• NZD mạnh nhất, JPY yếu nhất
• USD/JPY tăng lên đỉnh mới trong 34 năm ở trên 156.10
• Vàng tăng $2 lên $2334
• Dầu thô WTI tăng 23 cent lên 83.80 USD
• Lợi suất JGB 10 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 0.917%
• Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.8%

Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã đưa ra quyết định như phần lớn kỳ vọng. Thị trường phản ứng bằng cách bán đồng yên vì không có dấu hiệu nào về việc tăng lãi suất sắp tới khi BoJ chỉ nhắc về việc tăng lãi suất vào thời điểm không xác định nếu nền kinh tế phát triển theo đúng dự báo. Một thông tin đáng chú ý từ tuyên bố này là những bình luận về việc giữ nguyên việc mua trái phiếu. 

USD đã thoái lui nhẹ sau đà tăng mạnh do GDP tối qua. 

Cổ phiếu cũng là tâm điểm chú ý sau đợt tăng vọt nhờ cổ phiếu Alphabet và cổ phiếu MSFT. Điều đó đã thúc đẩy khẩu vị rủi ro và có thể gây áp lực lên đồng đô la Mỹ trong một vài phiên tới. Dữ liệu PCE sẽ được công bố tối nay.

• Cổ phiếu công nghệ châu Á tăng sau báo cáo thu nhập xuất sắc từ Microsoft Corp. và Alphabet Inc. đêm qua.
• Các chỉ số chứng khoán ở Nhật Bản tiếp tục tăng sau quyết định của BOJ.
• Cổ phiếu ở Hàn Quốc tăng nhờ sự hỗ trợ của Samsung Electronics Co.
• Các chỉ số ở Trung Quốc và Đài Loan cũng tăng nhờ cổ phiếu công nghệ tăng.
• Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm do bị ảnh hưởng lớn nhất từ BHP Group Ltd. sau tin tức về việc họ đấu thầu mua lại Anglo American Plc.

• BoJ giữ nguyên lãi suất ở 0 - 0.10% đúng như dự kiến
• Xóa mức tham chiếu mua 6 nghìn tỷ yên trái phiếu chính phủ Nhật Bản mỗi tháng ở thời điểm hiện tại
• Rủi ro đối với nền kinh tế nhìn chung được cân bằng
• Có sự không chắc chắn rất cao về triển vọng kinh tế và giá cả của Nhật Bản
• Nền kinh tế Nhật Bản phục hồi vừa phải dù còn một số điểm yếu
• Kỳ vọng lạm phát trung và dài hạn tăng nhẹ
• Điều kiện tài chính phù hợp
• Nhiều công ty bắt đầu kết chuyển việc tăng lương sang cho người tiêu dùng
• Kỳ vọng chu kỳ tăng lương và lạm phát tích cực sẽ tiếp tục

Trước đó, đã có những báo cáo về việc BoJ sẽ giảm lượng mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản.

Dự báo về tăng trưởng kinh tế và lạm phát của BoJ:

• GDP:
  • Năm tài chính 2024: +0.8% so với 1.2% trước đó
  • Năm tài chính 2025: +1.0% so với 1.0% trước đó
  • Năm tài chính 2026 (dự báo ban đầu): +1.0%
• CPI loại trừ giá thực phẩm tươi sống:
  • Năm tài chính 2024: +2.8% so với 2.4% trước đó
  • Năm tài chính 2025: +1.9% so với 1.8% trước đó
  • Năm tài chính 2026 (dự báo ban đầu): +%1.9
• CPI loại trừ thực phẩm tươi sống và năng lượng:
  • Năm tài chính 2024: +1.9% so với 1.9% trước đó
  • Năm tài chính 2025: +1.9% so với 1.9% trước đó
  • Năm tài chính 2026 (dự báo ban đầu): +2.1%

• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm 0.5 bps xuống 4.99%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 5 năm giảm 0.4 bps xuống 4.71%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0.4 bps xuống 4.70%

Vàng tăng 0.09% lên trên $2,334 trong bối cảnh USD suy yếu sau công bố dữ liệu GDP Mỹ quý 1 thấp hơn dự kiến.

Mọi con mắt của thị trường hiện đổ dồn vào quyết định chính sách tháng 4 của BoJ và thước đo lạm phát yêu thích của Fed: PCE lõi được công bố tối nay.

BoJ dự kiến sẽ công bố quyết định chính sách tháng 4 vào khoảng 9:30 - 10:30 sáng nay.

Lần gần nhất, BoJ đã công bố kết quả cuộc họp chính sách vào 10:34. Quyết định này là một quyết định mang tính lịch sử vì đó là lần đầu tiên BoJ tăng lãi suất sau 17 năm. 

• Giá đóng cửa trước đó: 7.2396

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ:

• Mối quan hệ đã ổn định nhưng các yếu tố tiêu cực đang hình thành
• Gia tăng xung đột với Mỹ sẽ là đi vào thế thua
• Nếu chúng tôi là Mỹ, chúng tôi sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Bliken bày tỏ:

• Không có gì thay thế được các biện pháp ngoại giao
• Chúng ta cần tránh tính toán sai lầm
• Hy vọng Mỹ và Trung Quốc có thể đạt được tiến bộ trong các thỏa thuận thương mại, mối quan hệ giữa quân đội và các rủi ro về AI

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 5 năm tăng 2.5 bps và giao dịch ở mức cao nhất kể từ năm 2011

Thị trường chờ đợi  quyết định chính sách của BoJ được công bố trong hôm nay.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:

• Sẽ không bình luận về các biến động tỷ giá hối đoái và chi tiết về chính sách.
• Theo dõi chặt chẽ các biến động tỷ giá hối đoái với tinh thần cảnh giác cao độ
• Tỷ giá hối đoái  đang phản ánh nhiều yếu tố phức tạp, trong đó có chênh lệch lãi suất của Mỹ và Nhật Bản

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ khi dữ liệu GDP quý 1 thấp hơn dự kiế n. Thị trường chờ đợi thước đo lạm phát yêu thích của Fed: PCE lõi đ ược công bố tối nay. Dow Jones giảm 375 điểm trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 0.46% và 0.64%. Chứng khoán Mỹ được kỳ vọng sẽ hồi phục trong phiên hôm nay nhờ đà tăng của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong phiên giao dịch mở rộng, cổ phiếu của Alphabet đã tăng 11% sau công bố thu nhập quý đầu tiên tốt hơn mong đợi. Cổ phiếu của Microsoft tăng 4% sau khi nhà sản xuất phần mềm công bố kết quả tài chính quý 3 vượt qua kỳ vọng của Phố Wall. 

• Dow Jones: -0.98%
• S&P 500: -0.46%
• Nasdaq: -0.64%

Trên thị trường FX, USD suy yếu sau khi nền kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến trong quý 1. DXY giảm 0.24% xuống 105.58. GBP mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USDJPY đạt mức đỉnh khác trong năm và mức cao nhất kể từ năm 1990. BoJ sẽ công bố quyết định chính sách trong hôm nay. USDJPY đóng cửa ở 155.64. Về mặt kỹ thuật, cặp tiền sẽ phải phá vỡ phá vỡ đường trung bình động 200 giờ ở mức 154.71 và sau đó là đường trung bình động 100 giờ ở mức 154.97. GBPUSD tăng 0.40% lên 1.2511.

• DXY: -0.24%
• EURUSD +0.29%
• GBPUSD +0.40%
• AUDUSD +0.33%
• NZDUSD +0.21%
• USDJPY +0.20%
• USDCHF -0.31%
• USDCAD -0.34%

Vàng biến động mạnh sau công bố dữ liệu tăng trưởng king tế Mỹ, có lúc tăng lên trên đường trung bình động 100 giờ ở mức 2,335.13 USD, chạm đỉnh trong ngày ở 2,344.89 USD trước khi điều chỉnh trở lại 2,331.56 USD khi đóng cửa. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 6 bps lên 4.70%. Giá dầu thô tăng do thị trường xem xét tăng trưởng kinh tế đáng thất vọng của Mỹ trước nguy cơ địa chính trị tiềm ẩn từ cuộc không kích của Israel vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza. Dầu thô WTI tăng hơn 1% lên trên 84.09 USD/ thùng.

Đường trung bình động 100 ngày ở mức 2335.17 USD.

• Giá vàng đang được đẩy lên cao, hiện tăng 28.44 USD (tương đương 1.23%) lên mức 2343.68 USD. Mức cao nhất trong ngày vừa đạt được là 2344.89 USD.

• Biến động tăng giá này đã đưa giá vàng trở lại trên đường trung bình động 100 giờ, hiện ở mức 2335.13 USD. Giữ giá trên đường trung bình động này sẽ là tín hiệu tích cực, với đường trung bình động 200 giờ ở mức 2356.62 USD là mục tiêu chiến thuật then chốt tiếp theo.

• Mức cao nhất của giá vàng đạt được là 2431.78 USD vào ngày 12 tháng 4. Đây là mức cao nhất mọi thời đại mới đối với kim loại quý này.

• Mức đáy điều chỉnh dừng lại ở 2291 USD vào thứ Ba tuần này, chỉ thấp hơn một chút so với mức trung điểm 50% của đợt tăng giá từ ngày 18/3. Mức trung điểm đó là 2288.74 USD. Người mua sẵn sàng tham gia thị trường để chống lại mức trung điểm này.

• Vàng vẫn duy trì mức an toàn trước sự căng thẳng giữa Gaza và Hamas.

Giá dầu thô vẫn đang giao dịch thấp hơn trong ngày ở mức 82.20 USD và giảm khoảng 0.60 USD trong ngày.

Đầu ngày hôm nay, Quan chức Hamas Abu Zuhri cho biết:

• Hamas sẽ không bị ảnh hưởng bởi áp lực của Mỹ về vấn đề con tin ở Gaza.
• Kiên quyết yêu cầu Israel và cuộc chiến ở Gaza là một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm giải cứu con tin.
• Điều thắc mắc là có bao nhiêu con tin ở đây?

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen trong một cuộc phỏng vấn với Reuters cho rằng:

• Dữ liệu GDP cho thấy rõ chi tiêu đầu tư của người tiêu dùng.
• Nền kinh tế Mỹ cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, bùng nổ trên mọi phương diện
• Có thể có những sửa đổi đối với dữ liệu GDP.
  Tôi vẫn thấy những động lực cốt lõi của hoạt động kinh tế có sức mạnh đáng kể.
• Lạm phát đang trên đà đi xuống.
• Giá thuê đã ổn định nhưng nhiều người vẫn phải điều chỉnh lên mức tăng cao hơn.
• Đóng góp của giá nhà ở vào lạm phát sẽ giảm trong năm nay.
• Áp lực tiền lương không được xem như là một nguồn gây ra lạm phát.
• Chúng ta có nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ, thúc đẩy tăng trưởng trên toàn thế giới.
• Fed muốn thấy thêm bằng chứng về sự suy giảm bền vững của lạm phát.
• Ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Biden là giải quyết chi phí chăm sóc sức khỏe cao, hạ giá thuốc.
• Ưu tiên hàng đầu của Fed là thiết lập chính sách tiền tệ phù hợp với việc ổn định giá cả
• Yếu tố then chốt trong việc định giá đồng đô la là sức mạnh của nền kinh tế Mỹ và mức lãi suất.
• Việc can thiệp tiền tệ chỉ được chấp nhận trong những trường hợp rất hiếm và đặc biệt.
• Đã ban hành một số biện pháp giảm thâm hụt bất chấp sự chia rẽ trong Quốc hội.

Doanh số nhà chờ bán tháng 3: 3.4% m/m (dự kiến: 0.3%, trước đó: 1.6%)

• Doanh số nhà chờ bán MoM: +0.4% (dự kiến: 0.8%)
• Chỉ số doanh số nhà chờ bán: 78.2 (trước đó: 75.6)
• Doanh số nhà chờ bán tháng 3/2023: +0.1%.

USD/JPY đã giảm xuống 155.33 nhưng sau đó đang bật trở lại với mức 155.57.

Ngân hàng Nhật Bản họp sau ngày hôm nay nhưng báo cáo này không nêu rõ mốc thời gian giảm mua trái phiếu chính phủ.

Ngoài USD/JPY, đồng đô la Mỹ nhìn chung rất mạnh khi lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 7.5 bps lên 4.72% - mức cao nhất kể từ tháng 11. Mặc dù báo cáo này tốt cho đồng Yên nhưng nó cũng là điều trở ngại đối với trái phiếu toàn cầu.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ:

• Dow Jones Industrial Average giảm 492 điểm, tương đương 1.27%
• S&P 500 giảm 71.5 điểm, tương đương 1.4%
• Nasdaq giảm 324.25 điểm, tương đương 1.84%

Lợi suất trái phiếu Mỹ:

• Lợi suất trái phiếu Mỹ hạn 2 năm: 4.987%, +5.0 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu Mỹ hạn 5 năm: 4.710%, +5.1 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu Mỹ hạn 10 năm: 4.697%, +0.4 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu Mỹ hạn 30 năm: 4.812%, +2.9 điểm cơ bản.

Cán cân thương mại hàng hóa sơ bộ tháng 3 của Mỹ: -91.83 tỷ USD (dự kiến: -91.1 tỷ USD, trước đó: 90.3 tỷ USD)

Thương mại hàng hóa quốc tế:

• Thâm hụt thương mại quốc tế tăng 1.5 tỷ USD lên 91.8 tỷ USD.
• Xuất khẩu giảm 6.1 tỷ USD xuống còn 169.2 tỷ USD.
• Nhập khẩu giảm 4.6 tỷ USD xuống còn 261.0 tỷ USD.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ: 207 nghìn (Dự báo: 214 nghìn, Trước đó: 212 nghìn)

• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu với trung bình động trong 4 tuần: 213.25 nghìn (tuần trước: 214.50)
• Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước: 1.812 triệu được điều chỉnh thành 1.796 triệu
• Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tiếp tục: 1.781 triệu (dự kiến: 1.805 triệu)

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu thấp hơn cũng là dấu hiệu cho thấy thị trường lao động vững chắc.

GDP sơ bộ Mỹ quý 1: +1.6% (dự kiến: 2.5%, trước đó: 3.4%)

• Chi tiêu tiêu dùng: +2.5% (trước đó: +3.3%)
• Chi tiêu hàng hóa bền vững: -2.1% (trước đó: +3.2%)
• Doanh số bán hàng cuối cùng: 2.0% (trước đó: +3.9%)
• Chỉ số giảm phát GDP: 3.1% (dự kiến: 3.0%, trước đó 1.7%)
• PCE lõi: +3.7% (dự kiến +3.4%, trước đó: +2.0%)

Thị trường đã định giá mức cắt giảm lãi suất 41.5 điểm cơ bản của Fed trong năm nay với cuộc họp tháng 7 có khả năng giảm 50% trước khi công bố dữ liệu. Thị trường đang tập trung vào sức nóng của số liệu PCE trong báo cáo và định giá mức cắt giảm lãi suất của Fed ở mức 38.5 điểm cơ bản. Điều đáng chú ý là báo cáo PCE sẽ được công bố vào ngày mai và thị trường đang điều chỉnh để dự báo con số cao hơn một chút.

Tin tức chính:

• Các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong hau ngày tới
• Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản sẽ tham dự cuộc họp chính sách của BOJ vào ngày mai
• Quan chức ECB Schnabel: Chặng cuối trên con đường giảm lạm phát có thể sẽ gập ghềnh
• Tâm lý người tiêu dùng GfK tháng 5 của Đức cao hơn dự kiến, Eurostoxx giảm trước giờ mở cửa phiên Âu
• INSEE: Chỉ số niềm tin kinh doanh tại Pháp giảm xuống trong tháng 4 
• Doanh số bán lẻ tháng 4 của Anh giảm mạnh 

Thị trường:

• AUD dẫn đầu, JPY suy yếu nhất trong ngày
• Cổ phiếu châu Âu giảm; HĐTL S&P 500 giảm 0.6%
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống 4.650%
• Vàng tăng 0.44% lên $2,326đô la
• Dầu thô WTI tăng 0.54% lên $83.22
• Bitcoin giảm 0.3% xuống $64,060

Phiên châu Âu hôm nay không có nhiều biến động đáng kể.

Đồng đô la giảm nhẹ trước thềm dữ liệu GDP sơ bộ quý 1 của Mỹ sắp công bố. Trong khi đó, GBP/USD đang tăng lên mức đỉnh hai tuần nhưng đang gặp phải mức thoái lui Fibonacci 38.2% tại 1.2526.  EUR/USD tăng 18 pip trong phiên trong khi USD/CAD giảm về mức 1.368

Trên thị trường chứng khoán, kết quả kinh doanh đáng thất vọng của Meta đang khiến các nhà đầu tư lo ngại tiếp tục lo ngại về cổ phiếu công nghệ. Chứng khoán châu Âu giảm điểm phần lớn trong khi HĐTL S&P 500 giảm 0.6%.

Sự chú ý trong hai ngày giao dịch cuối cùng của tuần này sẽ tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế của Mỹ và mức độ ảnh hưởng đến triển vọng của Fed

Giá dầu thô WTI tăng nhẹ sau khi dữ liệu EIA hàng tuần của Mỹ cho thấy lượng tồn kho dầu thô giảm mạnh ở mức 6,368,000 thùng, đưa lượng dự trữ dầu của Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ ngày 19 tháng 1. Điều này có thể khiến Bộ Năng lượng Hoa Kỳ bắt đầu thu mua dầu thô để lấp đầy kho dự trữ trước mùa sưởi ấm tiếp theo.

Giá dầu thô WTI được giao dịch ở mức $83.06 tại thời điểm viết bài.

Theo báo cáo mới nhất từ Reuters, các tổ chức phát hành và doanh nghiệp dự báo Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) rất có thể sẽ từ chối các quỹ ETF Ethereum vào tháng 5, sau các cuộc họp với cơ quan quản lý trong những tuần gần đây. Các nguồn tin giấu tên cho biết các cuộc họp gần đây giữa các tổ chức phát hành và SEC diễn ra một chiều và nhân viên của cơ quan này không thảo luận các chi tiết quan trọng liên quan đến các sản phẩm tài chính đã được đề xuất.

Nhiều nhà phân tích cũng đồng ý rằng SEC có thể sẽ trì hoãn thêm việc phê duyệt các quỹ ETF Ethereum

Todd Rosenbluth, nhà phân tích dữ liệu quỹ ETF của VettaFi dự báo việc phê duyệt sẽ bị trì hoãn đến cuối năm 2024 hoặc lâu hơn, đồng thời nói thêm rằng bối cảnh pháp lý vẫn còn quá mơ hồ

Chuyên gia phân tích ETF của Bloomberg, Eric Balchunas trước đó đã ước tính khả năng SEC phê duyệt một quỹ ETF Ethereum vào tháng 5 ở khoảng 35% và lưu ý rằng các các nguồn tin cho biết SEC có thể đang cố tình im lặng với các nhà phát hành tiềm năng. Balchunas cũng đề cập rằng lập trường của Chủ tịch SEC Gary Gensler về đồng tiền điện tử này cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định vì Gensler đã từ chối làm rõ liệu Ethereum có phải là một loại chứng khoán hay không.

Ông Yoshitaka Shindo - Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản sẽ có mặt tại cuộc họp của BỘ vào thứ Sáu.

Thông thường, quan chức chính phủ sẽ không tham dự các cuộc họp của ngân hàng trung ương, vì vậy đây chắc chắn là một sự kiện đặc biệt. Điều này cho thấy tình hình đồng Yên Nhật đang rất nhạy cảm. Nếu thống đốc BOJ Ueda, không có tuyên bố cứng rắn về các hành động kiềm chế đà giảm của đồng Yên, các nhà giao dịch có thể coi đó là tín hiệu để bán khống đồng tiền này mạnh hơn.

• Doanh số bán lẻ tháng 4 tại Anh theo báo cáo của CBI giảm mạnh xuống mức -44 (Dự báo: -25) mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020.
• Dự báo doanh số bán lẻ cho tháng 5 cũng không khả quan hơn, với mức dự báo là -19.

Mặc dù vậy, CBI cho rằng việc lễ Phục sinh đến sớm có thể là một phần nguyên nhân

• Chỉ số Eurostoxx giảm 0.5%
• Chỉ số DAX Đức giảm 0.5%
• Chỉ số CAC 40 Pháp giảm 0.5%
• Chỉ số FTSE Anh tăng 0.6%
• HĐTL chỉ số S&P 500 giảm 0.5%
• HĐTL chỉ số Nasdaq giảm 0.8%
• HĐTL chỉ số Dow giảm 0.3%

Tâm lý thận trọng bao trùm khắp thị trường và lan sang cả châu Âu sau báo cáo kết quả kinh doanh đáng thất vọng của Meta. Điều này khiến cổ phiếu công nghệ là những cổ phiếu dẫn đầu đà giảm. 

Thị trường sẽ chuyển trọng tâm sang dữ liệu GDP sơ bộ quý 1 của Mỹ trong hôm nay và chỉ số PCE của Mỹ vào ngày mai.

Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn bộ luật mới nhằm thiết lập nghĩa vụ thẩm định toàn diện đối với các công ty tiền điện tử với mục tiêu chống rửa tiền.

Luật mới nhằm cải thiện "các biện pháp thẩm tra và kiểm tra danh tính" đối với khách hàng và các pháp nhân khác như nhà quản lý tài sản tiền điện tử. Bộ luật, được phê chuẩn vào ngày 24 tháng 4, sẽ ảnh hưởng đến các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP), chẳng hạn như các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung và nhiều dịch vụ liên quan khác

Một cơ quan mới, Cơ quan Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AMLA), đã được chỉ định để giám sát và quản lý việc thực hiện bộ luật này.

Tháng trước, đa số thành viên Nghị viện châu Âu đã đồng thuận gỡ bỏ luật giới hạn đối với các khoản thanh toán bằng tiền điện tử từ ví tiền điện tử tự lưu trữ làm một phần của luật AML và KYC mới.

GBP/USD tăng lên mức đỉnh trong hai tuần tại 1.2500 kể từ ngày 12 tháng 4.

Tuần này đồng GBP/USD đã có sự khởi sắc khá tốt, đặc biệt là sau đà giảm vào thứ Hai. Cặp tiền này đã kiểm tra mức 1.2300 trước khi bật trở lại hơn 200 pip lên mức 1.2520. 

Mức thoái lui Fib 38.2 ở 1.2526, hiện cung cấp một số ngưỡng kháng cự nhỏ. Tiếp theo là đường trung bình động 200 ngày ở 1.2559 là mức quan trọng hơn cần thận trọng trong những ngày tới.

Phe mua đang hướng tới đường MA 200 ngày (màu xanh) ở mức 0.6526. Dù vậy, vẫn cần thêm xúc tác từ dữ liệu Hoa Kỳ vào cuối tuần để củng cố cho động lực tăng. Nhưng ít nhất hiện tại, báo cáo CPI Úc vượt kỳ vọng hiện vẫn đang hỗ trợ cho cặp tiền.

Ngoài đường MA 200 ngày, còn có kháng cự 0.6536, với mức Fibo 61.8% của pha tăng từ cuối tháng 4 đến nay. Phá qua 2 kháng cự trên, đà tăng có thể mở rộng lên đường mA 100 ngày (màu đỏ), nhưng với điều kiện là dữ liệu tối nay và ngày mai phải gây áp lực lên USD.

Thị trường châu Âu mở cửa giảm nhẹ vào thứ Năm khi thị trường đang chật vật phục hồi sau lực bán mạnh hôm qua, ngoại trừ FTSE của Anh trong khi chờ đợi loạt báo cáo lợi nhuận với từ Deutsche Bank, Barclays, Nestlé và Airbus hôm nay.

Chỉ số Stoxx600 giảm 0.07% khi mở cửa, với hầu hết các lĩnh vực chìm trong sắc đỏ. Cổ phiếu thực phẩm và đồ uống giảm 1.3%, trong khi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tăng 0.6%. 

Thành viên thuộc Hội đồng chính sách ECB Isabel Schnabel cho biết chặng cuối trên con đường giảm lạm phát có thể sẽ gập ghềnh. Nhưng ítt nhất thì ECB cũng nhất trí hạ lãi suất vào thứ Sáu, nhưng sau đó họ có thể sẽ tạm dừng một khoảng thời gian trước khi tiến hành nới lỏng trở lại. 

• Niềm tin trong lĩnh vực kinh doanh: 99 (trước đó: 100)

Trong đó:

• Niềm tin trong lĩnh vực sản xuất: 100 (trước đó: điều chỉnh tăng từ 102 lên 103)
• Niềm tin trong lĩnh vực dịch vụ: 100 (trước đó: điều chỉnh tăng từ 102 lên 103)

Tâm lý kinh doanh của Pháp đều giảm trên cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, nhưng ít nhất điều kiện việc làm cũng được cải thiện lên 102 so với mức 101 trong tháng 3. 

• HĐTL chỉ số DAX của Đức giảm 0.2%
• HĐTL chỉ số FTSE của Anh giảm 0.1%

Các chỉ số châu Âu không "nặng" về công nghệ nên đang giảm nhẹ, với HĐTL Dow Jones hiện cũng giảm 0.2%. Nhóm cổ phiếu công nghệ bị bán tháo sau báo cáo triển vọng gây thất vọng của Meta. HĐTL Dow Jones giảm 0.7% trong khi HĐTL Nasdaq giảm 1.3% do mối lo ngại về ngành công nghiệp đã thúc đẩy xu hướng tăng của thị trường trong thời gian qua.

• Tâm lý người tiêu dùng GfK tháng 5 của Đức: -24.2
• Dự kiến: -26.0
• Trước đó: -27.4; điều chỉnh thành -27.3

Tâm lý người tiêu dùng Đức dự kiến ​​sẽ tăng lên trong tháng tới, chủ yếu được hỗ trợ bởi sự cải thiện về kỳ vọng thu nhập. Chỉ số trên là mức cao nhất trong hai năm nhưng so với mức lịch sử thì vẫn khá ảm đạm. 

• Mức độ sẵn sàng mua: -12.6 (trước đó -15.3)
• Kỳ vọng thu nhập: 10.7 (trước đó -1.5)
• Kỳ vọng chu kỳ kinh doanh: 0.7 (trước đó -3.1)

• Hợp đồng tương lai Eurostoxx -0.2% trước giờ mở cửa phiên Âu
• DAX -0.2%
• FTSE -0.1%

Các chỉ số châu Âu không bị ảnh hưởng quá nhiều từ công nghệ nên lực cản ở đây không quá lớn, phản ánh tâm trạng chung nhẹ nhàng hơn một chút, với hợp đồng tương lai chỉ số Dow giảm 0.2%. Cổ phiếu công nghệ là nhóm giảm mạnh sau sự thất vọng về thu nhập của Meta. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.7% trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 1.3% do mối lo ngại xung quanh công nghệ lớn bắt đầu gia tăng.

Vào 14h, thành viên hội đồng thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu Isabel Schnabel sẽ phát biểu tại hội nghị khai mạc mạng lưới nghiên cứu ECB dành riêng cho "Những thách thức đối với việc truyền tải chính sách tiền tệ trong một thế giới đang thay đổi" hôm nay.

Bộ trưởng tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết sẽ không bình luận gì về thị trường ngoại hối và tỷ giá đối với đồng Yên. 

Tốc độ giảm của JPY không đặc biệt đáng báo động đối với BOJ vào thời điểm này

ING đã bác bỏ những lo ngại về khả năng can thiệp của đồng Yên:

• Trước cuộc họp của Ngân hàng trung ương Nhật Bản vào thứ Sáu, chắc chắn sẽ có nhiều tranh cãi hơn về sự can thiệp.
• Tuy nhiên, tốc độ giảm của JPY so với các đồng tiền khác không đặc biệt đáng báo động vào thời điểm này và điều đó có lẽ quan trọng đối với BoJ hơn bất kỳ bên nào.

USD/JPY vừa vượt qua 155.7:

Các nhà phân tích tại công ty ngân hàng đầu tư hàng đầu Australia, Barrenjoey Capital Partners, chỉ ra rằng tình hình lạm phát gần đây của Australia gần như tồi tệ nhất trên hành tinh:

• "Tỷ lệ lạm phát loại bỏ những biến động giá cả cực đoan trong sáu tháng của Úc là 3-6% -  cao nhất trên toàn cầu (thậm chí cao hơn cả Hoa Kỳ ở mức 3.2% đã cắt giảm 6mAR)."

Chỉ số lạm phát cao hơn dự kiến ​​đang gây ấn tượng mạnh trên thị trường.

Theo Ngân hàng Commonwealth của Úc:

• Lợi suất trái phiếu chính phủ Úc kỳ hạn 3 năm tăng 13 điểm cơ bản lên 4.03%
• Thị trường hiện đang định giá một cơ hội nhỏ về việc lãi suất được cắt giảm 25 điểm cơ bản duy nhất vào cuối năm nay
• Không nên kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Úc cắt giảm lãi suất vào năm 2024 vì:

- Thị trường việc làm mạnh mẽ
- Tình trạng di cư cao đang diễn ra ở Úc
- Giá năng lượng tăng
Và kết luận:

• “RBA có thể sẽ áp dụng lập trường diều hâu hơn, nhưng đó là lập trường mà họ không muốn hành động,”
• Mong đợi đợt cắt giảm đầu tiên vào tháng 2 năm 2025.

USD/JPY tiếp tục tăng vượt 155.6, hiện ở mức 155.614.