- Cơ hội việc làm JOLTS tháng 4 của Hoa Kỳ: 10.01 triệu
- Dự kiến: 9.41 triệu
- Trước đó: 9.59 triệu
Điều này cho thấy rằng các công ty vẫn đang nỗ lực tìm kiếm công nhân. Thị trường đang định giá 62% cơ hội Fed tăng lãi suất vào tháng 6.
Chứng khoán Mỹ mở cửa phiên giao dịch ngày 23 tháng 06 trong sắc xanh bao trùm các chỉ số chính. Giới đầu tư tỏ ra tương đối tích cực bất chấp những tin tức liên quan đến suy thoái kinh tế xuất hiện liên tục thời gian qua. Tuy vậy, tín hiệu lạc quan đến từ việc chủ tịch FED Jerome Powell vẫn tỏ ra cứng rắn trong việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát.
Thị trường đang chờ đợi một loạt dữ liệu kinh tế cũng như thông tin về phiên điều trần tiếp theo của chủ tịch FED Powell trước ủy ban dịch vụ tài chính của Hạ viện.
Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:
Cập nhật thị trường FX:
EUR và GBP là tâm điểm của sự chú ý trong phiên giao dịch Châu Âu chiều nay, khi mà tin tức công bố về PMI dịch vụ của Anh quốc và Eurozone đều cao hơn mức kỳ vọng của thị trường.
Ở thời điểm hiện tại, USD đang là đồng mạnh nhất trong số các đồng của G7, EUR yếu nhất. Chỉ số DXY tăng 0.066 điểm lên ngưỡng 104.230.
Đồng đô la Mỹ diễn biến tương đối tích cực trong bối cảnh thị trường tiếp tục kỳ vọng vào một đợt tăng lãi suất mới đến từ FED, tiêu biểu là sau phiên điều trần hôm qua của chủ tịch Powell. Tuy vậy, mức tăng sẽ chỉ được định rõ sau kỳ họp chính sách tiền tệ tháng 07 tới của FOMC.
Ở một diễn biến khác, hai đồng antipodean tiếp tục suy yếu khi mà Trung Quốc vẫn phong tỏa các thành phố lớn do tình hình dịch bệnh phức tạp. Tuy vậy, nhu cầu than tăng cao đột biến tại Châu Âu do tìm nguồn năng lượng thay thế cho khí đốt đến từ Nga - qua đó thúc đẩy giá than tăng trở lại có thể khiến cho AUD được hưởng lợi thời gian tới.
Cập nhật các cặp tiền chính:
Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:
Giá Vàng tăng nhẹ thời điểm hiện tại trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính Phủ Hoa Kỳ giảm điểm. Hiện kim loại quý này tăng hơn 3 USD so với giá mở cửa, giao dịch ở mức 1,841 USD/ounce.
Dầu Brent và dầu WTI ghi nhận mức hồi phục gần 2% sau phiên lao dốc mạnh nhất trong gần 3 tuần trở lại đây vào ngày hôm qua (giảm hơn 6%). Cả 2 loại dầu lần lượt giao dịch tại mốc 111 USD/thùng (Brent) và 105 USD/thùng (WTI).
USD suy yếu trước khi dữ liệu JOLTS tháng 4 được công bố nhưng hiện đã hồi phục. DXY tăng trở lại 104.58
Điều này cho thấy rằng các công ty vẫn đang nỗ lực tìm kiếm công nhân. Thị trường đang định giá 62% cơ hội Fed tăng lãi suất vào tháng 6.
Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm:
Vào tháng 1, Ngân hàng Trung ương Canada đã tăng lãi suất lên 4.50% và cho biết:
Kể từ đó, BoC giữ nguyên lãi suất tại các cuộc họp vào tháng Ba và tháng Tư. Biên bản cuộc họp tháng 4 cho thấy BOC đang thảo luận về việc tăng lãi suất và các thành viên "đồng ý rằng có cảm giác rằng nền kinh tế hồi phục hơn so với dự kiến vào đầu năm."
Hôm nay, chúng tôi đã có bằng chứng cụ thể về điều đó với GDP quý 1 cao hơn dự kiến khi tăng 3.1% so với cùng kỳ năm trước và 0.8% so với quý trước.
Không giống như Fed, BoC sẽ phải đưa ra quyết định trước khi có dữ liệu CPI tháng 5. Các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Canada sẽ phải dựa vào dữ liệu CPI tháng 4 nóng: +4.4% y/y (+4.1% dự kiến), +0.7% m/m
Từ khi dữ liệu CPI tháng 4 được công bố tỷ lệ thị trường định giá BoC tăng lãi suất tăng lên 38%, từ mức 27% trước khi có dữ liệu. Một kịch bản khác là BoC sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 7 hoặc tháng 9. Thị trường đã định giá khoảng 75% khả năng BoC tăng lãi suất vào tháng 9.
Điều có thể khiến BOC dừng tăng lãi suất là vấn đề thế chấp. Thị trường Canada hoạt động dựa trên các khoản thế chấp cố định 5 năm và có thể thay đổi, vì vậy, cứ mỗi tháng mà lãi suất vẫn ở mức cao, người Canada sẽ phải chịu lãi suất cao hơn. Theo thời gian, điều đó sẽ bóp nghẹt chi tiêu của người tiêu dùng và khiến BoC có thể muốn chờ đợi. Động lực đó cũng làm tăng khả năng xảy ra sai lầm chính sách và BoC buộc phải cắt giảm sau đó.
Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Bowman cho biết:
Quan chức Fed Bowman đang phát biểu tại một sự kiện của Fed Listens ở Boston cùng với Thượng nghị sĩ Susan Collins. Bình luận này có thể không truyền tải quan điểm của Bowman về vấn đề lãi suất nhưng đó là một lĩnh vực quan trọng mà các quan chức Fed cần lưu tâm. Vấn đề nhà ở Hoa Kỳ còn một chặng đường dài phía trước và sẽ khiến Fed gặp khó khăn trong việc kiểm soát lạm phát khi quá nhiều nhu cầu bị dồn nén.
Theo Cơ quan Thống kê Canada, thương mại quốc tế thuận lợi và tăng trưởng trong chi tiêu hộ gia đình đã được điều chỉnh bởi tích lũy hàng tồn kho chậm hơn cũng như đầu tư vào nhà ở và đầu tư kinh doanh vào máy móc và thiết bị giảm. Nhu cầu trong nước đã tăng 0.7% trong quý đầu tiên của năm 2023 sau khi giữ nguyên trong quý IV năm 2022.
Trong báo cáo Đánh giá Ổn định Tài chính được phát hành vào ngày thứ tư vừa qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biến triển vọng nền kinh tế châu Âu vẫn nhạy cảm do những hậu quả từ đợt khủng hoảng ngành ngân hàng, sự kiện mà đã chứng kiến hàng loạt sự sụp đổ của các ngân hàng tại Mỹ.
Báo cáo của ECB cũng đề cập đến khả năng phải có những sự điều chỉnh trên thị trường tài chính, mặc cho các điều kiện kinh tế được thắt chặt hơn và thanh khoản thị trường kém hơn.
Đó là mức điều chỉnh cao hơn trong Q1 sau khi giảm 0.1% ở Q4 năm ngoái. Bên cạnh đó, chi tiêu của người tiêu dùng tăng 0.3%, chi tiêu chính phủ tăng 0.2% và đầu tư tăng 0.2%, hàng tồn kho và xuất khẩu, giảm 0.1% trong quý.
Dầu thô WTI tiếp tục giảm trong phiên Âu, hiện đang giao dịch ở mức $68.92/thùng.
Thay đổi tình trạng thất nghiệp ở Đức tăng ít hơn so với ước tính trong tháng 5, với tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 5.6%. Điều này chỉ tiếp tục tái khẳng định rằng thị trường lao động nhìn chung vẫn ổn định ở Đức.
USD tiếp tục phục hồi trong phiên Âu, hiện DXY đang ở mức 104.513.
AUDUSD tiếp tục giảm trong phiên Âu, hiện đang dao động quanh mức 0.64791.
Điều này phản ánh các ước tính sơ bộ, vì vậy nó chỉ tái khẳng định mức tăng trưởng cận biên của nền kinh tế Pháp trong Q1.
Chỉ số hài hòa của EU ở mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm ngoái nhưng lạm phát giá lương thực hàng năm vẫn ở mức cao 14.1% - giảm từ mức 15.0% trước đó.
Trong bối cảnh USD phục hồi, USDCHF tiếp tục tăng, hiện đang dao động quanh mức 0.90900.
Lợi suất TPCP đồng loạt giảm trên mọi kỳ hạn. Tuy vậy, USD hiện đang tiếp tục phục hồi, DXY dao động quanh 104.351.
Việc số liệu hàng năm giảm chủ yếu là do giá năng lượng thấp hơn. Nếu loại bỏ mặt hàng dầu thô và dầu khoáng, giá nhập khẩu giảm 1.8% so với tháng Ba.
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland Loretta Mester nói với Financial Times rằng: "Tôi thực sự không thấy lý do thuyết phục nào để tạm dừng tăng lãi suất"
Nhận xét của Mester được đưa ra sau khi một số nhà hoạch định chính sách của Fed ám chỉ rằng họ có thể ủng hộ việc tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6 để đánh giá tác động từ việc thắt chặt chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ cho đến nay.
Lượng hàng tồn kho bán dẫn của Hàn Quốc tăng mạnh nhất trong 7 năm, cho thấy nhu cầu chip vẫn tiếp tục yếu bất chấp sự bùng nổ phát triển trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.
Các kho dự trữ đã tăng 83% trong tháng 4 so với một năm trước — mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2016 — và chỉ số theo dõi hàng tồn kho đã tăng lên mức kỷ lục, theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc hôm thứ Tư. Trong khi đó, các lô hàng của nhà máy đã giảm 33% so với cùng kỳ năm trước và sản lượng bị cắt giảm 20%.
19:50 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston Susan Collins và Thống đốc Hội đồng Dự trữ Liên bang Michelle Bowman phát biểu khai mạc tại sự kiện "Fed Listens" để thảo luận về những thách thức và cơ hội sau sự gián đoạn của đại dịch COVID-19
00:30 Thống đốc Hội đồng Dự trữ Liên bang Philip Jefferson phát biểu trực tuyến về "Ổn định tài chính và nền kinh tế Hoa Kỳ" tại Hội nghị quốc tế thường niên lần thứ 22 về những thách thức chính sách đối với lĩnh vực tài chính
00:30 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia Patrick Harker tham gia trò chuyện bên lề về kinh tế vĩ mô toàn cầu và các điều kiện tiền tệ tại Diễn đàn Tổ chức Tài chính và Tiền tệ ở Philadelphia
Sau đó, chúng tôi nhận được Sách màu be của Cục Dự trữ Liên bang:
Sau đó Beige book của Fed sẽ được công bố:
Đồng bạc xanh đang chiếm ưu thế trên diện rộng, EURUSD giảm xuống mức thấp nhất trong ngày.
Theo khảo sát của ANZ, trong tháng Năm tại New Zealand:
ANZ lưu ý rằng "các chỉ số lạm phát nhìn chung đã hạ nhiệt, mặc dù dự báo chi phí vẫn sẽ ở mức rất cao".
Dữ liệu sẽ được đưa vào số liệu GDP và công bố vào Thứ Tư, ngày 07 tháng 6 năm 2023 tuần sau, vào lúc: