Lợi suất trái phiếu liên kết với lạm phát của Vương quốc Anh kỳ hạn 30 năm tăng lên 2% - mức cao nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng vào cuối năm 2022, khi thị trường tài chính và nền kinh tế gặp khó khăn lớn sau khi chính phủ của Thủ tướng Liz Truss đưa ra các chính sách kinh tế gây bất ổn, khiến giá chứng khoán và trái phiếu lao dốc mạnh. 

Sự tăng lên của lợi suất trái phiếu Vương quốc Anh diễn ra trong bối cảnh thị trường trái phiếu toàn cầu đang chịu áp lực bán tháo, khi lạm phát dai dẳng có thể khiến các nhà hoạch định chính sách phải điều chỉnh lại tốc độ cắt giảm lãi suất. Lợi suất trái phiếu chính phủ của Vương quốc Anh cũng đạt mức cao nhất trong nhiều năm, với trái phiếu kỳ hạn 30 năm đạt 5.28%, mức cao nhất kể từ năm 1998.

GBP/USD hiện giảm hơn 1% trong ngày xuống dưới 1.2340. Được biết, chỉ số DXY hiện tăng gần 0.6% trong ngày, bứt phá qua mốc 109 và hiện dao động quanh 109.30 trước thông tin Tổng thống tái đắc cử Donald Trump đang cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để áp dụng chương trình thuế quan mới.

Trang CNN trích dẫn 4 nguồn tin cho biết:

• Tổng thống tái đắc cử Donald Trump đang xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để có cơ sở pháp lý áp dụng chương trình thuế quan cứng rắn đối với các đồng minh và đối thủ của Mỹ.
• Được biết, tuyên bố tình trạng khẩn cấp này sẽ cho phép Trump xây dựng một chương trình thuế mới theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế. Cụ thể, đạo luật này cho phép Tổng thống đơn phương quản lý hoạt động nhập khẩu trong thời gian "khẩn cấp quốc gia".

Thông tin này được cho là đã thúc đẩy USD tăng vọt trong vài phút qua.

Xuất khẩu dầu của Guyana đã tăng 54% trong năm qua, đạt khoảng 582,000 thùng/ngày, nhờ vào nhu cầu từ các nhà lọc dầu châu Âu tìm kiếm các loại dầu ngọt dễ chế biến để thay thế cho một số loại dầu từ Trung Đông, theo dữ liệu từ các nhà giao dịch và công ty tài chính LSEG.

Kể từ khi bắt đầu xuất khẩu dầu vào đầu năm 2020, Guyana đã vươn lên trở thành quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ năm ở Mỹ Latinh, sau Brazil, Mexico, Venezuela và Colombia. Ba loại dầu thô của Guyana, bao gồm Liza, Unity Gold và Payara Gold, đã được thử nghiệm và chấp nhận nhanh chóng ở châu Âu nhờ sự gần gũi, chất lượng tốt và khả năng tiếp cận người bán dễ dàng.

Vào năm 2024, lượng dầu xuất khẩu của Guyana đã tăng từ 62% trong năm 2023 lên 66% vào năm ngoái, tương đương khoảng 388,000 thùng/ngày, theo dữ liệu từ các công ty vận chuyển.

Các nước châu Âu bắt đầu ưa chuộng dầu của Guyana sau khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022, khiến nhiều nhà lọc dầu tránh dầu thô Nga bị trừng phạt và tìm kiếm các nguồn cung thay thế.

• +1.6% so với tháng trước (dự báo: 1.5%, trước đó: 0.4%).

Chỉ số giá sản xuất tăng cao hơn phần lớn là do giá năng lượng tăng đột biến. Nếu loại bỏ yếu tố này, giá sản xuất chỉ tăng 0.1% trong tháng 11. Dựa theo phân tích cho thấy giá năng lượng tăng đến 5.4%, nhưng bù lại giá hàng hóa trung gian và hàng tiêu dùng lâu bền lần lượt giảm 0.1% và 0.2%. Trong khi đó, giá hàng hóa vốn và hàng tiêu dùng không bền vững ổn định trong tháng. 

Báo cáo việc làm ADP tháng 12 dự kiến sẽ được công bố vào 20:15 tối nay (theo giờ Việt Nam), với dự báo rằng khu vực tư nhân Mỹ sẽ tạo ra ít việc làm hơn so với tháng trước, giảm từ 146,000 xuống 140,000 việc làm trong tháng 11.

• Nếu dữ liệu phù hợp với kỳ vọng: Chỉ số DXY có thể không biến động nhiều cho đến khi công bố Biên bản cuộc họp FOMC tháng 12 vào 01:00 đêm nay. Các nhà đầu tư sẽ đặt nhiều sự chú ý đến biên bản này để tìm manh mối về các quyết định chính sách tiền tệ sắp tới.
• Nếu dữ liệu khả quan hơn dự đoán: Một con số vượt kỳ vọng có thể báo hiệu thị trường lao động Mỹ mạnh hơn, củng cố khả năng Fed duy trì chính sách thắt chặt. Điều này có thể hỗ trợ USD lấy lại sức mạnh trước đó.
• Nếu dữ liệu thấp hơn dự đoán: Nếu số liệu thấp hơn dự báo, phản ứng của thị trường có thể sẽ phức tạp hơn. Chỉ số DXY có thể giảm ngay lập tức khi các con số được công bố, nhưng vẫn khó có thể đưa kỳ vọng cắt giảm lãi suất sớm từ Fed quay trở lại. Sự suy yếu của USD trong trường hợp này thường chỉ mang tính tạm thời.

Chỉ số DXY đang tăng cao hơn trong phiên Âu, tiến đến dao động quanh khu vực 108.90 sau khi dữ liệu việc làm JOLTS và báo cáo PMI dịch vụ ISM của Mỹ ủng hộ Fed giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Thị trường chứng khoán Châu Âu chật vật duy trì mức tăng khi mở cửa, với chỉ số Stoxx 600 tăng 0.16%. Nhóm ngành dịch vụ tài chính dẫn đầu xu hướng tăng với gần 1%, trong khi lĩnh vực ô tô giảm mạnh sau khi dữ liệu đơn đặt hàng công nghiệp tháng 11 của Đức bất ngờ giảm 5.4% so với tháng trước, thấp hơn nhiều so với dự báo giảm 0.3% của các nhà kinh tế.

Cổ phiếu của Shell giảm 1.5% sau khi tập đoàn năng lượng Anh hạ dự báo sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong quý IV/2024. Đồng thời, họ cũng cảnh báo kết quả kinh doanh của mảng hóa chất và sản phẩm dầu mỏ sẽ giảm đáng kể so với quý trước.

Quân đội Ukraine vừa tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào kho dầu của Nga tại Engels, thuộc khu vực Saratov, nằm cách biên giới chung giữa hai nước hàng trăm kilomet. Theo thông tin từ Bộ Tổng Tham mưu Ukraine, kho dầu này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho căn cứ không quân quân sự Engels-2. Đây là nơi lực lượng không quân chiến lược của Nga đang đóng quân và thực hiện các nhiệm vụ tấn công quan trọng.

Việc tấn công cơ sở hạ tầng này không chỉ nhằm làm gián đoạn chuỗi cung ứng nhiên liệu của Nga mà còn được xem như một nỗ lực chiến lược để giảm sức mạnh tấn công từ không quân Moscow. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa hai nước ngày càng leo thang và Ukraine nhắm đến các mục tiêu chiến lược của Nga nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục cuộc xung đột kéo dài.

Cập nhật thị trường: Giá dầu tăng cao hơn trên mốc 75 USD/thùng khi các tuyên bố xuất hiện.

Cán cân thương mại tháng 11 của Pháp thâm hụt 7.09 tỷ EUR, trước đó thâm hụt 7.67 tỷ EUR được điều chỉnh thành thâm hụt 7.52 tỷ EUR.

Thâm hụt thương mại của Pháp thu hẹp nhẹ vào tháng 11 với xuất khẩu tăng 2.9% trong khi nhập khẩu tăng 1.8%.

Trong phiên giao dịch châu Âu, dữ liệu PPI của Eurozone sẽ được phát hành, đây không phải là báo cáo có nhiều tác động đến thị trường nói chung. Các sự kiện chính sẽ diễn ra trong phiên giao dịch của Mỹ với bài phát biểu của quan chức Fed Waller, Báo cáo ADP của Hoa Kỳ và sau đó là Biên bản cuộc họp của FOMC.

20:00 theo giờ Việt Nam - Bài phát biểu của quan chức Fed Waller

Thống đốc Fed Christopher Waller phát biểu về triển vọng kinh tế trước sự kiện do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức tại Paris, Pháp. Bài phát biểu của Waller rất quan trọng vì những phát ngôn của ông là "chỉ báo hàng đầu" cho những thay đổi trong chính sách của Fed.

20:15 theo giờ Việt Nam - Báo cáo ADP tháng 12 của Mỹ

Báo cáo ADP của Hoa Kỳ dự kiến ​​ở mức 140,000 so với 146,000 trước đó. Mặc dù trong lịch sử, báo cáo ADP không phải chỉ báo tốt cho NFP, nhưng độ nhạy của thị trường đối với dữ liệu việc làm khiến đây trở thành sự kiện có nhiều tác động đến thị trường. Tuy nhiên, việc định giá động thái cắt giảm lãi suất không phụ thuộc vào dữ liệu thị trường lao động (trừ khi con số cao hơn dự kiến). Sự kiện chính trong tháng này sẽ là dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vào tuần tới.

• HĐTL DAX giảm 0.3%
• HĐTL FTSE giảm 0.1%

Điều này diễn ra sau đợt bán tháo mạnh trên Phố Wall vào hôm qua, mặc dù xu hướng này chủ yếu là từ các cổ phiếu công nghệ. Điều này đang đè nặng lên tâm trạng của các nhà đầu tư nhưng sự tích cực từ HĐTL của Hoa Kỳ đã xoa dịu phần nào. HĐTL S&P 500 hiện được dự báo tăng 0.16% khi phiên giao dịch châu Âu bắt đầu.

Đơn đặt hàng công nghiệp tháng 11 của Đức giảm 5.4% so với tháng trước, dự kiến đi ngang, trước đó giảm 1.5%.

Sự sụt giảm lớn ở đây xảy ra khi các đơn đặt hàng quy mô lớn giảm mạnh vào tháng 11. Các đơn đặt hàng cho các loại phương tiện (máy bay, tàu thủy, tàu hỏa, xe quân sự) đã giảm 58.4% trong tháng và điều này là yếu tố chính gây ra sự sụt giảm trong dữ liệu tổng thể.

Các cặp tiền tệ chính không có nhiều biến động khi bắt đầu phiên giao dịch. AUD/USD đã giảm nhẹ vào đầu ngày sau dữ liệu CPI của Úc nhưng hiện đã ổn định trở lại.

Ở các thị trường khác, cổ phiếu cho thấy sự tiêu cực khi chứng khoán Phố Wall chứng kiến đợt bán tháo hôm qua. Cổ phiếu công nghệ là nhóm sụt giảm mạnh nhất, xóa bỏ toàn bộ mức tăng từ thứ Hai. Điều này có thể ảnh hưởng nhẹ đến tâm trạng ở châu Âu khi bắt đầu phiên giao dịch. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ đang cho thấy sự tích cực, điều này đã giúp xoa dịu phần nào tâm lý.

Về mặt dữ liệu, các bản phát hành trong phiên châu Âu không có nhiều ảnh hưởng. Thay vào đó, trọng tâm sẽ đổ dồn vào dữ liệu của Hoa Kỳ vào cuối ngày.

• 14:00 theo giờ Việt Nam - Đơn đặt hàng công nghiệp tháng 11 của Đức
• 14:00 theo giờ Việt Nam - Doanh số bán lẻ tháng 11 của Đức
• 14:45 theo giờ Việt Nam - Niềm tin tiêu dùng tháng 12 của Pháp
• 14:45 theo giờ Việt Nam - Cán cân thương mại tháng 11 của Pháp
• 17:00 theo giờ Việt Nam - Số liệu PPI tháng 11 của Eurozone
• 17:00 theo giờ Việt Nam - Báo cáo Niềm tin tiêu dùng chính thức của Eurozone vào tháng 12
• 17:00 theo giờ Việt Nam - Báo cáo Niềm tin kinh tế, công nghiệp, dịch vụ tháng 12 của Eurozone
• 19:00 theo giờ Việt Nam - Số liệu Đơn xin thế chấp MBA của Hoa Kỳ vào tuần thứ 3 tháng 1

Chỉ có 1 hợp đồng quyền chọn EUR/GBP ở mức 0.8300. Hợp đồng này sẽ giúp tỷ giá ít biến động trước khi hết hạn vào cuối ngày.

Niềm tin của người tiêu dùng Nhật Bản tháng 12: 36.2, thấp hơn một chút so với mức 36.4 trước đó

Tổng thể sinh kế: 34.1 (trước đó là 34.3)
Tăng trưởng thu nhập: 40.2 (không đổi)
Việc làm: 41.2 (trước đó là 40.9)
Sẵn sàng mua hàng hóa lâu bền: 29.4 (trước đó là 29.9)