Diến biến thị trường ngày 16/05/2022

Lúa mì dẫn đầu với mức tăng mạnh nhất do tiếp tục hưởng lợi từ lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ và các số liệu tiến độ gieo trồng kém khả quan của Mỹ. Mặt hàng ngô cũng nhận được hỗ trợ gián tiếp từ lệnh cấm xuất khẩu lúa mì. Dầu thô cũng tiếp tục xu hướng tăng mạnh do kỳ vọng mở cửa lại của Thượng Hải từ ngày 01/06. Đậu tương tăng ở mức độ nhẹ nhất do các con số cho thấy những xu hướng có phần trái ngược.

Tin tức chung

1. Theo một cuộc khảo sát của Pew Research với 5,074 người trưởng thành ở Hoa Kỳ vào tháng 4 và tháng 5 năm 2022, khoảng 70% cho rằng lạm phát là “một vấn đề rất lớn” đối với đất nước, tiếp theo là khoảng 55% cho rằng khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tội phạm bạo lực là vấn đề “lớn”.

2. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen công bố kế hoạch hành động nhằm bảo vệ an ninh lương thực toàn cầu. Ngay trước cuộc họp G7, bà đã gặp gỡ những người tị nạn từ Ukraine và cho biết bà sẽ đưa ra một kế hoạch hành động vào cuối tuần này để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang đe dọa các khu vực đang phát triển của thế giới. Yellen cũng cam kết sẽ làm việc với Ba Lan trong việc thúc đẩy mức thuế tối thiểu toàn cầu lên mức 15% đối với các tập đoàn đa quốc gia.

3. Ủy ban châu Âu đã đưa ra hướng dẫn để các công ty của Liên minh châu Âu có thể thanh toán cho khí đốt của Nga mà không vi phạm các lệnh trừng phạt của khối đối với Nga, theo Reuters.Theo như hướng dẫn, các công ty phải đưa ra một "tuyên bố rõ ràng" rằng ngay sau khi họ thanh toán bằng đồng euro hoặc đô la thì các nghĩa vụ của họ theo các hợp đồng hiện tại sẽ coi như đã được hoàn thành, trước khi khoản thanh toán này được đổi sang đồng rúp.

4. Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho biết, nền kinh tế của Trung Quốc trong tháng 4 đã giảm 11.1% so với một năm trước đó, mức giảm mạnh nhất kể từ 3/2020, và tệ hơn dự báo. Dịch vụ ăn uống bị đình chỉ ở một số tỉnh, khiến doanh thu dịch vụ ăn uống trong tháng 4 giảm 22.7%, cùng với sự sụt giảm sản lượng công nghiệp 2.9%. Tỷ lệ thất nghiệp ,dựa trên cuộc khảo sát trên toàn quốc, đã tăng lên 6.1% vào tháng 4 từ 5.8%, cao nhất kể từ tháng 2/2020 và cao hơn nhiều so với mục tiêu của chính phủ Trung Quốc là dưới 5.5%.

Lịch sự kiện

Lúa mì

Tính tới ngày 10/5, tỉnh Alberta của Canada đã đạt 20% tiến độ gieo trồng, so với báo cáo đầu tiên là 8%. Tuy nhiên con số này thấp hơn mức trung bình 5 năm là 22% và 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Saskatchewan, tiến độ gieo trồng lúa mì niên vụ 2022/2023 đạt 14%, so với tuần đầu tiên là 1%, tuy nhiên, vẫn thấp hơn mức trung bình 5 năm là 23% và so với năm trước là 38%. Niên vụ lúa mì Canada mở đầu với điều kiện thời tiết mùa xuân cực kỳ khó khăn: chuyển từ thời tiết rất khô vào năm ngoái sang lượng tuyết rơi dày đặc trong mùa đông, sau đó là một tháng 4 rất ẩm ướt.

Theo báo cáo tiến độ cây trồng USDA, lúa mì mùa đông được đánh giá ở tình trạng tốt đến xuất sắc giảm từ mức 29% của tuần trước xuống 27%, thấp hơn nhiều so với mức 48% của năm ngoái. Con số này cũng thấp hơn dự báo của ngành là 29% ở mức tốt hoặc tốt hơn.

Lúa mì vụ xuân đã hoàn tất trồng 39%, tăng từ 12% của tuần trước, tuy nhiên vẫn thấp hơn mức 83% của năm ngoái và mức trung bình 5 năm là 67%. Con số này cũng thấp hơn ước tính của các nhà phân tích thị trường là 41%.

Sản lượng lúa mì vụ xuân đã nảy mầm tăng 7 điểm trong tuần lên 16% diện tích, thấp hơn mức năm ngoái là 44% và mức trung bình 5 năm là 30%.

Việc gieo hạt vụ xuân ở Ukraine đã hoàn thành 79% và duy trì tốc độ cao với mức tăng 9 điểm phần trăm, tương đương 1.2 triệu ha trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 5, theo cập nhật mới nhất từ bộ nông nghiệp quốc gia. Trong đó, tiến độ gieo trồng lúa mì vụ xuân báo cáo tăng 0.6% và hoàn thành 98.2% trên diện tích ước tính trước, đạt 188,600 ha, cao hơn so với tiến độ 91% cùng kì năm ngoái.

Đánh giá: Tích cực

Ngô

Theo báo cáo cập nhật tháng 5 của Conab, sản lượng ngô vụ 2021/22 của Brazil đã tăng 0.6 triệu tấn trong tháng lên 116.19 triệu tấn do diện tích ngô vụ safrinha tăng. Diện tích ngô safrinha trong tháng 5 ước tính đạt 16.6 triệu ha, tăng 0.56 triệu ha so với tháng 4. Năng suất ngô safrinha giảm trong tháng 5 xuống còn 5,379 kg/ha, so với 5,518 kg/ha vào tháng 4.

Theo báo cáo tiến độ cây trồng của USDA, việc trồng ngô đã hoàn thành 49%, tăng 27 điểm phần trăm so với mức 22% của tuần trước, nhưng con số này vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức 78% của năm ngoái và tiến độ trung bình 5 năm là 67%.

Đánh giá: Tích cực

Đậu tương

Báo cáo cập nhật tháng 5 của Conab cho biết, diện tích trồng đậu tương năm 2021/22 của Brazil đã tăng nhẹ so với tháng trước lên 40.9 triệu ha, tương đương tăng 4.4% so với năm ngoái. Năng suất đậu tương của Brazil hiện ước tính đạt 3,026 kg/ha, giảm 14.1% so với năm ngoái. Sản lượng đậu tương của Brazil ước tính ở mức 123.8 triệu tấn, giảm 10.4% so với sản lượng 138.1 triệu tấn của năm ngoái.

Theo báo cáo tiến độ cây trồng của USDA, tiến độ trồng đậu tương được báo cáo là 30%, cao hơn 18 điểm phần trăm so với mức 12% của tuần trước, nhưng thấp hơn dự đoán của các nhà phân tích là 33%. Tiến độ tiếp tục thấp hơn so với mức cùng kì năm ngoái là 58% và mức trung bình 5 năm là 39%.

Mặc dù biên lợi nhuận nghiền tốt do giá dầu đậu cao kỷ lục tại CBOT, tốc độ nghiền đậu tương được công bố cho thấy con số chậm hơn dự kiến. Theo dữ liệu của NOPA vào thứ 2, mức nghiền đậu tương tháng 4 đạt 169.79 triệu giạ, giảm 7% so với tháng trước và thấp hơn ước tính thương mại trung bình là 172.4 triệu giạ. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn mức 160.3 triệu giạ của cùng kì năm ngoái.

Đánh giá: Tích cực

Nhóm năng lượng

Năng lực sản xuất dầu thô của Arab Saudia sẽ nâng từ 12 triệu thùng mỗi ngày đến 13.3-13.4 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, khi quốc gia này sẽ tăng cường sản xuất tại các khu mỏ Vùng Trung lập với Kuwait, Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết ngày 16/5. Saudi Arabia đã sản xuất 10.4 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 2, theo khảo sát mới nhất về sản lượng OPEC + của S&P Global. Ông Abdulaziz còn cho rằng, việc tăng sản lượng dầu thô cần rất nhiều thời gian, vì thế các dự án sản xuất dầu cần có sự đầu tư vào thượng nguồn.

Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia cho thấy ngày 16/5, thông lượng dầu thô của Trung Quốc giảm 10.5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức thấp nhất trong hai năm là 12.66 triệu thùng/ngày, tương đương 51.81 triệu tấn vào tháng 4, do sự trở lại của đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng dầu. Tính tổng 4 tháng đầu tiên của năm 2022, thông lượng dầu thô của Trung Quốc đã giảm 3.8% xuống còn 13.64 triệu thùng mỗi ngày. Năng lực sản xuất công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 4 giảm 2.9% so với năm ngoái, làm giảm nhu cầu sử dụng dầu.

Đánh giá: Trung lập

Bài phân tích được thực hiện bởi đội ngũ Phân tích CTCP Saigon Futures - TVKD xuất sắc của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam năm 2020. Mọi thắc mắc về thị trường và tư vấn đầu tư, Quý NĐT vui lòng liên hệ

Hotline: 0286 686 0068

Website: https://saigonfutures.com/

Fanpage: Saigon Futures Inc