Bản tin hàng hóa Dầu thô, Bạc, Đồng, Cà phê 02/02/2021

Hữu Thăng

Hữu Thăng

FX Strategist

18:18 03/02/2021

Cùng đến với những thông tin đáng chú ý về thị trường hàng hóa trong ngày 02/02/2021.

DẦU THÔ:

  • Giá Dầu WTI vượt qua mức đỉnh từ tháng 2 năm 2020 chạm mức gần 55 USD/thùng
  • Dầu Brent tiếp tục giao dịch dưới mức đỉnh từ tháng 2 năm 2020 gần 59 USD/thùng. Tuy nhiên, giá đã vượt qua mức cao cục bộ trước đó
  • Sự không chắc chắn về việc triển khai tiêm chủng vắc xin trên diện rộng đang được giảm bớt bởi Novavax và Johnson & Johnson vì hai công ty có thể tăng đáng kể nguồn cung vắc xin trong tương lai gần
  • Hoa Kỳ sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước sự gia tăng đáng kể trong xuất khẩu của Iran. Dữ liệu mới nhất cho thấy Iran có thể đã tăng xuất khẩu lên 700 nghìn thùng/ngày vào tháng 12 và lên tới 900 ghìn thùng/ngày vào tháng 1. Hoa Kỳ có kế hoạch tiếp tục chặn xuất khẩu và bắt giữ tàu chở dầu của Iran
  • Iran hiện đang sản xuất khoảng 2 triệu thùng dầu/ngày trong khi lượng xuất khẩu gần đây lên tới khoảng 10% sản lượng. Hầu hết dầu thô xuất khẩu đã được chuyển đến Trung Quốc
  • Sau các quyết định của Biden, Hoa Kỳ sẽ không còn hỗ trợ các dự án dầu mỏ nước ngoài
Giá Dầu đã không trải qua một đợt điều chỉnh lớn kể từ cuối tháng 10 năm 2020 và đã tăng hơn 60% kể từ đó. Giá giao dịch gần mức thoái lui 78,6% của mức giảm bắt đầu vào đầu năm trước và đường xu hướng giảm. Vùng này có thể được coi là vùng kháng cự mạnh. Mặt khác, sự phục hồi từ năm 2008-2009 cho thấy rằng xu hướng tăng giá sẽ kéo dài đến cuối giai đoạn mùa hè và đạt 63-65 USD / thùng. Dữ liệu CFTC cho thấy dầu đang bị mua quá mức nhưng không đến mức cực đoan. Nguồn: xStation5

 

BẠC:

  • Giá Bạc quay đầu tăng trở lại sau khi tăng trên mốc $30, mức cao nhất kể từ năm 2013
  • Động thái này không đi kèm với sự gia tăng đáng kể trong việc nắm giữ ETF bạc
  • Tồn kho bạc trên sàn giao dịch COMEX không giảm đáng kể báo hiệu rằng không có xu hướng mua bạc vật chất
  • Lượng bạc có sẵn để giao ngay tại sàn giao dịch COMEX vào khoảng 150 triệu ounce. Hơn nữa, có khoảng 250 triệu ounce đủ điều kiện để giao hàng. Điều này cho thấy rủi ro thị trường bạc vật chất cạn kiệt là rất thấp
  • Tuy nhiên, bạc vẫn là một mặt hàng đáng chú ý từ góc nhìn dài hạn. Tuy nhiên, sẽ không dễ thao túng thị trường này như trường hợp của các cổ phiếu nhỏ ở Phố Wall
  • Mặt khác, JPMorgan hạ mức dự báo đối với lĩnh vực khai thác bạc. Ngân hàng được biết đến với việc thao túng thị trường bạc thông qua việc bán khống hợp đồng tương lai và đồng thời mua hàng hóa vật chất
Có rất ít biến động trong việc nắm giữ ETF kim loại quý, bao gồm cả việc nắm giữ bạc. Nguồn: Bloomberg
Lượng bạc có sẵn để giao ngay tại COMEX chỉ thay đổi một chút trong cuộc tấn công của các nhà đầu tư cá nhân gần đây. Nguồn: Bloomberg
Đỉnh cao mới nhất gợi ý về khả năng xuất hiện mô hình 2 đỉnh trên biểu đồ. Đường viền cổ áo có thể được tìm thấy ở khu vực $ 22. Các mô hình theo thời vụ cho thấy có thể giá sẽ đạt mức thấp vào đầu tháng Ba. Nguồn: xStation5

ĐỒNG:

  • Giá đang giao dịch quanh mức 7.700 USD / tấn, đồng thời giá đồng đang ở rất gần mức thấp nhất của tháng 12
  • Giá đã phá vỡ dưới mức trung bình động 50 ngày, hỗ trợ gần nhất dưới dạng giới hạn dưới của kênh xu hướng tăng nằm quanh mức 7.500 USD / tấn
  • Về lý thuyết, cao điểm theo mùa sẽ diễn ra vào giữa tháng 2 và sau đó giảm sẽ kéo dài đến đầu tháng 4
  • Ở một mức độ lớn, sự sụt giảm gần đây có liên quan đến việc đồng đô la Mỹ trở nên mạnh hơn, EURUSD đã ở gần mức 1,20
  • S&P dự đoán giá đồng sẽ tiếp tục tăng trong năm nay do mức tồn kho thấp
  • Mức giá thấp gần đây cũng có thể liên quan đến việc kỳ nghỉ năm mới ở Trung Quốc sắp đến gần khiến nhu cầu sụt giảm. Mặt khác, việc chính quyền khuyến khích người dân ăn mừng “tại chỗ” có thể khiến các nhà máy hoạt động sản xuất trở lại sớm hơn những năm trước.
  • UBS chỉ ra mức thâm hụt trong năm nay ở mức xấp xỉ. 470 nghìn. tấn. Cần nhớ rằng hàng tồn kho của LME chỉ ở mức 88 nghìn tấn.
  • Ngân hàng khuyến nghị mở các vị thế mua dưới 7.600 với mục tiêu là 9.500 vào giữa năm
  • Ngân hàng giả định nguồn cung tăng 2,9% trong năm nay, nhưng với sự gia tăng lớn hơn về nhu cầu
Giá đồng đang tiếp cận hỗ trợ dưới dạng giới hạn dưới của kênh xu hướng tăng. Nguồn: xStation5  

CÀ PHÊ:

  • Cà phê đang giao dịch dưới 130 cent / pound, đồng real Brazil suy yếu không hỗ trợ giá cao như vậy
  • La Nina tiếp tục là mối đe dọa đối với cây cà phê ở Nam Mỹ
  • Lượng cà phê tồn kho tăng nhanh và lớn không hỗ trợ giá cao như vậy
  • Tuy nhiên, thời tiết và nhu cầu có thể phục hồi sau khi ngành ẩm thực trên toàn thế giới mở cửa sẽ là những yếu tố chính cần tìm
Khoảng 1/3 tổng lượng hàng tồn kho sụt giảm có thể quan sát được trong vài năm qua đã được trung hòa. Điều này liên quan đến việc chấp nhận cà phê Brazil để giao hàng. Nguồn: Bloomberg  
Đồng Real của Brazil hiện không giải thích được cho việc giá cà phê tương đối cao.  

Chi tiết xem tại đây.

Broker listing

Cùng chuyên mục

Chiến sự Houthi-Saudi Arabia leo thang đã ảnh hưởng đến giá dầu

Chiến sự Houthi-Saudi Arabia leo thang đã ảnh hưởng đến giá dầu

Căng thẳng ở Trung Đông đã thúc đẩy giá dầu đã nới rộng đà tăng vào thứ Ba, sau khi lực lượng Houthi có trụ sở tại Yemen tuyên bố đã bắn tên lửa vào các địa điểm khai thác dầu của Ả Rập Xê Út và kỳ vọng ​​sẽ giảm trữ lượng dầu thô tồn kho ở Mỹ. Tuy nhiên, giá dầu thô vẫn có nhiều động trong ba tuần qua do ngày càng có nhiều kỳ vọng về hoạt động kinh tế phục hồi ở Mỹ và Trung Quốc có thể bù đắp cho tốc độ tiêm chủng chậm chạp ở châu Âu và kỳ vọng nguồn cung dầu bổ sung từ Iran trong những tháng tới.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ