USD/JPY sụt giảm, phá vỡ chuỗi bốn ngày tăng vào thứ Sáu. Tuy nhiên, JPY đã phải đối mặt với những thách thức sau khi dữ liệu GDP quý 3 của Nhật Bản được công bố vào thứ Sáu. Tiềm năng tăng của cặp USD/JPY được hỗ trợ bởi sức mạnh USD. Các nhà giao dịch cũng đang chuẩn bị cho việc công bố dữ liệu Doanh số bán lẻ tháng 10 của Hoa Kỳ, dự kiến ​​vào cuối thứ Sáu.

GDP sơ bộ của Nhật Bản tăng 0.2% q/q trong quý 3, giảm so với mức 0.5% trong quý trước, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Tăng trưởng GDP của quốc gia này trong quý 3 ở mức 0.9% y/y, vượt qua mức đồng thuận của thị trường ở 0.7%, nhưng cho thấy sự chậm lại mạnh so với mức tăng trưởng 2.2% được ghi nhận trong quý 2.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, Katsunobu Kato, đã tuyên bố vào thứ Sáu rằng ông sẽ có hành động thích hợp để chống lại những biến động quá mức của thị trường FX. Kato nhấn mạnh tầm quan trọng của các biến động FX phản ánh các yếu tố cơ bản của nền kinh tế và bày tỏ lo ngại về những thay đổi đột ngột, một chiều trên thị trường.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản, Ryosei Akazawa, cho biết ông kỳ vọng sự phục hồi kinh tế khiêm tốn sẽ tiếp tục, được thúc đẩy bởi sự cải thiện trong việc làm và tiền lương. Tuy nhiên, Akazawa cũng nhấn mạnh nhu cầu theo dõi cẩn thận các rủi ro tiềm ẩn từ nền kinh tế toàn cầu và sự biến động trên thị trường tài chính và vốn.

USD/JPY hiện suy yếu xuống dưới 155.500:

• CPI chính thức tháng 10 của Pháp ở mức 1.2% y/y, phù hợp với dữ liệu sơ bộ, trước đó 1.1%
• HICP 1.6% y/y, sơ bộ 1.5%, trước đó 1.4%

Lạm phát lõi đi ngang, ở mức 1.4% y/y vào tháng 10. Vì vậy, đây ít nhất một điểm sáng cho ECB mặc dù lạm phát vẫn tương đối cao ở Đức.

• Eurostoxx -0.6%
• DAX -0.5%
• CAC 40 -0.8%
• FTSE -0.4%
• IBEX -0.3%
• FTSE MIB -0.5%

Điều này xoá bỏ mức tăng hôm qua khi các chỉ số châu Âu vẫn chuẩn bị kết thúc tuần ở mức thấp hơn. Sự sụt giảm ở đây đi kèm với tâm trạng tiêu cực hơn ở Phố Wall và hợp đồng tương lai S&P 500 cũng giảm 0.6% lúc này. Sự phấn khích sau bầu cử có vẻ đang lắng xuống, với USD cũng giảm nhẹ vào đầu phiên giao dịch.

Sự kiện đáng chú ý duy nhất trong phiên giao dịch châu Âu là bản công bố GDP của Anh. Chỉ có một số bản phát hành dữ liệu cấp thấp cho đến khi phiên giao dịch của Hoa Kỳ bắt đầu. Đó là lúc Báo cáo Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ sẽ được công bố, đây sẽ là điểm nhấn chính trong ngày.

20:30 theo giờ Việt Nam - Doanh số bán lẻ tháng 10 của Hoa Kỳ

Doanh số bán lẻ Hoa Kỳ M/M dự kiến ​​ở mức 0.3% so với 0.4% trước đó, trong khi chỉ số M/M không bao gồm ô tô được dự kiến ​​ở mức 0.3% so với 0.5% trước đó. Trọng tâm sẽ là doanh số bán lẻ của Nhóm kiểm soát dự kiến ​​ở mức 0.3% so với 0.7% trước đó.

Chi tiêu của người tiêu dùng ổn định, đây là điều đáng mong đợi khi xét đến mức tăng trưởng tiền lương thực tế tích cực và thị trường lao động phục hồi. Sự gia tăng ổn định trong Tâm lý người tiêu dùng của UMich cho thấy tình hình tài chính của người tiêu dùng đang cải thiện.

• Hợp đồng tương lai DAX -0.5%
• Hợp đồng tương lai CAC 40 -0.7%
• Hợp đồng tương lai FTSE -0.4%

Điều này diễn ra sau khi Phố Wall có biểu hiện tiêu cực hơn, với hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng giảm hôm nay. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 0.5% với cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà giảm. Hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 0.7% khi phiên giao dịch châu Âu bắt đầu.

GDP sơ bộ của Anh:

• 0.1% q/q, dự kiến ​​0.2%, trước đó 0.5%
• 1.0% y/y, dự kiến ​​1.0%, trước đó 0.7%

Ước tính theo quý cho thấy nền kinh tế Anh hầu như không tăng trưởng trong quý 3, điều này làm nổi bật bối cảnh khó khăn hơn trong nửa cuối năm. BoE sẽ gặp khó khăn khi xem xét dữ liệu, đặc biệt là nếu điều kiện thị trường lao động cũng bắt đầu giảm nhanh hơn trong những tháng tới.

GDP tháng 9 của Anh giảm 0.1% so với tháng trước, thấp hơn nhiều so với mức dự kiến ​​0.2%, trước đó 0.2%

• Dịch vụ 0.0% m/m, dự kiến ​​0.2%, trước đó 0.1%
• Sản lượng công nghiệp -0.5% m/m, dự kiến ​​0.1%, trước đó 0.5%
• Sản lượng sản xuất 1.0% m/m, dự kiến ​​-0.1%, trước đó 1.1% (điều chỉnh thành 1.3%)
• Sản lượng xây dựng 0.1% m/m, dự kiến ​​0.2%, trước đó 0.4% (điều chỉnh thành 0.6%)

Sự chú ý duy nhất được dành cho cặp EUR/USD ở mức quan trọng 1.0500. Đây là một mốc kỹ thuật quan trọng đối với cặp tiền này và hợp đồng đáo hạn hôm nay làm nổi bật thêm sự quan tâm đối với mốc này. Đây là một mốc kỹ thuật mà phe bán sẽ phải vượt qua. Như vậy, điều này sẽ cung cấp một mức sàn cho hành động giá ít nhất là trong phiên giao dịch sắp tới.

Thị trường:

• Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0.86%
• Chỉ số Shanghai Composite giảm 0.35%
• Chỉ số Hang Seng tăng 0.48%
• Chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0.61%
• Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 0.41%
• Vàng tăng lên mức $2,566.15
• Bitcoin ít thay đổi ở mức $87,451

Trên thị trường ngoại hối, USD giảm so với AUD và NZD khi các đồng tiền này hồi phục từ mức đáy. NZD/USD đã giảm xuống mức đáy kể từ tháng 11/2023 trong khi AUD/USD, nó đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 5 tháng 8. Các đồng tiền khác đang giao dịch trong phạm vi hẹp

Trước đó, người phát ngôn của Cục Thống kê Trung Quốc cho biết nền kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu phục hồi, mặc dù nhu cầu nội địa vẫn còn yếu. Trong tháng 10, các chỉ số kinh tế chính đã được cải thiện, với kỳ vọng của người tiêu dùng tăng lên và thị trường bất động sản bắt đầu ổn định. Các yếu tố tích cực, chẳng hạn như dòng tiền ngày càng tăng cho các nhà phát triển bất động sản và các chính sách hỗ trợ, dự kiến ​​sẽ củng cố tăng trưởng quý IV. Trong khi tăng trưởng tiêu dùng phải đối mặt với những thách thức, chính phủ đặt mục tiêu tăng thu nhập hộ gia đình, thúc đẩy thương mại hàng tiêu dùng và mở rộng nhu cầu nội địa trong bối cảnh giá sản xuất trì trệ. Ngoài ra, Trung Quốc có kế hoạch mở rộng hỗ trợ chính sách cho việc cải tạo làng đô thị tới 300 thành phố, tiếp tục hỗ trợ sự ổn định và tăng trưởng kinh tế.

Tại Nhật Bản, hoạt động kinh tế theo số liệu thống kê được công bố hôm nay đã phục hồi từ mức thấp hơn tháng trước

Biến động của các đồng tiền chính khá nhẹ nhàng với biên độ hẹp. Tuy nhiên, đồng USD vẫn đang ở vị thế tốt sau khi tăng trở lại trong phiên giao dịch hôm qua. Tâm lý thị trường được hỗ trợ bởi nhận định của Chủ tịch Fed Powell, rằng họ không quá vội vàng trong việc hạ lãi suất.

USD/JPY đang giữ trên mức 156.00 sau khi vượt qua mốc này vào hôm qua. Hiện tại, cặp tỷ giá này chỉ bị cản trở bởi ngưỡng kháng cự kỹ thuật là 160.00.

Trong khi đó, GBP/USD đang tiến gần đến mức thấp nhất kể từ tháng 7, còn AUD/USD đã chạm mức đáy tháng 4, dưới 0.6500.

EUR/USD đã có lúc chạm mốc 1.0500, nhưng phe mua đang giữ vững vị thế hiện tại. Như đã đề cập, đây là một mức quan trọng cần theo dõi đối với cặp tỷ giá này và cả tâm lý đối với đồng USD.

Với dữ liệu doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ sẽ được công bố sau đó, thị trường có thể sôi động hơn trước khi nhà đầu tư bước vào cuối tuần.

Tờ WSJ đưa tin Israel đang mở rộng các hoạt động mặt đất ở miền nam Lebanon, đưa quân vào các ngôi làng xa hơn biên giới.

Những điểm chính:

• Sáu binh sĩ Israel đã thiệt mạng bởi các chiến binh Hezbollah trong một trong những sự cố chết người nhất kể từ khi chiến dịch bắt đầu.
• Mục tiêu ban đầu của Israel là đẩy lui Hezbollah khỏi biên giới và phá hủy cơ sở hạ tầng của tổ chức này; hàng trăm chiến binh Hezbollah đã bị tiêu diệt và kho dự trữ vũ khí tiên tiến đã bị thu giữ.
• Israel đã tăng cường các cuộc không kích ở miền nam Lebanon và thành trì Beirut của Hezbollah, nhắm mục tiêu vào các kho dự trữ vũ khí, bao gồm cả tên lửa đạn đạo và tên lửa đất đối hải.
• Israel đang tìm kiếm sự đảm bảo rằng họ có thể thực thi lệnh ngừng bắn nếu lực lượng Lebanon hoặc Liên Hợp Quốc thất bại, và nhằm mục đích ngăn chặn Hezbollah tái vũ trang.
• Lebanon và Hezbollah phản đối việc Israel thực thi lệnh ngừng bắn và đề nghị bổ sung bên trung gian thứ tư, có thể là Hoa Kỳ.
• Một số chuyên gia tin rằng Israel nên nhắm mục tiêu loại bỏ hoàn toàn Hezbollah và thậm chí yêu cầu các cuộc tấn công vào Iran để ngăn chặn việc tái thiết lập lực lượng của Hezbollah.
• Những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn đang được tiến hành, với sự lạc quan về một thỏa thuận trước khi Tổng thống đắc cử Trump nhậm chức, mặc dù vẫn còn những thách thức. Đề xuất do Hoa Kỳ làm trung gian sẽ di chuyển lực lượng Hezbollah về phía bắc sông Litani, với lực lượng Lebanon và Liên Hợp Quốc ngăn chặn sự trở lại của họ.

80% người Israel tin rằng tình hình an ninh hiện tại không an toàn để cư dân phía bắc trở về nhà.

• Tăng trưởng sản xuất công nghiệp tháng 9 của Nhật Bản được điều chỉnh lên mức 1.6% (Ước tính: 1.4%. Trước đó: -3.3%)
• Công suất hoạt động tăng 4.4% (Tháng trước: -5.3%)
• Hoạt động ngành dịch vụ giảm -0.2% (Ước tính: +0.2%. Tháng trước: -1.1%)

Matthew Sigel, trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản kỹ thuật số của VanEck, cho biết BTC có thể đạt mốc $180,000 vào năm 2025: "Đồng tiền này hiện không có ngưỡng kháng cự kỹ thuật nào và có thể sẽ đạt được nhiều mức ATH trong hai quý tới".

Bitcoin (BTC) đã tăng khoảng 30% sau khi Donald Trump, người ủng hộ tiền điện tử, được bầu làm tổng thống. Mức đỉnh mới được thiết lập vào ngày 13/11 là $93,490, theo TradingView. Đà tăng của Bitcoin sau đó đã hạ nhiệt và hiện giao dịch quanh mức $88,100.

Dữ liệu của Google Trends cho thấy mức độ quan tâm của từ khóa "Bitcoin" hiện tại đã đạt mức gấp 3 lần kể từ mức đỉnh cũ tháng 05/2021.

Thông tin lượng trái phiếu được phát hành trong phiên đấu giá lần này:

• Lợi suất: 0.706% (so với 0.562% tháng trước)
• Kỳ hạn: 5 năm
• Tỷ lệ dự thầu/trúng thầu: 3.81X (so với mức 3.73X tháng trước)
• Mức chênh lệch (spread): 0.02 (so với mức 0.03 trước đó)

Kết quả đấu giá trái phiếu lần này khá trái chiều, nhưng không quá tệ.

Goldman Sachs dự báo dữ liệu Doanh số bán lẻ tháng 10 tại Hoa Kỳ sẽ cho thấy sự tăng trưởng ổn định, với doanh thu lõi (không bao gồm nhiên liệu và ô tô) vững chắc, với dữ liệu toàn phần tăng nhẹ nhờ doanh số bán xe ô tô. Điều này phản ánh một môi trường chi tiêu tiêu dùng khá bền vững, mặc dù giá xăng có biến động.

Theo phát biểu của phát ngôn viên Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, nhu cầu trong nước vẫn chưa đủ mạnh, nhưng các chỉ số kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi tích cực trong tháng 10.

• Mặc dù nhu cầu trong nước còn yếu, các chỉ số kinh tế quan trọng như sản xuất công nghiệp và bán lẻ đã có sự cải thiện rõ rệt.
• Sản lượng công nghiệp tăng 5.3% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù thấp hơn dự báo 5.6%, nhưng doanh thu bán lẻ lại tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức tăng 4.8% nhờ vào kỳ nghỉ lễ và sự kiện mua sắm Ngày hội độc thân.

Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện một số biện pháp để hỗ trợ nền kinh tế, bao gồm gói hỗ trợ trị giá 1.4 nghìn tỷ NDT nhằm giảm bớt nợ của các chính quyền địa phương và cung cấp các ưu đãi thuế nhằm hỗ trợ thị trường bất động sản. Tuy nhiên, sự phục hồi của Trung Quốc có thể gặp khó khăn do các yếu tố như cuộc bầu cử của Donald Trump và khả năng tăng thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc.

Mặc dù vậy, phát ngôn viên Cục Thống kê Trung Quốc vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế trong quý IV. Các dấu hiệu cho thấy thị trường bất động sản đang dần ổn định, với giá nhà có dấu hiệu hồi phục và dòng tiền của các nhà phát triển bất động sản đang cải thiện. Chính phủ tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ thị trường, đồng thời kỳ vọng lạm phát tiêu dùng sẽ tiếp tục ở mức tăng vừa phải. 

Tuy nhiên, tăng trưởng tiêu dùng vẫn gặp phải một số hạn chế, và chính phủ dự kiến sẽ đẩy mạnh tăng thu nhập hộ gia đình và thúc đẩy tiêu dùng hàng hóa tiêu dùng.

Bộ trưởng tài chính Nhật Bản Kato phát biểu vào sáng thứ Sáu: 

• Có hành động thích hợp để đối phó với các biến động tỷ giá quá mức.
• Đặc biệt là những biến động 1 chiều và đột ngột trên thị trường ngoại hối.
• Điều quan trọng là tỷ giá biến động ổn định và phản ánh các yếu tố cơ bản.
• Chính phủ sẽ giám sát chặt chẽ thị trường ngoại hối với mức độ cảnh giác cao, bao gồm cả các hoạt động mang tính đầu cơ.

USDJPY giảm dần trong ngày sau các bình luận can thiệp từ Nhật Bản. 

Cổ phiếu châu Á nhìn chung tăng điểm sau những biến động lớn trong phiên Mỹ thứ Năm do thị trường giảm bớt kỳ vọng giảm và khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Vào rạng sáng nay, chủ tịch Fed Powell đã ra tín hiệu không vội nới lỏng trong thời gian tới do tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ vẫn lạc quan.

Cổ phiếu Trung Quốc dần phục hồi nhờ dữ liệu bán lẻ tăng vọt và tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm xuống, dù sản lượng công nghiệp và giá nhà giảm nhẹ. 

Cổ phiếu Nhật Bản tăng cao hơn, được hỗ trợ bởi JPY suy yếu do dữ liệu sơ bộ cho thấy tăng trưởng kinh tế quý III chậm lại. Điều này có nguy cơ làm chậm lại quá trình bình thường hóa chính sách của BoJ, trong khi tại Mỹ, Fed đang dự tính không vội cắt giảm thêm lãi suất. Từ đó, tạo ra phân kỳ chính sách rõ hàng hơn giữa Fed và BoJ. 

Cổ phiếu Hàn Quốc giảm điểm sau tin tức cho biết ông Donald Trump có thể xóa bỏ các khoản tín dụng thuế gianh cho việc mua xe điện.

Chỉ số HangSheng của HongKong: 

Chỉ số ShangHai của Thượng Hải: