Cập nhật thị trường phiên Âu: USDJPY tăng lên mức cao mới trong ngày
Đồng yên tiếp tục biến động sau quyết định chính sách của BOJ vào đầu tuần này, USDJPY hiện đang tăng lên mức cao mới trong ngày ở khoảng 129.6
Đồng yên tiếp tục biến động sau quyết định chính sách của BOJ vào đầu tuần này, USDJPY hiện đang tăng lên mức cao mới trong ngày ở khoảng 129.6
Dữ liệu vận chuyển của Refinitiv cho thấy xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Hoa Kỳ không thay đổi trong tháng trước, do sản lượng vẫn hạn chế và thời tiết mùa đông đến ở Bắc bán cầu đã khiến các công ty tiện ích bổ sung kho dự trữ để đáp ứng nhu cầu trong nước.
Theo số liệu sơ bộ, trong tháng 11 các nhà sản xuất Mỹ đã vận chuyển tổng công 88 lô hàng với 6.31 triệu tấn LNG, gần như không thay đổi so với mức 6.28 triệu tấn trong tháng 10. Họ đã gửi thêm hàng tới châu Âu, hướng 72% tổng số hàng hóa tới các khách hàng châu Âu và 20% khối lượng tới châu Á. Vào tháng 10, 59% số lô hàng đã đi đến Châu Âu và 24% đến Châu Á.
________________
Hợp đồng kỳ hạn Khí tự nhiên tháng 1/2023: NGEF23 🟢 +0.48%
Chi phí vận chuyển dầu thô của Nga đang tăng vọt khi nhiều chủ tàu chở dầu bỏ qua những ngày giao dịch trước khi các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn của Liên minh Châu Âu có hiệu lực.
Các chủ sở hữu tàu chở dầu thô của Nga đang cố gắng tính phí nhiều hơn cho rủi ro. Các nhà môi giới tàu biển cho biết các mức giá từ biển Baltic đến Ấn Độ đang được thảo luận ở mức khoảng 15 triệu USD -- hoặc 20 USD/thùng --- cho các chuyến hàng sau ngày 5 tháng 12 khi các hạn chế mới của EU có hiệu lực. Đó là mức tăng mạnh từ 9 triệu USD lên 11.5 triệu USD trước đó.
Chi phí tăng cao phản ánh những thách thức mà các nhà cung cấp dầu thô của Nga phải đối mặt trước thời hạn khi EU ngừng gia hạn vận chuyển và các dịch vụ khác đối với dầu do quốc gia OPEC+ sản xuất. Số lượng tàu sẵn có ít hơn và nhu cầu dầu của Nga được chuyển hướng từ những người mua truyền thống ở châu Âu sang những khách hàng mới ở châu Á và Trung Đông cũng góp phần làm tăng giá.
Đây là lần đầu tiên BoJ can thiệp mua ETF kể từ ngày 17 tháng 6 năm nay. Chứng khoán Nhật Bản có kết quả tồi tệ trong ngày với Topix có thời điểm giảm hơn 2%, trước khi đóng cửa giảm khoảng 1.6%.
Cặp tiền này hiện đang giảm 1% trong ngày xuống còn 133.90.
Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 7 điểm, tương đương 0.18%. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm chỉ giảm xuống 3.50% trong khi đồng đô la hầu như ít biến động.
Giá dầu đạt mức tăng theo tuần lớn nhất trong gần hai tháng khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát COVID, Washington cân nhắc việc tạm dừng bán hàng từ kho dự trữ chiến lược và đồng USD yếu hơn đã thúc đẩy sức hấp dẫn của hàng hóa.
Tại Bắc Kinh, chính quyền cho biết họ sẽ cho phép một số người nhiễm bệnh cách ly tại nhà, một động thái nới lỏng khác của chính sách Zero-Covid. Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết ngân hàng trung ương hiện đang tập trung vào tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ triển vọng tiêu thụ năng lượng.
Giá dầu đã phục hồi mạnh mẽ trong tuần này sau khi chạm mức 75$/thùng, với triển vọng nhu cầu được cải thiện do chính sách Zero-Covid có những dấu hiệu nới lỏng và Cục Dự trữ Liên bang tuyên bố rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại do chỉ số giá tiêu dùng CPI của Hoa Kỳ thấp hơn ước tính.
Không có gì đặc biệt đáng chú ý trong ngày hôm nay, ngoại trừ một vài hợp đồng EUR/USD giá trị lớn.
Tâm lý giao dịch sẽ tập trung chủ yếu vào dư âm bài phát biểu của ông Powell để lại với việc bán đô la. Trước khi tuần kết thúc, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ cũng sẽ được công bố.
Nhìn chung, tâm lý ưa chuộng rủi ro có vẻ khá ảm đạm và mang tính thăm dò. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện cũng giảm 5 điểm, tương đương 0.12%, vì vậy không có nhiều điều để phân tích khi các nhà giao dịch và nhà đầu tư tập trung sự chú ý vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm nay.
Việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ ngày tại 137.65 đến 138.45 khiến USD/JPY hiện đang kiểm tra kỹ lưỡng mức 135.00 cũng như đường trung bình động 200 ngày tại 134.49 .
Đồng đô la đang gặp áp lực với đà bán ra tăng lên cùng với lợi suất trái phiếu Mỹ cũng tăng mạnh. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đang biến động quanh 3.53%, sát mức trung bình động 100 ngày ở 3.48%.
Một quan chức cấp cao của liên minh G7 cho biết các quốc gia thuộc G7 gần thỏa thuận xong về mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga với cơ chế điều chỉnh để giữ mức trần ở mức thấp hơn 5% so với giá thị trường vào hôm qua 1/12.
Quan chức này nói với các phóng viên rằng thỏa thuận sẽ được hoàn tất trong những ngày tới hoặc muộn nhất là vào thứ Hai (5/12), và bày tỏ tin tưởng rằng mức trần giá sẽ hạn chế khả năng của Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine.
Quan chức này cho biết các quan chức G7 đã liên lạc chặt chẽ với các thị trường về mức giá trần và họ có vẻ hài lòng với cơ chế này, nhằm hạn chế doanh thu từ dầu mỏ của Nga trong khi vẫn duy trì đủ nguồn cung cho thị trường toàn cầu.
—————
Hợp đồng dầu thô WTI tháng 1/2023 CLEF23: 🔴 81.12 (-0.35%)
Thặng dư thương mại của Đức mở rộng trong tháng do nhập khẩu giảm 3.7%, cao hơn nhiều so với mức giảm 0.6% của xuất khẩu trong tháng. Giá năng lượng thấp hơn được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự biến động này.
Giá nhập khẩu được cho là sẽ giảm hơn nữa trong tháng 10 do giá năng lượng thấp hơn đang dần tác động trở lại nền kinh tế. Giá nhìn chung vẫn tăng rất nhiều, điều đó có thể thấy đã được phản ánh với báo cáo PMI tháng 11.
Đồng đô la đang gặp áp lực do hành động động bán ra tăng lên sau bài phát biểu của ông Powell trong tuần. Đồng bạc xanh tiếp tục giảm. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 6 điểm, tương đương 0.15%. Thị trường đang chờ đợi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ.
Thị trường trái phiếu vẫn cần theo dõi với đợt phục hồi mạnh mẽ ngày hôm qua đã đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm phá qua mức trung bình động 100 ngày lên tới 3.50%.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay:
Bên lề: Chiến thắng 2-1 của Nhật Bản trước Tây Ban Nha là trận đấu có tỷ lệ cầm bóng thấp nhất của đội chiến thắng trong một trận đấu tại World Cup, trong đó họ chỉ cầm bóng 18%.
Tòa án Liên bang Úc hôm thứ Sáu đã bác bỏ đơn kháng cáo của Santos về việc tiếp tục khai thác dự án khí đốt tại Barossa trị giá 3.6 tỷ USD ngoài khơi miền bắc Australia, gây ra một trở ngại khác cho dự án lớn nhất của công ty.
Tòa án đã ra lệnh bác bỏ đơn kháng cáo, sau phiên điều trần kéo dài hai ngày vào tháng 11 do một số chủ sở hữu truyền thống từ Quần đảo Tiwi không chấp thuận quyết định khai thác tại khu vực này.
_________________
Hợp đồng kỳ hạn Khí tự nhiên tháng 1/2023: NGEF23 🔴 -1.52%
Công ty năng lượng Tây Ban Nha Repsol đã nhận được chấp thuận rút khỏi hai khu vực thăm dò dầu khí ở Vịnh Mexico, vài tuần sau khi công ty này bỏ trống ba địa điểm khác.
Repsol đã giành được hai lô trong quá trình đấu thầu vào năm 2018, sau khi cải cách năng lượng cho phép các công ty khác ngoài Pemex thuộc sở hữu nhà nước nắm giữ các hợp đồng thăm dò khí hydrocarbon.
Cơ quan quản lý dầu mỏ Mexico đã thông qua quá trình rút lui của Repsol nhưng không nêu chi tiết lý do họ rút lui. Một nguồn tin cho biết công ty này rút lui do không tìm thấy bất kỳ tài nguyên tiềm năng nào.
Thị trường không có nhiều biến động trước giờ mở cửa phiên Âu hôm nay với trọng tâm là việc NFP sẽ được công bố tới đây. USD ít biến động nhưng tiếp tục chịu áp lực nặng nề trên diện rộng. USD/JPY sắp chạm mức 135.00; đường MA 200 ngày ở mức 134.49:
HĐTL S&P 500 hiện đang giảm 8 điểm, tương đương 0.2% nhưng thị trường giao ngay tiếp tục duy trì trên đường MA 200 ngày ở mức ít nhất là 4.048.
Trên thị trường trái phiếu, lợi suất kho bạc 10 năm giảm xuống gần 3.50% vào ngày hôm qua. Đường MA 100 ngày ở mức 3.48% cần được theo dõi trong các phiên tới để đánh giá diễn biến trên thị trường trái phiếu và tâm lý thị trường.
Thị trường ngoại hối không có nhiều biến động trong phiên Á hôm nay với lý do là đang chờ NFP.
Mặc dù vậy, USD/JPY đã có một hoặc hai lần dao động, từ mức cao chỉ hơn 135.50 xuống mức thấp gần 135.00.
Đầu phiên giao dịch, một thành viên hội đồng chính sách của Ngân hàng Nhật Bản đã thông báo trên phương tiện truyền thông Nhật Bản rằng khung chính sách của Ngân hàng nên được xem xét và điều này có thể liên quan đến việc quyết định xem mục tiêu lạm phát 2% có quá cao hay không. Mặc dù không có thay đổi nào sắp xảy ra trong chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản nhưng thật khó để bỏ qua những gợi ý ngày càng rõ rằng rằng sự thay đổi sẽ diễn ra.
Lạm phát toàn phần của Hàn Quốc đạt mức thấp nhất trong 7 tháng trong khi, tỷ lệ lạm phát cơ bản của nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2008.
Các bài phát biểu từ Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kuroda, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Lowe và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Lagarde không có gì thực sự mới mẻ, và vì thế không gây nên nhiều tác động đối với thị trường.
Westpac cho biết:
Cuộc họp của RBA sẽ diễn ra vào thứ 3 ngày 6/12, tuyên bố sẽ được RBA đưa ra vào lúc 10:30 sáng.
Chu kỳ tăng lãi suất của RBA cho đến nay:
Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết:
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Lagarde đang phát biểu tại một sự kiện ở Thái Lan:
Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc phát biểu tại một sự kiện ở Thái Lan:
Trọng tâm dữ liệu của Hoa Kỳ hôm nay sẽ là báo cáo việc làm:
Tăng trưởng việc làm trong bảng lương phi nông nghiệp có thể chậm lại còn 180,000 trong tháng 11. Nếu xảy ra, đây sẽ là mức giảm đáng kể từ 261,000 trong tháng 10
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đặt tỷ giá tham chiếu USD/CNY hôm nay ở mức 7.0542
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thiết lập đồng CNY ở mức cao nhất (tức là thấp nhất đối với USD/CNY) kể từ giữa tháng 11. Các dấu hiệu mở cửa trở lại ở Trung Quốc đang giúp đồng nhân dân tệ tăng giá.
Kuroda và các quan chức khác của Ngân hàng Nhật Bản đã nhất quán trong quan điểm rằng không có khả năng BOJ sắp thắt chặt chính sách.
Chủ tịch ADB Asakawa:
Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Liu Kun với những bình luận xoa dịu:
Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kuroda:
USD/CNY đã trượt dốc với sự suy yếu chung của đồng đô la Mỹ và cả những dấu hiệu mở cửa trở lại từ Trung Quốc.
Tỷ giá tham chiếu CNY của PBOC sẽ đến hạn vào khoảng 0115 GMT.
Dữ liệu lạm phát hàn quốc cho tháng 11 năm 2022:
CPI tháng 11 tăng 5.0% so với cùng kỳ
Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand Adrian Orr sẽ tham gia với tư cách là thành viên tham luận trong phiên họp có tiêu đề:
Địa điểm là hội nghị của Ngân hàng Thái Lan và Ngân hàng Thanh toán Quốc tế đánh dấu Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Ngân hàng Thái Lan với tiêu đề “Ngân hàng Trung ương trong bối cảnh chuyển dịch”.
Sức nóng đã giảm bớt từ những bình luận của các quan chức Nhật Bản nhằm can thiệp bằng lời nói vào đồng yên kể từ khi USD/JPY giảm trở lại từ mức cao nhất trong tháng 10.
Suzuki:
Sau một đợt phục hồi mạnh mẽ vào ngày hôm trước, các chỉ số chính Phố Wall đã gặp những biến động trái chiều, mặc dù Nasdaq đã cố gắng giữ mức tăng vào cuối phiên. Chỉ số Dow ghi nhận mức giảm vừa phải, bị đè nặng bởi sự trượt dốc của Salesforce (CRM), trong khi S&P 500 kết thúc thấp hơn một chút.
Thị trường đang chờ đợi báo cáo Việc làm tháng 11 sẽ được công bố vào hôm nay. Các nhà đầu tư đang kỳ vọng 200 nghìn công việc so với 261 nghìn trong tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ ở mức 3.7%. Việc xem xét dữ liệu việc làm sẽ giúp nhà đầu tư nhận biết các dấu hiệu về tình trạng hiện tại của nền kinh tế, cũng như những tác động đối với lãi suất.
Trên thị trường tiền tệ, Đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 16 tuần so với rổ các loại tiền tệ chính vào thứ Năm sau khi dữ liệu cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tăng mạnh trong tháng 10, làm tăng thêm kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang đang tiến gần đến mức lãi suất cao nhất.
Dầu thô đã tăng mạnh vào đầu phiên do khả năng OPEC+ cắt giảm thêm nguồn cung và khi nới lỏng các biện pháp kiềm chế COVID ở Trung Quốc đã thúc đẩy hy vọng về nhu cầu cao hơn từ nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới. Dầu thô Mỹ CL1! tăng 0.8% ở mức 81.22 USD/thùng và dầu Brent BRN1! ổn định ở mức 86.88 USD, giảm 0.1% trong ngày.
Vàng tăng 2.0% lên 1,802.94 USD/ounce.
Liên minh giới hạn giá G7 chính thức
Michael Barr là Phó Chủ tịch Giám sát của Hội đồng Thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang. Với tư cách là thành viên của Hội đồng Thống đốc, Barr có phiếu bầu thường trực trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).
Thành viên Ban chính sách Tamura Naoki trên phương tiện truyền thông Nhật Bản (báo Asahi):
Dữ liệu của New Zealand cho quý từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022.
Tỷ lệ trao đổi thương mại giảm 3.4% so với quý trước
EU đang đấu tranh để Ba Lan ký vào thỏa thuận và họ đã đặt ra 'hạn chót' cho ngày hôm nay.
Dường như có một sự thỏa hiệp trong các công việc khi EU áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga để đổi lấy việc Ba Lan đặt mức trần ở mức 60 đô la.
Điều tôi thấy thú vị là các quan chức Hoa Kỳ nói rằng việc áp đặt giới hạn giá dầu sẽ được xem xét trong vòng hai tháng, tuy nhiên việc này lại diễn ra nhanh hơn dự kiến.