Những nhận định của Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic về nền kinh tế Mỹ:

• Nền kinh tế Mỹ đang hoạt động khá tốt.
• Tự tin rằng lạm phát sẽ đạt mục tiêu 2%.
• Triển vọng suy thoái khó có thể xảy ra
• Dự đoán tình hình việc làm sẽ duy trì mạnh mẽ, mặc dù lạm phát có thể biến động.
• Dự đoán sẽ có thêm một lần cắt giảm 25bps nữa trong năm nay, sau đợt cắt giảm 50bps vào tháng 9.

Ông Bostic nhấn mạnh rằng ông không cam kết trước về quyết định của mình trong tương lai và nhận định rằng có khả năng sẽ có thêm một đợt cắt giảm lãi suất khác vào quý I hoặc quý II năm 2025. Ông cũng đã đưa ra những cảnh báo về việc sẽ không có cắt giảm lãi suất sớm trong năm nay trước khi các thành viên khác của Fed đồng ý với quan điểm của ông.

Cuộc họp tiếp theo của FOMC sẽ diễn ra vào ngày 6-7/11, sau đó là ngày 17-18/12.

Trợ lý Thống đốc RBA Sarah Hunter trong chuyên mục Giái đáp thắc mắc tại Hội nghị đầu tư Citi Australia & New Zealand ở Sydney cho biết:

• Ngân hàng sẽ tiếp tục giám sát các dữ liệu kinh tế để xác định xem lạm phát có giữ được mức ổn định hay không.
• Có những rủi ro từ cả hai phía liên quan đến lạm phát, có thể dẫn đến việc lạm phát tăng hoặc giảm.
• Chính sách hiện tại đang mang tính thắt chặt
• Ngân hàng rất chú ý và quan tâm đến những gì diễn ra ở nước ngoài cũng như những bài học có thể rút ra từ đó.

Trợ lý Thống đốc RBA Sarah Hunter đã có bài phát biểu tại Hội nghị Đầu tư Citi Australia & New Zealand ở Sydney, cho biết ngân hàng không lo ngại về việc kỳ vọng lạm phát sẽ bị mất ổn định trong ngắn hạn.

Bà Hunter nhấn mạnh rằng:

• Các nhà hoạch định chính sách vẫn cảnh giác với rủi ro này.
• Các hộ gia đình dường như đã bỏ qua sự gia tăng gần đây của lạm phát nhiều hơn mức mà NHTW dự đoán.
• Mối quan hệ giữa kỳ vọng lương hiện tại và kỳ vọng lạm phát tương đối yếu.

Bà cũng cho biết: "Chúng tôi hiện không lo ngại rằng kỳ vọng lạm phát có thể trở nên mất ổn định trong ngắn hạn. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là theo dõi sự phát triển của giá cả và hiểu cách mà kỳ vọng được hình thành, để chúng tôi có thể giám sát xem liệu có dấu hiệu nào cho thấy rủi ro này sẽ xuất hiện trong tương lai hay không."

• Vụ việc xảy ra ở tỉnh Khuzestan và được cho là do va chạm giữa các phương tiện, không phải là kết quả của một cuộc tấn công. 
• Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ cháy.

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1193
• PBOC bơm 642 tỷ nhân dân tệ thông qua các hợp đồng reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.5%
• 61 tỷ nhân dân tệ từ các hợp đồng reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản bơm ròng 581 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của New Zealand cho quý III năm 2024:  \

• +0.6% so với quý trước (dự báo: 0.7%)
• +2.2% so với cùng kỳ (dự báo: 2.2%)

Dưới đây là một số điểm chính rút ra từ báo cáo:

• Giá phi thương mại tăng 1.3% so với quý trước và 4.9% so với cùng kỳ
• Giá thương mại, bao gồm hàng hóa và dịch vụ bị ảnh hưởng bởi yếu tố toàn cầu, giảm 0.2% so với quý trước.

Lạm phát hàng năm ở mức 2.2% lần đầu tiên kể từ tháng 3/2021 và đã nằm trong phạm vi mục tiêu 1-3% của RBNZ. Lạm phát hạ nhiệt dù vẫn ở mức cao, cho thấy chu kỳ cắt giảm lãi suất của RBNZ có khả năng sẽ tiếp tục diễn ra như kế hoạch.

Cập nhật FX: NZD/USD bị bán tháo về vùng 0.6040 trước khi hồi len 0.6052 ở thời điểm hiện tại, giảm 0.50% trong ngày.

Chỉ số Dow Jones giảm hơn 300 điểm. Cổ phiếu điều chỉnh từ các mức đỉnh mọi thời đại trong bối cảnh khẩu vị rủi ro xấu đi do triển vọng kinh doanh không mấy tích cực từ nhóm công ty công nghệ lớn nhất châu Âu, cùng với lo ngại về các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn của Mỹ đối với việc bán chip, đã thúc đẩy một đợt bán tháo trên toàn ngành công nghiệp đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy thị trường giá lên. Cổ phiếu của ASML niêm yết tại Mỹ đã giảm mạnh 16% sau khi tập đoàn của Hà Lan cắt giảm dự báo cho năm 2025. Cổ phiếu Nvidia cũng giảm 4.5% sau thông tin cho biết các quan chức Mỹ đang thảo luận về việc giới hạn việc bán chip AI tiên tiến của công ty và các hãng công nghệ Mỹ khác cho một số quốc gia. Cổ phiếu của UnitedHealth giảm 8.1% do triển vọng kinh doanh gây thất vọng. Kết phiên:

• Dow Jones -0.75%
• S&P 500 -0.76%
• Nasdaq -1.01%

Trên thị trường FX, USD quét 2 chiều trong biên độ lớn và đóng cửa gần như không đổi. Những bình luận từ Chủ tịch Fed Daly đã thu hút sự chú ý khi bà nhấn mạnh khả năng tạm dừng tăng lãi suất trong năm nay, đồng thời cho biết có thể sẽ có một hoặc hai lần cắt giảm nữa trong năm. Lập trường hawkish của bà đã gây bất ngờ và đã góp phần hỗ trợ USD tăng giá trong phiên Mỹ. CAD hồi nhẹ sau chuỗi ngày giảm liên tục. Hoạt động bán tháo CAD gia tăng sau khi dữ liệu CPI thấp hơn kỳ vọng, kéo đồng tiền này chạm đáy 2 tháng. Tuy nhiên, nhờ động thái chốt lời USD/CAD, đồng Loonie nhanh chóng phục hồi và giữ mức ổn định. Thị trường hiện đang định giá 74% khả năng BoC cắt giảm lãi suất 50bps. Điều này phản ánh kỳ vọng rằng BoC sẽ phải hành động mạnh mẽ hơn để đối phó với áp lực lạm phát và sự suy yếu của CAD.

• Chỉ số DXY +0.01% 
• EURUSD -0.16% 
• GBPUSD +0.10% 
• AUDUSD -0.34%
• NZDUSD -0.20%
• USDJPY -0.36% 
• USDCHF -0.02%
• USDCAD -0.15%

Vàng tăng trở lại nhờ lợi suất TPCP giảm, trong khi các nhà đầu tư thận trọng chờ đợi thêm dữ liệu có thể cung cấp manh mối mới về chu kỳ nới lỏng tiền tệ của Fed. Kết phiên, vàng tăng 13.6 USD lên 2,662 USD/ounce. Trên thị trường nợ lợi suấ 2 năm và 10 năm lần lượt giảm 3.5bp và 7.6bp xuống 3.95% và 4.04%. Lợi suất 10 năm giảm dần sau báo cáo yếu về hoạt động sản xuất tại tiểu bang New York. Dầu WTI giảm 3.25 USD xuống 70.60 USD/thùng. Dầu thô bị bán tháo và giảm hơn 4% sau khi Israel được cho là đã thông báo với Hoa Kỳ rằng họ không có kế hoạch tấn công các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân của Iran, làm giảm bớt lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung lớn ở Trung Đông.

• Lạm phát kỳ vọng một năm không đổi ở mức 3.0%
• Lạm phát kỳ vọng ba năm là 2.7%, cao hơn so với 2.5% trước đó
• Lạm phát kỳ vọng năm năm là 2.9%, cao hơn so với 2.8% trước đó
• Kỳ vọng về tình trạng nợ xấu tăng lên mức đỉnh kể từ tháng 4 năm 2020
• Dự đoán về khả năng mất việc không đổi ở mức 13%
• Giá nhà trung bình tăng 3.0%, cao hơn so với 3,1% trước đó
• Dự kiến ​​tăng trưởng chi tiêu và thu nhập trong năm tới không đổi

• Chỉ số giá GDT của New Zealand: -0.3%
• Sữa bột nguyên chất: 0.0%

S&P 500 hiện đang giảm 21 điểm, tương đương 0.3% sau khi tăng lên mức đỉnh kỷ lục vào phiên hôm qua. Điều này có lể được lý giải phần nào bởi đà giảm hơn 5% của cổ phiếu Nvidia.

Một báo cáo ngày hôm qua cho biết Hoa Kỳ đang cân nhắc việc hạn chế doanh số bán chip Nvidia ở nước ngoài khi Hoa Kỳ tìm cách thống trị trong lĩnh vực công nghệ. Báo cáo được công bố ngày hôm qua và không có nhiều sức hút vào thời điểm đó nhưng đang ảnh hưởng mạnh đến thị trường hôm nay.

Cổ phiếu lĩnh vực tài chính cũng giảm. Citi, Bank of America và Goldman Sachs ban đầu đều tăng cao hơn sau khi công bố thu nhập nhưng hiện giảm khoảng 1%.

Chuyên gia phân tích thị trường ngoại hối Carsten Fritsch của Commerzbank lưu ý rằng theo dữ liệu hải quan, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm xuống còn 11.1 triệu thùng/ngày vào tháng 9.

Bitcoin đã tăng hơn 2% hôm nay lên trên 67,500 USD - mức đỉnh kể từ cuối tháng 7 - cho thấy sự lạc quan ngày càng tăng về tiền điện tử và sự cải thiện về khẩu vị rủi ro (S&P 500 cũng đang giao dịch quanh mức đỉnh kỷ lục).

Lĩnh vực công nghệ ghi nhận đà tăng ấn tượng, được thúc đẩy bởi các cổ phiếu liên quan đến phần mềm như Microsoft (MSFT) tăng 0.42%. Trong khi đó, ngành năng lượng đang phải đối mặt với những thách thức, với sự sụt giảm đáng kể của các công ty chủ chốt như Exxon Mobil (XOM) giảm 2.30%.

Ngành công nghệ:

• Mảng phần mềm và cơ sở hạ tầng: Đà tăng 0.42% của MSFT cho thấy niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư vào khả năng phục hồi của công nghệ. Oracle (ORCL) cũng chứng kiến ​​mức tăng khiêm tốn là 0.23%.
• Mảng chất bán dẫn: Mặc dù NVIDIA (NVDA) giảm nhẹ 0.36%, nhưng nhìn chung lĩnh vực này vẫn khá ổn định.

Ngành năng lượng: 

• Dầu khí: Ngành năng lượng, dẫn đầu là đà giảm mạnh của XOM và ConocoPhillips (COP), lần lượt giảm 2.30% và 2.39%, cho thấy tâm lý bi quan trong bối cảnh giá dầu biến động.

Ngành chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng

• Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe: Diễn biến trái chiều, một số cổ phiếu giảm như Eli Lilly (LLY) giảm 0.46%
• Lĩnh vực đồ điện tử tiêu dùng: Apple (AAPL) tăng 0.65%, phản ánh tâm lý tích cực của nhà đầu tư đối với các sản phẩm công nghệ tiêu dùng.

Tâm lý chung của thị trường có vẻ lạc quan nhưng vẫn thận trọng, với lĩnh vực công nghệ cho thấy sự ổn định trong bối cảnh thị trường chung còn nhiều biến động. Đà sụt giảm của cổ phiếu năng lượng phản ánh sự biến động gần đây trên thị trường dầu mỏ, tác động đến quyết định của nhà đầu tư.

GBP/USD phục hồi lên mức 1.3100 vào thứ Ba khi báo cáo mạnh mẽ về thị trường lao động tại Anh khiến khả năng BoE cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 11 giảm bớt. 

Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh đã giảm xuống còn 4.0% trong ba tháng tính đến tháng 8 và giảm mạnh hơn kỳ vọng. Dữ liệu thị trường lao động cũng cho thấy tín hiệu tích cực khi tạo ra thêm 373K việc làm, tăng từ mức 265K trước đó, đồng thời thu nhập trung bình tăng. 

Chỉ số Dow Jone giảm 182 điểm, tương đương 0.4%, chỉ số S&P 500 tăng 0.1% và Nasdaq tăng 0.3%.

Cổ phiếu UnitedHealth đã bốc hơi 9% sau khi công ty cắt giảm triển vọng về lợi nhuận cho cả năm. Johnson & Johnson cũng giảm nhẹ sau khi công bố số liệu mới nhất. Cổ phiếu của Bank of America tăng 2% nhờ kết quả tốt hơn mong đợi.

Cho đến nay, khoảng 40 công ty S&P 500 đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 3. Trong số đó, 80% đã vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, theo FactSet.

Chỉ số Dow Jones đã trượt khỏi mức đỉnh mọi thời đại sau khi tăng hơn 200 điểm để vượt mức 43,000 lần đầu tiên.

Giá vàng hiện đang phục hồi lên trên 2651 USD/oz sau khi suy yếu xuống 2645 USD/oz do căng thẳng ở Trung Đông dịu đi. The Wall Street Journal viết rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã nói với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden rằng ông sẽ chỉ tấn công các mục tiêu quân sự ở Iran, thay vì nhắm vào các mỏ dầu.  

Dầu sụt giảm mạnh sau khi báo cáo về việc Israel có thể không nhắm mục tiêu vào các mỏ dầu của Iran đã làm giảm bớt lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung.

Giá dầu WTI hiện đang giảm giao dịch quanh mức 70.23 USD/thùng. Giá dầu Brent hiện đnag giảm xuống 73.75 USD/thùng.