Chiến lược giao dịch trên thị trường bạc

Lê Hải Linh

Lê Hải Linh

Junior Analyst

19:28 16/12/2022

Bạc là kim loại quý được sử dụng chủ yếu cho mục đích công nghiệp, nhưng nó cũng là một trong những hàng hóa giao dịch phổ biến nhất. Mặc dù vàng có nhiều giá trị kinh tế hơn, nhưng hai mặt hàng này lại có tương quan cao và thuộc loại tài sản phòng hộ.

Trong giai đoạn biến động cao và bất ổn kinh tế, các nhà đầu tư thường tìm đến bạc như một biện pháp phòng hộ lạm phát cũng như đầu tư dài hạn, tăng sức hấp dẫn của tài sản phòng hộ này. Giống như vàng, bạc có tương quan nghịch với USD, và là một một khoản đầu tư hấp dẫn nhằm đa dạng hóa danh mục.

Như với bất kỳ công cụ tài chính nào, điều quan trọng là phải hiểu các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá của Bạc và sức hấp dẫn đầu tư của nó.

Ba yếu tố ảnh hưởng đến việc đầu tư bạc:

Cung và cầu

Mặc dù tất cả các tài sản đều phụ thuộc vào cung và cầu, kim loại quý thường có nhu cầu cao do nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, nhu cầu bạc chủ yếu đến từ ứng dụng công nghiệp. Vì bạc là kim loại dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhất nên thường được sử dụng cho các thiết bị y tế, thiết bị điện và các mặt hàng công nghiệp khác.

Trong giai đoạn suy thoái kinh tế, mặc dù nhu cầu về bạc như một mặt hàng công nghiệp có thể giảm, nhưng nhu cầu về đầu tư thường tăng, dẫn đến giá cả tăng. Về nguồn cung, phần lớn bạc công nghiệp thường được tiêu thụ hoặc bị phá hủy trong quá trình chế tạo, hạn chế thêm nguồn cung.

Kinh tế toàn cầu

Trong thời kỳ bất ổn kinh tế và bất ổn chính trị, các nhà đầu tư thường đầu tư vào vàng, nhưng sức hấp dẫn phòng vệ an toàn của bạc chắc chắn thu hút sự chú ý của một số khác như một giải pháp thay thế. Trong thời kỳ suy thoái toàn cầu, việc điều chỉnh các chính sách tiền tệ và tài khóa thường dẫn đến việc các nhà đầu tư hướng tới các khoản đầu tư thay thế mang lại lợi nhuận cao hơn do các chính phủ thường hạ lãi suất để kích thích chi tiêu của người tiêu dùng, đồng thời làm tăng kỳ vọng lạm phát.

Dù lạm phát tăng dẫn đến mất sức mua và đồng tiền mất giá, các nhà đầu tư có thể sử dụng bạc như một công cụ phòng ngừa lạm phát để chống lại những tổn thất đó. Ngoài ra, bạc, giống như vàng, thường có tương quan nghịch với USD. Khi USD suy yếu, nhu cầu về bạc có thể sẽ tăng lên khi các nhà giao dịch đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ để giảm thiểu rủi ro liên quan đến sự mất giá của đồng tiền.

Giá vàng

Trong suốt bài viết này, mối quan hệ giữa vàng và bạc đã được đề cập nhiều lần và được thể hiện bằng tỷ lệ vàng-bạc, phép đo được sử dụng để xác định số lượng bạc (tính bằng ounce) mà một người cần để mua một ounce vàng. Mặc dù giá bạc có xu hướng chạy theo giá vàng, nhưng điều đó không có nghĩa là hai mặt hàng này sẽ di chuyển với tốc độ giống nhau và những khác biệt này có thể sẽ làm tăng hoặc giảm mức tỷ lệ. Tuy nhiên, việc hiểu tỷ lệ vàng-bạc có thể có lợi cho các nhà giao dịch bạc vì nó có thể cung cấp các tín hiệu dự đoán về thời điểm thị trường đạt đến mức cực đoan.

Từ góc độ lịch sử, trong cuộc khủng hoảng tài chính, vàng có xu hướng vượt trội so với bạc, điều đó có nghĩa là tỷ lệ này sẽ tăng lên, với mức cao nhất là 80 và mức thấp nhất là khoảng 40. Ở những điểm cực đoan này, các nhà giao dịch có thể mong chờ rằng một pha điều chỉnh sẽ xảy ra để đưa tỷ lệ trở lại mức bình thường ở khoảng 60.

BẠC LÀ TRONG GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Thanh khoản dồi dào, khối lượng giao dịch cao, chênh lệch thấp và giờ giao dịch linh hoạt là những tính chất hấp dẫn khiến bạc trở thành mặt hàng phổ biến đối với các trader. Khi biến động thị trường tăng, với quy mô thị trường nhỏ, giá bạc thường chạy rất mạnh, lớn hơn nhiều so với vàng. Với những trader giao dịch ngắn hạn, đây là cơ hội để tận dụng những biến động giá lớn nhằm đem lại lợi nhuận.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH BẠC

Có nhiều chiến lược khác nhau, nhưng điều quan trọng là chiến lược được chọn phải phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại. Khi thị trường đang trong giai đoạn có xu hướng, các nhà giao dịch có thể áp dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng và khi ở trạng thái đi ngang, chiến lược Giao dịch theo biên độ có thể được sử dụng.

3 bước để có chiến lược giao dịch bạc theo xu hướng:

Xác định xu hướng

Mặc dù việc xác định xu hướng nghe có vẻ đơn giản, việc quyết định khung thời gian thích hợp có thể là một nhiệm vụ đầy thách thức. Các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng các biểu đồ ngắn hạn để xác định các tín hiệu vào và ra tiềm năng, nhưng việc phân tích đa khung thời gian sẽ có lợi hơn, bao gồm phân tích từ cả biểu đồ dài hạn và ngắn hạn. Trong biểu đồ khung D1 bên dưới, đường xu hướng sẽ được dùng để xác định xu hướng, với ba điểm tiếp xúc xác nhận xu hướng tăng.

Lọc các tín hiệu theo xu hướng

Sau khi đã xác định được xu hướng, bước thứ hai sẽ là xác định các tín hiệu vào lệnh tiềm năng bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật. Chỉ báo RSI thường được sử dụng để xác định thị trường đang quá mua hay đang quá bán. Giá trị của RSI giảm xuống dưới 30 được coi là quá bán và trên 70 là quá mua.

Áp dụng chỉ báo vào đồ thị trên, tín hiệu vào lệnh mua có thể được xác định khi RSI rơi vào quá bán.

Quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro được coi là yếu tố quan trọng nhất của chiến lược giao dịch và cần được xác định trước khi tham gia giao dịch. Quản trị rủi ro là ưu tiên hàng đầu vì đây là một trong số ít các yếu tố mà trader thực sự có thể kiểm soát được. Không ai có thể dự đoán chính xác tương lai một cách hoàn hảo. Và trong trường hợp đó, người nào không kiểm soát được mức thua lỗ của họ đều có thể bị cháy tài khoản

Chiến lược giao dịch bạc trong biên độ

Thị trường bạc không phải lúc nào cũng có xu hướng tăng hoặc giảm, và sẽ có những giai đoạn tích lũy khi giá đi ngang, đó là lúc chiến lược giao dịch biên độ sẽ phù hợp.

Chiến lược giao dịch trong biên độ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng quy trình ba bước tương tự như trên.

Xác định biên độ

Khi giá kẹt trong biên độ, hành động giá sẽ đi ngang trong một pha tích lũy. Để xác định biên độ, trader có thể sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để tìm giới hạn trên và dưới của biên độ. Hỗ trợ có thể được thiết lập bằng cách nối các đáy, vùng kháng cự có thể được thiết lập bằng cách nối các đỉnh với nhau

Biểu đồ khung H2 dưới đây cho thấy cách một trader có thể xác định biên độ khi thị trường đang trong giai đoạn tích lũy.

Lọc tín hiệu

Nếu giá bạc di chuyển xuống đáy biên độ, trader có thể mua bạc và bán bạc khi giá di chuyển đến gần đỉnh biên độ. Một lợi thế của chiến lược giao dịch theo biên độ là trader có thể sử dụng các mức cắt lỗ chặt chẽ. Điều này có nghĩa là giao dịch sẽ ít có rủi ro hơn và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao hơn.

Quản trị rủi ro

Bất kỳ chiến lược giao dịch hoàn chỉnh nào cũng sẽ bao gồm các nguyên tắc quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Nếu giá bạc vượt ra khỏi mức hỗ trợ hoặc kháng cự, điều cũng phải xảy ra lúc nào đó, trader phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lí. Hãy sử dụng các mức cắt lỗ và chốt lời để xác định trước tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro trước khi tham gia giao dịch.

Nếu một trader bán bạc tại kháng cự, họ sẽ đặt mức cắt lỗ trên mức kháng cự và tương tự như vậy, nếu một nhà giao dịch mua bạc, họ sẽ đặt mức cắt lỗ dưới mức hỗ trợ.

CÁCH GIAO DỊCH BẠC VỚI PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Các chiến lược trên tập trung vào việc sử dụng đồ thị và chỉ báo kỹ thuật để hỗ trợ xác định các điểm đáng chú ý.

Có hàng trăm chỉ báo, nhưng mỗi chỉ báo có những đặc điểm riêng, và sử dụng một hoặc hai chỉ báo đơn giản thường là đủ.

Tuy nhiên, hành động giá cũng là chỉ dẫn hữu ích cho các trader, với các mức Fibonacci cung cấp hỗ trợ và kháng cự. Có thể xem ví dụ về cách sử dụng mức thoái lui Fibonacci trong đồ thị bên dưới.

Trong đồ thị khung D1 này, các mức thoái lui được thiết lập bằng cách nối đỉnh và đáy năm 2020, và đường MA 50 ngày là một chỉ báo hữu dụng khác.

Nhận xét

Broker listing

Cùng chuyên mục

Chiến lược giao dịch trên thị trường bạc
Lê Hải Linh

Lê Hải Linh

Junior Analyst

Chiến lược giao dịch trên thị trường bạc

Bạc là kim loại quý được sử dụng chủ yếu cho mục đích công nghiệp, nhưng nó cũng là một trong những hàng hóa giao dịch phổ biến nhất. Mặc dù vàng có nhiều giá trị kinh tế hơn, nhưng hai mặt hàng này lại có tương quan cao và thuộc loại tài sản phòng hộ.
Hướng dẫn xây dựng hệ thống giao dịch
Linh Đặng

Linh Đặng

Investment Analyst

Hướng dẫn xây dựng hệ thống giao dịch

Giao dịch có lãi (Profitable trading) nên hiểu là kiếm được tiền từ các giao dịch thắng lợi nhiều hơn so với số tiền lỗ trong các giao dịch thua lỗ. Như vậy, kiếm lợi nhuận không phải là thằng tất cả các giao dịch.
[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Cách tăng sức sát thương cho hệ thống giao dịch của bạn!

[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Cách tăng sức sát thương cho hệ thống giao dịch của bạn!

Các chiến thuật giao dịch theo xu hướng (trend following) thường có cơ hội cao để thành công bởi đặc tính những lệnh thắng lớn và nhiều lệnh thua nhỏ của chúng, hay nói cách khác đó là cắt lỗ sớm và giữ lại những vị thế đi đúng xu hướng. Và việc thêm vào một số công cụ lọc đơn giản cho một hệ thống giao dịch có lợi nhuận kỳ vọng dương (expectancy > 0) sẽ giúp chúng ta cải thiện được tỷ lệ risk/reward của tín hiệu
[Hướng dẫn xây dựng một bản kế hoạch giao dịch Forex] PHẦN CUỐI. XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA BẠN
Uông Quang

Uông Quang

Manager, Technical Analyst

[Hướng dẫn xây dựng một bản kế hoạch giao dịch Forex] PHẦN CUỐI. XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA BẠN

Trong phần của cùng của series này, tôi sẽ hướng dẫn các bước cụ thể trong quá trình thiết kế một hệ thống giao dịch ngoại hối của riêng bạn. Việc tạo ra một hệ thống thực tế không mất thời gian, cái tốn thời gian chính là backtest và tinh chỉnh chúng, vì vậy hãy kiên nhẫn. Về lâu dài, một hệ thống giao dịch ngoại hối tốt là thứ hợp lý nhất có khả năng giúp bạn kiếm được tiền, rất nhiều tiền.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ