Tiêu điểm thị trường

Mới đây, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Thuỵ Sỹ Thomas Jordan đã có bài phát biểu. Dưới đây là các nội dung chính các bạn cần quan tâm:

• SNB sẽ sử dụng tất cả các công cụ có thể trong trường hợp cần thiết nhằm đối phó với môi trường thiếu chắc chắn hiện tại
• Tiết lộ thêm về các giao dịch ngoại hối nhằm đáp ứng các lợi ích quốc tế
• Chiến sách tiền tệ không có nhiều thay đổi

Quá trình sa thải tạm thời sẽ hết hạn vào cuối tháng 10 này, do đo mọi con mắt sẽ đổ dồn về bài phát biểu tại Quốc hội trong hôm nay.

Nếu như các kế hoạch được đưa ra hôm nay không thành công và không giải quyết được những lo ngại về thị trường lao độn, nó sẽ tạo ra một "cơn gió ngược" tác động lên đồng Bảng trong tuần sau.

Mới đây, Ngân hàng Trung ương Thuỵ Sỹ đã công bố giữ nguyên lãi suất điều hành tại mức -0.75%.

Dưới đây là các chú ý quan trọng trong bàn quyết định chính sách tiền tệ:

• Lãi suất tiền gửi không đổi, vẫn ở mức -0.75%
• Đồng Franc đang được định giá cao
• Luôn sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối nếu cần thiết
• Chính sách nới lỏng là cần thiết nhằm đảm bảo các điều kiện tiền tệ phù hợp
• Triển vọng lạm phát không chắc chắn. Dự báo lạm phát năm nay ở mức -0.6%, 2021 +0.1% và 2022 +0.2%

Đồng Franc có nhịp giảm giá nhẹ, các tỷ giá GBP/CHF, EUR/CHF và AUD/CHF đồng loạt tăng giá.

• Các chỉ số chứng khoán chính châu Âu chìm trong sắc đỏ, đáng chú ý nhất là nhịp giảm 0.92% của FTSE 100
• Hầu hết cả đồng trong nhóm G-7 đều giảm giá so với USD, mạnh nhất là Kiwi khi tỷ giá NZD/USD giảm tới 0.42% xuống 0.6532.
• Yen là đồng duy nhất trong G7 tăng giá so với Đô La, tỷ giá USD/JPY giảm 0.15% xuống 105.23
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giảm 0.8 điểm cơ bản xuống 0.664%
• Vàng tiếp tục chìm trong sắc đỏ, giảm 0.5% trong ngày xuống vùng $1,855/oz
• Dầu thô WTI và Brent đều đồng loạt giảm giá

Bà Choi Chen Po-sum, cựu phó giám đốc Khối kinh doanh ngoại tệ, người từng sở hữu cổ phiếu của ngân hàng HSBC lên tới hơn 40 năm, giờ đây cảm thấy thất vọng với khoản đầu tư của mình và cho rằng đó là một sai lầm. 

Cổ phiếu HSBC đã giảm thêm 2.6% trong riêng hôm nay, giảm 9% trong tuần này và giảm tới 54% từ đầu năm tới nay. Điều này khiến khoản đầu tư vào HSBC là thứ tệ nhất nếu so với chỉ số tham chiếu Hang Seng.

Ngay cả các chuyên gia phân tích có thiên hướng bán lạc quan trong lịch sử cũng chỉ quay lưng lại với ngân hàng này đặt trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về nợ xấu ở các khoản cho vay và căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Chỉ có 16.70% trong số 30 chuyên gia phân tích HSBC đưa ra khuyến nghị Mua vào, trong khi cùng thời điểm này hai năm trước, con số đó ở mức 47%. 

Theo chia sẻ của Trader Interbank châu Á trên Bloomberg, các quỹ có xu hướng sell các đồng AUD và NZD đối với các đồng EUR và GBP sáng nay. Tỷ giá AUD/USD chịu áp lực do dòng tiền bán AUD khi các quỹ chuyển lợi nhuận về cho các công ty của Úc. 

Tỷ giá AUD/EUR giảm 0.2%, phiên thứ 6 liên tiếp. NZD/GBP giảm 0.1%, tác động từ cặp chéo này khiến NZD/USD suy yếu.

Cuộc toàn thắng của đảng Dân chủ vào tháng 11 sẽ là cú sốc lớn nhất đối với lợi suất của Hoa Kỳ. Theo các chiến lược gia Praveen Korapaty và Avisha Thakkar, một chiến thắng rõ ràng của Joe Biden, cùng với một chiến thắng rõ ràng của đảng Dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ, sẽ tăng lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm lên tổng cộng từ 30 đến 40 điểm cơ bản trong tháng tiếp theo. Sự gia tăng lợi suất kho bạc sẽ khiến chi tiêu tăng cao hơn. Họ cũng xem đó là kịch bản có khả năng xảy ra nhất dựa trên cuộc khảo sát hiện tại.

Đô La Úc đang đối mặt với một đợt giảm giá đến từ áp lực kép do lợi suất trong nước giảm và hệ số beta cao của nó so với đồng bạc xanh.

AUD/USD có thể sẽ chứng kiến ngày giảm thứ tư liên tiếp sau khi Westpac dự báo RBA sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Điều đó dẫn đến sự sụt giảm lợi suất mà ngân hàng này cho là đang ở sát mức 0. Bất chấp RBA có thực sự tiếp tục cắt giảm lãi suất hay không, các vị thế ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng.

Quả là một ngày khó khăn cho Tesla. Cổ phiếu đã giảm mạnh sau khi các nhà phân tích và nhà đầu tư hụt hẫng và thất vọng bởi sự kiện "Battery Day" được quảng cáo rầm rộ. Công ty dường như đã gặp một sự cố khiến các chủ xe không thể kết nối với xe của họ thông qua ứng dụng di động của Tesla. Nhà sản xuất ô tô cũng đã kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ để chặn chính quyền Trump thu thuế đối với các bộ phận mà họ nhập khẩu từ Trung Quốc.

 J&J đã bắt đầu thử nghiệm cho 60,000 tình nguyện viên trong một nghiên cứu, đánh dấu đợt thử nghiệm lớn đầu tiên của Hoa Kỳ về loại vaccine có thể có tác dụng chỉ sau một lần tiêm. Nếu việc thử nghiệm diễn ra như dự kiến, nó có thể mang lại kết quả sớm nhất là vào cuối năm, cho phép công ty được cấp phép khẩn cấp vào đầu năm 2021, nếu nó chứng minh được hiệu quả. Theo Folha, vaccine của Sinovac có vẻ an toàn, theo kết quả từ một thử nghiệm giai đoạn 3 sẽ được thảo luận vào thứ Năm.

Một số diễn giả của Fed cũng đưa ra quan điểm tương tự: Người Mỹ đang rất cần sự trợ giúp của chính phủ. “Chúng tôi vẫn đang ở trong một hố sâu,” Phó Chủ tịch Richard Clarida nói với Bloomberg TV, và bà Loretta Mester cũng nói điều tương tự. Charles Evans cho biết dự đoán của ông về tỷ lệ thất nghiệp 5.5% vào cuối năm 2021 "được giả định dựa trên sự hỗ trợ cuar chính sách tài khóa là đáng kể, hiện chưa được thông qua." Eric Rosengren là người bi quan nhất, nói rằng một làn sóng đại dịch thứ hai và sự im lặng của Quốc hội minh chứng cho việc "phần khó khăn nhất của quá trình phục hồi vẫn còn ở phía trước của chúng ta."

Jerome Powell đã phản đối những bình luận của Quốc hội cho rằng Fed ưu tiên thị trường hơn là người dân trong thời kỳ đại dịch, và tiếp tục cầu xin chính phủ cứu trợ nhiều hơn. "Hành động của chúng tôi không phải là một nỗ lực để giảm bớt nỗi đau trên Phố Wall", chủ tịch phát biểu trong buổi điều trần thứ hai trước hội đồng Hạ viện. Ông nói kích thích tài khóa là "không thể sánh được" so với bất kỳ thứ gì khác. Về Chương trình cho vay MSLP của Ngân hàng Trung ương, Powell nói rằng ông và các đồng nghiệp của mình đã "thực hiện cơ bản tất cả những điều mà chúng tôi có thể nghĩ ra."

Chứng khoán Mỹ tiếp tục chứng kiến sắc đỏ bao trùm, khi các nhà đầu tư lo ngại các cổ phiếu công nghệ đang bị định giá quá cao. Chỉ số S&P 500 giảm 2.37% xuống mức 3,237 điểm, gần vơi mức thấp nhất trong 2 tháng. Nasdaq giảm 3.02% khi các cổ phiếu công nghệ chịu áp lực bán tháo. Dow Jones giảm 1.92%.

Đồng dollar có phiên tăng thứ 4 liên tiếp lên mức cao nhất trong vòng 2 tháng, chỉ số DXY đóng cửa ở mức 94.34. Dư âm đến từ bình luận của ông Evans vẫn còn đó khiến dollar tăng mạnh mẽ. Các đồng tiền nhóm G-7 khác cũng đều giảm so với USD, trong đó AUD dẫn đầu với mức giảm 1.35% xuống mức $0.7073, thấp nhất trong 2 tháng. NZD/USD giảm 1.07% xuống mức 0.656, EUR/USD cũng giảm 0.40% xuống mức 1.166. 

Vàng chịu áp lực mạnh mẽ khi dollar tăng giá, giá vàng giảm 1.93% xuống mức $1,863/oz.

Mặc  dù đóng cửa cao hơn phiên ngày hôm qua, nhưng hầu hết các chỉ số chứng khoán châu Âu đóng cửa ở mức gần thấp nhất trong phiên, trừ FTSE đóng cửa gần phạm vi trung bình. Các chỉ số thay đổi như sau:

• DAX + 0.5% 
• CAC  + 0.8% 
• FTSE 100 + 1.3%
• Ibex + 0.4% 
• MIB +0. 3% 

Cập nhật diễn biến thị trường:

• Dow Jones đang giảm 0.36%, S&P 500 giảm 0.74% trong khi Nasdaq giảm hơn 1%
• Đồng bạc xanh duy trì tăng, chỉ số DXY đã tăng lên mức 94.31- mức cao nhất kể từ tháng 7. Động lực tăng sau khi bắt đầu phiên giao dịch New York và số liệu kinh tế của Mỹ công bố.
• Duy nhất đồng Bảng Anh giữ vững đà tăng so với USD khi mức tăng hiện tại là 0.2%. Số liệu kinh tế khu vực châu Âu không đạt được như kỳ vọng, khiến đồng tiền chung khu vực này ở mức thấp trong vòng 2 tháng, hiện tỷ giá EUR/USD giảm 0.24%. Tuy nhiên dẫn đầu đà giảm trong nhóm G-7 là đồng AUD, giảm 0.96% so với dollar Mỹ.
• Giá vàng điều chỉnh gần xuống mức thấp nhất trong tháng 8, hiện đang ở mức $1,866.28/oz (giảm 1.78%)
• Giá dầu WTI tăng nhẹ 0.01% lên $39.82/thùng.

Tính đến sáng thứ Tư (theo giờ địa phương), tại Anh xác nhận có 6,178 trường hợp nhiễm Covid-19 mới. Con số này đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ tháng 5. Đã có 37 trường hợp tử vong liên quan đến coronavirus.

Đồng Bảng Anh chịu áp lực bán: cặp GBP/USD thu hẹp độ tăng, hiện đang giao dịch tại 1.2741 (tăng 0.09%).  

Chủ tịch Fed Chicago, ông Charles Evans phát biểu rằng:

• Lạm phát có thể lên 2.5% tại một số thời điểm nếu Fed làm đúng nhiệm vụ
• Tỷ lệ lạm phát vượt quá 2% trong một khoảng thời gian là rất quan trọng.
• Nếu không có gói hỗ trợ tài chính đồng nghĩa cới việc tỷ lệ thất nghiệp không mấy khả quan.

Tính tới hiện tại:

• GBP/USD tăng 0.24%
• EUR/USD giảm 0.31%
• USD/CAD tăng gần 0.5%
• USD/JPY tăng 0.34%
• NZD/USD giảm 0.84%
• AUD/USD giảm 0.85%

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ phân hóa ngay khi mở cửa: trong khi DowJones tăng 0.47%, S&P 500 tăng 0.1% thì Nasdaq giảm 0.14%. Đặc biệt, cổ phiếu của Nike tăng hơn 10% sau báo cáo doan thu tăng mạnh mẽ; đó là  một dấu hiệu khác cho thấy sức mạnh của người tiêu dùng Hoa Kỳ.

Đồng dollar tiếp tục tăng, chỉ số DXY đã có 3 phiên tăng điểm liên tiếp trước đó, hiện đang ở mức 94.03 (tăng 0.05%).

Trong nhóm G-7, chỉ duy nhất đồng Bảng Anh tăng giá so với USD, tỷ giá GBP/USD tăng 0.21% lên 1.2756. Ở chiều ngược lại, các đồng tiền chìm trong sắc đỏ: dẫn đầu là đồng AUD khi giảm 0.71% so với USD.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giảm 0.1 bps xuống 0.669%.

Vàng tiếp tục đi xuống: hiện đang giảm 13 USD ( giảm 0.67%) ở mức $ 1,887.7/oz, mức thấp nhất trong phiên là $1,873.23/oz.

Giá dầu WTI tăng 0.45% lên $39.97/thùng.

Thay vì nói về chính sách tiền tệ, chủ tịch Fed Cleveland bà Loretta J. Mester tập trung nói về hệ thống thanh toán bù trừ:

• Hệ thống thanh toán của Fed đang gián đoạn do dịch bệch gây nên.
• Cần xem xét lại hệ thống thanh toán sau đại dịch COVID-19.
• Mục tiêu của Fed sẽ là phát hành hệ thống thanh toán 24 giờ, dự kiến phát hành vào năm 2023 hoặc 2024.
• Fed tiếp tục nghiên cứu tiềm năng của các loại tiền điện tử cho NHTW.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV, Phó Chủ tịch Fed, ông Richard Clarida nói rằng ông thậm chí sẽ không nghĩ đến việc tăng lãi suất cho đến khi lạm phát thực sự đạt mức 2%.

"Tình trạng hiện tại của thế giới đặt ra xu hướng giảm đối với lạm phát và xu hướng tăng về tỷ lệ thất nghiệp,"

Ông Clarida giải thích rằng bất kỳ quyết định nào nhằm kìm hãm sự tăng vọt của lạm phát sẽ được đưa ra gần thời điểm đó (chứ chưa phải bây giờ). "Mỹ cần dành một khoảng thời gian với lạm phát trên 2% để bù đắp quãng thời gian ở dưới mức đó."

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp các công ty giữ được nhân viên", Thủ tướng Anh Boris Johnson bình luận hôm nay, cho biết sẽ tiếp tục các kế hoạch sáng tạo để giải quyết vấn đề việc làm, theo Reuters.

Ông Boris cho biết: "Chúng tôi đang xem xét một gói hỗ trợ lớn cho việc làm và giúp tăng trưởng trong ngắn hạn và trung hạn."

Trong chiều nay, hàng loạt chỉ số PMI dịch vụ và sản xuất trong tháng 9 của Đức, Pháp và khu vực Eurozone được công bố với chỉ riêng nước Đức có tín hiệu tương đối tích cực do cao hơn dự báo. Điều này khiến tỷ giá EUR/USD bật tăng nhẹ sau khi giảm mạnh về đáy 1.1674.

Số liệu cụ thể như sau: 

• Tại Đức: chỉ số PMI sản xuất ở mức 56.6, cao hơn dự báo 52.5
• Tại Pháp: chỉ số PMI dịch vụ ở mức 47.5, giảm mạnh so với dự báo khoảng 51.5
• Khu vực Eurozone: PMI dịch vụ tháng 9 ở mức 47.6, giảm tương đối so với dự báo 50.6

• Các chỉ số chứng khoán chính châu Âu mở cửa trong sắc xanh sau đà giảm mạnh nhiều ngày vừa qua, mạnh mẽ nhất là FTSE 100 khi tăng tới 1.57% lên mức 5920.8 điểm
• Chỉ số DXY (Dollar Index) tiếp tục bứt phá, khiến mọi đồng khác trong nhóm G-7 đều giảm giá so với Đô La. Aussie là đồng chịu nhiều áp lực nhất, tỷ giá AUD/USd giảm 0.6% xuống 0.7126
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giảm 1.1 điểm cơ bản xuống 0.661%
• Giá vàng tiếp tục chìm trong sắc đỏ, giảm 1.22% trong ngày xuống mức $1,976/oz
• Giá dầu thô WTI và Brent lần lượt giảm 0.60% và 0.24%

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật bản Haruhiko Kuroda mới đây đã có bài phát biểu:

• BOJ đã thông qua cam kết khiến lạm phát tăng trở lại năm 2016
• Xem xét cẩn thận tác động của đại dịch COVID-19
• Nền kinh tế Nhật Bản vẫn ở trong tình trạng không mấy tốt đẹp, nhưng đã có những dấu hiệu khởi sắc
• Luỗn sẵn sàng thực hiện thêm các động thái nới lỏng nêu cần thiết
• Dung hoà giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ đang đạt được hiệu quả nhất định

Dưới đây là tổng hợp các ý quan trọng trong bài phát biểu của thành viên hội đồng Thống đốc ECB ECB Yves Mersch:

• Mục tiêu của ECB không phải là tỷ giá hối đoái, nhưng sẽ theo dõi rất chặt chẽ biến động của nó
• Việc tỷ giá hối đoái có tác động tới lạm phát là điều hiển nhiên
• Gói thu mua tài sản khẩn cấp PEPP thời gian qua đã phát huy hiệu quả, nhưng đó chỉ là một công cụ khẩn cấp
• Có một sự đồng thuận cao trong quan điểm về tỷ giá hối đoái trên toàn cầu hiện nay

Mới đây, Thống đốc BOJ Kuroda và Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga đã có cuộc họp.

• Dưới đây là các nội dung quan trọng anh em cần quan tâm:
• Thảo luận về nền kinh tế nội địa và toàn cầu
• Nhất trí rằng BOJ và chính phủ Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau
• Lạm phát mục tiêu 2% vẫn không thay đổi
• Thực hiện chính sách phù hợp với các tuyên bố chung
• Mong muốn thị trường ngoại hối di chuyển ổn định hơn
• Không đề cập quá nhiều tới ngoại hối
• Hai ông sẽ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ trong thời gian tới

Dưới đây là các thông báo mới nhất về chính sách tiền tệ của RBNZ sáng hôm nay:

• Lãi suất chính sách OCR giữ nguyên ở mức 0.25%
• Duy trì chương trình Mua Tài sản Quy mô Lớn (LSAP, tức QE) ở mức 100 tỷ NZD
• Các công cụ chính sách thay thế có thể được triển khai độc lập, bao gồm cả lãi suất âm

Nancy Pelosi cho biết các đảng viên Đảng Dân chủ và Nhà Trắng đã đạt được thỏa thuận về một dự luật tài trợ ngắn hạn của chính phủ, giải quyết tranh chấp về chương trình cứu trợ nông trại, tăng cường hỗ trợ lương thực cho các gia đình có thu nhập thấp. Theo thỏa thuận, khoản viện trợ sẽ được luật pháp thông qua để giữ cho các hoạt động của chính phủ được duy trì đến hết ngày 11/12, điều này tránh việc phải đóng cửa chính phủ vào ngày 01/10.

PMI sản xuất đạt 47.3, tăng 0.1 điểm so với tháng trước

PMI dịch vụ đạt 45.6, tăng 0.6 điểm so với tháng trước

PMI tổng hợp đạt 45.5, tăng từ mức 45.2 so với tháng trước

Khảo sát cho biết:

Sản lượng khu vực tư nhân Nhật Bản sụt giảm hơn nữa trong tháng 9, phản ánh sự suy yếu kinh tế hơn nữa trong quý thứ ba

Dòng vốn đặt hàng mới tiếp tục giảm trong tháng 9, phản ánh nhu cầu thấp hơn.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy một số dấu hiệu tích cực. Thứ nhất, việc làm tiến gần đến mức ổn định, chỉ có sự sụt giảm nhẹ về số lượng lực lượng lao động. Thứ hai, tâm lý kinh doanh được cải thiện mạnh nhất kể từ đầu năm, các doanh nghiệp sản xuất đặc biệt lạc quan về triển vọng cả năm.

Bảng cân đối kế toán của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tiếp tục mở rộng với việc ngân hàng trung ương này đã mua tài sản với tốc độ kỷ lục trong quy mô gói PEPP trong đại dịch.

Bảng cân đối của ngân hàng trung ương đã tăng lên hơn 6.5 nghìn tỷ Euro lần đầu tiên trong lịch sử. "Tổng tài sản tăng thêm 27.8 tỷ euro trong tuần trước, hầu hết đến từ QE kể từ tháng 7, bảng cân đối kế toán hiện bằng 63.6% GDP của Eurozone, so với các con số 36.3% của Fed và 135.3% của BoJ", nhà phân tích nổi tiếng Holger Zschaepitz nhấn mạnh vào hôm thứ Hai.

Việc mở rộng bảng cân đối kế toán chưa từng có là điều tích cực đối với các tài sản phòng ngừa lạm phát khan hiếm như vàng.

Hiệu ứng Cantillon nói rằng những người hưởng lợi đầu tiên từ việc mở rộng cung tiền chưa từng có trong tiền lệ là các ngân hàng và các nhà đầu tư tổ chức, những người thường bỏ tiền vào chứng khoán, tài sản thực. Do đó, việc mở rộng bảng cân đối kế toán của ECB cũng có lợi cho thị trường chứng khoán.

Tại nước Úc:

• PMI sản xuất đạt 55.5, tăng từ mức 53.6 trong tháng trước đó.
• PMI dịch vụ đạt 50.0, tăng từ mức 49.0 trong tháng trước đó.

Tại Nhật Bản:

• PMI sản xuất đạt 47.3, tăng nhẹ từ mức 47.2 trong tháng trước đó, tuy nhiên con số này không đạt được như kỳ vọng ở mức 48.0
• PMI dịch vụ đạt 45.6, tăng nhẹ từ mức 45.0 trong tháng 8.

Phiên điều trần của Chủ tịch Powell ngày hôm qua không có nhiều "trigger", tuy nhiên điều đáng chú ý đó là phát biểu của ông Evans, chủ tịch Fed Chicago. Ông cho biết Fed có thể tăng lãi suất trước khi mục tiêu lạm phát trung bình 2% đạt được. Đồng dollar đã phản ứng tăng mạnh, chỉ số DXY tăng 0.46% lên mức 93.97, cũng là mức cao nhất trong 2 tháng. Các đồng tiền nhóm G-7 khác cũng chứng kiến mức giảm so với USD, đáng chú ý là các tỷ giá EUR/USD giảm 0.54% xuống mức 1.17, thấp nhất trong 2 tháng, GBP/USD giảm 0.65% xuống mức 1.273, khi nước Anh tuyên bố lệnh phong tỏa lần 2. AUD giảm 0.74% cũng là đồng giảm mạnh nhất nhóm G-7, chỉ có CAD vẫn giữ được mức tăng. 

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chứng kiến sự hồi phục sau khi bị bán tháo mạnh mẽ vào phiên hôm trước. Chỉ số S&P 500 tăng 1.05%, Dow Jones tăng 0.52% còn Nasdaq tăng 1.71%.

Vàng giảm xuống mức $1,900/oz khi dollar tăng. 

Kết thúc phiên giao dịch 22/9, thị trường chứng khoán khu vực châu Âu diễn biến trái chiều:

• Trong khi các chỉ số DAX +0.4%, FTSE 100 +0.7%, MIB +0.8%, CAC không đổi thì Ibex giảm 0.4%

Cập nhật diễn biến phiên New York:

• Diễn biến trái chiều trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ: DowJones giảm 0.25%, S&P 500 và Nasdaq tăng lần lượt 0.18%, 0.31%
• DXY tăng lên mức 94.02 (tăng 0.5%), trước đó có tăng lên 94.08 - mức cao nhất trong vòng 2 tuần gần đây, khi thành viên Fed - ông Evans cho biết Fed có thể tăng lãi suất trước khi đạt được mục tiêu lạm phát trung bình 2%. 
• Trước sự tăng mạnh của đồng dollar, các đồng tiền trong nhóm G-7 chìm trong sắc đỏ: dẫn đầu đà giảm là đồng AUD với mức giảm 0.65% so với USD.
• Trên thị trường trái phiếu: lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 1 bps lên mức 0.68%.
• Giá vàng điều chỉnh 0.54% xuống $1,902.1/oz
• Giá dầu WTI tăng 0.35% lên $39.69/oz

Không có gì đáng ngạc nhiên trong văn bản công bố của chủ tịch Powell vào cuối ngày hôm qua. Dưới đây là những điểm nổi bật:

• Nhắc lại trong lời khai trước Quốc hội rằng Fed sẽ "làm những gì có thể, miễn là cần" để hỗ trợ phục hồi nền kinh tế
• Nhiều chỉ số kinh tế cho thấy cải thiện rõ rệt.
• Mặc dù đã cải thiện so với số liệu thấp trong giai đoạn khủng hoảng, nhưng con đường phía trước của nền kinh tế vẫn "rất không chắc chắn"
• Các doanh nghiệp vừa và nhỏ "đáng tin cậy" có thể vay từ các tổ chức cho vay tư nhân. Bởi vì, 230 triệu dollar trong chương trình cho vay các doanh nghiệp tầm trung đã được phê duyệt hoặc đang trong quá trình xử lý.

Chủ tịch Fed Chicago Charlie Evans nói rằng: 

• Điều làm ông ngạc nhiên nhất là nền kinh tế Hoa Kỳ có thể phục hồi tới 90% so với mức trước khủng hoảng.
• Ngay cả khi số trường hợp tử vong do COVID-19 tăng lên của Covid 19 tăng lên, ông vẫn giữ kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế.
• Dự kiến tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống 7% -  7.5% vào cuối năm. Với giả định có thêm hỗ trợ tài chính và có vắc-xin, tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống 5.5% vào cuối năm 2021.
• Lạm phát tiếp tục là một thách thức, nó sẽ duy trì dưới 2% trong thời gian tới.
• Nếu không gia hạn hỗ trợ tài chính theo tuần/tháng, có nguy cơ kéo dài thời gian tăng trưởng chậm hơn. Nếu không có hỗ trợ tài chính, đà suy thoái kinh tế sẽ tăng.
• Triển vọng dựa trên ít nhất 500 tỷ USD, có thể là 1 nghìn tỷ USD hỗ trợ tài chính bổ sung.

Theo quán tính phục hồi vào cuối phiên giao dịch hôm qua, ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đồng thuận tăng điểm: DowJones, S&P 500 và Nasdaq tăng lần lượt 0.18%, 0.45% và 0.77%. Tuy vậy, chỉ số VIX giảm 1.19% xuống mức 27.5 vẫn cho thấy phần nào tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư.

Đồng bạc xanh tiếp tục tăng, chỉ số DXY đã có hai phiên tăng liên tiếp trước đó, hiện tại giao dịch ở mức 93.65 (tăng 0.12%). Trong nhóm G-7, cả ba đồng tiền hàng hóa đều tăng so với đồng dollar, đặc biệt CAD là đồng tăng mạnh nhất, với mức tăng 0.11%. Ở chiều ngược lại, đồng tiền chung khu vực châu Âu hiện đang dẫn đầu đà giảm, khi tỷ giá EUR/USD giảm 0.14%.

Lợi suất trái phủ kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ không có sự thay đổi, vẫn ở mức 0.66%.

Trên thị trường hàng hóa:

• Vàng tăng nhẹ 0.08%, giao dịch tại mức $1,913.86/oz.
• Sau phiên giảm mạnh ngày hôm qua, giá dầu hồi phục 1.09% lên $39.98/thùng.

Xuất hiện trước các nhà lập pháp trong ngày hôm nay (theo giờ địa phương), chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ tiếp tục kêu gọi hỗ trợ tài chính nhiều hơn.

Trong lời trình trước Quốc hội, ông cho biết số liệu việc làm và các hoạt động kinh tế đều ở mức thấp hơn so với giai đoạn trước COVID-19.

Chủ tịch Fed sẽ xuất hiện cùng Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin để đưa ra cách tiệp cận của Nhà Trắng. 

Ngoài ra, chủ tịch Fed St.Louis ông James Bullard cho biết nền kinh tế có đủ động lực để tiếp tục phục hồi ngay cả khi Quốc hội không cung cấp thêm các gói hỗ trợ.

Cập nhật diễn biến thị trường:

• Hợp đồng tương lai của Mỹ biến động khi chứng khoán châu Âu phục hồi.
• Đồng dollar tăng mạnh, chỉ số DXY tăng 0.06% lên mức 93.61
• Trái phiếu chính phủ ít thay đổi trong khi vàng tăng nhẹ 0.03% lên $1,913.6/oz và dầu tăng.

Cho dù ai thắng cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, có một điều rõ ràng rằng: Mỹ đã rẽ sang một trang mới trong quan hệ với Trung Quốc và có khả năng duy trì đường lối cứng rắn hơn.

Cố vấn thương mại của Biden nói rằng:

• Ông Biden sẽ sử dụng thuế quan trong việc thực thi mạnh mẽ luật thương mại của Hoa Kỳ nếu thắng cử.
• Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 là "một sự cố", không giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống.
• Sẽ làm việc với các đồng minh để thiết lập các tiêu chuẩn công nghệ.

• Các trường học, cao đẳng và đại học vẫn sẽ mở cửa
• Điều này hoàn toàn không giống việc phong toả hoàn toàn vào tháng 3
• Doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động theo cách tuân thủ các quy định
• Nhân viên văn phòng có thể làm việc tại nhà và nên là như vậy
• Từ thứ Năm, tất cả các quán rượu, quán bar và nhà hàng chỉ được phục vụ các bàn đã đặt trước
• Và phải đóng cửa lúc 10 giờ tối
• Doanh nghiệp sẽ bị phạt nếu vi phạm nội quy
• Tối đa 15 người có thể tham dự đám cưới
• Trừ khi có bước tiến mới, các quy định hạn chế sẽ kéo dài trong 6 tháng.

Biên tập viên mảng chính trị của tờ Sky News, Beth Rigby đăng tải dòng Tweet:

"Được sắp xếp từ tháng 6, hiện EU và Anh đang có những cuộc gặp không chính thức trước vòng đàm phán Brexit thứ 9 trong tuần tới. Nguồn tin từ phía EU cho biết đàm phán được cho là đang thuận lợi hơn đôi chút so với dự kiến, vẫn còn hy vọng cho một Brexit có thoả thuận. "

Cặp GBP/USD đang tăng 0.23% lên mức 1.2845 trong phiên.

Theo Laura Kuessenberg BBC, trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, ông Barnier sẽ tới London vào ngày mai trong một cuộc gặp không chính thức.

Có vẻ như 2 bên đang cố gắng thuyết phục nhau trước khi bước vào cuộc họp chính thức sắp tới vào thứ 2 tuần sau.

Mới đây, một phóng viên của tờ Global Times đã đăng tải bài tweet gửi trực tiếp tới Tổng thống Mỹ Donald Trump:

"Đừng đe dọa nữa. Ông nghĩ TikTok là công ty tới từ một đất nước nhỏ? Không đời nào chính phủ Trung Quốc chấp nhận yêu cầu của ông. Ông có thể xóa bỏ thị phần tại Mỹ của TikTok, nếu như người dân Hoa Kỳ không phản đối, nhưng ông sẽ không thể trói buộc và biến TikTok thành một "US baby"."

Thống đốc BOE Andrew Bailey mới đây đã chia sẻ xoay quanh tiến trình đàm phán Brexit:

• Việc đạt được một thỏa thuận thương mại sẽ là kết quả tốt cho đôi bên
• Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ nền kinh tế nếu như có sự gián đoạn sau sự chuyển giao Brexit

Thị trường tiền tệ đang đẩy lùi thời điểm cắt giảm lãi suất của BOE xuống 0% vào tháng 05/2021 so với tháng 03/2021 trước đó, sau khi Thống đốc Bailey cho viết công việc kỹ thuật để áp dụng lãi suất âm có thể sẽ tốn nhiều thời gian:

• Các nhà giao dịch định giá BOE sẽ cắt giảm lãi suất 13 điểm phần trăm vào tháng 05/2021, so với 10 điểm phần trăm cắt giảm vào tháng 03/2021 trước đây
• Mức nới lỏng được định giá vào cuối năm 2021 là 19%

Thị trường tiền tệ đang đẩy lùi thời điểm cắt giảm lãi suất của BOE xuống 0% vào tháng 05/2021 so với tháng 03/2021 trước đó, sau khi Thống đốc Bailey cho viết công việc kỹ thuật để áp dụng lãi suất âm có thể sẽ tốn nhiều thời gian:

• Các nhà giao dịch định giá BOE sẽ cắt giảm lãi suất 13 điểm phần trăm vào tháng 05/2021, so với 10 điểm phần trăm cắt giảm vào tháng 03/2021 trước đây
• Mức nới lỏng được định giá vào cuối năm 2021 là 19%

Dưới đây là tổng hợp các ý quan trọng trong bài phát biểu của ông Bailey lúc 14:30 GMT+7 vừa rồi:

• BoE sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ nền kinh tế Anh trong quá trình hồi phục sau đại dịch COVID-19
• Sẽ phải xem xét lại thật cẩn thận việc sử dụng lãi suất âm
• Ông đảm bảo rằng BOE cũng thiên hướng "dovish" như FED, và luôn linh hoạt để đạt được lạm phát mục tiêu
• Nền kinh tế Anh hồi phục tốt hơn mong đợi trong quý III, nhưng sự hồi phục đó không diễn ra đồng đều

Đồng Bảng có nhịp giảm mạnh mẽ ngay khi ông Bailey phát biểu. Tỷ giá GBP/USD phá vỡ hỗ trợ 1.2775 và tạo đáy tạm thời tại vùng 1.2715, tuy nhiên hiện tại đang có bước phục hồi đáng kể, khỏa lấp nhịp giảm trước đó.

Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew bailey đã có bài phát biểu:

• Chúng tôi đang xem xét rất kỹ về vấn đề tiếp tục hạ lãi suất thấp hơn nữa, và nếu cần thiết có thể sẽ sử dụng lãi suất âm
• Chúng tôi không có ý định thực hiện bất cứ hành động nào nhằm thắt chặt chính sách tiền tệ cho tới khi có những dấu hiệu tích cực rõ ràng cho việc đạt được mục tiêu lạm phát 2%

• Các chỉ số chứng khoán chính châu Âu tăng nhẹ đầu phiên sau đà giảm mạnh mẽ hôm qua
• Aussie tiếp tục là đồng giảm giá mạnh nhất so với USD trong G7, tỷ giá AUD/USD giảm 0.46% xuống 0.7189. JPY là đồng duy nhất tăng giá so với Đô La
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm không biến động nhiều so với đầu ngày, hiện đang ở mức 0.666%
• Giá vàng lao dốc trong bối cảnh đồng Đô La mỹ tiếp tục hồi phục mạnh mẽ, giảm 0.73% trong ngày xuống $1,898/oz
• Giá dầu thô WTI và Brent tăng đáng kể

Bình luận từ người đứng đầu văn phòng Nội các của chính phủ Anh ông Michael Gove. 

• Thủ tướng Anh sẽ có bài phát biểu chi tiết trong ngày hôm nay
• Tuy nhiên, phía cơ quan đầu não của Anh Quốc vẫn còn lưỡng lự khi đề cập tới các bước thực hiện
• Chính phủ Anh khuyên mọi người làm việc tại nhà nếu có thể 

Ông Gove tái khẳng định các địa điểm bệnh viện vẫn sẽ được mở cửa hoạt động bình thường. 

Hiện tại, chính phủ Anh muốn thắt chặt lại tình hình do đường cong COVID-19 tại nước này gia tăng với tốc độ nhanh hơn so với bình thường trong ngắn hạn, đồng thời, họ cũng phải cân nhắc tới các yếu tố có thể ảnh hưởng tới phát triển kinh tế.

GBP/USD vừa giảm nhẹ xuống sát mốc 1.2780, cặp chéo GBP/JPY giảm tương đối về mức 133.71. 

Sau phiên giao dịch đầy biến động trong hôm qua, trong sáng naym thị trường bước vào trạng thái tương đối yên ắng. 

• Chỉ số DXY đang ở mức 93.60, tăng nhẹ 0.05% so với giá đóng cửa cuối phiên hôm qua. 
• Lợi suất Kho bạc 10 năm giảm 3 điểm cơ bản xuống mốc 0.665% khi bước vào phiên Âu. 
• Việc USD vẫn đang giữ vững mốc tăng khiến tỷ giá EUR/USD đang giảm nhẹ (-0.13%) và chờ phản ứng tại vùng giá 1.1756 hiện tại. 
• Cặp GBP/USD đã rơi xuống vùng hỗ trợ tạm thời trong hai ngày 10-11/9 giảm mạnh cách đây không lâu tại 1.2803 (-0.10%). 
• Thị trường cổ phiếu vẫn đang là tâm điểm cần theo dõi trong hôm qua khi về cuối phiên có một nhịp phục hồi ngắn. Nhớ rằng tuần trước chúng ta đã chứng kiến đợt sụt giảm tương đối trên thị trường này. Nếu đà giảm trên thị trường vẫn còn tiếp diễn, khả năng cao các đồng high-beta như Aussie và Kiwi giảm theo do tương quan chặt chẽ. Tuy nhiên, trở ngại cho đà phục hồi có thể nhận thấy thông qua tâm lý 'Risk-off' bao trùm, JPY tăng 0.10%.