Iran đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng đối với Israel, tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào cơ sở hạ tầng của họ sẽ phải đối mặt với sự trả đũa mạnh mẽ hơn. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực đang leo thang sau cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel vào tuần trước, cùng với những dấu hiệu châm ngòi cho các cuộc tấn công khác trong thời gian tới.

Các quan chức Iran nhấn mạnh rằng họ đã sẵn sàng tấn công các mục tiêu quan trọng của Israel nếu bị khiêu khích, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về khả năng xung đột lan rộng và gây ảnh hưởng đến khu vực Trung Đông vốn đã rất bất ổn. Tình hình này có thể dẫn đến sự mất cân bằng nghiêm trọng hơn, với các hậu quả khó lường.

Trong khi đó, Mỹ đang theo dõi sát diễn biến hiện tại. Tổng thống Biden đã tuyên bố rằng Israel vẫn chưa đưa ra quyết định về các bước đi tiếp theo, nhưng sự can thiệp của quốc gia này có thể làm phức tạp thêm tình hình. 

Lịch kinh tế phiên Âu hôm nay tiếp tục trống về mặt dữ liệu, với báo cáo chỉ số Tâm lý lạc quan của Doanh nghiệp nhỏ NFIB của Hoa Kỳ là dữ liệu duy nhất được công bố. Theo dự báo, chỉ số tăng nhẹ từ 91.2 lên 91.7 trong tháng 10. Tuy nhiên, đây không bảo một báo cáo kinh tế có thể gây ra biến động mạnh trên thị trường. 

Các nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi báo cáo CPI Mỹ để có thêm xúc tác mới. Hiện tại không còn nhiều thông tin chi phối kỳ vọng thị trường vì dự báo chung đang phù hợp với ước tinh gần nhất của Fed về việc cắt giảm lãi suất. 

Nhà hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc bày tỏ sự tự tin trong việc đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội năm 2024, được hỗ trợ bởi chi tiêu tài khóa tăng tốc và việc giải ngân sớm từ ngân sách năm 2025.

Mặc dù các biện pháp kích thích ban đầu đã thúc đẩy tâm lý thị trường, nhưng những thách thức vẫn tồn tại do biến động thương mại toàn cầu, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và áp lực kinh tế nội bộ, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản.

Dự kiến ​​chính sách hỗ trợ bổ sung sẽ duy trì sự lạc quan, nhưng sự phục hồi hoàn toàn, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở, có thể mất thời gian vì tăng trưởng kinh tế đang chậm lại sau quý II.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, tiền lương thực tế ở nền kinh tế lớn thứ tư thế giới đã giảm 0.6% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, tiền lương đã tăng 0.3% trong tháng 7.

Dữ liệu cho thấy chi tiêu hộ gia đình đã giảm 1.9% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 8, điều này làm dấy lên lo ngại về sức mạnh của tiêu dùng cá nhân, yếu tố đóng góp hơn một nửa vào nền kinh tế Nhật Bản.

Những dữ liệu này đẩy lùi kỳ vọng BoJ sẽ tăng lãi suất. Đồng thời thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất nhẹ tay hơn vào cuộc họp tới, củng cố sức mạnh của USD.

Hiện tại USD/JPY đã tăng lên trên mức 148.10 sau khi giảm xuống dưới mức 147.60 vào đầu ngày.

Giá vàng vẫn đang duy trì quanh mức 2,640 USD/oz. Kỳ vọng Fed cắt giảm 50 điểm cơ bản lãi suất vào tháng 11 dường như đã bằng 0%, tạo ra lực cản cho đà tăng của kim loại quý này. Tuy nhiên rủi ro địa chính trị và sự suy yếu nhẹ của đồng USD sẽ hạn chế sự sụt giảm cho XAU/USD. 

Theo góc nhìn kỹ thuật, khu vực 2,632-2,630 USD đang đóng vai trò là mức hỗ trợ ngắn hạn cho giá vàng.

Có nhiều kỳ vọng về việc công bố biện pháp kích thích tài khóa tại cuộc họp báo của NDRC Trung Quốc hôm nay. Trong tuần trước kỳ nghỉ lễ dài, các thông báo và triển khai biện pháp kích thích tiền tệ đã thúc đẩy thị trường Trung Quốc tăng cao hơn. Hôm nay, thị trường kỳ vọng sẽ có thêm nhiều biện pháp tương tự, nhưng lần này là từ biện pháp kích thích tài khóa thậm chí còn quan trọng hơn. Nhưng không có biện pháp kích thích nào được công bố.

Cổ phiếu Trung Quốc tăng vọt ngay khi mở cửa nhưng nhanh chóng giảm xuống khi cuộc họp báo gây thất vọng bắt đầu. Cổ phiếu Hồng Kông đã tăng giá trong kỳ nghỉ lễ dài ở đại lục, những cổ phiếu này đã giảm mạnh trong phiên giao dịch.

AUD và NZD cũng giảm vì thất vọng.

Ngoài tin tức về Trung Quốc, Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem đã phát biểu rằng ông ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 50 bps gần đây của FOMC, nhưng trong tương lai Fed có thể sẽ cần phải chậm lại.

RBA đã công bố biên bản cuộc họp tháng 9. Thông điệp trong biên bản này là việc cắt giảm lãi suất không phải là điều sắp xảy ra. Biên bản nhấn mạnh rằng chính sách sẽ cần phải duy trì thắt chặt cho đến khi lạm phát hướng đến mục tiêu một cách bền vững. Phó Thống đốc RBA Andrew Hauser đã phát biểu sau đó, cũng nói rằng cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa kết thúc.

Tiền lương thực tế (đã điều chỉnh theo lạm phát) của Nhật Bản giảm lần đầu tiên sau ba tháng. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Akazawa nói rằng đây không phải là tin tốt. Tăng trưởng tiền lương bền vững là điều mà BoJ muốn để tăng lãi suất một lần nữa.

USD/JPY không biến động nhiều trong ngày hôm nay.

• 14:00 hôm nay: Thống đốc Fed Adriana Kugler phát biểu về "Lạm phát toàn cầu" trước Hội nghị Chính sách tiền tệ của ECB năm 2024
• 23:45 hôm nay: Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic phát biểu và tham gia vào cuộc trò chuyện có điều hành về triển vọng kinh tế trước bữa trưa của đoàn lãnh sự Atlanta
• 3:00 ngày mai: Chủ tịch Fed Boston Susan Collins phát biểu trước Hội nghị Ngân hàng Cộng đồng & Khu vực thường niên lần thứ 23 do Fed Boston tổ chức
• 6:30 ngày mai: Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson tham gia vào cuộc trò chuyện "Cửa sổ chiết khấu, 1913-2000" do Cao đẳng Davidson tổ chức

Những phát biểu của Kugler và Bostic có vẻ như sẽ được các nhà giao dịch quan tâm nhất

Phó Thống đốc RBA Andrew Hauser không bổ sung nhiều nội dung như biên bản cuộc họp trước đó, không có dấu hiệu nào cho thấy RBA sẽ cắt giảm lãi suất ngay lập tức:

• Khi lạm phát ổn định về mục tiêu, RBA sẽ hành động
• Lạm phát của Mỹ đang tiến gần đến mục tiêu, lạm phát của Úc đang chậm lại
• Kỳ vọng lạm phát cơ bản sẽ đạt được mục tiêu, nhưng vẫn dai dẳng
• Giảm lạm phát là một nhiệm vụ quan trọng và chúng ta vẫn chưa hoàn thành

AUD/USD đang giảm sau cuộc họp báo đáng thất vọng của NDRC tại Trung Quốc. Thị trường đã kỳ vọng nhiều vào các thông báo về gói kích thích. Chúng ta chưa có thông báo nào đáng chú ý.

• JPY thu hút người mua trong ngày thứ hai liên tiếp khi quan chức Nhật Bản "úp mở" về việc can thiệp.
• Căng thẳng địa chính trị tiếp tục có lợi cho đồng JPY, gây áp lực lên cặp USD/JPY.
• Tuy nhiên, sự không chắc chắn về việc tăng lãi suất của BoJ có thể hạn chế mức tăng của JPY trước cuộc tổng tuyển cử bất ngờ của Nhật Bản.
• USD/JPY hiện đang giảm 0.32% xuống dưới mức 147.70

• Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), cơ quan hoạch định nhà nước của Trung Quốc, cho biết hôm thứ Ba rằng “áp lực đi xuống đối với nền kinh tế Trung Quốc đang gia tăng”.
• Nền kinh tế Trung Quốc phần lớn ổn định.
• Nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với môi trường bên trong và bên ngoài phức tạp hơn.
• Kỳ vọng của thị trường đã được cải thiện sau khi áp dụng chính sách mới.

AUD/USD giảm mạnh xuống dưới mức 0.6735. Giá vàng tăng vọt lên 2,648 USD/oz sau đó giảm trở lại, hiện đang ở mức 2,640 USD/oz. 

Sau một tuần nghỉ lễ, thị trường chứng khoán Trung Quốc mở cửa tăng mạnh. Shanghai Composite tăng hơn 8%. Chỉ số CSI300 +9%

Chứng khoán Hồng Kông mở cửa thấp hơn.

Bộ trưởng kinh tế Nhật Bản Akazawa:

• Tiền lương thực tế giảm lần đầu tiên trong 3 tháng, đây không phải là tin tốt
• Chính phủ sẽ tạo ra môi trường để tiền lương thực tế tiếp tục tăng

Biên bản cuộc họp tháng 9 của RBA:

• Hội đồng thảo luận về các kịch bản hạ và tăng lãi suất trong tương lai.
• Hội đồng cảm thấy chưa có nhiều thay đổi so với các cuộc họp trước và lãi suất hiện tại cân bằng tốt nhất với rủi ro lạm phát và thị trường lao động.
• Các điều kiện tài chính trong tương lai có thể cần phải điều chỉnh để đạt được các mục tiêu của Hội đồng.
• Các kịch bản hạ, giữ nguyên và tăng lãi suất đều có thể xảy ra do triển vọng kinh tế còn nhiều bất ổn.
• Chính sách có thể bị thắt chặt nếu tăng trưởng tiêu dùng tăng đáng kể.
• Chính sách có thể được thắt chặt thêm nếu các điều kiện tài chính hiện tại không đủ để đưa lạm phát trở lại mục tiêu.
• Chính sách có thể được nới lỏng nếu nền kinh tế yếu hơn đáng kể so với dự kiến.
• Lãi suất không nhất thiết phải thay đổi theo lãi suất chính sách ở các nền kinh tế khác.
• Hội đồng vẫn cảnh giác với rủi ro tăng đối với lạm phát.
• Lạm phát cơ bản vẫn còn quá cao.
• Nhiều hộ gia đình vẫn đang chịu áp lực tài chính, nhưng chỉ một phần nhỏ hộ gia đình và công ty không có khả năng trả nợ.
• Chính sách sẽ cần phải tiếp tục thắt chặt cho đến khi lạm phát trở lại mục tiêu một cách bền vững.
• Hiện tại, không thể loại trừ khả năng thay đổi lãi suất trong tương lai.

Dữ liệu lạm phát chính thức tiếp theo của Úc sẽ được công bố vào ngày 30 tháng 10.

S&P 500 giảm khoảng 1% sau khi đạt chuỗi bốn tuần tăng điểm. Cổ phiếu Alphabet giảm 2.4% khi công ty này phải dỡ bỏ các hạn chế ngăn cản các nhà phát triển thiết lập các thị trường đối thủ cạnh tranh với Cửa hàng Google Play của công ty. Ngoại trừ cổ phiếu năng lượng, mọi lĩnh vực chính trong S&P 500 đều giảm vào thứ Hai. Cổ phiếu nhóm Mag 7 đã giảm 1.9%. Cổ phiếu Amazon.com giảm 3.1% sau khi Wells Fargo Securities hạ cấp cổ phiếu. Apple giảm 2.3% khi một nhà phân tích của Jefferies cho biết các nhà đầu tư có kỳ vọng quá lạc quan đối với những chiếc iPhone mới nhất. Dầu thô Brent tăng vọt lên trên 80 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

• S&P 500 -0.96%
• Nasdaq -1.18%
• Dow Jones -0.94%

Chỉ số DXY ít thay đổi, giảm 0.04%. Trên thị trường ngoại hối, tâm lý "risk-off"chiếm phần lớn thị trường, làm tăng nhu cầu của các tài sản an toàn như JPY và USD. Điều này khiến giá trị của các loại tiền tệ này tăng lên. Trong khi đó, AUD/USD giảm trong ba ngày giao dịch liên tiếp, đạt mức thấp nhất trong ba tuần. Thị trường đang định giá có 15% khả năng Fed sẽ không hành động trong tháng 11.

• Chỉ số DXY -0.04%
• EURUSD -0.05%
• USDJPY -0.43%
• GBPUSD +0.26%
• USDCHF -0.45%
• USDCAD +0.39%
• AUDUSD -0.59%
• NZDUSD -0.63%

Giá dầu tăng hơn 3%, giá dầu Brent vượt qua mức 80 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 8 do rủi ro địa chính trị gia tăng. Giá HĐTL Brent tăng 3.7% lên mức 80.93 USD/thùng. Giá HĐTL WTI tăng 3.7% lên 77.14 USD/thùng. Giá vàng giảm 8 USD xuống còn 2,643 USD/oz do kỳ vọng về việc Fed hạ lãi suất mạnh tay bị đẩy lùi. Sau dữ liệu việc làm vững chắc của Thứ sáu, lợi suất trái phiếu Kho bạc tiếp tục giảm, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vượt ngưỡng 4%.

Morgan Stanley dự đoán rằng báo cáo CPI tháng 9 sẽ cho thấy lạm phát cơ bản tăng 0.26%, vượt kỳ vọng 0.2%. Trong khi lạm phát do giá hàng hóa dự kiến ​​sẽ cải thiện nhờ giá ô tô đã qua sử dụng và giá vé máy bay chuyển biến tích cực. Lạm phát dịch vụ dự kiến ​​sẽ giảm tốc, chủ yếu là do giá nhà ở giảm xuống. Dữ liệu lạm phát toàn phần và lạm phát cơ bản sẽ định hướng kỳ vọng về lập trường chính sách tiền tệ của Fed.

Bình luận của ông Holzmann không quá bất ngờ nhưng những "lời bàn tán" này sẽ không ngăn cản ECB tiếp tục chu kỳ nới lỏng chính sách.

Giá dầu Brent tăng tới 2.4% lên gần 80 USD/thùng, sau khi ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2023 vào tuần trước. Giá dầu WTI của Hoa Kỳ tăng hơn 1.5% lên mức 75 USD/thùng. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết vào thứ Sáu rằng ông không biết khi nào Israel sẽ đáp trả, nhưng "tôi sẽ cân nhắc các phương án thay thế khác ngoài việc tấn công các mỏ dầu".

BTC/USD ổn định quanh mức 64,000 USD vào thứ Hai sau khi test ngưỡng hỗ trợ quan trọng vào tuần trước. Mặc dù những biến động của tuần trước khiến BTCUSD giảm từ mức đỉnh là 65,618 USD xuống mức đáy là 59,828 USD, một báo cáo của NYDIG tiết lộ rằng Bitcoin vẫn là tài sản có hiệu suất tốt nhất trong năm với mức tăng 49.2% tính đến thời điểm hiện tại, ngay cả khi các quỹ Bitcoin ETF của Hoa Kỳ chứng kiến ​​dòng vốn chảy ra hàng tuần.

Xu hướng việc làm tháng 9 của Hoa Kỳ là 108.48, thấp hơn so với 109.04 trước đó

Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Thứ Sáu khiến một số người phải cân nhắc lại về lộ trình lãi suất nhưng biểu đồ này cho thấy nhu cầu việc làm chắc chắn đang chậm lại. Dữ liệu xu hướng việc làm là dữ liệu tổng hợp từ dữ liệu đã công bố và dữ liệu hiện tại, con số này thấp hơn một chút so với mức trước đại dịch.