Theo ghi nhận: 

• Doanh số bán lẻ tháng 9 của Canada: 0.4% (Trước đó: 0.4%; Dự kiến: 0.4%)
• Doanh số bán lẻ lõi Canada tháng 9: 0.9% m/m (Trước đó: -0.8%; Dự kiến: 0.3%)

Cụ thể:   

• Doanh số bán lẻ tháng 9 của Canada tăng 0.4%, đạt 66.9 tỷ CAD, nhất quán với ước tính trước đó.
• 6/9 phân ngành ghi nhận mức tăng trưởng dương, dẫn đầu là các nhà bán lẻ thực phẩm và đồ uống. 
• Doanh số bán lẻ lõi (không bao gồm xăng dầu, nhiên liệu và phương tiện giao thông) tăng 1.4%, 
• Theo khối lượng: Doanh số bán lẻ tăng 0.8%.
• Trong quý III, doanh số bán lẻ tăng 0.9%, với mức tăng 1.3% theo khối lượng, cho thấy nhu cầu tiêu dùng vẫn ổn định.  
• Các nhà bán lẻ thực phẩm và đồ uống ghi nhận mức tăng trưởng 3.0%, chủ yếu nhờ doanh số tại siêu thị và cửa hàng tạp hóa tăng 3.3% (Trước đó: -1.9%). 
• Doanh số tại cửa hàng bia, rượu và đồ uống có cồn tăng 4.4%, chấm dứt chuỗi giảm ba tháng liên tiếp.  
• Doanh số tại các cửa hàng vật liệu xây dựng và thiết bị làm vườn tăng 3.0%.  
• Doanh số bán quần áo, phụ kiện, giày dép, trang sức và các sản phẩm liên quan giảm 0.8% trong tháng 9.           

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã mời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới thăm quốc gia này, trong khi một số quốc gia châu Âu khác tuyên bố tuân theo lệnh bắt của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC), rằng sẽ bắt giữ nhà lãnh đạo Israel nếu ông đặt chân đến lãnh thổ của họ.

Vào thứ Năm, ICC đã phát lệnh bắt đối với Netanyahu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và một lãnh đạo Hamas là Ibrahim Al-Masri, với cáo buộc về tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại trong cuộc xung đột ở Gaza.

Quyết định của ICC được cho là đã gây ra thách thức ngoại giao và chính trị nghiêm trọng, đồng thời nhanh chóng nhận được sự lên án từ phía các nhà lãnh đạo Israel và Nhà Trắng.

Các nhà phân tích Eurointelligence cho rằng: "Với chúng tôi, các quốc gia châu Âu, lệnh bắt này tạo ra một thế tiến thoái lưỡng nan giữa hai phía là luật pháp quốc tế và chính sách đối ngoại, đặc biệt là đối với những quốc gia ủng hộ vô điều kiện Israel".

Orban, người thường xuyên có quan điểm khác biệt với các đồng minh EU, đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với Netanyahu. Ông khẳng định sẽ đảm bảo an toàn cho Netanyahu và gọi quyết định của ICC là "ngang ngược, thiếu thiện chí và hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Mặc dù tất cả các nước EU đều là thành viên của ICC và do đó có nghĩa vụ thi hành các lệnh bắt của tòa. Tuy nhiên, các cường quốc như Đức và Pháp đều từ chối trả lời về động thái của họ nếu nhà lãnh đạo Israel này đặt chân vào lãnh thổ quốc gia. Vương quốc Anh - quốc gia không thuộc EU nhưng là thành viên ICC - cũng tỏ ra thận trọng trong phản hồi.

Đáng chú ý, ICC không có lực lượng riêng để thực thi các lệnh bắt, do vậy khả năng buộc các nước hành động là rất hạn chế.

Trong bài phát biểu mới đây, Chủ tịch SNB Martin Schlegel nhấn mạnh:.

• Mục tiêu lạm phát đã giúp NHTW ứng phó hiệu quả với các cú sốc kinh tế. 
• Hiện nay, SNB chủ yếu thực hiện điều chỉnh lãi suất điều hành và can thiệp vào thị trường ngoại tệ để ổn định kinh tế. 
• Chủ tịch SNB cũng thừa nhận vị thế đồng CHF là một đồng tiền trú ẩn an toàn trong thời kỳ kinh tế suy thoái. 
• Tuy nhiên, điều này cũng khiến nền kinh tế Thụy Sĩ chịu tác động mạnh hơn từ suy thoái kinh tế toàn cầu do đồng CHF tăng giá.

Những phát biểu của ông Schlegel không có nhiều điểm đáng chú ý. Thị trường vẫn dự báo SNB sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 12 tới, với xác suất khoảng 72% cho mức giảm 0.25 điểm phần trăm và phần còn lại nghiêng về khả năng giảm 0.5 điểm phần trăm.

Commerzbank cho biết: "Lượng vàng giao đến Trung Quốc yếu hơn đáng kể, chỉ đạt 5 tấn. Con số được xuất khẩu sang Hồng Kông gần như bằng 0. Mặt khác, lượng vàng được xuất khẩu sang Ấn Độ tăng. Tuy nhiên, con số trong tháng 10 vẫn tương đối thấp, ở mức 11.7 tấn. Lượng vàng được giao đến Mỹ nhiều hơn một chút so với tháng trước.”

“Dù có sự tăng nhẹ, lượng vàng xuất khẩu sang Mỹ cũng chỉ đạt 9.4 tấn, thấp hơn nhiều so với dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng niêm yết tại đây (30 tấn). Trong khi đó, xuất khẩu sang Anh tăng mạnh lên 31.9 tấn, nhưng các quỹ ETF vàng ở Anh lại ghi nhận dòng vốn rút ra. Những mâu thuẫn này phản ánh sự khác biệt trong nhu cầu vàng vật chất và giao dịch tài chính tại các thị trường phương Tây.”

Nhìn chung, nhu cầu vàng ở Châu Á đang khá ảm đạm, trong khi nhu cầu vàng ở các nước phương Tây đang tăng lên.

Trong cuộc họp hôm nay, Phó thủ tưởng Nga Novak tái khẳng định mối quan hệ đối tác giữa Nga và OPEC. Ông nói thêm rằng:

"Nga sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ chốt trên thị trường dầu mỏ, duy trì vị thế là nhà cung cấp đáng tin cậy. Các nước thành viên OPEC+ liên tục liên lạc, theo dõi tình hình thị trường và sẵn sàng phản ứng với mọi thay đổi về điều kiện thị trường. Thỏa thuận OPEC+ hiện tại đang là công cụ hiệu quả nhất để tối đa hóa hiệu quả sản xuất dầu và đảm bảo lợi ích của các nước thành viên".

OPEC cũng đưa ra tuyên bố rằng cuộc họp nêu bật "mối quan hệ đối tác quan trọng giữa Liên bang Nga và OPEC ở mọi cấp độ". Có vẻ như thỏa thuận này sẽ còn tiếp tục trong một thời gian nữa.

Các chỉ số chứng khoán của châu Âu hầu hết đều giảm. DAX hiện giảm 0.5% và CAC 40 giảm 0.8%. Trong khi đó, hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.4%.

Ngoài dữ liệu PMI yếu hơn từ Eurozone và Vương quốc Anh, không có nhiều yếu tố khác khiến thị trường biến động. Mặc dù thị trường hiện đang kì vọng ECB hành động mạnh tay hơn vào tháng 12, điều đó cũng không đủ để hỗ trợ cho cổ phiếu châu Âu.

Sự sụt giảm không chỉ giới hạn ở cổ phiếu công nghệ. Hợp đồng tương lai Dow hiện cũng giảm 0.3% trong ngày.

EUR đang trượt dốc trong phiên giao dịch buổi sáng tại châu Âu khi dữ liệu PMI kém từ Pháp và Đức đang đè nặng lên tâm lý của đồng tiền chung. ECB đã nhấn mạnh sự thay đổi trọng tâm của họ đối với nền kinh tế và dữ liệu ngày hôm nay chứng minh điều đó. Và nếu có bất kỳ điều gì, nó chỉ có thể làm tăng thêm lý do để họ hành động nhanh hơn mức cần thiết.

EUR/USD hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2022, phá vỡ mức thấp nhất của tháng 10 năm 2023 tại 1.0448. Như đã đề cập ở đây, hiện có nguy cơ cặp tiền này giảm nhanh hơn nữa khi mức 1.0500 dường như sắp bị phá vỡ.

PMI sơ bộ tháng 11 của Eurozone:

• PMI Dịch vụ 49.2 so với dự kiến ​​51.6, trước đó 51.6
• PMI Sản xuất 45.2 so với dự kiến 46.0, trước đó 46.0
• PMI Tổng hợp 48.1 so với dự kiến ​​50.0, trước đó 50.0

Sự sụt giảm mạnh ở đây phần lớn là do sự suy giảm trong lĩnh vực dịch vụ, trong đó hoạt động đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tháng. Tuy nhiên, các điều kiện sản xuất cũng gặp khó khăn với sự suy giảm ngày càng sâu sắc trong bối cảnh sản lượng tiếp tục giảm trong tháng. Nhìn chung, Pháp và Đức là những lực cản chính trong khi các quốc gia khác đang hoạt động tốt hơn nhiều. 

PMI sơ bộ tháng 11 của Đức:

• PMI Sản xuất 43.2 so với 43.0 dự kiến ​​và 43.0 trước đó
• PMI Dịch vụ 49.4 so với 51.6 dự kiến ​​và 51.6 trước đó
• PMI Tổng hợp 47.3 so với 48.6 dự kiến ​​và 48.6 trước đó

Báo cáo PMI sơ bộ tháng 11 của Pháp:

• PMI Dịch vụ 45.7, dự kiến ​​49.0, trước đó 49.2
• PMI Sản xuất 43.2, dự kiến ​​44.5, trước đó 44.5
• PMI Tổng hợp 44.8, dự kiến ​​48.3, trước đó 48.1

Tất cả đều biết rằng sự gia tăng vào tháng 8 phần lớn là một lần do Thế vận hội nhưng kể từ đó, hoạt động kinh doanh của Pháp nói chung đã suy giảm nghiêm trọng. Ngành dịch vụ được cho là sẽ giảm mạnh vào tháng 11 với con số thấp nhất trong 10 tháng do nhu cầu tiếp tục suy yếu. Ngành sản xuất cũng giảm, ngang mức thấp nhất trong 10 tháng. Đây là thời điểm khó khăn đối với nền kinh tế lớn thứ hai của châu Âu.

Hôm nay là Ngày công bố chỉ số PMI sơ bộ cho Eurozone, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Thị trường cũng sẽ nhận được dữ liệu Doanh số bán lẻ của Canada và Chỉ số tâm lý người tiêu dùng chính thức cUMich mặc dù chúng không có khả năng tác động đến thị trường.

• Chỉ số PMI sản xuất của Eurozone: Dự kiến 46.0 so với 46.0 trước đó.
• Chỉ số PMI dịch vụ của Eurozone: Dự kiến ​​51.6 so với 51.6 trước đó.
• Chỉ số PMI sản xuất của Vương quốc Anh: Dự kiến ​​50.0 so với 49.9 trước đó.
• Chỉ số PMI dịch vụ của Vương quốc Anh: Dự kiến ​​52.0 so với 52.0 trước đó.
• Chỉ số PMI sản xuất của Hoa Kỳ: Dự kiến ​​48.8 so với 48.5 trước đó.
• Chỉ số PMI dịch vụ của Hoa Kỳ: Dự kiến ​​55.2 so với 55.0 trước đó.

Quan chức NHTW phát biểu

• 08:30 theo giờ Việt Nam - Lagarde của ECB (trung lập - cử tri)
• 08:40 theo giờ Việt Nam - De Guindos của ECB (bồ câu - cử tri)
• 13:00 theo giờ Việt Nam - Nagel của ECB (trung lập - cử tri)
• 13:00 theo giờ Việt Nam - Villeroy của ECB (bồ câu - cử tri)
• 12:40 theo giờ Việt Nam - Schlegel của SNB
• 15:45 theo giờ Việt Nam - Schnabel của ECB (trung lập - cử tri)
• 23:15 theo giờ Việt Nam - Bowman của Fed (diều hâu - cử tri)

• Doanh số bán lẻ -0.7% m/m, dự kiến ​​-0.3%, trước đó +0.3% - điều chỉnh thành +0.1%
• Doanh số bán lẻ +2.4% y/y, dự kiến ​​+3.4%,trước đó +3.9% - điều chỉnh thành +3.2%
• Doanh số bán lẻ (trừ ô tô, nhiên liệu) -0.9% m/m, dự kiến ​​-0.4%, trước đó +0.3% - điều chỉnh thành +0.1%
• Doanh số bán lẻ (trừ ô tô, nhiên liệu) +2.0% y/y, dự kiến ​​+3.3%, trước đó +4.0% - điều chỉnh thành +3.2%

Doanh số bán lẻ của Anh đã giảm mạnh hơn dự kiến ​​vào tháng trước, với một đợt điều chỉnh tiêu cực cho tháng 9. Đây không phải là khởi đầu tốt trước kỳ nghỉ lễ, khẳng định lại rằng doanh số bán lẻ vẫn đang ở trong tình trạng trì trệ hơn nhiều kể từ năm 2022. Để hiểu rõ hơn, doanh số bán lẻ trong tháng 10 năm 2024 vẫn được dự báo thấp hơn 1.5% so với mức vào tháng 2 năm 2020, tức là trước Covid.

USD đã kéo dài mức tăng sang ngày thứ ba, gây áp lực lên hầu hết các loại tiền tệ châu Á. Chỉ số DXY đã tăng hơn 2% trong tháng này, tăng thêm gần 3% vào tháng trước, trong bối cảnh lo ngại về địa chính trị leo thang ở châu Âu. Đồng tiền này đang trên đà tăng trưởng tuần thứ tám liên tiếp, đây sẽ là chuỗi tăng dài nhất trong khoảng 14 tháng.

Đồng yên giảm nhẹ, xóa bỏ mức tăng trước đó trong phiên sau dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến và trên mức mục tiêu của BoJ. CPI lõi tháng 10 của Nhật Bản ở mức 2.3% y/y, cao hơn mức dự kiến 2.2% tuy nhiên giảm nhẹ so với mức 2.4% trước đó.

Bitcoin lập mức cao mới trên 99,000 USD với các đặt cược rằng sự ủng hộ của Tổng thống đắc cử Donald Trump đối với tiền điện tử và môi trường quản lý lỏng lẻo hơn sẽ giúp ích cho ngành công nghiệp này. Một báo cáo của Fox Business News cho rằng Chris Giancarlo, cựu chủ tịch Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, người được gọi là "Crypto Dad" vì đã sớm chấp nhận tài sản kỹ thuật số, đang được cân nhắc là "ông trùm tiền điện tử" đầu tiên dưới chính quyền mới.

Các nhà đầu tư cũng hoan nghênh thông báo từ chức của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Gary Gensler, vào ngày thứ Năm. Gensler phải đối mặt với sự chỉ trích từ ngành công nghiệp crypto vì cách tiếp cận cực đoan với lĩnh vực này.

MicroStrategy đã hoàn tất đợt chào bán trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0% trị giá 3 tỷ đô la đáo hạn vào tháng 12 năm 2029, với kế hoạch sử dụng một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được để mua thêm Bitcoin.

Giá Bitcoin vượt mức 99,000 USD vào 10:15 theo giờ Việt Nam:

Hiện đồng tiền này đang được giao dịch quanh mức 98,920 USD:

Hợp đồng quyền chọn EUR/USD đáo hạn ở mức 1.0500 là mức cần chú ý, khi mà đồng tiền này đã giảm xuống dưới mức 1.0500 trong ngày hôm qua. Mức giá đóng cửa sẽ một lần nữa là tâm điểm chú ý trong việc xác định niềm tin về cặp tiền này khi bước sang tuần tới. Nhưng trừ khi có sự bất ngờ trong dữ liệu PMI hôm nay và đồng USD không còn được ưu chuộng, phe bán sẽ vẫn sẵn sàng.

Mức đáy tháng 10/2023 là 1.0448 nhưng theo biểu đồ tuần, việc phá vỡ chắc chắn dưới 1.0500 có thể sẽ tạo ra đà giảm mạnh hơn trong cặp tiền này sau khi phá vỡ ngưỡng này sau hai năm.

Tỷ giá AUD/USD hiện nằm dưới mức 0.6500. Các biến động không lớn, nhưng chỉ cần lưu ý rằng USD đang mạnh trở lại trong khi chưa có tin tức nào đáng lưu ý.

Trong khi đó, USD/JPY đã hồi phục trở lại mức 154.55.

Đồng USD tiếp tục biến động kể từ phiên giao dịch hôm qua với EUR/USD giảm xuống mức đáy tháng 10/2023 dưới 1.0500, trong khi USD/JPY giảm xuống dưới mốc 155.00.

Cổ phiếu đã tăng điểm vào hôm qua nhưng phần lớn là các cổ phiếu vốn hóa nhỏ với S&P 500 tăng 0.5% trong khi Nasdaq đi ngang. Trong khi đó, vàng và dầu cũng đang thu hút được sự quan tâm trong tuần này với căng thẳng địa chính trị. Bên cạnh đó, Bitcoin đang tiến gần hơn đến $100,000.

Những điều phần nào nói lên tâm trạng chung của thị trường trong tuần qua.

Tuy nhiên, ngày hôm nay, dữ liệu kinh tế sẽ bắt đầu trở lại trọng tâm. Nhìn vào phiên Châu Âu sắp tới, những dữ liệu sau sẽ được công bố (theo giờ Việt Nam):

• 14h00 - Số liệu GDP chính thức của Đức quý 3
• 14h00 - Doanh số bán lẻ tháng 10 của Vương quốc Anh
• 15h15 - PMI sản xuất, dịch vụ, tổng hợp sơ bộ tháng 11 của Pháp
• 15h30 - PMI sản xuất, dịch vụ, tổng hợp sơ bộ tháng 11 của Đức
• 16h00 - PMI sản xuất, dịch vụ, tổng hợp sơ bộ tháng 11 của khu vực Eurozone
• 16h30 -  PMI sản xuất, dịch vụ, tổng hợp sơ bộ tháng 11 của Vương quốc Anh