• Đơn đặt hàng hàng lâu bền tháng 12 của Hoa Kỳ -2.2%, dự kiến ​​+0.6%
• Đơn đặt hàng hàng hóa vốn phi quốc phòng không bao gồm hàng không +0.5%, dự kiến ​​+0.3%
• Không bao gồm vận tải +0.3%, dự kiến ​​+0.4%
• Không bao gồm quốc phòng -2.4%, dự kiến ​​-0.3%

Phiên giao dịch hôm nay khá trầm lắng khi không có dữ liệu lớn nào được công bố và luồng tin tức hạn chế. USD vẫn đang dao động quanh mức cao nhất trong ngày sau khi tăng vọt do bình luận về thuế quan của Bessent và Trump.

Lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục giảm, cổ phiếu phục hồi nhẹ do tâm lý trên thị trường được cải thiện. Vàng đang dao động quanh vùng hỗ trợ quan trọng, trọng tâm hiện đang chuyển sang quyết định của FOMC vào ngày mai.

Trong phiên giao dịch của Mỹ, điểm nhấn chính sẽ là báo cáo Niềm tin người tiêu dùng, tuy nhiên thị trường có thể đang chờ quyết định của Fed nhiều hơn.

Hôm nay lại có thêm những cuộc thảo luận về thuế quan từ Tổng thống Trump và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessant.

Bessant trước đó đã tuyên bố có thể sẽ áp dụng mức thuế quan toàn cầu ở mức 2.5%, tăng dần 2.5% mỗi tháng và có thể tăng lên tối đa là 20%. Những bình luận này của Bessant được trích dẫn từ một nguồn không chính thức mà Financial Times đưa tin.

USD tăng giá, và ngay sau đó Trump cũng lên tiếng, bày tỏ sẽ áp thuế đối với các vi mạch máy tính, các nhà sản xuất dược phẩm, đồng thời sẽ xem xét áp thuế với thép và các ngành công nghiệp khác, bao gồm cả nhôm và đồng. USD tiếp tục tăng. Các đồng tiền chính khác như EUR, AUD, GBP, NZD, CAD đều suy yếu.

Sau đó, thị trường có sự ổn định và một đợt phục hồi nhẹ đối với các đồng tiền khác ngoài USD, nhưng ngay sau khi Trump phát biểu lần nữa rằng ông muốn áp thuế cao hơn nhiều so với mức 2.5%, USD mở rộng đà tăng.

USD/JPY là một ngoại lệ, đồng yên Nhật vẫn mất giá trong suốt phiên giao dịch. Mức thấp nhất quanh 154.50 và hiện tại đang hướng tới 155.70.

Về dữ liệu hôm nay, chỉ số PPI dịch vụ của Nhật Bản (tháng 12/2024) thấp hơn một chút so với tháng 11 nhưng vẫn có mức tăng ổn định 2.9% so với cùng kỳ năm trước. Tại Úc, chỉ số niềm tin doanh nghiệp tháng 12/2024 có sự cải thiện nhẹ, nhưng điều kiện kinh doanh đã cải thiện đáng kể.

Ngày mai, Úc sẽ là tâm điểm với kết quả chỉ số CPI quý 4.

Thị trường Trung Quốc đóng cửa do kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán từ hôm nay 28/1 đến 4/2. Thị trường Singapore và Hong Kong sẽ đóng cửa thứ Tư và thứ Năm.

Lần này, Trump lại lên tiếng về vấn đề thuế quan. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent đã cho biết mức thuế quan có thể bắt đầu từ 2.5% và sẽ tăng dần vào mỗi tháng.

Tuy nhiên, Trump không đồng ý với điều này! Ông cho biết muốn mức thuế quan cao hơn nhiều so với 2.5%, nhưng chưa quyết định mức thuế cụ thể.

USD được mua vào sau thông tin này.

Thị trường:

• JPY dẫn đầu, NZD suy yếu mạnh nhất
• Cổ phiếu Châu Âu giảm; Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 2.2%
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giảm 9 điểm cơ bản xuống 4.522%
• Vàng giảm 0.4% xuống 2,760.93 USD/oz
• Dầu thô WTI giảm 0.4% xuống 74.23 USD/thùng
• Bitcoin giảm 3.5% xuống 98,988 USD

Đây là ngày hiếm hoi thị trường có tâm lý tránh rủi ro do sự kết hợp của nhiều sự kiện xảy ra vào cuối tuần.

Trump đã đưa ra lời cảnh báo về Colombia. Điều này đã khiến thị trường khá lo lắng.

Tâm lý rủi ro không được cải thiện khi cổ phiếu công nghệ lao dốc do tin tức công ty khởi nghiệp AI của Trung Quốc, DeepSeek, đã chiếm vị trí số một trên trang ứng dụng miễn phí của cửa hàng Apple. Công ty đã phát hành mẫu máy chủ lực R1 vào tuần trước và được cho là hoạt động tốt như ChatGPT nhưng với chi phí thấp hơn 30 lần.

Cổ phiếu công nghệ là nguyên nhân chính kéo thị trường đi xuống, riêng cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 11% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 2.4%, mức thấp nhất trong ngày, hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 4.2%. Thị trường đang chứng kiến đợt sụt giảm mạnh mẹ. Hợp đồng tương lai Dow cũng giảm 0.9% ở thời điểm hiện tại.

DeepSeek của Trung Quốc có thể làm đảo lộn cục diện ngành công nghiệp AI, nhiều nguồn tin cho thấy công ty này đã đạt được bước tiến quan trọng có thể làm thay đổi cấu trúc chi phí và lợi nhuận trong lĩnh vực này. Nếu DeepSeek thực sự sở hữu công nghệ tiên tiến hơn với chi phí thấp hơn, điều này có thể đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp vốn đang thống trị thị trường chip AI. Các chuyên gia nhận định, diễn biến này có thể làm thay đổi cục diện cạnh tranh và buộc các công ty hiện tại phải điều chỉnh chiến lược để thích nghi với một môi trường đầy biến động.

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ hầu hết tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần, khi giới đầu tư xem xét các số liệu về sản xuất và lợi nhuận công nghiệp từ Trung Quốc. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm nhẹ 0.14%, trong khi chỉ số Topix tăng 0.68%. Cổ phiếu của các công ty liên quan đến chip tại Nhật Bản giảm mạnh, sau khi startup AI của Trung Quốc, DeepSeek, công bố mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở miễn phí, đe dọa vị thế thống trị AI của Mỹ. Cổ phiếu Advantest giảm 8.2%, Tokyo Electron giảm 4.53%, và Renesas Electron giảm 0.19%.

Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng mở cửa tăng 0.89%, trong khi CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 0.28%.

Hoạt động sản xuất tại các nhà máy Trung Quốc bất ngờ suy giảm trong tháng 1, với chỉ số PMI chính thức đạt 49.1, thấp hơn dự báo của Reuters là 50.1. Tuy nhiên, lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 12 tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Úc, Đài Loan và Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ.               

Trong nỗ lực hỗ trợ thị trường chứng khoán đang gặp khó khăn, vào Chủ nhật, Trung Quốc đã đưa ra các sáng kiến nhằm khuyến khích phát triển các sản phẩm đầu tư theo chỉ số. Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) sẽ tích cực hỗ trợ tăng trưởng các quỹ ETF về cổ phiếu và trái phiếu, cùng một số biện pháp khác. Trước đó, vào thứ Năm, CSRC cũng đã khuyến khích các quỹ đầu tư lớn thuộc sở hữu nhà nước và các công ty bảo hiểm mua thêm cổ phiếu.

Hồng Kông cũng dự kiến công bố dữ liệu thương mại tháng 12 trong thời gian tới.

Silicon Valley đang xôn xao trước cách các lập trình viên của DeepSeek AI gần như sánh ngang với các đối thủ Mỹ dù chỉ sử dụng các loại chip kém hiện đại hơn.

“DeepSeek R1 là một trong những đột phá kỳ diệu và ấn tượng nhất mà tôi từng chứng kiến,” Marc Andreessen, nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng tại Silicon Valley, nhận xét.

DeepSeek AI được đánh giá là đối thủ cạnh tranh sát sao với OpenAI và Google, dù chỉ sử dụng hơn 2.000 chip Nvidia để huấn luyện mô hình V3, so với hàng chục nghìn chip được các đối thủ dùng để phát triển các mô hình cùng kích cỡ.

Việc DeepSeek AI đạt được thành tựu này với số lượng chip ít hơn, và không nhất thiết phải phụ thuộc vào Nvidia, đã tác động không nhỏ đến thị trường HĐTL Nasdaq trong ngày hôm nay.

Theo tuyên bố từ Nhà Trắng:

Colombia đã chấp nhận tất cả các điều kiện của Tổng thống Trump, bao gồm việc tiếp nhận không giới hạn tất cả người nhập cư bất hợp pháp từ Colombia bị trả về từ Hoa Kỳ. Các biện pháp thuế và trừng phạt theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) đối với Colombia sẽ được giữ dưới dạng dự thảo và không được ký ban hành. Các lệnh trừng phạt về thị thực và các biện pháp kiểm tra tăng cường vẫn sẽ có hiệu lực cho đến khi chuyến bay đầu tiên chở những người Colombia bị trục xuất được thực hiện.

Đồng USD đang điều chỉnh, mất một phần động lực sau thông tin trên.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, các chỉ số chính trên Phố Wall giảm điểm, khi nhà đầu tư tạm dừng giao dịch để đánh giá một loạt dữ liệu kinh tế và báo cáo lợi nhuận trái chiều, đồng thời chuẩn bị cho tuần tới với nhiều công bố kinh tế quan trọng và cuộc họp của Fed. Nhóm cổ phiếu công nghệ là lực cản lớn nhất đối với thị trường khi các cổ phiếu vốn hóa lớn, bao gồm Nvidia – công ty dẫn đầu về chip trí tuệ nhân tạo, đã đảo chiều sau đợt tăng mạnh hồi đầu tuần. Dữ liệu thị trường nhà ở cho thấy tình hình nóng hơn dự kiến, trong khi khảo sát của S&P Global cho thấy hoạt động kinh doanh giảm xuống mức thấp nhất trong chín tháng vào tháng 1 do giá cả tăng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp báo cáo mức tăng trưởng tuyển dụng, củng cố lập trường thận trọng của Fed đối với chính sách tiền tệ trong năm nay. Ước tính cuối cùng của Đại học Michigan về tâm lý người tiêu dùng đã giảm xuống còn 71.1, thấp hơn mức dự báo trước đó là 73.2. Kết thúc một tuần tương đối nhẹ về dữ liệu, các nhà giao dịch kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 28-29/1, đồng thời dự đoán lần cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 6, theo dữ liệu mới nhất từ công cụ FedWatch của CME Group. Kết phiên: 

• Dow Jones: -0.32%
• S&P 500: -0.29%
• Nasdaq: -0.58%

Đồng USD hôm nay đang giao dịch ở mức thấp hơn do dữ liệu PMI của S&P và tâm lý tiêu dùng từ Đại học Michigan công bố thấp hơn kỳ vọng. So với đồng bạc xanh, các đồng tiền chính đều tăng giá, dẫn đến USD giảm. Trong số các cặp tiền tệ chính, GBPUSD ghi nhận mức biến động lớn nhất, do phản ứng với dữ liệu PMI mạnh mẽ từ Anh trước khi dữ liệu yếu hơn từ Mỹ được công bố. Một số cặp tiền chính đã vượt qua các mức kỹ thuật quan trọng: EURUSD vượt qua mức thoái lui 61.8% của đợt giảm từ đỉnh tháng 12 tại 1.0456; GBPUSD vượt qua mức thoái lui 38.2% của đợt giảm từ đỉnh tháng 12 tại 1.23689, và mức trung điểm 50% tại 1.2453; NZDUSD vượt qua mức thoái lui 38.2% của đợt giảm từ đỉnh cuối tháng 11 tại 0.5668; AUDUSD vượt qua mức thoái lui 38.2% của đợt giảm từ đỉnh cuối tháng 11 tại 0.62902.

• Chỉ số DXY: -0.60%
• EURUSD: +0.74%
• USDJPY: -0.06%
• GBPUSD: +1.04%
• AUDUSD: +0.42%
• USDCAD: +0.32%
• USDCHF: -0.14%
• NZDUSD: -0.47%

Giá vàng đã tăng hơn 1% vào ngày thứ Sáu, tiến gần đến mức cao nhất mọi thời đại đạt được vào tháng 10. Đà tăng này đến từ đồng USD suy yếu do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy chính sách lãi suất thấp hơn, cùng với đó là những bất ổn về thuế quan. Kim loại quý này đang hướng tới tuần tăng giá thứ tư liên tiếp. Kết phiên, giá vàng đóng cửa tại mức 2,770 USD/oz, tăng 0.58%. Lợi suất TPCP Mỹ biến động trong phiên khi các nhà đầu tư phản ứng trước các tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump và chờ đợi các diễn biến tiếp theo của thuế quan. Lợi suất TPCP 10 năm giảm gần 3 điểm cơ bản, xuống còn 4.617%. Lợi suất TPCP 2 năm giảm khoảng 2 điểm cơ bản, xuống mức 4.263%. Giá dầu giữ ổn định nhưng ghi nhận mức giảm theo tuần, kết thúc chuỗi bốn tuần tăng liên tiếp. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các kế hoạch mở rộng sản xuất nội địa, đồng thời yêu cầu OPEC giảm giá dầu thô. HĐTL dầu Brent tăng 0.60 USD (0.77%), lên mức 78.44 USD/thùng. Trong khi đó, HĐTL dầu WTI tăng 0.30 USD (0.4%), chạm mức 74.53 USD/thùng.