Chỉ số công nghiệp tháng 11 tại Úc chạm mức thấp nhất kể từ tháng 6/2020
Những điểm chính từ báo cáo:
- Chỉ số công nghiệp Úc theo khảo sát từ Tập đoàn Ai thu hẹp trong tháng 11 do nhu cầu và hoạt động sản xuất công nghiệp giảm.
- Các chỉ số hoạt động/doanh số, số lượng đơn đặt hàng mới và khối lượng đầu vào đều giảm đáng kể trong tháng, nhưng lượng việc làm tăng nhẹ. Trên cơ sở xu hướng, cả bốn chỉ số hoạt động đều cho thấy tình trạng suy thoái.
- Hoạt động sản xuất thượng nguồn (bao gồm tất cả hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác) cho thấy sự cải thiện, nhưng các ngành công nghiệp hướng tới người tiêu dùng (thực phẩm và xây dựng) lại có sự sụt giảm lớn.
- Chi phí đầu vào tăng nhẹ nhưng giá bán và các chỉ số tiền lương trung bình lại giảm.
Các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc can thiệp ngoại hối để hỗ trợ Nhân dân tệ
Các Ngân hàng quốc doanh Trung Quốc tiếp tục tiến hành can thiệp ngoại hối thông qua việc bán USD/CNY để hỗ trợ đồng Nhân dân tệ sau khi sau khi Moody's hạ triển vọng tín dụng của Trung Quốc xuống mức tiêu cực.
- Các ngân hàng quốc doanh lớn đã mua NDT và bán USD (bằng mua USD bằng NDT trên thị trường hoán đổi trong nước, sau đó bán USD trên thị trường giao ngay)
- Các ngân hàng quốc doanh thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) nhằm làm chậm lại sự sụt giảm của đồng nhân dân tệ.
Nhật Bản xem xét đề xuất miễn thuế từ tiền điện từ không phục vụ mục đích giao dịch ngắn hạn
Trang Nikkei đưa tin các nhà cầm quyền Nhật Bản đang đề xuất cho phép các doanh nghiệp tại quốc gia này không cần đóng thuế với phần lợi nhuận từ tiền điện tử được nắm giữ cho các mục đích khác ngoài giao dịch ngắn hạn. Đề xuất này dự kiến sẽ được đưa vào kế hoạch cải cách thuế tài chính 2024 được biên soạn trong tháng này.
UBS: Fed vẫn sẽ tỏ ra thận trọng và tuyên bố cần bảo vệ tiến trình giảm lạm phát
Nhận định của UBS trước thềm cuộc họp FOMC diễn ra vào ngày 12-13/12 sắp tới:
- Bản tóm tắt các dự báo kinh tế (SEP) được công bố cùng với Tuyên bố chính sách tháng 12 có thể sẽ đưa ra tín hiệu rằng có ít nhất một lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024, khả năng cao hơn là 2 lần.
- Thị trường đang trở nên háo hức trước việc FOMC hạ lãi suất, nhưng UBS kỳ vọng Ủy ban sẽ thận trọng hơn một chút.
- Kỳ vọng tổng mức cắt giảm tích lũy mà đa số các quan chức FOMC cho là phù hợp sẽ rơi vào khoảng 250bp trong khoảng thời gian dự báo của SEP.
- Hiện vẫn còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng lạm phát
- Khi FOMC cắt giảm lãi suất, họ có thể sẽ tiếp tục cảnh báo rằng nếu tiến trình giảm lạm phát gặp thách thức, Fed sẵn sàng tăng lãi suất trở lại.
Reuters: Chỉ số sản xuất Tankan tháng 12 tại Nhật Bản ghi nhận sự cải thiện
Khảo sát của Reuters về Tâm lý các nhà sản xuất Tankan tháng 12 tại Nhật Bản:
- Tâm lý tại các nhà sản xuất lớn của Nhật Bản có sự cải thiện trong tháng thứ 2 liên tiếp: +12 điểm (trước đó: +6 điểm)
- Ngành ô tô tiếp tục phục hồi sau tình trạng thiếu chất bán dẫn và chuỗi cung ứng năm ngoái
Tuy nhiên:
- Doanh số bán xe của Nhật Bản diễn ra chậm chạp tại thị trường Trung Quốc, trong bối cảnh diễn biến kinh tế Trung Quốc ngày càng tồi tệ tiếp tục gây ra nhiều lo ngại.
- Chỉ số ngành dịch vụ: +27 điểm (trước đó: +26 điểm)
Tổng thống Venezuala Maduro cấp giấy phép khai thác dầu và khí đốt cho khu vực Esequibo
Thông qua kênh truyền hình quốc gia, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tuyên bố ông sẽ ra lệnh cấp giấy phép khai thác dầu, khí đốt và khai thác cho khu vực Esequibo, đồng thời thành lập các chi nhánh của Esequibo tại các doanh nghiệp dầu khí nhà nước của Venezuela như PDVSA và CVG.
Vào hôm Chủ nhật vừa qua, người dân Venezuela đã bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý để thông qua việc sáp nhập Esequibo, đang do chính quyền nước láng giềng Guyana kiểm soát. Gia tăng căng thẳng với nước láng giềng Guyana có thể thúc đẩy Mỹ xem xét tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela.
Phó thống đốc BoJ Himino: Duy trì chính sách nới lỏng cho đến khi CPI đạt mục tiêu 2% ổn định
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Himino bình luận:
- BOJ sẽ kiên nhẫn duy trì chính sách nới lỏng cho đến khi đạt được mục tiêu giá ổn định và bền vững
- Hệ thống tài chính Nhật Bản đủ kiên cường để vượt qua căng thẳng trong quá trình chuyển đổi sang tăng lãi suất lên cao hơn
- Nếu chúng ta không vội vã thắt chặt, tác động của chu kỳ lạm phát - tiền lương tích cực có thể sẽ mang lại lợi ích cho nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp
- Phải đưa ra quyết định phù hợp với từng thời điểm bằng cách xem xét kỹ lưỡng mức lương và diễn biến lạm phát
- BOJ phải đạt được tình trạng lạm phát chậm lại nhưng không quá nhiều
- Nhật Bản đang chứng kiến những tiến bộ vững chắc về giá cả và hành vi ấn định tiền lương
- Giá tăng bắt đầu ảnh hưởng đến tiền lương
- Tiền lương tăng đang dần tác động trở lại đến lạm phát
- Nếu không tạo ra vòng xoáy tiền lương và giá cả, Nhật Bản rất có thể sẽ quay trở lại tình trạng giảm phát như trước đây
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen: Sự suy yếu của thị trường lao động không phản ánh nguy cơ suy thoái kinh tế
Bình luận từ Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen sau khi Báo cáo cơ hội việc làm JOLTS được công bố:
- Các nhà kinh tế đang rút lại các suy đoán rằng việc kiềm chế lạm phát sẽ dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp rất cao
- Không thấy những dấu hiệu thông thường của một thị trường lao động đang suy yếu sẽ gây ra lo ngại suy thoái kinh tế
- Tăng trưởng của Mỹ sẽ giảm nhưng không chi tiêu của nền kinh tế giảm quá nhiều
- Nhu cầu vẫn sẽ đủ để thúc đẩy nền kinh tế Mỹ tiến lên với tốc độ tăng trưởng phù hợp với xu hướng
Một số bình luận liên quan đến chiến tranh Nga - Ukraine:
- Mỹ sẽ 'chịu trách nhiệm về thất bại của Ukraine' nếu yêu cầu tài trợ của Tổng thống Biden không được Quốc hội phê duyệt
- Viện trợ của Mỹ cho Ukraine 'hoàn toàn là cần thiết' để duy trì hoạt động của chính phủ và những hỗ trợ tài chính của IMF cho Ukraine
Bộ Tài chính Trung Quốc: Quỹ an sinh xã hội sẽ thực hiện đầu tư cổ phần trực tiếp và tư nhân
Bộ Tài chính Trung Quốc ban hành dự thảo quy định về quản lý đầu tư trong nước bằng quỹ an sinh xã hội:
- Quỹ an sinh xã hội sẽ thực hiện đầu tư vốn cổ phần trực tiếp và vốn cố phần tư nhân dưới sự quản lý và kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, đồng thời sẽ hạ trần phí quản lý và tỷ lệ lưu ký của quỹ an sinh xã hội.
Tăng trưởng GDP quý III tại Úc thấp hơn dự kiến
Trong quý III:
- Tăng trưởng GDP: +0.2% (dự báo: +0.5%, trước đó: +0.4%) - tốc độ tăng yếu nhất trong 2 năm qua
- Tỷ giá thương mại: -2.6%
- Tỷ lệ tiết kiệm trên thu nhập của hộ gia đình: +1.1% (trước đó: +2.8%) - mức thấp nhất kể từ quý IV/2007 do chi phí sninh hoạt tăng cao
Tăng trưởng trong quý III chủ yếu được thúc đẩy bởi chi tiêu chính phủ và đầu tư vốn
- Chi tiêu tiêu dùng của chính phủ +1.1% q/q (trước đó: +0.6%)
- Đầu tư của các doanh nghiệp công +8.9%
- Đầu tư vào các hạng mục giao thông, truyền thông, các dự án tiện ích và loạt dự án xây dựng công trình tư nhân cũng tăng do đầu tư vào ngành khai thác mỏ tăng lên.
Tỷ giá tham chiếu USD/CNY hôm nay: 7.1140
- Giá đóng cửa trước đó: 7.1480
Cập nhật USD/CNH:
Goodmorning from Dubaotiente. Tổng hợp thị trường ngày 05.12: Chứng khoán trái chiều, USD tiếp tục phục hồi sau báo cáo việc làm JOLTS và PMI dịch vụ ISM Hoa Kỳ.
Chứng khoán đóng cửa trái chiều trong bối cảnh lợi suất TPCP giảm mạnh khắp các kỳ hạn sau báo cáo Cơ hội việc làm JOLTS tháng 10 Hoa Kỳ giảm đáng kể (đạt 8.73M so với dự báo 9.31M và 9.35M của tháng 9) phản ánh sự suy yếu của thị trường lao động, củng cố kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào năm tới để ngăn chặn nguy cơ suy thoái kinh tế. Dữ liệu PMI dịch vụ ISM vượt kỳ vọng (52.7 so với dự báo 52.2 điểm) cho thấy hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tiếp tục được mở rộng không hỗ trợ được nhiều cho khẩu vị rủi ro của thị trường (. Lợi suất 10 năm giảm xuống 4.17% và chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 9. Nhóm cổ phiếu năng lượng dẫn đầu đà giảm, trong khi cổ phiếu công nghệ hoạt động tốt nhất trong các lĩnh vực. Kết phiên, chỉ số Dow Jones và S&P 500 giảm phiên thứ 2 liên tiếp, trong khi Nasdaq tăng nhẹ:
- Dow Jones -0.22%
- S&P 500 -0.06%
- Nasdaq +0.31%
Trên thị trường FX, USD mở rộng đà phục hồi sau dữ liệu PMI dịch vụ ISM, bất chấp báo cáo Cơ hội việc làm JOLTS kém kỳ vọng và giảm đáng kể. Giá ban đầu giảm hơn 35pip nhưng nhanh chóng đảo chiều tăng, nhờ vậy USD đóng cửa tăng phiên thứ 2 liên tiếp. AUD dẫn đầu đà giảm trong số các đồng tiền chính, chịu áp lực sau quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4.35% như kỳ vọng với quan điểm thận trọng, tái khẳng định sự phụ thuộc vào dữ liệu và USD tăng. Thị trường có xu hướng hơi dovish sau bình luận của Thống đốc Lowe cho biết dữ liệu kể từ cuộc họp tháng 11 “nói chung là phù hợp với dự báo”. JPY tăng nhẹ khi các nhà đầu tư kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất và BoJ sớm bình thường hóa chính sách tiền tệ. Sự kiện trọng tâm hôm nay sẽ là quyết định chính sách của BoC và báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp ADP Hoa Kỳ trong phiên Mỹ.
- Chỉ số DXY +0.31%
- EURUSD -0.37%
- GBPUSD -0.33%
- AUDUSD -1.02%
- NZDUSD -0.57%
- USDJPY -0.05%
- USDCHF +0.25%
- USDCAD +0.41%
Vàng suy yếu bất chấp lợi suất TPCP Hoa Kỳ đồng loạt giảm mạnh. Động lực tăng giá trong ngắn hạn vẫn được duy trì đối với USD đã gây áp lực lên tài sản trú ẩn như vàng. Chốt phiên, vàng giảm $9.63 xuống $2019.22/oz. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt giảm 5.6bp và 9bp xuống 4.58% và 4.17%. Dầu thô giảm $0.72 xuống $72.32/thùng sau pha đảo chiều giảm và xóa bỏ hoàn toàn mức tăng mạnh đầu phiên Mỹ. BTC break qua mốc 44K sau khi có phiên tăng rất mạnh hơn $4000.
Cơ hội việc làm JOLTs của tháng 10 là 8.733 triệu, dự kiến 9.300 triệu
- Cơ hội việc làm trong tháng 10 là 8.733 triệu, thấp hơn so với dự kiến là 9.300 triệu
- Tháng trước: 9.553 triệu
- Tỷ lệ tuyển dụng là 3.7%, không đổi so với tháng trước.
- Tỷ lệ nghỉ việc là 2.3%, không đổi so với tháng trước.
Mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021.
Chỉ số ISM dịch vụ tháng 11 của Hoa Kỳ đạt 52.7, dự kiến 52.0
- Trước đó là 51.8.
Chi tiết:
- Việc làm: 50.7 so với 50.2 trước đó
- Đơn hàng mới: 55.5 so với 55.5 trước đó
- Giá trả: 58.3 so với 58.6 trước đó
- Đơn hàng xuất khẩu mới: 53.6 so với 48.8 trước đó
- Nhập khẩu: 53.7 so với 60.0 trước đó
- Đơn hàng tồn đọng: 49.1 so với 50.9 trước đó
- Hàng tồn kho: 55.4 so với 49.5 trước đó
- Giao hàng của nhà cung cấp: 49.6 so với 47.5 trước đó
- Tâm lý hàng tồn kho: 62.2 so với 54.4 trước đó
Chỉ số PMI dịch vụ S&P Global tháng 11 của Mỹ là 50.8 như dự kiến
- Dự kiến là 50.8
- Trước đó là 50.6
- Chỉ số PMI tổng hợp là 50.7 như dự kiến
- Chỉ số PMI tổng hợp trước đó là 50.7
- Lạm phát chi phí đầu vào giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm (có thể là nhiên liệu)
- Giá đầu ra tăng với tốc độ nhanh hơn, đạt mức nhanh nhất kể từ tháng 7
- Đơn hàng mới tăng trở lại
Ngoài giá cả, khảo sát này đang cho thấy một kịch bản hạ cánh mềm.
Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ mở cửa giảm
NASDAQ dẫn đầu đà giảm. Ngày hôm qua, chỉ số NASDAQ giảm -0.84%, vượt qua mức giảm của S&P 500 là -0.54% và Dow Jones là -0.11%.
Các chỉ số chính đã tăng trong 5 tuần liên tiếp, nhưng với mức giảm trong 2 ngày giao dịch đầu tiên của tuần, chuỗi tăng này có thể bị đứt đoạn.
Thị trường hiện tại cho thấy:
- Dow Jones giảm 89 điểm tương đương -0.25% xuống còn 36.116
- S&P 500 giảm 14.3 điểm tường đương -0.32% xuống còn 4,555.56
- NASDAQ giảm 54.0 điểm tương đương 0.38% xuống còn 14,133
Nhìn vào thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ, lợi suất giảm trên toàn bộ đường cong lợi suất:
- Lợi suất kỳ hạn 2 năm là 4.624%, giảm 3.4 điểm cơ bản
- Lợi suất kỳ hạn 5 năm là 4.185%, giảm 5.2 điểm cơ bản
- Lợi suất kỳ hạn 10 năm là 4.214%, giảm 7.1 điểm cơ bản
- Lợi suất kỳ hạn 30 năm là 4.364%, giảm 7.3 điểm cơ bản
Nhìn vào các thị trường khác:
- Dầu thô đang phục hồi và giao dịch tăng $0.55 tương đương 0,75% lên $73.60. Giá thấp nhất đạt được là $72.17 trước khi phục hồi
- Vàng giảm $4.90 tương đương 0.25% xuống còn $2,023.90. Vàng đã đạt mức đỉnh mới vào hôm qua ở mức $2,146.79.
- Bạc giảm 12% tương đương 0.50% xuống còn $24.35.
- Bitcoin đang giao dịch trên $42,000 ở mức $42,050
- JPY vẫn là đồng tiền mạnh nhất trong số các đồng tiền chính trong khi AUD vẫn là đồng tiền yếu nhất.
Chứng khoán Mỹ chuẩn bị cho ngày bán tháo thứ hai
Các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu chính của ngày hôm nay nhưng thị trường chứng khoán đang suy yếu với cả S&P 500 và Nasdaq đều giảm 0.4%.
Điều này có thể thay đổi nếu lợi suất giảm ở tất cả các thị trường và sau khi một số dữ liệu kinh tế được công bố. Tất cả sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ hôm nay với ISM dịch vụ và Cơ hội việc làm của JOLTS.