Theo Moody's, việc hạ cấp và xếp hạng phản ánh "sự xấu đi trong hồ sơ tài chính của ngân hàng và những thách thức đáng kể mà nó phải đối mặt". Thêm vào đó, nó cũng đang duy trì xếp hạng đang được xem xét để hạ cấp. Đối với một số bối cảnh, việc giảm từ B2 xuống Baa1 trực tiếp đưa hồ sơ tín dụng của Ngân hàng First Republic vào lãnh thổ đầu cơ và rủi ro cao.
G7 dự kiến sẽ điều chỉnh lại giá trần vào giữa tháng này, quyết định được đưa ra vào tháng 12 năm 2022.
Thông tin từ Reuters:
Hạn chế đối với xuất khẩu dầu thô đường biển của Nga được ấn định ở mức $60/thùng Mức giá này được thiết lập thấp hơn giá thị trường nhằm hạn chế doanh thu mà Moscow có thể nhận được từ việc bán dầu, trong khi vẫn duy trì dòng chảy để tránh cú sốc nguồn cung toàn cầu.
G7 sẽ đưa ra lệnh cấm đối với các công ty cung cấp dịch vụ vận tải, bảo hiểm và tài chính cho dầu thô và các sản phẩm dầu từ Nga nếu chúng được bán với giá cao hơn mức trần.
Cập nhật giá dầu Brent:
Nhà Trắng cho hay:
Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Thủ tướng Nga Putin vào ngày hôm nay. Washington lên án chuyến thăm tại thời điểm này của Trung Quốc và cho biết Bắc Kinh đang lên kế hoạch cung cấp cho Moscow "vũ khí ngoại giao" để phạm thêm tội ác.
Putin nói với Tập Cận Bình rằng ông tôn trọng các đề xuất của Trung Quốc về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine - Nga.
First Citizens BancShares có trụ sở tại Bắc Carolina được cho là đã đưa ra yêu cầu mua lại Silicon Valley Bank vào hôm Chủ nhật .
Theo Bloomberg, FCBCA đã mua lại 20 ngân hàng phá sản kể từ năm 2009.
Đầu ngày hôm nay, đã có thông tin cho rằng FDIC sẽ mở rộng kế hoạch mua lại cho SVB Bridge Bank và ngân hàng này cũng đã nhận được lời đề nghị từ nhiều bên. Cụ thể, nguồn tin cho hay New York Community Bank (NYCB) đã mua lại First Republic Bank và FCBCA cũng như NYCB đều đang quan tâm đến SVB. Các chi nhánh của Signature Bank sẽ được tiếp quản bởi Flagstar, một trong những công ty con của NYCB.
Cổ phiếu của NYCB hôm nay tăng 34.17% lên 8.78%.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội với 9 phiếu phủ quyết và 278 phiếu ủng hộ từ các nhà lập pháp tại Hạ Viện.
Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm sẽ diễn ra sau khi đạo luật mới tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 vào năm 2030 được thông qua. Macron lập luận rằng đó là cách duy nhất để giải quyết hệ thống lương hưu tốn kém của Pháp mà không phải tăng thuế hay gánh nặng nợ quốc gia.
Các nhà lập pháp dự kiến sẽ tham gia cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm thứ 2 vào cuối ngày thứ Hai được đưa ra bởi Lãnh đạo Đảng cực hữu Marine Le Pen. Nhiều người cho rằng Đảng của Macron sẽ sống sót trong cuộc bỏ phiếu này cũng như các nhà lập pháp cho biết họ sẽ không bỏ phiếu bất tín nhiệm trước đề nghị do đảng cực hữu đưa ra.
Bộ trưởng tài chính Canada Freeland cho biết:
Nhà báo Timiraos của WSJ cho biết:
Thông tin từ Chủ tịch ECB Lagarde:
Quan chức ECB Centeno phát biểu:
ECB đã tăng lãi suất thêm 50bp vào tuần trước bất chấp cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Thụy Sĩ và Mỹ.
Tỷ giá EUR/USD gần đạt đỉnh trong ngày tại 1.07302 (giá hiện đang giao dịch ở mức 1.0725). Khu vực mục tiêu tiếp theo nằm trong khoảng từ 1.0744 đến 1.0752. Mức giá cao từ tuần trước đã cố tiến đến vùng dao động 1.07592 nhưng không thành công.
CEO JPMorgan Jamie Dimon đang thảo luận với CEO của các ngân hàng lớn khác về những nỗ lực mới nhằm ổn định First Republic Bank. Các cuộc thảo luận sơ bộ tập trung vào kế hoạch tăng vốn cho những ngân hàng đang gặp khó khăn, mgoài ra còn đề cập đến một khoản đầu tư tiềm năng từ chính các ngân hàng này.
Tuần trước, 11 ngân hàng đã gửi $30 tỷ vào FVB với nỗ lực củng cố niềm tin về thành khoản. Nhìn chung, số vốn chảy ra ngoài rơi vào khoảng $70 tỷ. Theo WSJ, một trong những kế hoạch được đưa ra là các ngân hàng sẽ chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ $30 tỷ tiền gửi trong một đợt rót vốn.
Cổ phiếu của FRB đã giảm mạnh hôm nay, chạm đáy tại $11.5. Cổ phiếu hiện hành giao dịch ở mức $12.71, giảm $10.32 tương đương giảm 44.81%.
Chủ tịch ECB, Lagarde cho biết thêm:
Thành viên khác của ECB, Centeno cũng đang phát biểu:
Chứng khoán Mỹ bắt đầu phiên giao dịch tuần mới đầy tích cực với việc ca ba chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm ấn tượng. Nhà đầu tư dần đặt niềm tin vào việc các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới sẽ hạ tốc độ tăng lãi suất sau những bất ổn tài chính gần đây.
DXY đang nỗ lực hồi phục lại sau khi rơi vào đà giảm, hiện ở ngưỡng 103.359. Trên thị trường tiền tệ, GBP/USD ghi nhận mức tăng tích cực. Trong khi đó, USD/CAD tiếp tục suy yếu.
Vàng rơi vào đà giảm, hiện ở ngưỡng 1,968.87 USD/Oz.
BTC tiếp tục giằng co, hiện giao dịch tại 28,073 USD.
Dầu WTI và dầu Brent hồi phục nhẹ, ở các ngưỡng 66.47 USD/thùng và 72.55 USD/thùng
Thống đốc Ngân hàng trung ương Hy Lạp, Stournaras phát biểu trước CNBC
Chủ tịch ECB, Lagarde cho biết:
Tuần trước, ECB đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản. Hành động của họ vào tuần trước có thể là gợi ý cho FED vào thứ Tư. ECB đã tiếp tục tăng lãi suất và lập luận rằng họ có các công cụ để giải quyết các mối lo ngại về tài chính và mối lo về chính sách tiền tệ.
Một phát ngôn viên của Tập đoàn Dầu khí TotalEnergies cho biết các lô hàng sản phẩm tinh chế từ các nhà máy lọc dầu và kho cảng LNG của họ tại Pháp đã bị chặn lại do các cuộc đình công tiếp tục kéo dài sang ngày 13.
Được biết, sản lượng tại nhà máy lọc dầu Normandy của TotalEnergies là 240.000 thùng mỗi ngày (bpd) và sản lượng tại Feyzin là 119.000 thùng/ngày đã giảm do việc giao hàng bị chặn. Việc giao hàng cũng bị chặn tại các nhà máy lọc dầu Donges và La Mede.
EUR/USD thiết lập đỉnh mới trong phiên. Cùng với đó, thị trường chứng khoán châu Âu vẫn tích cực và chứng khoán Mỹ tăng trở lại. Cổ phiếu UBS hiện tăng 2.47 đô la. Ngoài ra, cặp EUR/USD cũng đã có một thay đổi quan trọng, đó là việc bật lên trên khung vực giao động, góp phần tạo ra xu hướng tăng giá.
Biểu đồ giờ từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 13 tháng 3 cho thấy xuất hiện nhiều mức đỉnh trong khoảng từ 1.0690 đến 1.0704 (xem các vòng tròn được đánh số màu đỏ 1-10 trong biểu đồ trên). Tuần trước, giá dao động quanh khu vực này do biến động do cuộc khủng hoảng ngân hàng gây ra, đạt mức đỉnh tại 1.07592. Tuy nhiên, vào thứ Tư, giá đã giảm xuống dưới vùng dao động do vụ việc tại Credit Suisse, quyết định về lãi suất của ECB và sự sụp đổ của ngân hàng First Republic.
Việc phá vỡ trên khu vực dao động (1.0690 - 1.0704) đã củng cố vị thế của phe mua. Mặc dù những biến động của tuần trước có thể kéo dài sang tuần này, việc duy trì mức giá trên 1.06908 sẽ là một chỉ báo kỹ thuật tích cực
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kì hạn năm năm giảm mạnh nhất với 4 điểm cơ bản.
Sắc xanh bao phủ lên hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ. Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng mạnh nhất với 115 điểm, tiếp theo đó là các hợp đồng Nasdaq và S&P500
ECBs Visco đang nói:
ECB đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tuần trước. Lagarde đã vạch ra một khuôn khổ mà Fed có thể (hoặc có thể không) tuân theo:
Dầu thô West Texas Middle (WTI) đang dao động quanh mức 65-70 USD/thùng, so với mức 80 USD vào đầu tháng. Các nhà kinh tế tại Ngân hàng
Montreal lưu ý rằng triển vọng phục hồi giá vẫn còn mờ mịt.
Đã đến lúc phải lo lắng?
“Mặc dù có lẽ chưa đến lúc nhấn nút hoảng loạn, nhưng thị trường dầu mỏ có thể sẽ tiếp tục dao động trong thời gian còn lại của năm. Điều này giải
thích lý do tại sao chúng tôi đã sửa đổi dự báo năm 2023 cho WTI xuống còn 85 đô la/thùng (từ 90 đô la) ngay trước khi xảy ra sự cố ngân hàng.”
Về lạm phát, Bundesbank nói rằng lạm phát có thể sẽ giảm trong tháng này nhưng "tỷ lệ cơ bản đang tỏ ra đặc biệt dai dẳng và thậm chí có thể tăng nhẹ vào giữa năm".
Điều này liên quan đến cơ sở hoán đổi đô la nâng cao đã được thiết lập qua đêm, trong đó tần suất sẽ được tăng lên hàng ngày từ 7 ngày thông thường.
XAU/USD quay đầu giảm trong ngày, hiện ở mức 1980.78.
Xuất khẩu giảm 1.1% trong tháng trong khi nhập khẩu giảm 1.8% trong tháng, dẫn đến sự thu hẹp trong thâm hụt thương mại trong tháng 1.
Đồng franc đã giảm vào tuần trước và với việc tiền gửi không kỳ hạn của Thụy Sĩ bắt kịp xu hướng giảm, đó có thể là dấu hiệu cho thấy SNB sẽ can thiệp.
Những tiêu đề như thế này sẽ không giúp xoa dịu thị trường nhưng cho đến nay, UBS vẫn kiên quyết rằng họ có thể chấp nhận rủi ro và quy mô của Credit Suisse mà không gặp vấn đề gì. Thị trường CDS ngày nay cho thấy rõ ràng sự chuyển giao những rủi ro này vì các hợp đồng hoán đổi tín dụng của Credit Suisse đã giảm đáng kể trong khi của UBS lại tăng lên.
Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ giữ lãi suất ở mức 8.5% trong tuần này, theo một cuộc thăm dò của Reuters, sau khi nới lỏng chính sách vào tháng trước vì các trận động đất tàn phá vùng đông nam của đất nước.
Châu Âu khởi đầu phiên giao dịch đầy biến động khi cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực giảm với BNP giảm 5%, SocGen giảm hơn 4% và CA giảm hơn 2% vào thời điểm hiện tại. Credit Suisse giảm hơn 60%.
Chứng khoán ngân hàng First Republic đã giảm hơn 22% trước giờ mở cửa. Điều này đã để lại một ấn tượng xấu khi tất cả sự chú ý ở Hoa Kỳ đều đang đổ dồn vào ngân hàng này sau đợt "bơm thanh khoản" vào tuần trước từ các ông lớn. Bên cạnh đó, chứng khoán Western Alliance cũng giảm hơn 4% một chút trong khi chứng khoán Pacific Western đã tăng ít nhất 2% cho đến thời điểm hiện tại.
EURUSD giảm xuống mức thấp nhất ngày, hiện đang giao động quanh mức 1.063
Trái phiếu CoCo của các tổ chức cho vay châu Âu đang sụt giảm sáng nay. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Credit Suisse. Trái phiếu kỳ hạn trị giá 525 triệu CHF với lãi suất 3% của bên cho vay đã giảm hơn 90% giá trị. Thương phiếu bổ sung cấp 1 của các tổ chức cho vay gồm Standard Chartered, Barclays, Deutsche Bank, HSBC và BNP Paribas đều giảm ít nhất 10 điểm sáng nay.
Một số tên tuổi lớn được hy vọng rằng cuối cùng sẽ tham gia và mua các trái phiếu AT1 của Credit Suisse vì giao dịch xác nhận quyền sở hữu là một cơ hội khá hiếm có. Goldman Sachs là một trong những cái tên được nhắc tới trong khi một số bên không ngờ khác cũng tham gia.
Lợi suất trái phiếu 2 năm của Đức giảm 30 điểm cơ bản khi mở cửa, xuống còn 2.13%. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc 2 năm đã nhanh chóng chạm mức thấp mới trong 6 tháng.
USD/JPY giảm 0.8% xuống 130.75
Ấn Độ có kế hoạch kéo dài các hạn chế xuất khẩu dầu diesel và xăng sau khi năm tài chính hiện tại kết thúc.
Việc kéo dài các hạn chế có thể cản trở một số nhà máy lọc dầu của Ấn Độ mua nhiên liệu của Nga để tái xuất khẩu sang các nước bao gồm cả những nước ở châu Âu.
Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, đã áp thuế đối với xuất khẩu nhiên liệu tinh chế vào năm ngoái và yêu cầu các công ty bán lượng tương đương 50% lượng xăng xuất khẩu và 30% lượng dầu diesel xuất khẩu trong nước trong năm tài chính đến ngày 31/3.
New Delhi đã ban hành các hạn chế sau khi các nhà máy lọc dầu tư nhân Reliance Industries và Nayara Energy, những khách hàng lớn tại Ấn Độ đối với nguồn cung dầu rẻ của Nga, bắt đầu thu được lợi nhuận lớn bằng cách tăng cường xuất khẩu nhiên liệu thay vì bán trong nước. Điều đó buộc các nhà máy lọc dầu nhà nước phải đáp ứng nhu cầu trong nước bằng cách bán nhiên liệu với giá thấp hơn do chính phủ giới hạn.
Đồng yên tăng lên mức cao nhất trong một tháng khi các nhà giao dịch đang tìm kiếm tài sản trú ẩn trong bối cảnh lo ngại kéo dài về sức khỏe của lĩnh vực tài chính toàn cầu.
Không có điều gì quá quan trọng để lưu ý cho ngày hôm nay.
Tỷ giá EUR/USD ở mức 1.0705-15 có thể giới hạn hành động tăng giá nhưng tại thời điểm này, tâm lý là động lực chính trên thị trường.
Ngân hàng lớn thứ hai của Ả-rập Xê-út đã huy động được hơn 5 tỷ riyal (1.3 tỷ USD) từ việc bán một số khoản cho vay bất động sản cho một công ty tài chính do nhà nước hậu thuẫn, trong thương vụ lớn nhất cho đến nay ở nước này.
Ngân hàng Al Rajhi, ngân hàng cho vay lớn nhất vương quốc tính theo tài sản chỉ sau Ngân hàng Quốc gia Ả Rập Xê Út, đã bán một danh mục các khoản cho vay bất động sản cho Công ty Tái cấp vốn Bất động sản Ả Rập Xê Út, công ty tương đương với Fannie Mae và Freddie Mac ở Mỹ, theo bản tường trình.
Bitcoin hiện giảm 1.51%, ở mức $27,629
Các dữ liệu kinh tế được công bố hôm nay:
14:00: Dữ liệu PPI tháng 2 của Đức
16:00: Tổng tiền gửi không kỳ hạn của SNB trong tuần kết thúc ngày 17/3
17:00: Dữ liệu cán cân thương mại tháng 1 của Eurozone
