Phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản đã đưa ra bình luận can thiệp bằng lời nói để hỗ trợ đồng JPY:

• Từ chối bình luận về biến động tỷ giá hiện tại.
• Điều quan trọng là biến động tỷ giá ổn định và phản ánh các yếu tố cơ bản của nền kinh tế.
• Chính phủ Nhật Bản đang khẩn trương theo dõi chặt chẽ các biến động tỷ giá, bao gồm cả các hoạt động đầu cơ trên thị trường ngoại hối 

Việc các quan chức Nhật Bản tái sử dụng cụm từ "đầu cơ" cho thấy họ không hài lòng với các hoạt động trên thị trường ngoại hối hiện tại.

Cập nhật FX: USD/JPY tiếp tục dao động trong biên độ 149.90-150.10.

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) Phan Công Thắng ra chỉ thị về việc mua lại cổ phiếu.

• PBOC đã cung cấp hướng dẫn chi tiết về quy trình mua lại cổ phiếu và cơ chế tái cấp vốn nhằm mục tiêu tăng cường tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của các công ty. 
• Tuy nhiên, một điểm mấu chốt và không thể bị vi phạm là các quỹ tín dụng, nghĩa là tiền từ các khoản vay, không được phép tham gia vào thị trường chứng khoán dưới bất kỳ hình thức nào trái với quy định của pháp luật. 
• Ngoài ra, PBOC còn nhấn mạnh rằng hai công cụ chính hỗ trợ cho sự phát triển bền vững và ổn định của thị trường vốn bao gồm (1) việc mua lại cổ phiếu (stock buybacks) và (2) cơ chế tái cấp vốn (reloans) để mua thêm cổ phiếu. Cả hai công cụ này đều dựa trên các nguyên tắc thị trường, nghĩa là chúng phải tuân thủ cơ chế hoạt động theo quy luật cung cầu và không dựa vào sự can thiệp tài chính trực tiếp từ phía ngân hàng trung ương.
• PBOC cũng làm rõ rằng cơ chế hoán đổi (swap facility) không được xem là hình thức hỗ trợ tài chính trực tiếp, mà là một phần của chiến lược ổn định thị trường trong khuôn khổ các nguyên tắc thị trường tự do.

Như vậy, PBOC đã chính thức triển khai chương trình cho vay lại để giúp các công ty niêm yết mua lại cổ phiếu và tăng cường tỷ lệ nắm giữ cổ phần.

Dữ liệu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý III năm 2024

• +4.6% so với cùng kỳ (dự kiến: ​​4.5%)
• +0.9% so với quý trước (dự kiến: ​​1%)

Tuy nhiên, tăng trưởng GDP quý 2 đã được điều chỉnh giảm từ 0.7% xuống 0.5%. 

• Doanh số bán lẻ: +3.2% so với cùng kỳ (dự kiến: +2.5)
• Sản lượng công nghiệp: +5.4% so với cùng kỳ (dự kiến: 4.6).

Cụ thể:

• Tỷ lệ thất nghiệp ở 31 thành phố là 5.1%.
• Đầu tư bất động sản từ tháng 1-9: -10.1% so với cùng kỳ năm trước.
• Đầu tư cơ sở hạ tầng từ tháng 1-9: +4.1% so với cùng kỳ năm trước.

Cả ba chỉ số hoạt động chính đều vượt kỳ vọng, với doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp cao hơn so với tháng 8. Đầu tư vào bất động sản vẫn yếu kém do lĩnh vực này vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các biện pháp hỗ trợ được công bố gần đây có thể sẽ giúp cải thiện tình hình trong những tháng tới.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tuyên bố:

• Kêu gọi các tổ chức tài chính hành động nhanh chóng trong việc thực hiện các chính sách tài chính mở rộng.
• Cần tăng cường hỗ trợ tín dụng cho nền kinh tế thực, duy trì tăng trưởng hợp lý trong tổng số lượng tiền và tín dụng.
• Tiếp tục tăng cường việc thực hiện và truyền đạt các chính sách lãi suất, đồng thời tổ chức điều chỉnh lãi suất một cách chắc chắn để giảm bớt lượng khoản vay nhà ở. 

Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương biến động trái chiều trong bối cảnh những số liệu kinh tế mới nhất thúc đẩy thị trường giảm kỳ vọng vào việc Fed hạ lãi suất trong tương lai và cá nhà đầu tư đánh giá báo cáo lạm phát tiêu dùng của Nhật Bản, đồng thời chờ đợi công bố dữ liệu tăng trưởng GDP quý III của Trung Quốc.

Cổ phiếu tại Nhật Bản tăng, được hỗ trợ bởi sự suy yếu của JPY gần đây. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ đi ngang sau khi S&P 500 đảo chiều giảm từ mức kỷ lục trong ngày và đóng cửa gần như không đổi.

Giá nhà mới tại Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 9:

• -5.7% so với cùng kỳ (trước đó: -5.3%)
• -0.7% so với tháng trước (trước đó: -0.7%)

Sự sụt giảm này tiếp tục tạo ra một vòng luẩn quẩn, trong đó giá nhà giảm khiến người mua chần chừ, dẫn đến giá tiếp tục giảm, và tình trạng này chưa có dấu hiệu kết thúc. Ngành bất động sản Trung Quốc vẫn đang gặp khó khăn, mặc dù có nhiều thông báo về các biện pháp kích thích kinh tế gần đây. 

Giá vàng tăng vọt lên trên 2,700 USD/oz sau thông báo từ Israel về việc tiêu diệt thành công Yahya Sinwar - thủ lĩnh Hamas, người được cho là "kẻ chủ mưu" đứng sau cuộc tấn công vào miền Nam Israel, châm ngòi cho cuộc chiến dai dẳng kéo dài một năm qua tại Dải Gaza.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Atsushi Mimura cho biết: 

• Những biến động gần đây của đồng JPY là khá nhanh và một chiều.
• Đang theo dõi chặt chẽ những biến động tỷ giá với mức độ khẩn cấp cao.
• Sự biến động quá mức trên thị trường ngoại hối là không mong muốn

Ông Mimua sử dụng các cụm từ mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong các bình luận gần đây, so với các phát biểu quen thuộc như "đang theo dõi chặt chẽ" cho thấy mức độ quan trọng của tình hình. Nhật Bản đã rất nỗ lực để cứu lấy đồng JPY sau khi USD/JPY giao dịch trên mốc 160, và các quan chức Nhật Bản dường như sẽ không mong muốn cặp tỷ giá quay trở lại trên 150.

Một số ngân hàng lớn của Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất tiền gửi cố định thêm 25bps (0.25%). Việc giảm lãi suất đã được báo trước trong nhiều giờ và hiện tại, các ngân hàng lớn như Ngân hàng Công Thương Trung Quốc, Ngân hàng Giao Thông và Ngân hàng Thương Mại Trung Quốc đã chính thức áp dụng quyết định này.

USD/JPY tiếp tục dao động trên mốc 150 sau dữ liệu CPI Nhật Bản, đưa rủi ro can thiệp ngoại hối trở lại tâm điểm.

Dữ liệu lạm phát tiêu dùng trong tháng 9/2024 tại Nhật Bản:

• CPI toàn phần: +2.5% so với cùng kỳ (dự báo: ​​2.5%, trước đó: 3%).
• CPI lõi (không bao gồm thực phẩm tươi sống): +2.4% so với cùng kỳ (dự báo: ​​2.3%, trước đó: 2.8%).
• CPI lõi - lõi (không bao gồm năng lượng và thực phẩm tươi sống): +2.1% so với cùng kỳ (dự báo: ​​2%, trước đó: 1.9%).

Hai trong 3 chỉ số lạm phát tiêu dùng của Nhật Bản giảm tốc trong tháng 9, nhưng vẫn cao hơn dự báo của thị trường. Nhìn chung, cả 3 số liệu điều đạt hoặc vượt mục tiêu 2% của BoJ. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu ngân hàng có tăng lãi suất vào tháng 12 hay không?

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đóng cửa gần như không đổi, Dow Jones tăng hơn 160 điểm. Chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa trái chiều, trong khi thị trường trái phiếu biến động mạnh khi dữ liệu vĩ mô Hoa Kỳ làm giảm kỳ vọng vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay. Doanh số bán lẻ tại Mỹ vào tháng 9 tăng mạnh hơn dự báo phản ánh sức mạnh trong chi tiêu tiêu dùng là yếu tố quan trọng giúp duy trì tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cũng giảm so với tuần trước đó. Các báo cáo này được công bố sau loạt dữ liệu tích cực vào đầu tháng, bao gồm lượng việc làm ở mức cao và lạm phát tiêu dùng vượt kỳ vọng càng khẳng định rằng nền kinh tế Mỹ khó có thể rơi suy thoái. Lợi suất TPCP tăng vọt khi các số liệu kinh tế làm dấy lên nghi ngờ về tốc độ nới lỏng chính sách của Fed. Cụ thể, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt tăng 3.6bp và 7.5bp lên 3.98% và 4.09%. Thị trường lãi suất hiện định giá mức cắt giảm lãi suất 42bp vào tháng 11 và tháng 12. Kết phiên: 

• Dow Jones +0.37%
• S&P 500 -0.02%
• Nasdaq +0.04%

Trên thị trường FX, USD tăng ngày thứ 6 liên tiếp nhờ dữ liệu vĩ mô Hoa Kỳ tích cực. AUD dẫn đầu đà tăng, trong khi CAD và EUR yếu nhất trong số các đồng tiền chính. Đồng EUR bị bán tháo và đóng cửa ở mức thấp nhất trong 2 tháng sau quyết định cắt giảm lãi suất 25bps của ECB. Điều này cho thấy NHTW có thể đang chậm trễ trong việc điều chỉnh chính sách và không nhận ra những vấn đề tiềm ẩn của nền kinh tế. Đồng thời, thị trường lãi suất cũng gia tăng kỳ vọng vào khả năng ECB sẽ cần cắt bô sung một đợt cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn vào tháng 12. USDJPY tăng lên trên mốc quan trọng là 150 và đưa rủi ro can thiệp của Nhật Bản trở lại tâm điểm.

• Chỉ số DXY +0.23% 
• EURUSD -0.29% 
• GBPUSD +0.17% 
• AUDUSD +0.45%
• NZDUSD +0.05%
• USDJPY +0.38% 
• USDCHF +0.05%
• USDCAD +0.32%

Vàng tiếp tục tăng tốc và vượt qua đỉnh ngày 26/9 để lập kỷ lục mới gần 2,697 USD. Bất chấp USD và lợi suất trái phiếu tăng, vàng vẫn nhận được động lực tích cực do nhà đầu tư rút khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc chuyển sang mua vàng. Kết phiên, vàng tăng hơn 18 USD lên 2,692 USD/oz. Trên thị trường nợ lợi suất 10 năm giảm 1.8bp xuống 4.02%. Dầu WTI tăng 0.28 USD lên 70.67 USD/thùng. Dầu thô hồi nhẹ sau 4 ngày giảm liên tiếp khi những lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông và dư cung vào năm tới dần lắng xuống.

• Dự trữ dầu thô: -2191K, dự kiến: +1835K 
• Dự trữ xăng: -2201K, dự kiến: -1471K
• Tồn kho sản phẩm chưng cất: -3543K, dự kiến: -2181K
• Tỷ lệ hiệu dụng của nhà máy lọc dầu: +1.0%, dự kiến: -0.6%

Lượng dầu tồn kho khu vực tư nhân được công bố vào cuối ngày hôm qua:

• Dầu thô: -1580K
• Xăng: -5926K
• Sản phẩm chưng cất: -2672K

Giá dầu thô WTI hiện giao dịch quanh 70.40 USD/thùng.

Giá vàng tăng 22 USD lên trên 2695 USD/oz vào hôm nay và có khả năng chạm mức 2700 USD/oz lần đầu tiên.

Trung Quốc đang được xem là một động lực chính. Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục sụt giảm hôm nay sau đợt tăng mạnh hồi tháng 10. Sáng nay, các quan chức Trung Quốc đã hứa hẹn sẽ có biện pháp hỗ trợ thị trường bất động sản nhưng sau đó thông báo cụ thể lại không mấy ấn tượng và khiến cổ phiếu bất động sản giảm mạnh.

Theo tác giả, các nhà đầu tư Trung Quốc thường quan tâm đến bất động sản, cổ phiếu và vàng. Nếu có lý do hợp lý, họ sẽ ưu tiên bất động sản hoặc cổ phiếu. Tuy nhiên, đợt tăng của cổ phiếu vừa rồi diễn ra quá nhanh, nên nhà đầu tư cá nhân có lẽ chưa kịp tham gia và giờ đây có thể đang gồng lỗ khi cổ phiếu giảm trở lại.

Cùng lúc đó, động thái tăng liên tục của giá vàng đang khiến nhà đầu tư Trung Quốc chú ý nhiều hơn vào vàng. Điều này được cho là nguyên nhân chính thúc đẩy giá vàng tăng. Hơn nữa, vàng vẫn giữ vững đà tăng ấn tượng ngay cả khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên.

Nếu Trung Quốc tung ra gói kích thích lớn, tình hình có thể thay đổi, nhưng hiện tại, thị trường đang chờ đợi hành động thực tế thay vì tin vào những lời hứa hẹn.

Các thành viên trong nội các an ninh của Israel đã được thông báo rằng thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, kẻ chủ mưu vụ tấn công tàn khốc ngày 7 tháng 10 năm 2023 và châm ngòi cho cuộc chiến tranh ở Gaza, rất có thể đã thiệt mạng, theo hai quan chức dấu tên.

Israel đã sát hại một số chỉ huy của Hamas ở Gaza cũng như các quan chức cấp cao của Hezbollah ở Lebanon, bao gồm cả thủ lĩnh kỳ cựu Hassan Nasrallah, giáng những đòn nặng vào kẻ thù "không đội trời chung" của mình.

Hamas chưa đưa ra bình luận nào về Sinwar - người gần đây được thăng chức lên làm thủ lĩnh tối cao của nhóm chiến binh Palestine sau khi điều hành các hoạt động ở Gaza.

Nếu cái chết của ông được xác nhận, điều này sẽ khiến căng thẳng ở Trung Đông leo thang, nơi mà nỗi lo sợ về một cuộc xung đột lớn hơn đã gia tăng khi Israel lên kế hoạch đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa ngày 1 tháng 10 của Iran.