EUR/USD

• 1.0875 (1.02 tỷ EUR)
• 1.0855 (841.4 triệu EUR)
• 1.0900 (812.6 triệu EUR)

USD/JPY

• 130.00 (591 triệu USD)
• 129.00 (515.2 triệu USD)
• 127.50 (500.3 triệu USD)

USD/CNY

• 6.8000 (1.77 tỷ USD)

USD/CAD

• 1.3400 (1.2 tỷ USD)
• 1.3515 (300 triệu USD)

AUD/USD

• 0.7075 (358.6 triệu AUD)

Các nhà đầu tư ở châu Á sẽ dành ngày mai để băn khoăn về thông báo sắp tới của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) & cuộc họp báo của Powell, chứ không phải dữ liệu địa phương. 

• Dữ liệu việc làm chính thức quý 4/2022 của New Zealand sẽ được công bố vào thứ 4

Những hạn chế về năng lực, chủ yếu là nguồn cung lao động, là một vấn đề đối với doanh nghiệp NZ nhưng lại giữ cho thị trường lao động sôi nổi. Điều này dự kiến sẽ tiếp tục được ghi nhận trong dữ liệu quý 4.

•  PMI sản xuất từ Úc, Nhật Bản và Caixin/Markit Trung Quốc cũng sẽ được công bố trong ngày mai.

PMI tháng 1 của Trung Quốc cải thiện rõ rệt trong bối cảnh:

• Các nhà sản xuất ô tô ở Trung Quốc đối mặt với nhu cầu yếu của người tiêu dùng
• Còn quá sớm để kết luận rằng tâm lý người tiêu dùng đang được cải thiện, vì sự phục hồi của ngành ô tô Trung Quốc chủ yếu được thúc đẩy bởi thời hạn trợ cấp và chiến lược giá NEV

Nhà kinh tế trưởng của IMF cho biết:

• Lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc sẽ không phải là động lực tăng trưởng cho đến khi có một số động thái 'làm sạch' lĩnh vực này

Tạp chí Phố Wall cho biết:

• Chính quyền Biden đang xem xét ngặn chặn gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies Co. làm việc với các nhà cung cấp của Hoa Kỳ vì lo ngại về an ninh quốc gia
• Bằng cách thắt chặt xuất khẩu các mặt hàng của công ty

Cơ sở của việc này là do Huawei đã được đưa vào “Danh sách thực thể” của Bộ Thương mại Hoa Kỳ trong chính quyền trước đó. Danh sách này bao gồm các công ty nước ngoài được cho là mối đe dọa an ninh quốc gia. Huawei sau đó đã được cung cấp công nghệ bởi các công ty Mỹ theo giấy phép do Bộ Thương mại cấp. Việc cung cấp được cho phép miễn là nó không gây rủi ro cho an ninh quốc gia.

Tạp chí nhấn mạnh rằng:

• Chính quyền Biden hiện đang xem xét việc không tiếp tục cấp những giấy phép như vậy.

Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc cho biết

các ngân hàng đang cung cấp các khoản vay rẻ hơn để khuyến khích tiêu dùng.

PBoC bơm 471 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2.0%

Có 301 tỷ nhân dân tệ reverse repos đáo hạn hôm nay

Khoản bơm ròng 170 tỷ nhân dân tệ trong ngày được thông qua trong hoạt động thị trường mở OMO
 

Chỉ số PMI chính thức tháng 1 của Trung Quốc tăng vọt trong tháng đầu tiên mở cửa trở lại. Các ngành dịch vụ, sản xuất trở lại mở rộng mạnh mẽ. Trung Quốc đã trở lại!

PMI Sản xuất 50.1, tốt nhất kể từ tháng 9 năm 2022

• kỳ vọng 49.8, trước 47.0

PMI Dịch vụ 54.4

• dự kiến 52.0, trước 41.6

PMI Tổng hợp 52.9

• trước 42.6

Ngoài ra còn có dữ liệu lợi nhuận công nghiệp:

• Lợi nhuận công nghiệp năm 2022 -4.0% so với cùng kỳ (trước -3.6%)

 

Thị trường đã khởi đầu tuần mới tương đối risk-off với việc cổ phiếu suy yếu, lợi suất tăng và USD tăng trong lúc các trader chờ đợi cuộc họp của 3 ngân hàng trung ương vào giữa tuần này. Hôm qua không có nhiều sự kiện đáng chú ý, do đó khẩu vị rủi ro chi phối hoàn toàn. Cả 3 chỉ số chứng khoán chính tại Mỹ đều đóng cửa giảm điểm:

• Chỉ số Dow Jones -0.77%
• Chỉ số S&P 500 -1.30%
• Chỉ số Nasdaq -1.96%

Nhờ lợi suất tăng và tâm lý với cổ phiếu nhạt nhòa, USD đã có phiên tăng thứ 3 liên tiếp, đóng cửa gần mức cao nhất trong khoảng 2 tuần trở lại đây. Các đồng tiền nhạy cảm với tăng trưởng tiếp tục chịu nhiều áp lực. Trong khi đó, lợi suất tăng nhẹ khắp các kỳ hạn cũng đã hỗ trợ cho USDJPY, với lợi suất 10 năm tăng khoảng 4bp. Thị trường sẽ tiếp tục chờ đợi quyết định từ Fed, ECB và BoE trong tuần này, cùng với đó là bảng lương phi nông nghiệp.

• Chỉ số DXY +0.31%
• EURUSD -0.16%
• GBPUSD -0.30%
• AUDUSD -0.65%
• NZDUSD -0.33%
• USDJPY +0.43%
• USDCHF +0.40%
• USDCAD +0.60%

Vàng giảm nhẹ $4/oz xuống $1,923.1, chịu áp lực từ lợi suất và USD, nhưng hiện tại vẫn giữ được hỗ trợ quan trọng quanh vùng $1,920. Dầu giảm sâu $1.78/thùng trong lúc thị trường chờ đợi cuộc họp OPEC+ với lo ngại họ sẽ giữ nguyên sản lượng.

Doanh số bán lẻ tháng 12 của Úc giảm -3.9% hàng tháng 

• dự kiến -0.3%, trước +1.4% (tháng 11 được hưởng lợi từ đợt giảm giá Black Friday)
• -3.9% so với tháng trước là lần giảm đầu tiên sau 11 tháng tăng liên tiếp
• nếu không tính đại dịch, đây là tháng tồi tệ nhất từ trước đến nay

Cục Thống kê Úc lưu ý một hoạt động kéo theo doanh số bán hàng Thứ Sáu Đen:

• “Mức giảm lớn trong tháng 12 cho thấy chi tiêu bán lẻ đang chậm lại do áp lực chi phí sinh hoạt cao. Các doanh nghiệp bán lẻ báo cáo rằng nhiều người tiêu dùng đã phản ứng trước những áp lực này bằng cách mua sắm nhiều hơn vào dịp Giáng sinh trong tháng 11 để tận dụng hoạt động khuyến mại và giảm giá rầm rộ như một phần của sự kiện giảm giá Black Friday.

 

Cho đến nay, người tiêu dùng Úc phản ứng rõ ràng với việc RBA tăng lãi suất, giá nhà đất giảm và lạm phát gia tăng. Dữ liệu tháng 12 là tháng tồi tệ nhất từ trước đến nay không kể thời gian COVID.

Deutsche Bank dự báo Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ tăng lãi suất trong bốn tháng được liệt kê ở trên, để đưa lãi suất từ 3.1% hiện tại lên 4.1%.

 

Cuộc họp tiếp theo diễn ra vào ngày 7 tháng 2. Với mức lạm phát hàng tháng ở mức 8%, rất khó để RBA không tăng giá trở lại.

Nhà đầu tư bắt đầu tuần giao dịch mới đầy thận trọng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ công bố quyết định lãi suất vào tuần này cũng như kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn sẽ được công bố. Sắc đỏ chiếm đa số trong ba chỉ số chứng khoán Mỹ.

• S&P 500 -0.53%
• Dow Jones +0.09%
• Nasdaq -1.29%

Đồng bạc xanh hồi phục nhưng không đáng kể. Trên thị trường tiền tệ, AUD/USD là cặp tiền giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, USD/JPY lại là cặp tiền ghi nhận mức tăng mạnh.

• EUR/USD +0.20%
• GBP/USD -0.11%
• AUD/USD -0.40%
• NZD/USD +0.01%
• USD/JPY +0.30%
• USD/CAD +0.28%
• USD/CHF +0.16%

Vàng tiếp nối đà tăng, hiện ở ngưỡng 1,928.89 USD/Oz.

BTC suy yếu, giao dịch tại 23,180 USD. Sắc đỏ cũng bao trùm lên thị trường tiền điện tử.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt giảm, lần lượt ở các ngưỡng 78.8 USD/thùng và 85.48 USD/thùng.

Sắc đỏ bao trùm lên các đồng tiền điện tử lớn trong phiên Mỹ. BTC giảm 2.19%, hiện ở mức 23,226 USD.

Các quan chức cho biết cơ quan thống kê của Đức đã trì hoãn việc công bố báo cáo CPI vào ngày mai do các vấn đề kỹ thuật trong quá trình xử lý dữ liệu. Thay vào đó, dữ liệu sẽ được công bố vào tuần tới, thông báo về thời gian chính xác sẽ được đưa ra vào thứ Sáu.

Điều đó phần nào làm phức tạp tình hình đối với ECB, khi Ngân hàng trung ương châu Âu sẽ họp vào thứ Năm và dự kiến sẽ tăng 50 điểm cơ bản.

Không thể đoán trước bất kì điều gì từ OPEC+, nhưng tuyên bố trên làm củng cố luận điểm cho việc không có hành động nào được thực hiện.

Đây là những gì CIBC nói về cuộc họp JMMC vào thứ Tư:

"Số đông đồng ý về tính không chắc chắn của sự phục hồi nhu cầu của Trung Quốc và suy thoái kinh tế toàn cầu, JMMC khó có thể đề xuất thay đổi chính sách của OPEC+. Hội nghị bộ trưởng tiếp theo của OPEC+ được lên kế hoạch vào tháng 6 năm 2023. Nhưng nếu JMMC quyết định rằng cần phải thay đổi chính sách, thì họ có quyền triệu tập một cuộc họp đầy đủ. Tồn kho dầu thô của OECD tiếp tục ở dưới mức trung bình 5 năm."

Vẫn chưa có những thông tin rõ ràng về cuộc tấn công tại Iran cũng như ai đứng đằng sau nó. Có rất nhiều video về việc các cơ sở hạ tầng của Iran bốc cháy, bao gồm cả các cơ sở hạ tầng liên quan đến dầu mỏ nhưng hầu như không có tin tức đáng tin cậy nào về việc rời khỏi đất nước.

Tin chính thức duy nhất là một địa điểm ở Isfahan bị thiệt hại nhẹ do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

"Khoảng 23:30 ngày thứ Bảy, một cuộc tấn công bất thành đã được thực hiện bằng cách sử dụng Phương tiện bay siêu nhỏ (MAV) nhằm vào một trong những địa điểm xưởng của bộ", Bộ Quốc phòng nước này cho biết trong một tuyên bố được truyền hình nhà nước Iran đăng tải.

Tuyên bố cho biết một máy bay không người lái đã bị bắn hạ, "và hai chiếc còn lại mắc bẫy phòng thủ và nổ tung. Nó chỉ gây ra thiệt hại nhỏ cho mái của một tòa nhà xưởng. Không có thương vong."

Đoạn phim về cuộc đình công dường như chứng thực điều đó vì chiếc máy bay không người lái nhỏ dường như không xuyên qua tường.

Dầu vẫn tiếp tục đà giảm của mình, hiện dầu WTI và dầu Brent đang lần lượt ở các mức 78.49 USD/thùng và 85.22 USD/thùng.

EU đã gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế hiện tại đối với Nga thêm 6 tháng vì hành động gây hấn với Ukraine. Theo quyết định của các quốc gia EU hôm nay, các biện pháp này sẽ có hiệu lực cho đến ngày 31/07/2023, như Hội đồng EU đã thông báo. 

Các biện pháp trừng phạt đầu tiên của EU đối với Nga được đưa ra sau khi một chiếc máy bay của Malaysia chở 298 người bị rơi ở miền đông Ukraine vào tháng 07/2014. Theo các cuộc điều tra, phe ly khai thân Nga đã bắn hạ chiếc máy bay. Sau khi Nga bắt đầu cuộc chiến xâm lược Ukraine vào ngày 24/2/2022, EU đã mở rộng đáng kể các biện pháp trừng phạt của mình.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm mạnh. Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm mạnh nhất với 186 điểm. Các hợp đồng S&P 500 và Nasdaq lần lượt giảm 32.75 điểm và 131.75 điểm.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn đồng loạt tăng điểm, lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn năm năm tăng mạnh nhất với 5 điểm cơ bản.

Trong bối cảnh phí bảo hiểm dầu vật chất thấp do lo ngại nguồn cung dư thừa, Saudi Arabia có thể hạ giá dầu thô xuất sang châu Á tháng thứ 4 liên tiếp. Mức giảm được dự báo là 0.3 USD/thùng, theo khảo sát từ Reuters.