Tổng quan xu hướng

• Tuần này đánh dấu chuỗi sự kiện dày đặc: kết thúc tháng và quý, Hội nghị Sintra của các ngân hàng trung ương, số liệu PMI tháng 6 của Trung Quốc, CPI tháng 6 của EU, cùng hàng loạt dữ liệu then chốt từ Mỹ bao gồm JOLTS tháng 5, ISM Sản xuất và Dịch vụ PMI tháng 6, cũng như bảng lương phi nông nghiệp tháng 6 — tất cả trong bối cảnh tuần giao dịch rút ngắn tại Mỹ.
• Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng 0.5% trong phiên châu Á, vượt mức đỉnh lịch sử ghi nhận vào thứ Sáu trên S&P500 và Nasdaq.
• Lo ngại về thương chiến tái xuất sau tuyên bố bất ngờ từ Tổng thống Trump hôm thứ Sáu về việc dừng mọi đàm phán với Canada do thuế dịch vụ kỹ thuật số áp lên các công ty Mỹ. Tuy nhiên, Canada đã nhanh chóng rút lại loại thuế này, mở đường cho việc nối lại đàm phán và khả năng đạt được thỏa thuận.
• Tổng thống Trump phát tín hiệu sẽ không gia hạn thời hạn thuế quan vào ngày 9/7 nếu không đạt được một thỏa thuận "công bằng" (Fox News, Chủ nhật). Ông cũng được cho là quyết giữ mức thuế 25% đối với ô tô Nhật Bản — điều mà Nhật xem là "lằn ranh đỏ".
• Tại châu Á: Ấn Độ, Đài Loan và Nhật Bản đang tiếp tục ở lại Mỹ để đẩy nhanh tiến trình đàm phán; đại diện Thái Lan sẽ khởi hành sang Mỹ tối nay. Indonesia đề xuất hợp tác với Mỹ đầu tư vào các khoáng sản chiến lược thông qua Quỹ Tài sản Nhà nước.
• Anh công bố thỏa thuận thương mại có hiệu lực với Mỹ từ hôm nay, giảm thuế nhập khẩu về 0% cho nhiều mặt hàng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và ô tô.
• Tác động từ thuế Mỹ có thể đã ảnh hưởng đến sản lượng công nghiệp Nhật Bản trong tháng 5, với mức tăng hàng tháng thấp hơn kỳ vọng đáng kể và số liệu năm rơi vào vùng âm. Cơ quan thống kê ghi nhận sự sụt giảm trong sản xuất thiết bị vận tải, hóa chất và linh kiện điện tử. Niềm tin sản xuất cũng suy yếu do môi trường toàn cầu bất ổn.
• Nikkei tiếp tục dẫn đầu, tăng >1.5% trong ba phiên liên tiếp. Từ mức 38,000 điểm đầu tuần trước, chỉ số hiện ở khoảng 40,500 điểm (+1.0%).
• Sản xuất công nghiệp chính thức của Trung Quốc tiếp tục suy giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 6.
• Sản lượng công nghiệp Hàn Quốc giảm bất ngờ trong tháng 5, khiến Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc có khả năng duy trì lập trường thận trọng, trong khi chính phủ chuẩn bị công bố gói kích thích trị giá 30.5 nghìn tỷ KRW vào ngày 3/7.
• Vị thế mua ròng đồng Yên Nhật của CFTC đã phục hồi nhẹ từ mức thấp gần đây, tăng lên +132.3 nghìn hợp đồng tính đến ngày 24/6, sau khi chạm đáy gần 179 nghìn hợp đồng vào cuối tháng 4.
• Thượng viện Mỹ sẽ bắt đầu bỏ phiếu cho dự luật thuế quy mô lớn vào sáng thứ Hai, với Hạ viện dự kiến bỏ phiếu sớm nhất vào thứ Tư.
• Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ dao động tăng từ +0.4% đến +0.5% trong giờ giao dịch tại châu Á.

Lịch sự kiện sắp tới (giờ châu Á)

• Thứ Hai, 30/6: CPI tháng 6 của Đức (ban đêm).
• Thứ Ba, 1/7: Tankan Q2 của Nhật Bản, xuất/nhập khẩu và PMI tháng 6 của Hàn Quốc, niềm tin tiêu dùng Nhật Bản, Caixin PMI sản xuất Trung Quốc; (đêm: CPI EU tháng 6, bài phát biểu của Thống đốc BOJ Ueda tại Sintra, ISM Sản xuất PMI và JOLTS tháng 5 của Mỹ).
• Thứ Tư, 2/7: CPI tháng 6 Hàn Quốc, doanh số bán lẻ tháng 5 của Úc, Diễn đàn Sintra ECB.
• Thứ Năm, 3/7: Cán cân thương mại tháng 5 Úc, bài phát biểu của BOJ Takada, Caixin PMI dịch vụ Trung Quốc; (đêm: bảng lương phi nông nghiệp và ISM Dịch vụ PMI tháng 6 của Mỹ).
• Thứ Sáu, 4/7: Chi tiêu hộ gia đình tháng 5 Nhật Bản.

Ngày nghỉ trong tuần tại châu Á:

• Thứ Ba (1/7): Hồng Kông nghỉ lễ.
• Thứ Năm (3/7): Thị trường Mỹ đóng cửa sớm lúc 13:00 ET.
• Thứ Sáu (4/7): Mỹ nghỉ lễ Quốc khánh.

Tiêu điểm dữ liệu kinh tế theo quốc gia

Úc / New Zealand:

• ASX 200 mở cửa tăng +0.1% ở mức 8.520 điểm.
• Tăng trưởng tín dụng khu vực tư nhân Úc tháng 5: +0.5% (tháng), +6.9% (năm).
• Chỉ số lạm phát Melbourne tháng 6: +0.1% (tháng), +2.4% (năm).
• Thủ tướng Albanese: Mỹ nên áp mức thuế bằng 0 với Úc.
• Ngoại trưởng Wong đến DC, dự họp Quad với Mỹ, Nhật, Ấn.
• Niềm tin kinh doanh ANZ NZ tháng 6: 46.3 (tăng mạnh).
• Việc làm mới tại NZ tháng 5: +0.1%; cho vay nhà ở tăng +4.7% (năm).

Trung Quốc/Hồng Kông

• Hang Seng và Shanghai Composite mở cửa không đổi.
• PMI Sản xuất Trung Quốc (tháng 6): 49.7; PMI phi sản xuất: 50.5.
• PBOC giảm tín hiệu nới lỏng RRR/lãi suất.
• Tướng Miao Hua bị loại khỏi Quân ủy Trung ương.
• Tỷ giá tham chiếu CNY: 7.1586 — mạnh nhất từ tháng 11/2024.
• PBOC bơm ròng 111 tỷ CNY qua OMO.

Nhật Bản:

• Nikkei mở cửa +1.1% ở 40.570 điểm.
• Sản xuất công nghiệp tháng 5: +0.5% (thấp hơn dự báo +3.5%); -1.8% (năm).
• Khởi công nhà ở tháng 5 thấp nhất từ tháng 10/2009: -34.4% (năm).
• Đàm phán thuế quan Mỹ-Nhật tiếp tục được thúc đẩy.
• Toyota đặt mục tiêu sản lượng quý III tăng +9.4% (năm).
• Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập hải sản Nhật Bản.
• LDP nới rộng khoảng cách trước bầu cử Thượng viện (20/7).
• Nhà đàm phán thương mại Nhật Bản Akazawa xác nhận đã gặp Lutnick hôm nay; họ sẽ tiếp tục hợp tác làm việc hướng tới một thỏa thuận chính thức [cập nhật cuối tuần]

Hàn Quốc

• Kospi mở cửa +0.6% ở 3.072 điểm.
• Sản lượng công nghiệp tháng 5: -2.9% (tháng); +0.2% (năm).
• BOK tạm dừng thử nghiệm CBDC; nới quy định đầu tư trái phiếu kimchi.
• Gói ngân sách bổ sung 30.5 nghìn tỷ KRW sẽ công bố ngày 3/7.
• Tổng thống Lee dự kiến thăm Mỹ cuối tháng 7.
• Cập nhật: Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) được cho là một lần nữa dừng dự trữ stablecoin.
• Trump: Tôi sẽ giải quyết xung đột với lãnh đạo Triều Tiên [cập nhật cuối tuần].

Châu Á khác

• Bộ trưởng Kinh tế Indonesia Hartarto: Đề nghị Mỹ đầu tư vào khoáng sản quan trọng của Indonesia thông qua dự án brownfield với Quỹ Tài sản Nhà nước Danantara của Indonesia (trong khuôn khổ đàm phán thương mại Mỹ)
• Bộ trưởng Thương mại Indonesia Cheong: Indonesia sẽ nới lỏng hạn chế nhập khẩu đối với 'một số' hàng hóa; 10 mặt hàng (trước thời hạn thương mại của Mỹ) - Báo tài chính.
• Cung tiền M2 tháng 5 của Singapore hàng năm: 7.3% so với 6.4% trước đó.
• Đài Loan cho biết đã đạt được 'tiến bộ mang tính xây dựng' trong vòng đàm phán thương mại thứ hai với Mỹ.
• Đoàn Ấn Độ đã kéo dài thời gian ở lại Mỹ, khi 'đàm phán thương mại đang tăng tốc'.
• Đài Loan và Anh ký các thỏa thuận Đối tác Thương mại Nâng cao về năng lượng, đầu tư - tuyên bố của Văn phòng Đàm phán Thương mại Đài Loan.
• Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai: Kỳ vọng thỏa thuận thương mại Mỹ 'đôi bên cùng có lợi'; Ông sẽ bay đến Mỹ tối nay (tối thứ Hai).

Bắc Mỹ

• (Mỹ) Thượng viện bỏ phiếu về dự luật thuế dự kiến bắt đầu lúc 9 giờ sáng [vào thứ Hai]; Hạ viện sẽ bỏ phiếu về dự luật thuế Trump sớm nhất vào thứ Tư
• (CA) Canada hủy bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số để thúc đẩy đàm phán thương mại với Mỹ; Canada cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ hướng tới thỏa thuận vào ngày 21 tháng 7
• (Mỹ) Tổng thống Trump 'hiện gợi ý' ông sẽ không gia hạn hạn chót thuế quan vào tháng 7 [cập nhật].
• (CA) Tổng thống Mỹ Trump: Xác nhận đã dừng đàm phán thương mại với Canada cho đến khi họ bỏ một số loại thuế
• (Mỹ) Thượng viện thông qua bỏ phiếu thủ tục (51-49) để mở cuộc tranh luận về 'dự luật to, đẹp'; (Dự luật chính thức vẫn chưa được bỏ phiếu)
• (IR) Tổng thống Mỹ Trump: Hãy thực hiện thỏa thuận ở Gaza. Hãy trả con tin !!! - Bài đăng trên Truth Social (cập nhật).
• (CA) Canada hành động để hỗ trợ các nhà sản xuất và công nhân ngành thép; Đặt hạn ngạch thuế suất mới (TRQs) cho các sản phẩm thép nhập khẩu vào Canada từ các đối tác không thuộc FTA.
• (Mỹ) Bộ trưởng Tài chính Bessent: Dự kiến điều tra 301 về thuế dịch vụ kỹ thuật số của Canada; Dự kiến thu hồi ~2 tỷ USD DST từ Canada - CNBC.
• (Mỹ) Thượng viện bác bỏ nỗ lực do đảng Dân chủ dẫn đầu nhằm hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống; Bỏ phiếu 53-47 chống lại nghị quyết quyền lực chiến tranh yêu cầu sự phê chuẩn của Quốc hội đối với bất kỳ hành động thù địch nào khác chống lại Iran [cập nhật cuối tuần].
• (Mỹ) Trump nói "Sẽ rất thích nếu Chủ tịch Fed Powell từ chức; Tôi sẽ không đưa người muốn giữ lãi suất ở mức hiện tại lên ghế chủ tịch Fed" [cập nhật cuối tuần].
• FICO: Giám đốc FHFA Mỹ Pulte: Đang thực hiện đánh giá toàn diện về các cơ quan tín dụng - Bài đăng X [cập nhật cuối tuần].
• (Mỹ) Tổng thống Trump: Đang đàm phán với 4-5 quốc gia khác về các thỏa thuận thương mại; Liên quan đến hạn chót thương mại ngày 9 tháng 7, đối với một số quốc gia đang lừa dối Mỹ, thuế quan sẽ tăng lên; Không trả lời/xác nhận hạn chót thương mại chuyển sang Ngày Lao động (1 tháng 9); Chúng tôi có thể kéo dài hoặc rút ngắn hạn chót thương mại ngày 9 tháng 7 [cập nhật cuối tuần].
• (Mỹ) Niềm tin người tiêu dùng từ Đại học Michigan cuối cùng tháng 6: 60.7 so với dự kiến 60.5 [cập nhật cuối tuần].
• (Mỹ) CHỈ SỐ GIÁ PCE THÁNG 5 HÀNG THÁNG: 0.1% so với dự kiến 0.1%; HÀNG NĂM: 2.3% so với dự kiến 2.3% [cập nhật cuối tuần].
• (Mỹ) Thu nhập cá nhân tháng 5: -0.4% so với dự kiến 0.3%; CHI TIÊU CÁ NHÂN: -0.1% so với dự kiến 0.1% [cập nhật cuối tuần].
• (CA) GDP tháng 4 của Canada hàng tháng: -0.1% so với dự kiến 0.0%; hàng năm: 1.3% so với dự kiến 1.3% [cập nhật cuối tuần].

Châu Âu

• Anh: Thỏa thuận thương mại Mỹ-Anh có hiệu lực từ hôm nay, giảm thuế nhập khẩu trong lĩnh vực hàng không và ô tô.
• Schlegel (SNB): rào cản cho lãi suất âm “chắc chắn đã tăng”.
• Chỉ số hoạt động kinh doanh Lloyds UK tháng 6 đạt 51 — cao nhất từ tháng 8/2024.
• OPEC+ dự kiến tăng thêm sản lượng dầu 411K thùng/ngày trong tháng 8.

Mức giá lúc 01:20 ET

• Chứng khoán: Nikkei +1.0%, ASX 200 +0.5%, Hang Seng -0.3%, Shanghai +0.4%, Kospi +0.5%.
• Hợp đồng tương lai: S&P500 +0.4%, Nasdaq100 +0.5%, DAX +0.4%, FTSE100 +0.2%.
• Tỷ giá: EUR/USD 1.1712–1.1739; USD/JPY 143.84–144.76; AUD/USD 0.6527–0.6552; NZD/USD 0.6053–0.6086.
• Hàng hóa: Vàng +0.4% ở mức $3,299/oz; Dầu -0.4% ở mức $65.23/thùng; Đồng +0.5%.