BTCUSD hiện đã tăng hơn 5% trong phiên lên trên 66,100 khi chứng kiến ​​dòng vốn chảy vào hàng tuần đạt tổng cộng 406 triệu USD, theo dữ liệu từ ​​CoinShares. Mặt khác, động thái thanh lý hơn 101.4 triệu USD trong các vị thế bán khống tiền điện tử đã thúc đẩy giá BTC tăng lên mức đỉnh mới.

USD/JPY hiện đã tăng hơn 0.5% trong phiên lên tiệm cận 150.00 trong bối cảnh sức mạnh của đồng USD được củng cố. Chỉ số DXY hiện đã tăng lên trên 103.24. 

Phát biểu của Chủ tịch Fed Minneapolis Kashkari:

• Lãi suất trung lập có khả năng cao hơn mức trước Covid
• Nếu nợ công của Hoa Kỳ tiếp tục tăng thì lãi suất trung lập cũng sẽ tăng

Mặc dù lãi suất trung lập được cho là cao hơn so với trước đại dịch, nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu của Fed hiện tại. Đây là lý do tại sao Chủ tịch Powell cho răng việc lãi suất giảm là sự hiệu chỉnh lại. Lãi suất ở mức hiện tại vẫn được cho là hạn chế - ngay cả với lãi suất trung lập cao hơn.

Giá vàng hiện đã quay đầu giảm xuống dưới 2650 USD/oz sau khi tăng lên trên 2666 USD/oz trong phiên, một phần do dữ liệu mới nhất của Trung Quốc cho thấy xuất khẩu của nước này đã giảm mạnh, phản ánh áp lực lớn đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và thị trường vàng lớn nhất toàn cầu.

Lĩnh vực công nghệ chứng kiến đà tăng mạnh mẽ, với gã khổng lồ Nvidia (NVDA) dẫn dắt thị trường với mức tăng 1.76%. Đà tăng này nhấn mạnh sự lạc quan trong lĩnh vực công nghệ, bất chấp những biến động gần đây. AMD giảm nhẹ 0.57%.

Mặt khác, ngành năng lượng ghi nhận ​​diễn biến trái chiều, khi ExxonMobil (XOM) giảm 0.64%, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư đối với thị trường dầu khí trong bối cảnh giá dầu thô biến động.

Tâm lý thị trường hôm nay khá lạc quan nhưng vẫn thận trọng. Đà tăng trong các cổ phiếu công nghệ cho thấy sự quan tâm đối với cổ phiếu tăng trưởng, một phần do lo ngại dữ liệu vĩ mô suy yếu. Trong khi đó, động thái bán tháo một số cổ phiếu năng lượng phản ánh sự cảnh giác trước căng thẳng địa chính trị và biến động giá hàng hóa.

Trung Quốc công bố kế hoạch phát hành 6 nghìn tỷ nhân dân tệ trái phiếu chính phủ trong vong ba năm, một phần nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương quản lý các khoản nợ ngoài sổ sách.

Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy sự ổn định trên thị trường bất động sản, và đặt mục tiêu phát hành 1 nghìn tỷ CNY trái phiếu chính phủ đặc biệt vào năm 2024. Con số này có vẻ cao hơn nhiều so với kỳ vọng mặc dù "phần nào" vẫn còn mơ hồ.

Đồng USD đã tăng mạnh vào đầu tuần mặc dù một số khu vực của thị trường Hoa Kỳ đóng cửa nghỉ lễ Columbus Day. Đồng bạc xanh hiện đang điều chỉnh giảm nhẹ xuống 103.10 sau khi Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết có vẻ như "việc cắt giảm ít hơn" là phù hợp trong các quý tới.

Chỉ số S&P 500 tăng 0.3%, chỉ số Nasdaq tăng 0.6%, trong khi chỉ số Dow Jones giảm 94 điểm, tương đương 0.2%. Chỉ số Dow Jones gồm 30 cổ phiếu bị đè nặng bởi đà giảm 3% của Caterpillar sau khi bị Morgan Stanley hạ cấp.

Ngân hàng Bank of America, Goldman Sachs và Johnson & Johnson sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất vào thứ Ba, trong khi Morgan Stanley và United Airlines sẽ công bố vào thứ Tư. Walgreens Boots Alliance, Netflix và Procter & Gamble cũng dự kiến ​​công bố báo cáo kết quả kinh doanh trong tuần này.

Những báo cáo đó được công bố sau khi JPMorgan Chase và Wells Fargo khởi động mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 với những tín hiệu tích cực. Những dấu hiệu ban đầu về sự phục hồi lợi nhuận trong lĩnh vực ngân hàng đã thúc đẩy Phố Wall tăng lên mức đỉnh mọi thời đại vào cuối tuần trước. S&P 500 đóng cửa trên 5,800 lần đầu tiên vào thứ Sáu, chỉ số Dow blue-chip cũng đạt mức đỉnh mọi thời đại.

Chủ tịch Fed Minneapolis Kashkari phát biểu tại Buenos Aires rằng:

• Nền kinh tế đang trong giai đoạn cuối cùng để đưa lạm phát trở lại mức 2%.
• Thị trường việc làm vẫn mạnh mẽ.
• Dữ liệu việc làm gần đây cho thấy thị trường lao động không suy yếu nhanh chóng.
• Động thái cắt giảm lãi suất ít hơn có vẻ là phù hợp.
• Định hướng của chính sách tiền tệ trong tương lai sẽ được thúc đẩy bởi dữ liệu và hiệu quả kinh tế.

GBP/USD hiện đang kéo dài đà giảm trong phiên xuống gần 1.3030. Sức mạnh của đồng USD được duy trì khi rủi ro địa chính trị đang "rình rập" trên toàn thế giới và mối quan ngại về kinh tế của Trung Quốc, khiến cặp tiền này khó có thể duy trì lực kéo.

Chỉ số DXY đã tăng 0.3% trong phiên hôm nay lên 103.20 mặc dù các thị trường tại Hoa Kỳ hôm nay phần lớn đóng cửa do nghỉ lễ Columbus Day. Ba quan chức Fed sẽ có bài phát biểu hôm nay. 

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah vào căn cứ quân sự Israel hôm Chủ Nhật đã khiến bốn binh sĩ thiệt mạng và làm hơn 60 người bị thương. Đây là một trong những cuộc tấn công "thảm sát" nhất vào Israel kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 10.

Hiện nay, Israel đã nhấn mạnh với Hoa Kỳ rằng họ sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ đối với cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah vào căn cứ quân sự của họ.

Giá dầu WTI hiện đang ở mức 74 USD/oz, giá dầu Brent hiện đang dao động quanh mức 77 USD/oz.

OPEC đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong tháng thứ ba liên tiếp, trong đó

• Dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024: 1.93 triệu thùng/ngày (Trước đó: 2.03 triệu thùng/ngày)
• Dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2025: 1.64 triệu thùng/ngày (Trước đó: 1.74 triệu thùng/ngày)
• OPEC hiện dự báo nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ tăng 580,000 thùng/ngày, giảm so với mức 650,000 thùng/ngày trong báo cáo trước đó.

Tin tức: 

• Lịch kinh tế tuần này có gì đáng chú ý?
• Thặng dư thương mại của Trung Quốc suy yếu trong tháng 9
• Tổng cung tiền M2 tại Trung Quốc trong tháng 9 cao hơn dự báo
• Các chỉ số hiện tại cho thấy nền kinh tế Đức tiếp tục suy yếu trong quý III
• SNB: Tổng tiền gửi không kỳ hạn giảm nhẹ trong tuần trước
• Cập nhật kỳ vọng lãi suất hàng tuần đối với triển vọng chính sách của các NHTW
• Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc vượt 32,000 tỷ NDT trong ba quý đầu năm
• FSO: Chỉ số giá xuất nhập khẩu tại Thụy Sĩ sụt giảm trong tháng 9

Thị trường:

• USD tăng mạnh nhất, CHF suy yếu nhất trong ngày.
• Chứng khoán châu Âu tăng điểm; HĐTL S&P 500 tăng 0.1%.
• Giá vàng giảm 0.1% xuống $2,654.73.
• Giá dầu thô WTI giảm 2,4% xuống $73.74.
• Giá Bitcoin tăng 3.2% lên $64,867.

Phiên giao dịch hôm nay diễn ra khá ảm đạm do các thị trường lớn nghỉ lễ như Nhật Bản, Mỹ (một phần) và Canada. Mặc dù vậy, ​​đồng USD vẫn tăng nhẹ cho đến thời điểm hiện tại tăng nhẹ.

EUR/USD giảm xuống 1.0915, trong khi USD/JPY chạm mức 149.70 và giao dịch ở mức đỉnh tháng 8.

Đồng CHFlà đồng tiền yếu nhất trong ngày, với USD/CHF tăng 47 pip Liệu SNB có đang can thiệp vào thị trường trong bối cảnh thanh khoản thấp. Trong khi đó, AUD và NZD cũng giảm nhẹ khi đồng CNY bị bán tháo do sự thất vọng về gói kích thích từ Trung Quốc.

Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ, trong khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng tăng nhẹ trước thềm phiên giao dịch thanh khoản thấp.

Đồng USD tăng vào đầu tuần khi thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Columbus. Mặc dù là ngày lễ, ba thành viên của Fed dự kiến ​​sẽ phát biểu. Về phát biểu của Fed, các nhà giao dịch sẽ cần chú ý đến những bình luận từ Thống đốc Fed Christopher Waller, người đã từng để lại những bình luận gây biến động thị trường.

Lịch kinh tế hôm nay trong phiên Mỹ sẽ không có dữ liệu nào được công bố.

Theo Philip Wee, chuyên viên phân tích từ DBS:

• Mặc dù lạm phát CPI đã giảm xuống dưới mục tiêu 2% trong tháng 9, nhưng ECB chưa sẵn sàng tuyên bố chiến thắng trước lạm phát vì lạm phát dịch vụ cứng đầu và thị trường lao động thắt chặt đã giữ lạm phát cơ bản ở mức cao 2.7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9.
• Vào ngày mai, lo ngại về nền kinh tế Đức có thể suy yếu nếu Chỉ số Tâm lý ZEW tăng lần đầu tiên sau 4 tháng lên mức 10 (từ mức 3.6 trong tháng trước). Trước đó, sản xuất công nghiệp của Đức đã tăng 2.9% trong tháng 8 (Dự báo: 0.8%. Trước đó: -2.9%)

Theo Philip Wee, chuyên viên phân tíhc của DBS, đà phục hồi của Chỉ số DXY từ 101.2 trong tháng này có thể sẽ bị giới hạn quanh mức 103.30:

• Thị trường tương lai đã cắt giảm dự đoán về việc Fed cắt giảm lãi suất, phù hợp với dự báo của Fed về hai lần cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 11 và tháng 12. Các quan chức Fed đã hạ thấp mức độ quan trọng của số liệu NFP và CPI của Mỹ cao hơn dự kiến.
• Các quan chức Fed phát biểu trong tuần này dự kiến ​​sẽ ủng hộ quan điểm cho rằng nền kinh tế và thị trường lao động Mỹ đang trở lại trạng thái cân bằng tốt hơn so với hai năm trước, cho phép lạm phát trở lại mục tiêu 2% vào năm tới.
• Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ công bố Triển vọng Kinh tế Thế giới vào ngày 16 tháng 10 và đồng ý với Fed về phạm vi lãi suất cao sẽ chuyển từ mức hạn chế sang mức trung lập.

Thị trường khởi đầu tuần mới khá ảm đạm, do Nhật Bản nghỉ lễ và thị trường Mỹ và Canada cũng sẽ đóng cửa một phần trong tuần này.

Dưới đây là một số sự kiện kinh tế quan trọng cần theo dõi trong tuần này:

Thứ Ba, ngày 15/10

• Báo cáo thị trường lao động tháng 9 của Anh: Dữ liệu việc làm của Anh luôn được theo dõi sát sao, đặc biệt là trong bối cảnh bất ổn kinh tế hiện nay.
• Khảo sát tâm lý kinh tế ZEW tháng 10 của Đức: Cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý của các nhà đầu tư và chuyên gia kinh tế Đức.
• Số liệu CPI tháng 9 của Canada: Có thể ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada.
• Kết quả kinh doanh quý 3 của BofA và Goldman Sachs: Kết quả kinh doanh của hai ngân hàng lớn này có thể tác động đến tâm lý thị trường.

Thứ Tư, ngày 16/10

• Số liệu CPI quý 3 của New Zealand: Cung cấp thông tin về lạm phát tại New Zealand.
• Số liệu CPI tháng 9 của Anh: Dữ liệu lạm phát quan trọng của Anh, có thể ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của BoE.
• Kết quả kinh doanh quý 3 của Morgan Stanley: Kết quả kinh doanh của ngân hàng lớn này có thể tác động đến tâm lý thị trường.

Thứ Năm, ngày 17/10

• Báo cáo thị trường lao động tháng 9 của Úc: Cung cấp thông tin về thị trường lao động tại Úc.
• Số liệu CPI cuối cùng tháng 9 của khu vực đồng euro
• ECB công bố quyết định chính sách tiền tệ tháng 10: Được mong đợi nhất trong tuần, có thể tác động mạnh đến đồng euro và thị trường tài chính toàn cầu.
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ: Chỉ báo quan trọng về thị trường lao động Mỹ.
• Dữ liệu bán lẻ tháng 9 của Mỹ: Dữ liệu quan trọng về chi tiêu tiêu dùng của Mỹ.
• Kết quả kinh doanh quý 3 của Netflix: Kết quả kinh doanh của gã khổng lồ streaming này có thể tác động đến tâm lý thị trường.

Thứ Sáu, ngày 18/10

• Báo cáo lạm phát tháng 9 của Nhật Bản
• Dữ liệu bán lẻ và sản xuất công nghiệp tháng 9 của Trung Quốc: Cung cấp thông tin về hoạt động kinh tế của Trung Quốc.
• Số liệu GDP quý 3 của Trung Quốc: Dữ liệu quan trọng về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.
• Dữ liệu bán lẻ tháng 9 của Anh: Cung cấp thông tin về chi tiêu tiêu dùng của Anh.