Goldman Sachs nói rằng ngoài 1.9 tỷ dollar đã được phê duyệt vào tuần trước, các nhà kinh tế của chúng tôi kỳ vọng thêm một gói kích thích sẽ bao gồm ít nhất 2 nghìn tỷ dollar chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và có thể lên tới 4 nghìn tỷ dollar nếu có thể tài trợ cho các sáng kiến chăm sóc sức khỏe, giáo dục và chăm sóc trẻ em.
Quyết định gây bất ngờ của Fed về việc không gia hạn tỷ lệ thanh khoản SLR đã khiến thị trường có những phản ứng nhất thời, tuy vậy thị trường đã nhanh chóng định giá lại, các chỉ số chứng khoán và đồng Dollar cũng như lợi suất trái phiếu kết thúc phiên gần như không thay đổi. Dow Jones giảm 0.71% trong khi S&P 500 giảm 0.06%. Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm không đổi ở mức 1.72% dù đã có lúc tăng lên 1.75% sau thông tin đến từ Fed.
Chỉ số DXY tăng nhẹ 0.06% lên 91.92, với diễn biến song song với lợi suất. Nhóm các đồng tiền hàng hóa giảm nhẹ khi thị trường chứng khoán chịu áp lực: AUD giảm 0.26%, NZD giảm 0.01% và CAD giảm 0.10%. Bảng Anh dẫn đầu đà giảm của nhóm G-7 khi giảm 0.39% xuống 1.387, còn Euro giảm 0.10% xuống 1.1905.
Vàng tăng lên mức $1,745/oz. Dầu thô WTI tăng trở lại sau một phiên bán tháo mạnh mẽ, đóng cửa ở mức $61.44/thùng.
Fed New York đã thay đổi dự báo tăng trưởng GDP trong quý 1 từ 8.6% vào tuần trước xuống 6.3%. Họ cho rằng, các số liệu kinh tế tiêu cực như doanh số bán lẻ đã khiến họ thay đổi về dự báo tăng trưởng kinh tế.
Theo đó, các học sinh tại trường học được yêu cầu giữ khoảng cách 3 feet (tương đương khoảng 0.9 mét) thay vì 6 feet như trước đây. Điều này sẽ giúp các trường học thuận lợi hơn trong việc mở cửa dạy học trở lại.
Ngoài ra, yêu cầu về khoảng cách được áp dụng tại các nhà hàng, quán bar vẫn được giữ nguyên là 6 feet.
Tỷ giá GBP/USD giảm 0.56% trong phiên hôm nay xuống mức 1.3846, cách không xa mức thấp nhất của tuần này. Tỷ giá này đã phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng tại 1.3845-1.3854. Mục tiêu của tỷ giá này ở phía dưới sẽ là 1.3800-1.3809.
Chủ tịch Fed đã có một bài viết được đăng tải trên WSJ:
Quyết định gây bất ngờ của Fed về việc không gia hạn tỷ lệ thanh khoản SLR đã khiến thị trường hoảng loạn. Quyết định này sẽ không ủng hộ các ngân hàng nắm giữ trái phiếu, và lợi suất tiếp tục tăng mạnh mẽ lên mức 1.74% đối với kỳ hạn 10 năm. Các chỉ số chứng khoán giảm điểm mạnh, đến từ việc các cổ phiếu ngân hàng chìm trong sắc đỏ. Dow Jones giảm 0.71%, S&P 500 giảm 0.45%, Nasdaq giảm 0.21%.
Lợi suất tăng tiếp tục khiến Dollar mạnh lên, chỉ số DXY đã chạm mức cao nhất trong 1 tuần tại 92.14. EUR/USD giảm 0.33% xuống 1.1878. Bảng Anh giảm mạnh nhất nhóm G-7, 0.56% xuống 1.3845. Các đồng tiền hàng hóa đều giảm, trong khi JPY giảm yếu nhất, tỷ giá USD/JPY chưa thể vượt qua mức 109 thêm một lần nữa.
Vàng giảm xuống $1,734/oz, giá dầu giảm xuống $59.4/thùng.
Một quyết định gây thất vọng của Fed về việc chấm dứt quy định tạm thời về SLR vào ngày 31/3 và không gia hạn, điều này có thể khiến trái phiếu bị bán tháo mạnh mẽ.
Cổ phiếu của các ngân hàng lớn sau quyết định trên. JP Morgan, BofA và Citigroup giảm khoảng 2% trên thị trường tương lai, có vẻ như quyết định này vẫn còn bất ngờ đối với các nhà đầu tư ngân hàng.
Thống kê của Canada cho thấy khoảng 14% các nhà bán lẻ đã phải đóng cửa vào một số thời điểm trong tháng do các quy định hạn chế về COVID.
Đây là tháng giảm thứ hai sau 7 tháng tăng liên tiếp nhưng có vẻ như số liệu tháng 2 và tháng 3 sẽ mạnh hơn nhiều.
Tỷ giá USD/CAD thấp hơn đôi chút nhưng thị trường không suy nghĩ nhiều về báo cáo này với tất cả sự tập trung giờ đổ dồn vào dầu vào lúc này.
Một vị thế Short hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc cực lớn có thể đã châm ngòi cho đợt bán tháo mạnh mẽ ngày hôm qua. Dữ liệu sơ bộ cho thấy số Open Interest đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng gần 150,000 hợp đồng, tương đương 14 tỷ USD trái phiếu tiền mặt. Nhìn vào hành động giá, ta dễ dàng hiểu được có lượng vị thế bán khống mới đã được thêm vào và lượng Open Interest leo lên mức cao nhất trong hơn một năm. Trong suốt tháng này, phần lớn sự suy yếu của TPCP Mỹ đã diễn ra ngoài phiên giao dịch New York.
BofA điều chỉnh dự báo lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ cho năm nay lên 2.15% từ mốc 1.75%
Thêm vào đó, ngân hàng này cũng đang điều chỉnh dự báo lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức lên -0.25% từ mức -0.40% trước đó.
BofA là ngân hàng tiếp theo nâng dự báo lợi suất trái phiếu kể từ đầu năm do trọng tâm nổi bật của thị trường là lạm phát.
Nhóm chuyên gia phân tích của Credit Suisse bình luận: Tỷ giá AUD/USD đã giảm xuống thấp hơn vào thứ Năm, tăng khả năng tạo thành mô hình “vai đầu vai”, với mức hỗ trợ ngắn hạn ở 0.7699.
“Chúng tôi giữ nguyên quan điểm giao dịch trong biên độ đối với thị trường hiện tại và nghiêng một chút về xu hướng giảm, dựa trên khả năng tạo thành mô hình 'vai đầu vai'."
Đó là bình luận của bộ trưởng y tế Đức về tình hình vắc-xin tại EU. Sự yếu kém trong quá trình triển khai vắc-xin và số ca nhiễm vẫn tăng đều đặn tại châu Âu chắc chắn sẽ khiến cách biệt về tốc độ phục hồi kinh tế của EU so với Mỹ ngày càng xa hơn, điều này cũng sẽ đè nặng lên đồng Euro.
EUR/USD hiện giảm xuống dưới 1.19 sau khi tăng nhẹ hồi đầu ngày.
Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết Greensill Capital nợ SoftBank 1.15 USD khi tổ chức Nhật Bản này nổi là một trong những chủ nợ chính của công ty tài chính chuỗi cung ứng.
"Tổng giá trị các khoản nợ lên tới hơn 1.75 tỷ đô la Úc (1.35 tỷ USD) đã được đệ trình thay mặt cho các chủ nợ của Greensill", quản trị viên Grant Thornton cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu sau khi cuộc gọi giữa các chủ nợ kết thúc. Một cuộc họp khác được ấn định vào ngày 22 tháng 4 khi các chủ nợ có cơ hội bỏ phiếu về tương lai của Greensill.
Tâm lý ưa rủi ro đã được cải thiện đầu phiên Âu lợi suất trái phiếu kho bạc suy yếu. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 2.8 điểm xuống 1.68%, cách xa mức đỉnh được thấy ngày hôm qua gần 1.75% - mức cao nhất kể từ tháng 1 năm ngoái.
Đà bán tháo tại thị trường trái phiếu kho bạc đã khiến Nasdaq giảm 3% vào ngày hôm qua nhưng các hợp đồng tương lai đang phục hồi tương đối, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Nếu lợi suất có thể tiếp tục hạ xuống trong phiên giao dịch New York, sự ổn định sẽ thu hút những "dòng tiền tham lam" chảy vào.
Chính phủ Anh đã vay 19.1 tỷ bảng Anh (26,6 tỷ USD) vào tháng trước, ít hơn mức dự báo 21.0 tỷ bảng Anh, đã làm giảm thâm hụt tài chính so với dụ báo năm nay.
Dữ liệu chính thức được công bố hôm thứ Sáu cho thấy khoản vay vào tháng Hai đã khiến thâm hụt ngân sách trong 11 tháng đầu năm tài chính lên tới gần 279 tỷ bảng Anh.
Các nhà dự báo ngân sách của Anh cho biết vào đầu tháng này, chính phủ có vẻ sẽ vay hơn 350 tỷ bảng Anh trong năm tài chính (kết thúc vào ngày 31 tháng 3) - mức vay cao nhất so với quy mô nền kinh tế kể từ Thế chiến thứ hai.
Các số liệu đầu năm do Văn phòng Thống kê Quốc gia công bố không bao gồm 2.2 tỷ bảng Anh nợ COVID mà Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách ước tính sẽ cần phải thực hiện.
OBR cũng ước tính rằng khoản vay trong năm tài chính 2021/22 sắp bắt đầu sẽ giảm xuống còn 234 tỷ bảng Anh, vẫn gấp hơn 4 lần mức thâm hụt trong năm 2019/20 chỉ bao gồm một tháng xảy ra cuộc khủng hoảng đại dịch.
Vào thời điểm này ngày hôm qua, lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn đã tăng lên trên mức cao nhất sau quyết định của Fed, nhưng chúng ta đang thấy một chút ngược lại vào ngày hôm nay khi nó giảm xuống thấp hơn. Sau khi chạm mức 1.75%, lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm đang giảm trở lại mức 1.67% hiện tại và điều đó đang cho thấy lợi suất đang dần "bình tĩnh hơn" để bắt đầu phiên giao dịch.
Một vài quan điểm mà ông Kuroda làm rõ
Vì đây là lần đầu tiên BOJ thực sự đưa ra cam kết về biên độ lợi suất mục tiêu trong tuyên bố chính sách của họ, nên họ chỉ đơn giản là đưa ra hướng dẫn cho thị trường trong trường hợp biên độ +/- 0.20% trước mức +/- 0.25% hôm nay
