hay khi chứng kiến sự phục hồi vào tuần trước bị xóa bỏ nhanh chóng như vậy.
Đây là một động thái của BOJ nhấn mạnh cam kết của họ trong việc giới hạn lãi suất 10 năm ở mức 0.25%.
Đồng đô la mạnh hơn và lợi suất cao hơn đã khiến các nhà đầu tư vàng quay cuồng kể từ cuối tuần trước và áp lực bán vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay.
Thật không hay khi chứng kiến sự phục hồi vào tuần trước bị xóa bỏ nhanh chóng như vậy.
Tinh thần của các nhà đầu tư khu vực đồng Euro trở nên u ám, kéo theo những kỳ vọng tiêu cực đối với Đức - điều không giúp dập tắt nỗi lo suy thoái kinh tế, đặc biệt là khi nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang cho thấy sự suy yếu đáng kể khi lĩnh vực sản xuất của nó sụt giảm nghiêm trọng.
PMI dịch vụ của Vương quốc Anh ít thay đổi so với các ước tính ban đầu khi hoạt động dịch vụ của Vương quốc Anh tiếp tục phát triển mạnh mẽ vào tháng Năm. Sản lượng tăng mạnh và nhiều công việc mới đang giúp mở rộng quy mô ngành dịch vụ.
Việc PMI dịch vụ có chút điều chỉnh nhẹ xuống mức thấp hơn không mang lại ý nghĩa gì nhiều khi lĩnh vực dịch vụ của Đức tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng Năm.
Lĩnh vực dịch vụ của Tây Ban Nha vẫn đang được mở rộng mạnh mẽ, ít nhất là cho đến hết quý 2
USD/JPY đã tăng mạnh vào thứ Sáu lên 140.00 và hôm nay đã tăng thêm 0.3% lên 140.39
Điều này xảy ra khi lợi suất trái phiếu kho bạc đang tăng cao trở lại, với trái phiếu 10 năm tăng 4.4 điểm cơ bản lên 3.737% trong ngày.
EUR/USD hiện giảm 0.2% xuống 1.0685 và GBP/USD giảm 0.4% xuống 1.2400, trong khi AUD/USD cũng giảm 0.3% xuống 0.6590 trong ngày.
Mặc dù không đạt được ước tính, lĩnh vực dịch vụ của Ý tiếp tục phản ánh mức tăng trưởng khiêm tốn ngay cả khi các điều kiện bất lợi chung đã dịu đi. Niềm tin kinh doanh tuy tích cực nhưng lạm phát chi phí vẫn ở mức cao là yếu tố đè nặng lên PMI dịch vụ.
Nhận định cơ bản:
Dầu thô Mỹ WTI sáng nay tăng 5%, sau thông tin Arab Saudi tự nguyện giảm sản xuất thêm 1 triệu thùng một ngày. Các nước khác cũng cam kết duy trì mức cắt giảm hiện tại (công bố hồi tháng 4) đến cuối năm 2024. Nga không giảm thêm sản xuất, còn UAE được nâng quota cho năm tới. OPEC+ đạt thỏa thuận trên sau cuộc tranh cãi kéo dài với các thành viên châu Phi về cách đo đếm lượng cắt giảm của họ. Việc này khiến phiên họp khai mạc chậm hơn vài giờ.
Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi Abdulaziz bin Salman cho biết sau tháng 7, họ có thể gia hạn việc cắt giảm sản xuất. Tuy nhiên, nước này sẽ giữ thị trường "luôn trong trạng thái hồi hộp" chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Abdulaziz cho biết ông "sẽ làm bất kỳ điều gì cần thiết để bình ổn thị trường".
Phân tích kĩ thuật:
Mở đầu phiên giao dịch ngày hôm nay, giá dầu đã có một mức gap lớn, lập tức tăng khoảng 5% so với giá đóng cửa phiên trước. Tuy nhiên dầu WTI đã ngay lập tức gặp phải một lực bán mạnh, đẩy giá dầu về quỹ đạo tăng theo chu kì giống các phiên trước đó (hiện chỉ còn tăng 2%). Đáng chú ý, vào đầu tháng 6, dầu WTI đã tiến vào một mô hình tam giác cơ bản với việc volume giao dịch ngày càng ít và dải Bollinger được thu hẹp lại, báo hiệu cho một đợt tăng mạnh mẽ trong tương lai. Và điều như vậy đã xảy ra, khi giá break ra khỏi mô hình và bật tăng lên mốc 70.78USD/thùng. Giá dầu hiện tại đang rơi vào một giai đoạn uptrend rất rõ ràng dựa vào công cụ Parallel Channel. Trong ngắn hạn, dự kiến giá sẽ ban bật trong vùng giới hạn của Parallel Channel, nếu như vùng hỗ trợ/kháng cự này bị phá vỡ thì rất có thể dầu sẽ tăng/giảm một cách mạnh mẽ hơn. Các trader có thể lựa chọn điểm mua/bán dựa vào trendline hiện tại, kết hợp với sóng Elliot và Fibonacci để xác nhận tín hiệu một cách chắc chắn hơn.
Dựa trên các điều khoản được điều chỉnh theo mùa, xuất khẩu tăng 1.2% trong tháng trong khi nhập khẩu giảm 1.7% trong tháng. Điều đó dẫn đến sự gia tăng thặng dư thương mại trong tháng Tư.
Điều này có nghĩa là sẽ có thêm hai đợt tăng lãi suất nữa, một đợt tăng 25 bp vào tháng Sáu và một đợt tương tự vào tháng Bảy, hoàn toàn phù hợp với tình hình thị trường hiện tại.
Một động thái vào tháng 6 và sau đó là tháng 7 từ ECB dường như là điều mà các nhà hoạch định chính sách đang ngụ ý ám chỉ nhưng tất cả vẫn còn không chắc chắn và sẽ phụ thuộc vào dữ liệu thị trường trong thời gian tới
Cả lạm phát cơ bản và CPI đều giảm vào tháng trước, phù hợp với xu hướng ở khu vực đồng tiền chung Châu Âu. Hàng tháng, lạm phát giá tiêu dùng được cho là tăng 0.3%. Khả năng cao Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ sẽ có những động thái thắt chặt hơn nữa vào cuối tháng này.
DXY tiếp tục tăng trong phiên, hiện đang ở mức 104.215.
Morgan Stanley kỳ vọng ECB sẽ kết thúc tăng lãi suất vào tháng 7
Xuất khẩu tăng 1.2% trong tháng trong khi nhập khẩu giảm 1.7%. Điều đó dẫn đến thặng dư thương mại lớn hơn trong tháng Tư.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:
13:00 - Dữ liệu cán cân thương mại tháng 4 của Đức
13:30 - Số liệu CPI tháng 5 của Thụy Sĩ
14:15 - PMI tháng 5 của Tây Ban Nha
14:45 - PMI dịch vụ, tổng hợp tháng 5 của Ý
14:50 - PMI dịch vụ, tổng hợp tháng 5 của Pháp
14:55 - PMI dịch vụ, tổng hợp tháng 5 của Đức
15:00 - PMI dịch vụ, tổng hợp tháng 5 của Eurozone
15:00 - Tổng tiền gửi không kỳ hạn SNB ngày 2 tháng 6
15:30 - PMI dịch vụ, tổng hợp tháng 5 của Vương Quốc Anh
15:30 - Chỉ sô niềm tin của nhà đầu tư Sentix tháng 6 tại Eurozone
16:00 - Số liệu PPI tháng 4 của Eurozone
Bitcoin tiếp tục giảm mạnh trong phiên Á, hiện đang ở mức $26,853.13.
Lợi suất TPCP đồng loạt tăng trên mọi kỳ hạn, hỗ trợ USD phục hồi nhẹ trong phiên, hiện DXY đang ở mức 104.097.
Dữ liệu từ Viện Melbourne
Thông tin từ ANZ
Dữ liệu khác được đưa ra là thông tin về Quảng cáo việc làm tháng 5:
Kinh tế Úc đã phục hồi trở lại sau xu hướng giảm gần đây
Dữ liệu PMI phi san xuất từ Caixin Trung Quốc/S&P Global cho tháng 5:
Tóm tắt từ báo cáo:
Đây là một điểm dữ liệu đáng khích lệ từ Trung Quốc. Các nhà chức trách Trung Quốc đang phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao ở thanh niên và sẽ không muốn thấy chỉ số này tăng lên. Có vẻ Trung quốc ần có thêm nhiều động thái chính sách hỗ trợ lúc này.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của JPMorgan Daniel Pinto đã có bài phát biểu vào thứ Sáu về:
Các khoản vay giảm do vấn đề từ cả cung và cầu:
Nhận định về nền kinh tế và Fed:
Cuộc họp chính sách tiêp theo của Fed sẽ diễn ra vào ngày 13 và 14 tháng 6:
Cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ diễn ra vào thứ Ba ngày 6 tháng 6, vào lúc:
Kỳ vọng của Ngân hàng Commonwealth Úc:
Chu kỳ tăng lãi suất RBA cho đến nay:
Dữ liệu PMI Nhật Bản cho tháng 5 từ Jibun Nhật Bản/ S&P Global:
Chứng khoán tăng mạnh trong bối cảnh Hoa Kỳ đã chính thức thông qua dự luật trần nợ và bảng lương phi nông nghiệp NFP tháng 5 có tháng thứ 14 liên tiếp mạnh mẽ đánh bại ước tính của các chuyên gia kinh tế (+339K so với dự báo là 193K). Mặc dù gần đây sức nóng từ các báo cáo việc đã gây áp lực lên cổ phiếu do làm tăng khả năng Fed tiếp tục thắt chặt, nhưng dữ liệu hôm thứ 6 cho thấy ngay cả khi việc làm mới được tạo ra nhiều hơn nhưng thu nhập trung bình hàng giờ lại giảm xuống (+0.3% so với trước đó +0.4%) và tỷ lệ thất nghiệp vượt dự kiến (3.7% so với dự báo 3.5%). Chỉ số Dow Jones dẫn đầu với mức tăng mạnh nhất trong gần 5 tháng trở lại đây. Chỉ số Nasdaq chạm mức đỉnh kể từ tuần cuối tháng 4 năm ngoái đến nay:
Trên thị trường FX, USD dần tăng trở lại sau dữ liệu việc làm NFP mạnh mẽ để kết phiên tăng trên diện rộng, ngoại trừ với AUD và CAD. Giá dầu tăng phần nào đã hỗ trợ CAD trong ngày. JPY giảm sâu nhất trong nhóm G7, theo sau là EUR và GBP do đây là khu vực nhạy cảm nhất với biến động của đồng bạc xanh.
USD và lợi suất đồng loạt tăng đã gây áp lực khiến vàng xóa phần lớn mức tăng của 03 phiên trước đó và đóng của tại mức đáy ngày. Chốt phiên, kim loại quý giảm hơn $29 xuống $1947.50/oz. Lợi suất 2 năm và 10 năm tăng mạnh, lần lượt là +16bp và +9.7bp lên 4.505% và 3.696%. Dầu thô tăng $1.64 lên $71.74/thùng trước tin tức OPEC+ có thể sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng trong cuộc họp vào cuối tuần.
Dữ liệu PMI tháng 5 năm 2023 từ Judo Bank / S&P Global Australia cho tháng 5 năm 2023:
Từ phần bình luận trong báo cáo, triển vọng của RBA với cuộc họp chính sách vào ngày mai:
Thông tin đến từ Reuters, trích dẫn từ TASS: